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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Spostare una trattativa da una pipeline all'altra

Ultimo aggiornamento: gennaio 15, 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Marketing Hub   Starter , Professional , Enterprise
Sales Hub   Starter , Professional , Enterprise
Service Hub   Starter , Professional , Enterprise
Operations Hub   Starter , Professional , Enterprise
Content Hub   Starter , Professional , Enterprise

Se un oggetto ha più pipeline, è possibile spostare un singolo record da una pipeline all'altra o spostare più record contemporaneamente in una pipeline diversa.

Spostare un singolo record in un'altra pipeline

Per cambiare la pipeline di un record durante la sua visualizzazione:

  • Navigare nei record.
  • Fare clic sul nome del record che si desidera modificare.
  • Per le trattative o i ticket, in alto a sinistra, fare clic sulla Pipeline. Per qualsiasi oggetto, nella barra laterale sinistra, navigare fino alla proprietà Pipeline e fare clic per modificare il valore.
  • Nella finestra di dialogo, fare clic sui menu a discesa e selezionare la pipeline e la fase in cui si desidera spostare il record.
  • Fare clic su Salva.

Spostamento di più record in un'altra pipeline

Se si desidera spostare in blocco più record in un'altra pipeline:

  • Nella parte superiore della tabella, fare clic su edit Modifica.
  • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietà da aggiornare e selezionare Pipeline.
  • Fare clic sul menu a discesa e selezionare la fase e la pipeline in cui si desidera spostare i record (ad esempio, Appuntamento programmato (Pipeline delle vendite)).

  • Fare clic su Aggiorna.
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