Rastrear receita recorrente no HubSpot

Se você gerenciar serviços e produtos recorrentes no HubSpot, poderá analisar e acompanhar o valor projetado de um negócio ao longo do tempo com o relatório de Análise da receita.

A ferramenta de análise de receita permite controlar o valor de receita gerado ou perdido durante um período específico, para entender melhor o impacto de renovações, atualizações, downgrades e taxas de cancelamento de clientes em relação à receita.

Configurar o rastreamento de receita recorrente

Criar propriedades de receita recorrente

Antes de poder começar a acompanhar a sua receita recorrente, as propriedades de negócio de receita recorrente predefinidas têm de ser criadas na sua conta da HubSpot:

• Na sua conta da HubSpot, navegue para Relatórios > Relatórios > Vendas.
• Selecionar Resultados de vendas > Receitas.
• Clique em Adicionar propriedades e começar a seguir. Se esta opção não estiver disponível, as propriedades já estão criadas.
• Na caixa de diálogo, clique em Criar propriedades.

As seguintes propriedades de receitas recorrentes serão então criadas na sua conta:

• Valor da receita recorrente: o valor total da receita recorrente associada a um negócio. Este é um valor mensal.
• Tipo de negócio de receitas recorrentes: o tipo de negócio. Os valores disponíveis para esta propriedade são New business, Renewal, Upgrade, e Downgrade.
• Data de inatividade da receita recorrente: a data em que este montante específico de receita recorrente para o negócio deixa de ser cobrado.
• Motivo da inatividade das receitas recorrentes: o motivo pelo qual este montante específico de receitas recorrentes deixou de ser cobrado. Os valores disponíveis são Churned, Renewal, Upgrade, e Downgrade.

Acrescentar valores a propriedades com receitas recorrentes

Depois que essas propriedades forem criadas, adicione valores a elas em seus negócios. A ferramenta de Análise da receita enviará os dados.

Observação: a ferramenta de Análise da receita calcula a nova receita, a receita existente ou a receita perdida ao longo do tempo usando os valores inseridos em cada propriedade de receita recorrente. Não é calculado usando o valor dos produtos ou orçamentos associados a um negócio. Essas propriedades precisam ser atualizadas manualmente para ver os dados no relatório de Análise da receita.

Para entrar valores nas propriedades de receitas recorrentes:

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
• Clique no nome de um negócio.
• Na secção About, clique em View all properties.
• Na barra de pesquisa, introduza recurring revenue para localizar as quatro propriedades de receita recorrente.
• Passe o cursor sobre cada propriedade e clique no ícone de lápis edit para adicionar valores a estas propriedades, conforme necessário, com base no evento de receita recorrente. Por exemplo:
  • Se o negócio for uma nova empresa:
    • Na propriedade Tipo de negócio da receita recorrente do negócio existente, selecione Nova empresa.
    • Na propriedade Valor da receita recorrente do negócio existente, insira o valor total.
    • Clique em Salvar.
  • Se o negócio levar a uma rotatividade:
    • Na propriedade Recurring revenue inactive date, seleccione a data .
    • Na propriedade Motivo de inativação da receita recorrente, selecione Rotativo.
    • Clique em Salvar.
    • Observação: para excluir negócios rotativos da coluna Receita recorrente existente na análise, você precisa inserir valores em ambas as propriedades de Data de inativação da receita recorrente e Motivo de inativação da receita recorrente.
  • Se houver uma renovação:
    • Na propriedade Recurring revenue inactive date do negócio existente, seleccione a data .
    • Na propriedade Motivo de inativação da receita recorrente do negócio existente, selecione Renovação.
    • Clique em Salvar.
    • Em seguida, recria o negócio e define o tipo de negócio do novo negócio Recurring revenue deal type para Renewal. Esse novo negócio não será exibido nos relatórios de receita recorrente, mas garante que o negócio original será incluído nos relatórios ao longo do tempo.
  • Se houver uma atualização/downgrade:
    • Na propriedade Recurring revenue inactive date do negócio existente, seleccione a data de atualização ou desclassificação.
    • Na propriedade Recurring revenue inactive reason do negócio existente, seleccione Upgrade ou Downgrade.
    • Clique em Salvar.
    • Em seguida, recrie o negócio e seleccione Upgrade ou Downgrade como o tipo de negócio Recurring revenue deal type. Introduza o montante total atualizado no campo Montante da receita recorrente.

