Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Flytta en affär från en pipeline till en annan
Senast uppdaterad: januari 15, 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
|
|
|
|
|
Om ett objekt har flera pipelines kan du flytta en enskild post från en pipeline till en annan, eller flytta flera poster samtidigt till en annan pipeline.
Flytta en enskild post till en annan pipeline
Så här ändrar du pipeline för en post medan du visar posten:
- Navigera till dina poster.
- Klicka på namnet på den post som du vill redigera.
- För erbjudanden eller ärendepipeline klickar du på Pipeline längst upp till vänster. För alla objekt, i det vänstra sidofältet, navigera till egenskapen Pipeline och klicka för att redigera värdet.
- I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyerna och väljer den pipeline och det steg som du vill flytta posten till.
- Klicka på Spara.
Flytta flera poster till en annan pipeline
Om du vill flytta flera poster till en annan pipeline i bulk:
- Navigera till dina poster.
- Markera kryssrutorna bredvid de poster vars pipeline du vill redigera.
- Klicka på edit Edit längst upp i tabellen.
- I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap att uppdatera och väljer Pipeline.
- Klicka på rullgardinsmenyn och välj det steg och den pipeline som du vill flytta posterna till (t.ex. Avtalad tid (Sales Pipeline)).
- Klicka på Uppdatera.
CRM
records
Tack för din feedback, den är viktigt för oss.
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.