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取引をパイプライン間で移動する
更新日時 2025年 1月 15日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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オブジェクトに 複数のパイプラインがある場合、個別のレコードをパイプラインに移動したり、複数のレコードを一度に別のパイプラインに移動したりできます。
1 つのレコードを別のパイプラインに移動する
レコードの表示中にレコードのパイプラインを変更するには、次のようにします。
- レコードに移動します。
- 編集するレコード の名前をクリックします。
- 取引またはチケットの場合は、左上の パイプラインをクリックします。どのオブジェクトでも、左側のサイドバーで、 パイプライン プロパティー に移動し、クリックして 値を編集します。
- ダイアログボックスでドロップダウン メニューをクリックし、レコードの移動先となる パイプライン とステージを選択します。
- [保存]をクリックします。
複数のレコードを別のパイプラインに移動する
複数のレコードを異なるパイプラインに一括で移動する場合:
- テーブルのジョブにあるedit [編集]をクリックします。
- このダイアログボックスで、[更新するプロパティー]ドロップダウンメニューをクリックし、[パイプライン]を選択します。
- ドロップダウンメニューをクリックし、レコードの移動先となるステージおよびパイプライン を選択します(例: 予定されているアポイントメント(セールス パイプライン))。
- [更新]をクリックします。
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