Śledzenie powtarzających się przychodów w HubSpot

Jeśli zarządzasz powtarzającymi się usługami i produktami w HubSpot, możesz analizować i śledzić przewidywaną wartość kwoty transakcji w czasie za pomocą raportu analizy przychodów.

Narzędzie do analizy przychodów umożliwia śledzenie, ile przychodów generujesz lub tracisz w określonym przedziale czasowym, aby lepiej zrozumieć wpływ odnowień, aktualizacji, obniżek i rezygnacji na przychody.

Konfigurowanie śledzenia przychodów cyklicznych

Tworzenie właściwości przychodów cyklicznych

Przed rozpoczęciem śledzenia przychodów cyklicznych należy utworzyć domyślne właściwości transakcji przychodów cyklicznych na koncie HubSpot:

• Na koncie HubSpot przejdź do Raportowanie > Raporty > Sprzedaż.
• Wybierz Wyniki sprzedaży > Przychody.
• Kliknij Dodaj właściwości i rozpocznij śledzenie. Jeśli ta opcja jest niedostępna, właściwości są już utworzone.
• W oknie dialogowym kliknij przycisk Utwórz właściwości.

Na koncie zostaną utworzone następujące właściwości cyklicznych przychodów:

• Kwota przychodów cyklicznych: łączna kwota przychodów cyklicznych powiązanych z transakcją. Jest to wartość miesięczna.
• Typ transakcji przychodu cyklicznego: typ transakcji. Dostępne wartości dla tej właściwości to New business,Renewal, Upgrade i Downgrade.
• Recurring revenueinactive date: data, kiedy ta konkretna kwota przychodów cyklicznych dla transakcji nie jest już pobierana.
• Powód nie aktywności przychodów cyklicznych: powód, dla którego ta konkretna kwota przychodów cyklicznych nie jest już pobierana. Dostępne wartości to Churned, Renewal, Upgrade i Downgrade.

Dodawanie wartości do właściwości przychodów cyklicznych

Po utworzeniu tych właściwości dodaj do nich wartości w swoich transakcjach. Narzędzie do analizy przychodów zgłosi następnie dane.

Uwaga: narzędzie do analizy przychodów oblicza nowe przychody, istniejące przychody lub utracone przychody w czasie przy użyciu wartości wprowadzonych w każdej właściwości przychodów cyklicznych. Nie jest ono obliczane na podstawie wartości produktów lub ofert powiązanych z transakcją. Właściwości te należy zaktualizować ręcznie, aby zobaczyć jakiekolwiek dane w raporcie analizy przychodów.

Aby wprowadzić wartości we właściwościach przychodów cyklicznych:

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
• Kliknij nazwę transakcji.
• W sekcji Informacje kliknij opcję Wyświetl wszystkie właściwości.
• Na pasku wyszukiwania wpisz powtarzające się przychody, aby zlokalizować cztery powtarzające się właściwości przychodów.
• Najedź kursorem na każdą właściwość i kliknij ikonę ołówka edit , aby dodać wartości do tych właściwości w razie potrzeby w oparciu o powtarzające się zdarzenie przychodu. Na przykład:
  • Jeśli transakcja jest nową transakcją:
    • We właściwości Recurring revenue deal type istniejącej transakcji wybierz opcję New business.
    • We właściwości Recurring revenue amount istniejącej transakcji wprowadź łączną kwotę.
    • Kliknij przycisk Zapisz.
  • Jeśli transakcja prowadzi do rezygnacji:
    • We właściwości Recurring revenue inactive date wybierz datę.
    • We właściwości Powód nieaktywności przychodu cyklicznego wybierz opcję Zwrócono.
    • Kliknij przycisk Zapisz.
    • Uwaga: aby wykluczyć takie anulowane transakcje z kolumny Existing recurring revenue w analityce, należy wprowadzić wartości zarówno we właściwości Recurring revenue inactive date , jak i we właściwości Recurring revenue in active reason.
  • Jeśli istnieje odnowienie:
    • We właściwości Recurring revenue inactive date istniejącej transakcji wybierz datę.
    • We właściwości Recurring revenue inactive reason istniejącej transakcji wybierz opcję Renewal.
    • Kliknij przycisk Zapisz.
    • Następnie ponownie utwórz transakcję i ustaw typ transakcji Rec urring revenue nowej transakcji na Odnowienie. Ta nowa transakcja nie pojawi się w raportach przychodów cyklicznych, ale gwarantuje, że oryginalna transakcja zostanie uwzględniona w raportach w miarę upływu czasu.
  • W przypadku aktualizacji/obniżenia wersji:
    • We właściwości Recurring revenue inactive date istniejącej transakcji wybierz datę aktualizacji lub obniżenia wersji.
    • We właściwości Recurring revenue inactive reason istniejącej transakcji wybierz opcję Upgrade lub Downgrade.
    • Kliknij przycisk Zapisz.
    • Następnie ponownie utwórz transakcję i wybierz opcję Upgrade lub Downgrade jako typ transakcji Rec urring revenue. Wprowadźzaktualizowaną łączną kwotę w poluKwota przychodów cyklicznych.

