Spor tilbagevendende indtægter i HubSpot

Hvis du administrerer tilbagevendende services og produkter i HubSpot, kan du analysere og spore den forventede værdi af et aftalebeløb over tid med revenue analytics-rapporten.

Værktøjet til omsætningsanalyse giver dig mulighed for at spore, hvor meget omsætning du genererer eller mister i et bestemt tidsrum, så du bedre kan forstå effekten af fornyelser, opgraderinger, nedgraderinger og udskiftninger på omsætningen.

Opsæt sporing af tilbagevendende indtægter

Opret egenskaber for tilbagevendende indtægter

Før du kan begynde at spore dine tilbagevendende indtægter, skal standardegenskaberne for tilbagevendende indtægter oprettes på din HubSpot-konto:

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter > Salg.
• Vælg Salgsresultater > Omsætning.
• Klik på Tilføj egenskaber og start sporing. Hvis denne mulighed ikke er tilgængelig, er egenskaberne allerede oprettet.
• Klik på Opret egenskaber i dialogboksen.

Følgende egenskaber for tilbagevendende indtægter oprettes derefter på din konto:

• Tilbagevendende indtægtsbeløb: det samlede beløb for tilbagevendende indtægter, der er forbundet med en aftale. Dette er en månedlig værdi.
• Aftaletype for tilbagevendende indtægter: Aftaletypen. De tilgængelige værdier for denne egenskab er New business,Renewal, Upgrade og Downgrade.
• Inaktiv dato for tilbagevendende omsætning: den dato, hvor dette specifikke beløb for tilbagevendende omsætning for aftalen ikke længere opkræves.
• Recurringrevenue inactive reason: Årsagen til, at dette specifikke tilbagevendende indtægtsbeløb ikke længere opkræves. De tilgængelige værdier er Churned, Renewal, Upgrade og Downgrade.

Tilføj værdier til egenskaber for tilbagevendende indtægter

Når disse egenskaber er oprettet, skal du tilføje værdier til disse egenskaber i dine aftaler. Indtægtsanalyseværktøjet vil derefter rapportere dataene.

Bemærk: Indtægtsanalyseværktøjet beregner ny indtægt, eksisterende indtægt eller tabt indtægt over tid ved hjælp af de værdier, der er indtastet i hver tilbagevendende indtægtsegenskab. Det beregnes ikke ved hjælp af værdien af de produkter eller tilbud, der er knyttet til en aftale. Disse egenskaber skal opdateres manuelt for at kunne se data i omsætningsanalyserapporten.

Sådan indtaster du værdier i egenskaberne for tilbagevendende indtægter:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Klik på navnet på en aftale.
• Klik på Vis alle egenskaber i afsnittet Om.
• Indtast tilbagevendende indtægter i søgefeltet for at finde de fire egenskaber for tilbagevendende indtægter.
• Hold musen over hver egenskab, og klik på blyantikonet edit for at tilføje værdier til disse egenskaber efter behov baseret på den tilbagevendende indtægtshændelse. For eksempel:
  • Hvis aftalen er en ny forretning:
    • Vælg Ny virksomhed i den eksisterende aftales egenskab Tilbagevendende indtægtstype.
    • I den eksisterende aftales egenskab Tilbagevendende indtægtsbeløb skal du indtaste det samlede beløb.
    • Klik på Gem.
  • Hvis aftalen fører til en churn:
    • Vælg datoen i egenskaben Recurring revenue inactive date.
    • Vælg Churned i egenskaben Recurring revenue inactive reason .
    • Klik på Gem.
    • Bemærk: For at ekskludere sådanne churnede aftaler fra kolonnen Eksisterende tilbagevendende omsætning i analysen, skal du indtaste værdier i både egenskaben Recurring revenue inactive date og egenskaben Recurring revenue inactive reason.
  • Hvis der er en fornyelse:
    • Vælg datoen i egenskaben Recurring revenue inactive date for den eksisterende aftale.
    • I egenskaben Recurring revenue inactive reason for den eksisterende aftale skal du vælge Renewal.
    • Klik på Gem.
    • Genskab derefter aftalen, og indstil den nye aftales Recurring revenue deal type til Renewal. Denne nye aftale vil ikke blive vist i rapporter om tilbagevendende indtægter, men sikrer, at den oprindelige aftale vil blive inkluderet i rapporter over tid.
  • Hvis der sker en opgradering/nedgradering:
    • I den eksisterende aftales egenskab Recurring revenue inactive date skal du vælge datoen for opgradering eller nedgradering.
    • I den eksisterende aftales egenskab Recurring revenue inactive reason skal du vælge enten Upgrade eller Downgrade.
    • Klik på Gem.
    • Genskab derefter aftalen, og vælg Upgrade eller Downgrade som Recurring revenue deal type .Indtast det opdaterede samlede beløb i feltet Recurring revenueamount.

