Se un oggetto ha più pipeline, è possibile spostare un singolo record da una pipeline all'altra o spostare più record contemporaneamente in una pipeline diversa.
Spostare un singolo record in un'altra pipeline
Per cambiare la pipeline di un record mentre lo si sta visualizzando:
- Navigare nei propri record.
- Fare clic sul nome del record che si desidera modificare.
- Per le offerte o i biglietti, in alto a sinistra, fare clic sulla pipeline. Per qualsiasi oggetto, nella barra laterale sinistra, navigare fino alla proprietà Pipeline e fare clic per modificare il valore.
- Nella finestra di dialogo, fare clic sui menu a discesa e selezionare la pipeline e la fase in cui si desidera spostare il record.
- Fare clic su Salva.
Spostare più record in un'altra pipeline
Se si desidera spostare in blocco più record in un'altra pipeline:
- Navigare fino ai propri record.
- Selezionare le caselle di controllo accanto ai record di cui si vuole modificare la pipeline.
- Nella parte superiore della tabella, fare clic su edit Modifica.
- Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietà da aggiornare e selezionare Condotta.
- Fare clic sul menu a discesa e selezionare la fase e la pipeline in cui si desidera spostare i record (ad esempio, Appuntamento programmato (Pipeline vendite)).
- Fare clic su Aggiorna.
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