Spor tilbagevendende indtægter i HubSpot

Hvis du administrerer tilbagevendende tjenester og produkter i HubSpot, kan du analysere og spore den forventede værdi af et aftalebeløb over tid med rapporten revenue analytics.

Med værktøjet til analyse af indtægter kan du spore, hvor mange indtægter du genererer eller mister i et bestemt tidsrum, så du bedre kan forstå, hvordan fornyelser, opgraderinger, nedgraderinger og churns påvirker indtægterne.

Opsæt sporing af tilbagevendende indtægter

Opret egenskaber med tilbagevendende indtægter

Før du kan begynde at spore dine tilbagevendende indtægter, skal standard dealegenskaberne for tilbagevendende indtægter oprettes på din HubSpot-konto:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter > Salg.
• Vælg Salgsresultater > Omsætning.
• Klik på Tilføj egenskaber, og begynd at spore. Hvis denne mulighed ikke er tilgængelig, er egenskaberne allerede oprettet.
• Klik på Opret egenskaber i dialogboksen.

Følgende egenskaber for tilbagevendende indtægter vil derefter blive oprettet på din konto:

• Beløb for tilbagevendende indtægter: Det samlede beløb for tilbagevendende indtægter, der er forbundet med en aftale. Dette er en månedlig værdi.
• Aftaletype for tilbagevendendeindtægter: Aftaletypen. De tilgængelige værdier for denne egenskab er Ny forretning,Fornyelse, Opgradering og Nedgradering.
• Inaktiv dato for tilbagevendende indtægter: den dato, hvor dette specifikke beløb for tilbagevendende indtægter for aftalen ikke længere opkræves.
• Recurring revenue inactive reason: Årsagen til, at dette specifikke tilbagevendende indtægtsbeløb ikke længere opkræves. De tilgængelige værdier er Churned, Fornyelse, Opgradering og Nedgradering.

Tilføj værdier til egenskaber med tilbagevendende indtægter

Når disse egenskaber er oprettet, skal du tilføje værdier til disse egenskaber i dine deals. Værktøjet til indtægtsanalyse vil derefter rapportere dataene.

Bemærk: Værktøjet til analyse af omsætning beregner ny omsætning, eksisterende omsætning eller tabt omsætning over tid ved hjælp af de værdier, der er indtastet i hver egenskab for tilbagevendende omsætning. Det beregnes ikke ud fra værdien af de produkter eller tilbud, der er knyttet til en aftale. Disse egenskaber skal opdateres manuelt for at kunne se data i rapporten om indtægtsanalyse.

For at indtaste værdier i egenskaberne for tilbagevendende indtægter:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Klik på navnet på en deal.
• Klik på Vis alle egenskaber i afsnittet Om.
• Indtast tilbagevendende indtægter i søgefeltet for at finde de fire egenskaber for tilbagevendende indtægter.
• Hold musen over hver egenskab, og klik på blyantsikonet edit for at tilføje værdier til disse egenskaber efter behov baseret på hændelsen med den tilbagevendende indtægt. For eksempel:
  • Hvis aftalen er en ny forretning:
    • Vælg Ny virksomhed i egenskaben Dealegenskab for tilbagevendende indtægter i den eksisterende aftale.
    • Indtast det samlede beløb i den eksisterende dealegenskabs Recurring revenue amount .
    • Klik på Gem.
  • Hvis aftalen lead'er til en churn:
    • Vælg datoen i Egenskab for inaktiv dato for tilbagevendende indtægter.
    • Vælg Churned i egenskaben Recurring revenue inactive reason .
    • Klik på Gem.
    • Bemærk: For at udelukke sådanne afbrudte deals fra kolonnen Eksisterende tilbagevendende indtægter i analyserne skal du indtaste værdier i både egenskaben Dato for inaktiv tilbagevendende indtægt og Egenskaben Årsag til inaktiv tilbagevendende indtægt.
  • Hvis der er en fornyelse:
    • Vælg datoen i egenskaben Recurring revenue inactive date for den eksisterende dealegenskab.
    • Vælg Fornyelse i egenskaben Årsag til inaktiv tilbagevendende indtægt for den eksisterende dealegenskab.
    • Klik på Gem.
    • Genopret derefter aftalen, og indstil den nye aftales Aftaletype for tilbagevendende indtægter til Fornyelse. Denne nye aftale vil ikke blive vist i rapporter om tilbagevendende indtægter, men sikrer, at den oprindelige aftale vil blive inkluderet i rapporter over tid.
  • Hvis der sker en opgradering/nedgradering:
    • Vælg datoen for opgradering eller nedgradering i den eksisterende deals Recurring revenue inactive date property.
    • Vælg enten Opgradering eller Nedgradering i egenskaben Årsag til inaktiv tilbagevendende indtægt for den eksisterende dealegenskab.
    • Klik på Gem.
    • Genopret derefter aftalen, og vælg Opgradering eller Nedgradering som aftaletype for tilbagevendende indtægter .Indtast det opdaterede samlede beløb i feltetBeløb fortilbagevendende indtægter.

