HubSpotで経常収益を追跡する

HubSpotで定期的なサービスおよび製品を管理する場合、収益分析レポートで取引金額の予測値を経時的に分析して追跡できます。

収益分析ツールを使用することにより、特定の期間中にどの程度の収益または損失があるかを追跡して、更新、アップグレード、ダウングレード、および配信解除が収益に与える影響をさらに深く理解できます。

経常収益の追跡をセットアップする

経常収益プロパティーの作成

経常収益の追跡を開始する前に、HubSpotアカウントで既定の経常収益取引プロパティーを作成する必要があります。

• HubSpotアカウントで、Reporting > 「レポート」 > Salesに移動します。
• 売上結果 > 売上 を選択する。
• プロパティーを追加し、トラッキングを開始するをクリックする。このオプションが利用できない場合、プロパティーはすでに作成されています。
• ダイアログボックスで、「プロパティーを作成」をクリックする。

以下の経常収益プロパティーがアカウント上に作成されます。

• 経常収益額：取引に関連付ける経常収益の合計額。これは月額。
• Recurring Revenue deal type:取引タイプ。このプロパティーで使用可能な値は、新規事業、リニューアル、アップグレード、ダウングレードである。
• Recurring Revenue inactive date:取引の経常収益が収集されなくなる日付。
• Recurring Revenue inactive reason:この特定の定期収入額が徴収されなくなった理由。利用可能な値は、Churned、Renewal、Upgrade、Downgrade。

経常収益プロパティーにバリューを追加

経常収益プロパティーが作成されると、取引でこれらのプロパティーに値を追加できます。その後、収益分析ツールによりデータのレポートが作成されます。

注：収益分析レポートでは、経常収益プロパティーのそれぞれに入力された値を使用することによって、一定期間にわたる新しい収益、既存の収益、または失った収益を計算します。これらの収益は、取引に関連付けられている製品または見積もりの値を使用して計算されるわけではありません。収益分析レポート内でデータを確認するためには、経常収益プロパティーを手動で更新する必要があります。

経常収益プロパティーに値を入力する：

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
• 取引の名前をクリックします。
• Aboutセクションで、View all propertiesをクリックする。
• 検索バーに経常収益を入力し、4つの経常収益プロパティーを見つけます。
• 各プロパティーにマウスポインターを合わせ、鉛筆アイコンedit をクリックして、経常収益イベントに基づいて必要に応じてこれらのプロパティーに値を追加します。例として、以下のような場合が挙げられます。
  • 取引が新しいビジネスである場合：
    • 既存の取引の［経常収益取引タイプ］プロパティーで、［新規ビジネス］を選択します。
    • 既存の取引の［経常収益の金額］プロパティーに合計金額を入力します。
    • ［保存］をクリックします。
  • 取引が解約になる場合：
    • 「経常収益の失効日」プロパティーで、dateを選択する。
    • ［経常収益の失効の理由］プロパティーで、［配信解除済み］を選択します。
    • ［保存］をクリックします。
    • 注：このような解約取引をアナリティクスの［既存の経常収益］列から除外するには、［経常収益の失効日］および［経常収益の失効の理由］プロパティーの両方に値を入力する必要があります。
  • 更新がある場合：
    • 既存の取引の「経常収益の失効日」プロパティーで、dateを選択する。
    • 既存の取引の［経常収益の失効の理由］プロパティーで、［更新］を選択します。
    • ［保存］をクリックします。
    • 次に、取引を再作成し、新しい取引の定期収益取引タイプをRenewalに設定します。この新しい取引は経常収益レポートには記載されませんが、以降は確実に元の取引がレポートに含まれるようになります。
  • アップグレード／ダウングレードがある場合：
    • 既存の取引の「経常収益の失効日」プロパティーで、アップグレードまたはダウングレードのdateを選択する。
    • 既存の取引の「経常収益の失効の理由」プロパティーで、UpgradeまたはDowngradeのいずれかを選択する。
    • ［保存］をクリックします。
    • 次に、取引を再作成し、アップグレードまたはダウングレードを定期収益取引タイプとして選択する。更新された合計金額を定期収益金額フィールドに入力します。

