Om ett objekt har flera pipelines kan du flytta en enskild post från en pipeline till en annan, eller flytta flera poster samtidigt till en annan pipeline.
Flytta en enskild post till en annan pipeline
Så här ändrar du en posts pipeline medan du visar posten:
- Navigera till dina poster.
- Klicka på namnet på den post som du vill redigera.
- För erbjudanden eller biljetter klickar du på Pipeline längst upp till vänster. För alla objekt, i det vänstra sidofältet, navigera till Pipeline-egenskapen och klicka för att redigera värdet.
- I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyerna och väljer den pipeline och det steg som du vill flytta posten till.
- Klicka på Spara.
Flytta flera poster till en annan pipeline
Om du vill flytta flera poster till en annan pipeline i bulk:
- Navigera till dina poster.
- Markera kryssrutorna bredvid de poster vars pipeline du vill redigera.
- Klicka på edit Edit längst upp i tabellen.
- I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap att uppdatera och väljer Pipeline.
- Klicka på rullgardinsmenyn och välj det steg och den pipeline som du vill flytta posterna till (t.ex. Avtalad tid (Sales Pipeline)).
- Klicka på Uppdatera.
CRM
records
Marketing Hub
Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub
Starter, Professional, Enterprise
Service Hub
Starter, Professional, Enterprise
Data Hub
Starter, Professional, Enterprise
Content Hub
Starter, Professional, Enterprise
Smart CRM
Professional, Enterprise