Bemærk: Kun aftaler i dealfasen Lukket og vundet er inkluderet i din rapport om indtægtsanalyse. En aftales dato for lukning er startdatoen for indtægtsrapportering.

Analyser din omsætning med værktøjet til omsætningsanalyse

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter > Salg.
• Vælg Salgsresultater > Omsætning.
• Brug rullemenuerne Datointerval og Frekvens til at filtrere dataene til et bestemt tidsinterval. Du kan lave prognoser baseret på din kendte omsætning ved at vælge et datointerval ud over den aktuelle dato. HubSpot fremskriver kun den fremtidige omsætning baseret på omsætningen fra kendte Lukkede og vundne aftaler i den valgte tidsperiode.

• Klik på Any pipeline øverst til venstre for at filtrere dataene til en bestemt deal pipeline.
• For at filtrere diagramdataene efter ny, eksisterende og tabt tilbagevendende omsætning skal du klikke på metrikken øverst i rapporten. Få mere at vide om , hvordan ny, eksisterende og tabt tilbagevendende omsætning beregnes.

• Hold musen over hver måned i diagrammet for at se den samlede nye, eksisterende og tabte tilbagevendende omsætning for den pågældende måned.
• Se tabellen under diagrammet for at se en opdeling af den samlede nye, eksisterende og tabte tilbagevendende omsætning for hver måned.
• Klik på værdien for at se de aftaler, der er knyttet til omsætningen, i højre panel.

Beregning af tilbagevendende indtægter

I analyseværktøjet for tilbagevendende indtægter kan du analysere følgende målinger, som er baseret på de værdier, der er indstillet i egenskaberne for tilbagevendende indtægter for en aftale:

• • Nye tilbagevendende indtægter: Aftaler, der er nye forretninger eller opgraderinger, tæller med i nye tilbagevendende indtægter.
  • Eksisterende tilbagevendende indtægter: Aftaler, der er blevet fornyet, tæller med i eksisterende tilbagevendende indtægter.
  • Tabt tilbagevendende omsætning: Aftaler, der er afbrudt, nedgraderet eller har en værdi for Tilbagevendende omsætning inaktiv dato, tæller med i tabt tilbagevendende omsætning.

Nye, eksisterende og tabte tilbagevendende indtægter bestemmes af de værdier, der er indstillet i en deals tilbagevendende indtægtsegenskaber, dealens dato for lukning og den tidsperiode, der er valgt for rapporten.

For eksempel en aftale med en dato for lukning den 19.07.2022:

• vil blive inkluderet i en rapport, der starter den 15/07/2022 som ny tilbagevendende omsætning.
• vil blive inkluderet i en rapport, der starter den 22/7 2022 som Eksisterende tilbagevendende indtægter.

Rapporten om tilbagevendende omsætning beregner først den eksisterende omsætning baseret på rapportens startdato og tilføjer derefter den lukkede og tabte omsætning.

Eksempel

Nedenfor er et eksempel på, hvordan man kan forvente, at fornyede aftaler vises i rapporter om tilbagevendende indtægter:

• Den 1. januar 2022 lukkes aftale A for at repræsentere en kontakts abonnementskøb på 100 USD.
• For at spore denne tilbagevendende indtægt indstiller du følgende egenskaber for Deal A:
  • Tilbagevendende indtægtsbeløb: $100
  • Type aftale om tilbagevendende indtægter: Ny forretning
• Hvis du indstiller rapporten om tilbagevendende indtægter til at starte før aftalens dato for lukning (1. januar 2022), vil de 100 USD tælle med i nye tilbagevendende indtægter. For datoer efter aftalens dato for lukning vil de $100 i stedet tælle med i eksisterende tilbagevendende indtægter.
  
  
• Når kontakten, der er tilknyttet aftale A, fornyer sit abonnement den 1. juni 2022, opretter du en ny aftale (aftale B) for at spore fornyelsen. Du indstiller følgende egenskaber for Deal B:
  • Beløb for tilbagevendende indtægter: $100
  • Type aftale med tilbagevendende indtægter: Fornyelse
• For at spore denne fornyelse indstiller du også følgende egenskaber på Deal A:
  • Inaktiv dato for tilbagevendende indtægter: 1. juni 2022
  • Årsag til inaktiv tilbagevendende indtægt: Fornyelse
• Hvis du indstiller startdatoen for den tilbagevendende indtægtsrapport til 1. juni 2022, vil de 100 USD fra aftale A blive kategoriseret som eksisterende indtægter, fordi:
  • Aftale A har en aftaletype på Ny forretning og en inaktiv årsag på Fornyelse.
  • Aftale B blev lukket samme dag som aftale A's inaktive dato og har aftaletypen Fornyelse.