Bemærk: Kun aftaler i stadiet Lukket vundet aftale er inkluderet i din omsætningsanalyserapport. En aftales afslutningsdato er startdatoen for indtægtsrapportering.

Analysér din omsætning med værktøjet til omsætningsanalyse

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter > Salg.
• Vælg Salgsresultater > Omsætning.
• Brug dropdown-menuerne Datointerval og Frekvens til at filtrere dataene til et bestemt tidsinterval. Du kan lave prognoser baseret på din kendte omsætning ved at vælge et datointerval ud over den aktuelle dato. HubSpot beregner kun fremtidig omsætning baseret på omsætningen fra kendte Closed won deals i den valgte tidsperiode.

• Klik på Any pipeline øverst til venstre for at filtrere dataene til en specifik deal pipeline.
• For at filtrere diagramdataene efter ny, eksisterende og tabt tilbagevendende omsætning skal du klikke på metrikken øverst i rapporten. Læs mere om, hvordan ny, eksisterende og tabt tilbagevendende omsætning beregnes.

• Hold musen over hver måned i diagramvisualiseringen for at se den samlede nye, eksisterende og tabte tilbagevendende omsætning for den pågældende måned.
• Se tabellen under diagrammet for at se en opdeling af den samlede nye, eksisterende og tabte tilbagevendende omsætning for hver måned.
• Klik på værdien for at se de aftaler, der er knyttet til omsætningen, i højre panel.

Beregning af tilbagevendende omsætning

I analyseværktøjet til tilbagevendende omsætning kan du analysere følgende målinger, som er baseret på de værdier, der er indstillet i egenskaberne for tilbagevendende omsætning for en aftale:

• • Ny tilbagevendende omsætning: Aftaler, der er ny forretning eller opgraderinger, tæller med i ny tilbagevendende omsætning.
  • Eksisterende tilbagevendende omsætning: Aftaler, der er blevet fornyet, tæller med i den eksisterende tilbagevendende omsætning.
  • Tabt tilbagevendende omsætning: Aftaler, der er blevet opgraderet eller nedgraderet, tæller med i tabt tilbagevendende omsætning.

Ny, eksisterende og tabt tilbagevendende omsætning bestemmes af de værdier, der er angivet i en deals egenskaber for tilbagevendende omsætning, dealens afslutningsdato og den tidsperiode, der er valgt for rapporten.

For eksempel vil en aftale med en slutdato på 19.07.2022:

• blive inkluderet i en rapport, der starter den 15.07.2022 som Ny tilbagevendende omsætning.
• vil blive inkluderet i en rapport, der starter den 22.7.2022 som Eksisterende tilbagevendende omsætning.

Den tilbagevendende omsætningsrapport beregner først den eksisterende omsætning baseret på rapportens startdato og tilføjer derefter den lukkede og tabte omsætning.

Eksempel

Nedenfor er et eksempel på, hvordan man kan forvente, at fornyede aftaler vises i rapporter om tilbagevendende omsætning:

• Den 1. januar 2022 lukkes aftale A, som repræsenterer en kontakts køb af et abonnement til 100 USD.
• For at spore denne tilbagevendende indtægt indstiller du følgende egenskaber for aftale A:
  • Tilbagevendendeindtægtsbeløb: $100
  • Aftaletype for tilbagevendende omsætning: Ny forretning
• Hvis du indstiller den tilbagevendende indtægtsrapport til at starte før aftalens slutdato (1. januar 2022), vil de 100 USD tælle med som ny tilbagevendende indtægt. For datoer efter aftalens slutdato vil de 100 USD i stedet tælle med i den eksisterende tilbagevendende omsætning.
  
  
• Når den kontakt, der er tilknyttet Deal A, fornyer sit abonnement den 1. juni 2022, opretter du en ny deal (Deal B) for at spore fornyelsen. Du indstiller følgende egenskaber for Deal B:
  • Tilbagevendende indtægtsbeløb: $100
  • Aftaletype for tilbagevendende indtægt: Fornyelse
• For at spore denne fornyelse indstiller du også følgende egenskaber på aftale A:
  • Inaktiv dato for tilbagevendende indtægter: 1. juni 2022
  • Tilbagevendende indtægt inaktiv årsag: Fornyelse
• Hvis du sætter startdatoen for den tilbagevendende indtægtsrapport til 1. juni 2022, vil de $100 fra Deal A blive kategoriseret som eksisterende indtægt, fordi:
  • Aftale A har en aftaletype på Ny forretning og en inaktiv årsag på Fornyelse.
  • Aftale B blev lukket på samme dag som aftale A's inaktive dato og har en aftaletype som Fornyelse.