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Rastrear receita recorrente no HubSpot

Ultima atualização: Novembro 18, 2020

Disponível para

Sales Hub  Enterprise
Service Hub  Enterprise

Se você gerenciar serviços e produtos recorrentes no HubSpot, poderá analisar e acompanhar o valor projetado de um negócio ao longo do tempo com o relatório de Análise da receita.

A ferramenta de Análise da receita permite que os usuários acompanhem o valor da receita gerado ou perdido durante um período específico, para entender melhor o impacto das renovações, atualizações, downgrades e rotatividades em relação à receita.

Configurar o rastreamento de receita recorrente

Criar propriedades de receita recorrente

Antes de começar a rastrear sua receita recorrente, as propriedades de receita recorrente precisam ser criadas na sua conta da HubSpot. Para criar essas propriedades do negócio:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Ferramentas de análise.
  • Clique em Análise da receita
  • Clique em Adicione propriedades e comece a rastrear. Se essa opção estiver indisponível, as propriedades já foram criadas.
  • Na caixa de diálogo, clique em Criar propriedades.

Observação: depois que essas propriedades forem geradas automaticamente na sua conta, elas não poderão ser removidas.

Essas propriedades serão criadas e seus valores usados para o gráfico e a tabela na ferramenta de Análise da receita:

  • Valor da receita recorrente: o valor total da receita recorrente associada a um negócio. Esse é um valor mensal
  • Tipo de negócio da receita recorrente: o tipo de negócio. Os valores disponíveis para esta propriedade são Novas empresasRenovação, AtualizaçãoRebaixamento
  • Data de inativação da receita recorrente: a data em que esse valor específico de receita recorrente para o negócio deixou de ser coletado. 
  • Motivo de inativação da receita recorrente: o motivo pelo qual esse valor de receita recorrente específico deixou de ser coletado. Os valores disponíveis são RotativoRenovação, Atualização e Downgrade

Adicionar valores às propriedades de receita recorrente

Depois que essas propriedades forem criadas, adicione valores a elas em seus negócios. A ferramenta de Análise da receita enviará os dados.

Observação: a ferramenta de Análise da receita calcula a nova receita, a receita existente ou a receita perdida ao longo do tempo usando os valores inseridos em cada propriedade de receita recorrente. Não é calculado usando o valor dos produtos ou orçamentos associados a um negócio. Essas propriedades precisam ser atualizadas manualmente para ver os dados no relatório de Análise da receita.

Para inserir valores nas propriedades de receita recorrente:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique no nome de um negócio.
  • Na seção Sobre, clique em Exibir todas as propriedades.
  • Na barra de pesquisa, insira receita recorrente para localizar as quatro propriedades de receita recorrente.
  • Passe o cursor do mouse sobre cada propriedade e clique no ícone de lápis edit para editar as propriedades, conforme necessário, com base no evento de receita recorrente. Por exemplo:
    • Se o negócio for uma nova empresa:
      • Na propriedade Tipo de negócio da receita recorrente, selecione Nova empresa.
      • Na propriedade Valor da receita recorrente, insira o valor total.
      • Clique em Salvar.
    • Se o negócio levar a uma rotatividade:
      • Na propriedade Data de inativação da receita recorrente, selecione a data.
      • Na propriedade Motivo de inativação da receita recorrente, selecione Rotativo.
      • Clique em Salvar.
      • Observação: para excluir negócios rotativos da coluna Receita recorrente existente na análise, você precisa inserir valores em ambas as propriedades de Data de inativação da receita recorrente e Motivo de inativação da receita recorrente.
    • Se houver uma renovação:
      • Na propriedade Receita recorrente inativa do negócio existente, selecione a data.
      • Na propriedade Motivo de inativação da receita recorrente do negócio existente, selecione Renovação.
      • Clique em Salvar.
      • Então, crie o negócio novamente e defina o Tipo de negócio de receita recorrente do novo negócio como Renovação. Isso garante que a receita do negócio renovado será informada como Receita recorrente existente e a receita do negócio existente ainda será informada corretamente.
    • Se houver uma atualização/downgrade:
      • Na propriedade Receita recorrente inativa do negócio existente, selecione a data da atualização ou do downgrade.
      • Na propriedade Motivo de inativação da receita recorrente do negócio existente, selecione Atualização ou Downgrade.
      • Clique em Salvar.
      • Então, crie o negócio novamente e selecione Atualização ou Downgrade como o Tipo de negócio de receita recorrente. Insira o valor total atualizado no campo Valor de receita recorrente.

Observação: somente os negócios na fase do negócio Fechado estão incluídos no relatório de Análise da receita. A Data de fechamento de um negócio é a data de início para os relatórios de receita.

Analise sua receita com a ferramenta de Análise da receita

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Ferramentas de análise.
  • Clique em Análise da receita.
  • Use os menus suspensos Intervalo de datas e Frequência para filtrar os dados para um período específico. Você pode prever com base em sua receita conhecida, selecionando um período além da data atual.

Observação: Projetos da HubSpot futuros com base apenasna receita de negócios Fechados conhecidos no período selecionado. 

  • No canto superior esquerdo, clique em Qualquer pipeline para filtrar os dados para um pipeline de negócio específico.
  • Para filtrar seus dados por cada evento de receita recorrente, clique no ícone métrica na parte superior do relatório. Você pode analisar as seguintes métricas, que são baseadas nos valores definidos nas propriedades de receita recorrente para um negócio:
    • Nova receita recorrente: negócios que são novas empresas ou atualizações que contam para a nova receita recorrente.
    • Receita recorrente existente: negócios renovados que contam para a receita recorrente existente.
      Observação: a coluna Receita recorrente existente inclui uma receita recorrente dos negócios cuja propriedade Data de inativação da receita recorrenteou Motivo de inativação da receita recorrente fica em branco. Quando um negócio for rotativo e você não quiser o valor na análise, é necessário inserir os valores em ambas as propriedades de Data de inativação da receita recorrente e Motivo de inativação da receita recorrente.
    • Receita recorrente perdida: negócios com rotatividade ou downgrade que contam para a receita recorrente perdida.

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  • Passe o cursor do mouse sobre cada mês na visualização de gráfico para ver o total de receita nova, existente e recorrente para esse mês específico. new-lost-existing-revenue-bar-graph
  • Use a tabela abaixo do gráfico para ver um detalhamento do total de receita recorrente nova, existente e perdida para cada mês.
  • Clique no valor para ver os negócios associados à receita no painel direito.