Uwaga: tylko transakcje na etapie Zamknięta wygrana transakcja są uwzględniane w raporcie analizy przychodów. Data zamknięcia transakcji jest datą rozpoczęcia raportowania przychodów.

Analizuj swoje przychody za pomocą narzędzia do analizy przychodów

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty > Sprzedaż.
• Wybierz Wyniki sprzedaży > Przychody.
• Użyj menu rozwijanych Zakres dat i Częstotliwość , aby przefiltrować dane do określonego zakresu czasu. Możesz prognozować na podstawie znanych przychodów, wybierając zakres dat wykraczający poza bieżącą datę. HubSpot prognozuje przyszłe przychody wyłącznie na podstawie przychodów ze znanych zamkniętych wygranych transakcji w wybranym okresie.

• W lewym górnym rogu kliknij Dowolny pipeline, aby przefiltrować dane do określonego pipeline transakcji.
• Aby przefiltrować dane wykresu według nowych, istniejących i utraconych przychodów cyklicznych, kliknij metrykę w górnej części raportu. Dowiedz się więcej o sposobie obliczania nowych, istniejących i utraconych przychodów cyklicznych.

• Najedź kursorem na każdy miesiąc w wizualizacji wykresu, aby zobaczyć łączne nowe, istniejące i utracone przychody cykliczne dla tego konkretnego miesiąca.
• Wyświetl tabelę pod wykresem, aby zobaczyć zestawienie łącznych nowych, istniejących i utraconych przychodów cyklicznych dla każdego miesiąca.
• Kliknij wartość, aby zobaczyć transakcje powiązane z przychodami w prawym panelu.

Obliczanie przychodów cyklicznych

W narzędziu do analizy przychodów cyklicznych można analizować następujące metryki, które są oparte na wartościach ustawionych we właściwościach przychodów cyklicznych dla transakcji:

• • Nowy przychód cykliczny: transakcje, które są nowymi transakcjami biznesowymi lub aktualizacjami, liczą się do nowego przychodu cyklicznego.
  • Istniejący przychód cykliczny: transakcje, które zostały odnowione, liczą się do istniejącego przychodu cyklicznego.
  • Utracony przychód cykliczny: transakcje, które zostały zmienione lub obniżone, liczą się do utraconego przychodu cyklicznego.

Nowe, istniejące i utracone przychody cykliczne są określane na podstawie wartości ustawionych we właściwościach przychodów cyklicznych transakcji, daty zamknięcia transakcji i okresu wybranego dla raportu.

Na przykład transakcja z datą zamknięcia 19.07.2022:

• zostanie uwzględniona w raporcie rozpoczynającym się 15.07.2022 r. jako Nowy przychód cykliczny.
• zostanie uwzględniona w raporcie rozpoczynającym się 22.07.2022 r. jako Istniejący przychód cykliczny.

Raport przychodów cyklicznych najpierw oblicza istniejące przychody na podstawie daty rozpoczęcia raportu, a następnie dodaje zamknięte i utracone przychody.

Przykład

Poniżej znajduje się przykład tego, jak należy oczekiwać, że odnowione transakcje pojawią się w raportach przychodów cyklicznych:

• W dniu 1 stycznia 2022 r. transakcja A została zamknięta, aby reprezentować zakup subskrypcji o wartości 100 USD przez kontakt.
• Aby śledzić ten powtarzający się przychód, należy ustawić następujące właściwości dla transakcji A:
  • Kwota przychodu cyklicznego: 100 USD
  • Typ transakcji przychodu cyklicznego: Nowa firma
• Jeśli raport przychodów cyklicznych zostanie ustawiony na rozpoczęcie przed datą zamknięcia transakcji (1 stycznia 2022 r.), kwota 100 USD zostanie zaliczona do nowych przychodów cyklicznych. W przypadku dat po dacie zamknięcia transakcji kwota 100 USD zostanie zaliczona na poczet istniejących przychodów cyklicznych.
  
  
• Gdy kontakt powiązany z transakcją A odnowi swoją subskrypcję w dniu 1 czerwca 2022 r., zostanie utworzona nowa transakcja (transakcja B) w celu śledzenia odnowienia. Ustawiono następujące właściwości dla transakcji B:
  • Kwota przychodu cyklicznego: $100
  • Typ transakcji przychodu cyklicznego: Odnowienie
• Ponadto, aby śledzić to odnowienie, należy również ustawić następujące właściwości dla transakcji A:
  • Data nieaktywności przychodów cyklicznych: 1 czerwca 2022 r.
  • Powód nieaktywności przychodów cyklicznych: Odnowienie
• Jeśli ustawisz datę rozpoczęcia raportu przychodów cyklicznych na 1 czerwca 2022 r., 100 USD z transakcji A zostanie skategoryzowane jako istniejące przychody, ponieważ:
  • Transakcja A ma typ transakcji Nowy biznes i nieaktywny powód Odnowienie.
  • Transakcja B została zamknięta tego samego dnia co data nieaktywności transakcji A i ma typ transakcji Odnowienie.