Observação: somente os negócios na fase do negócio Fechado estão incluídos no relatório de Análise da receita. A Data de fechamento de um negócio é a data de início para os relatórios de receita.

Analise sua receita com a ferramenta de Análise da receita

• Na sua conta da HubSpot, navegue para Relatórios > Relatórios > Vendas.
• Selecionar Resultados de vendas > Receitas.
• Use os menus suspensos Intervalo de datas e Frequência para filtrar os dados para um período específico. Pode fazer previsões com base nas suas receitas conhecidas, seleccionando um intervalo de datas para além de da data atual. A HubSpot projecta a receita futura com base apenas na receita de Fechado ganhou negócios no período de tempo selecionado.

• No canto superior esquerdo, clique em Qualquer pipeline para filtrar os dados para um pipeline de negócios específico .
• Para filtrar os dados do gráfico por receitas recorrentes novas, existentes e perdidas, clique na métrica na parte superior do relatório. Saiba mais sobre como as receitas recorrentes novas, existentes e perdidas são calculadas.

• Passe o cursor sobre cada mês na visualização do gráfico para ver o total de receitas recorrentes novas, existentes e perdidas para esse mês específico.
• Use a tabela abaixo do gráfico para ver um detalhamento do total de receita recorrente nova, existente e perdida para cada mês.
• Clique no valor para ver os negócios associados à receita no painel direito.

Cálculo da receita recorrente

Na ferramenta de análise de receita recorrente, você pode analisar as seguintes métricas, que são baseadas nos valores definidos nas propriedades de receita recorrente para um negócio:

• • Nova receita recorrente: negócios que são novas empresas ou atualizações que contam para a nova receita recorrente.
  • Receita recorrente existente: negócios renovados que contam para a receita recorrente existente. 
  • Receita recorrente perdida: negócios com taxa de cancelamento de clientes ou downgrade que contam para a receita recorrente perdida.

As receitas recorrentes novas, existentes e perdidas são determinadas pelos valores definidos nas propriedades de receitas recorrentes de um negócio, pela data de fechamento do negócio e pelo período selecionado para o relatório. 

Por exemplo, um negócio com uma data de fechamento de 19/07/2022:

• será incluído em um relatório que começa em 15/07/2022 como Nova receita recorrente.
• será incluído em um relatório que começa em 22/07/2022 como Receita recorrente existente.

O relatório de receitas recorrentes primeiro calcula a receita existente com base na data de início do relatório e, em seguida, adiciona a receita fechada e perdida.

Exemplo

Veja um exemplo de como esperar que os negócios renovados sejam exibidos em relatórios de receitas recorrentes:

• Em 1 de janeiro de 2022, o negócio A é fechado para representar a compra de uma assinatura de US$ 100 de um contato.
• Para acompanhar essa receita recorrente, você define as seguintes propriedades para o negócio A:
  • Valor da receita recorrente: US$ 100
  • Tipo de negócio de receitas recorrentes: Novos negócios
• Se você definir o relatório de receitas recorrentes para começar antes da data de fechamento do negócio (1 de janeiro de 2022), os US$ 100 contarão para novas receitas recorrentes. Para datas após a data de fechamento do negócio, os US$ 100 contarão para as receitas recorrentes existentes.
  
  
• Quando o contato associado ao negócio A renovar sua assinatura em 1 de junho de 2022, você criará um novo negócio (negócio B) para acompanhar a renovação. Você definirá as seguintes propriedades para o negócio B:
  • Valor da receita recorrente: US$ 100
  • Tipo de negócio de receita recorrente: Renovação
• Além disso, para acompanhar essa renovação, você também definirá as seguintes propriedades no negócio A:
  • Data de inatividade das receitas recorrentes: 1 de junho de 2022
  • Motivo inativo das receitas recorrentes: Renovação
• Se você definir a data de início do relatório de receitas recorrentes para 1 de junho de 2022, os US$ 100 do negócio A serão categorizados como receita existente, pois:
  • O negócio A tem um tipo de negócio de Novo negócio e uma razão inativa de Renovação.
  • O negócio B foi fechado no mesmo dia que o negócio A inativo e tem um tipo de negócio de Renovação.