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Spostare una trattativa da una pipeline all'altra
Ultimo aggiornamento: gennaio 15, 2025
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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Se un oggetto ha più pipeline, è possibile spostare un singolo record da una pipeline all'altra o spostare più record contemporaneamente in una pipeline diversa.
Spostare un singolo record in un'altra pipeline
Per cambiare la pipeline di un record durante la sua visualizzazione:
- Navigare nei record.
- Fare clic sul nome del record che si desidera modificare.
- Per le trattative o i ticket, in alto a sinistra, fare clic sulla Pipeline. Per qualsiasi oggetto, nella barra laterale sinistra, navigare fino alla proprietà Pipeline e fare clic per modificare il valore.
- Nella finestra di dialogo, fare clic sui menu a discesa e selezionare la pipeline e la fase in cui si desidera spostare il record.
- Fare clic su Salva.
Spostamento di più record in un'altra pipeline
Se si desidera spostare in blocco più record in un'altra pipeline:
- Navigare tra i record.
- Selezionare le caselle di controllo accanto ai record di cui si desidera modificare la pipeline.
- Nella parte superiore della tabella, fare clic su edit Modifica.
- Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietà da aggiornare e selezionare Pipeline.
- Fare clic sul menu a discesa e selezionare la fase e la pipeline in cui si desidera spostare i record (ad esempio, Appuntamento programmato (Pipeline delle vendite)).
- Fare clic su Aggiorna.
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