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取引をパイプライン間で移動する

更新日時 2025年 1月 15日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Marketing Hub   Starter , Professional , Enterprise
Sales Hub   Starter , Professional , Enterprise
Service Hub   Starter , Professional , Enterprise
Operations Hub   Starter , Professional , Enterprise
Content Hub   Starter , Professional , Enterprise

オブジェクトに 複数のパイプラインがある場合、個別のレコードをパイプラインに移動したり、複数のレコードを一度に別のパイプラインに移動したりできます。

1 つのレコードを別のパイプラインに移動する

レコードの表示中にレコードのパイプラインを変更するには、次のようにします。

  • レコードに移動します。
  • 編集するレコード の名前をクリックします。
  • 取引またはチケットの場合は、左上の パイプラインをクリックします。どのオブジェクトでも、左側のサイドバーで、 パイプライン プロパティー に移動し、クリックして を編集します。
  • ダイアログボックスでドロップダウン メニューをクリックし、レコードの移動先となる パイプラインステージを選択します。 
  • [保存]をクリックします。

複数のレコードを別のパイプラインに移動する

複数のレコードを異なるパイプラインに一括で移動する場合:

  • テーブルのジョブにあるedit [編集]をクリックします。
  • このダイアログボックスで、[更新するプロパティー]ドロップダウンメニューをクリックし、[パイプライン]を選択します。
  • ドロップダウンメニューをクリックし、レコードの移動先となるステージおよびパイプライン を選択します(例: 予定されているアポイントメント(セールス パイプライン))。 

  • [更新]をクリックします。
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