Se un oggetto ha più pipeline, è possibile spostare un singolo record da una pipeline all'altra o spostare più record contemporaneamente in una pipeline diversa.
Spostare un singolo record in un'altra pipeline
Il vostro account può utilizzare nomi personalizzati per ogni oggetto (ad esempio, opportunità invece di accordo). Questo articolo si riferisce agli oggetti con i loro nomi predefiniti di HubSpot.
Per cambiare la pipeline di un record mentre lo si visualizza:
- Navigare tra i record.
- Fare clic sul nome del record che si desidera modificare.
- Per le offerte o i biglietti, in alto a sinistra, fare clic sulla pipeline. Per qualsiasi oggetto, nella barra laterale sinistra, navigare fino alla proprietà Pipeline e fare clic per modificare il valore.
- Nella finestra di dialogo, fare clic sui menu a discesa e selezionare la pipeline e la fase in cui si desidera spostare il record.
- Fare clic su Salva.
Spostare più record in un'altra pipeline
Se si desidera spostare in blocco più record in un'altra pipeline:
- Navigare fino ai propri record.
- Selezionare le caselle di controllo accanto ai record di cui si vuole modificare la pipeline.
- Nella parte superiore della tabella, fare clic su edit Modifica.
- Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietà da aggiornare e selezionare Condotta.
- Fare clic sul menu a discesa e selezionare la fase e la pipeline in cui si desidera spostare i record (ad esempio, Appuntamento programmato (Pipeline vendite)).
- Fare clic su Aggiorna.
CRM
records
Marketing Hub
Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub
Starter, Professional, Enterprise
Service Hub
Starter, Professional, Enterprise
Data Hub
Starter, Professional, Enterprise
Content Hub
Starter, Professional, Enterprise
CRM HubSpot intelligente
Professional, Enterprise
