Śledzenie przychodów cyklicznych w HubSpot

Jeśli w HubSpot zarządzasz powtarzającymi się usługami i produktami, możesz analizować i śledzić przewidywaną wartość kwoty transakcji w czasie, korzystając z raportu analizy przychodów.

Narzędzie do analizy przychodów umożliwia śledzenie wysokości przychodów generowanych lub traconych w określonym przedziale czasowym, aby lepiej zrozumieć wpływ odnowień, aktualizacji, obniżenia standardu i rezygnacji z usług na przychody.

Skonfiguruj śledzenie przychodów cyklicznych

Tworzenie nieruchomości przynoszących powtarzające się przychody

Zanim będzie można rozpocząć śledzenie przychodów cyklicznych, na koncie HubSpot należy utworzyć domyślne właściwości umowy dotyczącej przychodów cyklicznych:

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Narzędzia analityczne.
• Kliknij przycisk Revenue Analytics.
• Kliknij . Dodaj właściwości i rozpocznij śledzenie. Jeśli ta opcja jest niedostępna, właściwości są już utworzone.
• W oknie dialogowym kliknij przycisk Utwórz właściwości.

Następnie na koncie zostaną utworzone następujące właściwości przychodów cyklicznych:

• Kwota powtarzającego się przychodu: całkowita kwota powtarzających się przychodów związanych z daną transakcją. Jest to wartość miesięczna.
• Typ umowy dotyczącej powtarzających się przychodów: typ umowy. Dostępne wartości dla tej właściwości to: New business,Renewal, Upgrade i Downgrade.
• Data nieaktywności powtarzających się przychodów: data, kiedy ta konkretna kwota powtarzających się przychodów dla danej umowy przestaje być pobierana.
• Powód nieaktywności powtarzających się przychodów: powód, dla którego ta konkretna kwota powtarzających się przychodów nie jest już pobierana. Dostępne wartości to: rezygnacja, odnowienie, uaktualnienie i obniżenie.

Dodawanie wartości do właściwości powtarzających się przychodów

Po utworzeniu tych właściwości należy dodać wartości do tych właściwości w transakcjach. Narzędzie do analizy przychodów będzie następnie raportować dane.

Uwaga: narzędzie do analizy przychodów oblicza nowe przychody, istniejące przychody lub utracone przychody w czasie na podstawie wartości wprowadzonych w każdej właściwości przychodów cyklicznych. Nie są one obliczane na podstawie wartości produktów lub kwot związanych z transakcją. Te właściwości muszą być aktualizowane ręcznie, aby w raporcie analityki przychodów były widoczne jakiekolwiek dane.

Aby wprowadzić wartości we właściwościach powtarzających się przychodów:

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Kliknij nazwę transakcji.
• W sekcji O programie kliknij przycisk Wyświetl wszystkie właściwości.
• Na pasku wyszukiwania wpisz " przychody okresowe ", aby znaleźć cztery właściwości przychodów okresowych.
• Najedź kursorem na każdą właściwość i kliknij ikonę ołówka edytuj , aby dodać wartości do tych właściwości zgodnie z potrzebami na podstawie zdarzenia powtarzających się przychodów. Na przykład:
  • Jeśli umowa dotyczy nowej działalności:
    • W istniejącej umowie, we właściwości Typ umowy dla powtarzających się przychodów, wybierz Nowa działalność.
    • We właściwości istniejącej umowy w obszarze Kwota powtarzającego się przychodu wprowadź kwotę całkowitą.
    • Kliknij przycisk Zapisz.
  • Jeśli transakcja prowadzi do rezygnacji z działalności:
    • We właściwości Data nieaktywności powtarzającego się przychodu wybierz datę.
    • We właściwości Powód nie aktywności powtarzającego się przychodu wybierz opcję Porzucony.
    • Kliknij przycisk Zapisz.
    • Uwaga: aby wykluczyć takie zrezygnowane transakcje z kolumny Istniejące przychody powtarzające się w analizie, należy wprowadzić wartości zarówno w ich właściwości Data nieaktywności przychodów powtarzających się, jak i w właściwościPrzyczyna nieaktywności przychodów powtarzających się.
  • Jeśli dojdzie do odnowienia umowy:
    • We właściwości Data nieaktywności powtarzających się przychodów dla istniejącej transakcjiwybierz datę.
    • We właściwości Powód nieaktywności powtarzających się przychodów istniejącej umowy wybierz Odnowienie.
    • Kliknij przycisk Zapisz.
    • Następnie ponownie utwórz umowę i ustaw typ umowy dla nowej umowy dla powtarzających się przychodów na Odnowienie. Ta nowa umowa nie pojawi się w raportach powtarzających się przychodów, ale gwarantuje, że pierwotna umowa będzie z czasem uwzględniana w raportach.
  • W przypadku aktualizacji/degradacji:
    • We właściwości Data nieaktywności powtarzających się przychodówistniejącej umowy wybierzdatę aktualizacji lub obniżenia standardu .
    • We właściwości " Powód nieaktywności powtarzających się przychodów" istniejącej umowy wybierz opcję " Aktualizacja " lub " Degradacja".
    • Kliknij przycisk Zapisz.
    • Następnie ponownie utwórz umowę i wybierz opcję Uaktualnienie lub Zmniejszenie jako typ umowy dla powtarzających się przychodów.Wprowadź zaktualizowaną kwotę całkowitą w polu Kwota powtarzającego się przychodu w polu.