• HubSpotアカウントで、Reporting > 「レポート」 > Salesに移動します。
• 売上結果 > 売上 を選択する。
•  ［日付範囲］と［頻度］のドロップダウンメニューを使用して、特定の期間にデータを絞り込みます。、現在の日付を超えて日付範囲を選択することにより、既知の収益に基づいて予測することができます。HubSpotは、選択した期間にクローズした取引からの収益のみに基づいて将来の収益を予測します。

• 左上で、Any pipelineをクリックして、特定の取引パイプラインにデータをフィルターする。
• 新規の経常収益、既存の経常収益、喪失した経常収益でチャートデータを絞り込むには、レポート上部の測定指標をクリックします。新規の経常収益、既存の経常収益、および喪失した経常収益の計算方法をご覧ください。

• チャートグラフ化で各月にマウスポインターを合わせると、特定の月の新規経常収益、既存の経常収益、失った経常収益の合計が表示されます。 
• 図の下にある表を見ると、各月の新規経常収益、既存の経常収益、喪失した経常収益の合計額の内訳を確認できます。
• 値をクリックすると、右パネルにその収益に関連する取引が表示されます。

経常収益の算出

経常収益分析ツールでは、以下の測定指標を分析することができます。これらは、取引の経常収益プロパティーで設定された値に基づいています。

• • 新規の経常収益：新規の経常収益には、新規ビジネスまたはアップグレードである取引が集計されます。
  • 既存の経常収益：既存の経常収益には、更新された取引が集計されます。 
  • 喪失した経常収益：喪失した経常収益には、配信解除済みまたはダウングレードの取引が集計されます。

新規の経常収益、既存の経常収益、および喪失した経常収益は、取引の経常収益のプロパティーに設定された値、取引のクローズ日、およびレポートのために選択された期間によって決定されます。 

例えば、クローズ日が2022年07月19日の取引の場合：

• 2022年07月15日から開始するレポートには、「新規の経常収益」として含められます。
• 2022年7月22日から開始するレポートには、「既存の経常収益」として含められます。

経常収益レポートでは、まずレポートの開始日に基づいて既存の収益を計算し、次にクローズ済みの収益と喪失された収益を追加します。

例

以下に更新された取引が経常収益レポートにどのように表示されるか例を示します。

• 2022年1月1日に取引Aはクローズし、コンタクトによる1万円のサブスクリプション購入を表しています。
• この経常収益を追跡するために、取引Aに以下のプロパティーを設定します。
  • 経常収益の金額：1万円
  • 経常収益の取引タイプ：新規事業
• 経常収益レポートを取引のクローズ日（2022年1月1日）より前に開始するように設定した場合、1万円は新規の経常収益に算入されます。取引のクローズ日より後の日付の場合は、1万円は既存の経常収益に算入されます。
  
  
• 取引Aに関連付けられているコンタクトが2022年6月1日にサブスクリプションを更新したときに、更新を追跡するために新しい取引（取引B）を作成したとします。取引Bには以下のプロパティーを設定します。
  • 経常収益の金額：1万円
  • 経常収益の取引タイプ）：更新
• さらに、この更新を追跡するために、取引Aに以下のプロパティーを設定しました。
  • 経常収益の失効日： 2022年6月1日
  • 経常収益の失効の理由：更新
• 経常収益レポートの開始日を2022年6月1日に設定した場合、次の理由により取引Aからの1万円は既存の経常収益に分類されます。
  • 取引Aの取引タイプが「新規ビジネス」で、失効の理由が「更新」であるため。
  • 取引Bのクローズ日が取引Aの失効日と同じ日であり、取引タイプが「更新」であるため。