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レコードを1つのパイプラインから別のに移動

更新日時 2026年4月7日

以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

オブジェクトに 複数のパイプラインがある場合、個別のレコードをあるパイプラインから別のに移動したり、複数のレコードを一度に別のパイプラインに移動したりできます。

ご注意：

1 つのレコードを別のパイプラインに移動する

レコードの表示中にレコードのパイプラインを変更するには、次のようにします。

  1. レコードに移動します。
  2. 編集するレコード の名前をクリックします。
  3. 取引またはチケットの場合は、左上の パイプラインをクリックします。どのオブジェクトでも、左側のサイドバーで、 パイプライン プロパティー に移動し、クリックして 値を編集します。
  4. ダイアログボックスでドロップダウン メニューをクリックし、レコードの移動先となる パイプライン とステージを選択します。 
  5. ［保存］をクリックします。

複数のレコードを別のパイプラインに移動する

複数のレコードを異なるパイプラインに一括で移動する場合:

  1. レコードに移動します。
  2. パイプラインを編集するレコードの横にある チェックボックス をオンにします。
  3. テーブルのジョブにあるedit ［編集］をクリックします。
  4. このダイアログボックスで、［更新するプロパティー］ドロップダウンメニューをクリックし、［パイプライン］を選択します。
  5. ドロップダウンメニューをクリックし、レコードの移動先となるステージおよびパイプライン を選択します(例: 予定されているアポイントメント(セールス パイプライン))。 
  6. ［更新］をクリックします。
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