Uwaga: w raporcie analitycznym przychodów uwzględniane są tylko transakcje na etapie Zamkniętej wygranej. Data zamknię cia transakcji jest datą początkową dla raportowania przychodów.

Analizuj swoje przychody za pomocą narzędzia do analizy przychodów

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Narzędzia analityczne.
• Kliknij przycisk Revenue Analytics.
• Korzystając z menu rozwijanych Zakres dat i Częstotliwość ,możnafiltrować dane do określonego zakresu czasu.Można prognozować w oparciu o znane przychody, wybierając zakresdat wykraczający poza bieżącą datę. HubSpot prognozuje przyszłe przychody wyłącznie na podstawie przychodów ze znanych,zamkniętychtransakcji w wybranym okresie czasu.

• W lewym górnym rogu kliknij opcję Dowolna linia, aby przefiltrować dane do określonej linii dealerskiej.
• Aby przefiltrować dane na wykresie według nowych, istniejących i utraconych przychodów cyklicznych, kliknij metrykę w górnej części raportu. Dowiedz się więcej o tym, jak obliczane są nowe, istniejące i utracone przychody cykliczne.

• Najedź kursorem na każdy miesiąc na wizualizacji wykresu, aby zobaczyć łączną wartość nowych, istniejących i utraconych przychodów cyklicznych dla danego miesiąca.
• Zobacz tabelę pod wykresem, aby zapoznać się z podziałem na łączne nowe, istniejące i utracone przychody cykliczne dla każdego miesiąca.
• Kliknij wartość, aby zobaczyć w prawym panelu oferty powiązane z przychodem.

Obliczanie przychodów powtarzających się

W narzędziu do analizy przychodów powtarzających się można analizować następujące wskaźniki, które są oparte na wartościach ustawionych we właściwościach przychodów powtarzających się dla danej transakcji:

• • Nowe przychody cykliczne: transakcje, które są nowymi przedsięwzięciami lub modernizacjami, liczą się jako nowe przychody cykliczne.
  • Istniejące przychody cykliczne: odnowione umowy wliczają się do istniejących przychodów cyklicznych.
  • Utracony przychód cykliczny: do utraconego przychodu cyklicznego wlicza się transakcje, które uległy rezygnacji lub obniżeniu klasy.

Nowe, istniejące i utracone przychody cykliczne są określane na podstawie wartości ustawionych we właściwościach przychodów cyklicznych transakcji, daty zamknięcia transakcji oraz okresu wybranego dla raportu.

Na przykład transakcja z datą zamknięcia 07/19/2022:

• zostanie uwzględniony w raporcie rozpoczynającym się w dniu 15.07.2022 r. jako Nowy przychód cykliczny.
• zostanie uwzględniony w raporcie rozpoczynającym się w dniu 7/22/2022 r. jako Istniejący przychód powtarzający się.

Raport przychodów powtarzających się najpierw oblicza istniejące przychody na podstawie daty rozpoczęcia raportu, a następnie dodaje przychody zamknięte i utracone.

Przykład

Poniżej znajduje się przykład tego, w jaki sposób odnowione transakcje powinny pojawiać się w raportach przychodów cyklicznych:

• W dniu 1 stycznia 2022 r. zamyka się transakcję A, która reprezentuje zakup subskrypcji o wartości 100 USD przez kontakt.
• Aby śledzić ten powtarzający się przychód, należy ustawić następujące właściwości dla umowy A:
  • Kwota powtarzającego się przychodu: 100 USD
  • Typ umowy dotyczącej powtarzających się przychodów: Nowy biznes
• Jeśli ustawisz raport przychodów cyklicznych tak, aby rozpoczął się przed datą zamknięcia umowy (1 stycznia 2022 r.), 100 USD zostanie zaliczone do nowych przychodów cyklicznych. W przypadku dat po dacie zamknięcia umowy 100 USD zostanie zaliczone do istniejących przychodów cyklicznych.
  
  
• Gdy kontakt powiązany z ofertą A odnowi swoją subskrypcję 1 czerwca 2022 r., tworzysz nową ofertę (oferta B), aby śledzić odnowienie. Dla umowy B ustawiono następujące właściwości:
  • Powtarzająca się kwota dochodu: $100
  • Typ umowy dotyczącej powtarzających się przychodów: Odnowienie
• Ponadto, aby śledzić odnowienie, w umowie A ustawiono również następujące właściwości:
  • Data nieaktywności powtarzających się dochodów: 1 czerwca 2022 r.
  • Powód nieaktywności powtarzających się przychodów: Odnowienie
• Jeśli w raporcie dotyczącym powtarzających się przychodów ustawisz datę początkową na 1 czerwca 2022 r., 100 USD z umowy A zostanie zakwalifikowane jako istniejące przychody, ponieważ:
  • Transakcja A ma typ transakcji " Nowa działalność " i powód dezaktywacji " Odnowienie".
  • Umowa B została zamknięta w tym samym dniu co data nieaktywności umowy A i ma typ umowy " Odnowienie".