Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Deals

Śledzenie przychodów cyklicznych w HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Sprzedaż Hub Enterprise
Usługa Hub Enterprise

Jeśli zarządzasz powtarzającymi się usługami i produktami w HubSpot, możesz analizować i śledzić przewidywaną wartość kwoty transakcji w czasie za pomocą raportu analizy przychodów.

Narzędzie do analizy przychodów umożliwia śledzenie, ile przychodów generujesz lub tracisz w określonym przedziale czasowym, aby lepiej zrozumieć wpływ odnowień, aktualizacji, obniżenia standardu i rezygnacji na przychody.

Skonfiguruj śledzenie powtarzających się przychodów

Tworzenie nieruchomości o powtarzających się przychodach

Zanim będzie można rozpocząć śledzenie przychodów cyklicznych, należy utworzyć właściwości przychodów cyklicznych na koncie HubSpot. Aby utworzyć te właściwości transakcji:

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Narzędzia analityczne.
  • Kliknij przycisk Revenue Analytics.
  • Kliknij . Dodaj właściwości i rozpocznij śledzenie. Jeśli ta opcja jest niedostępna, właściwości są już utworzone.
  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Utwórz właściwości.

Uwaga: gdy te właściwości zostaną automatycznie wygenerowane na Twoim koncie, nie można ich usunąć.

Te właściwości zostaną utworzone, a ich wartości wykorzystane dla wykresu i tabeli w narzędziu do analizy przychodów:

  • Kwota powtarzającego się przychodu: całkowita kwota powtarzających się przychodów związanych z daną transakcją. Jest to wartość miesięczna.
  • Typ umowy dla przychodów powtarzających się: typ umowy. Dostępne wartości dla tej właściwości to: New business,Renewal, Upgrade i Downgrade.
  • Data dezaktywacji przychodów powtarzających się: data, kiedy ta konkretna kwota przychodów powtarzających się dla danej umowy nie jest już pobierana.
  • Powód nieaktywności powtarzających się przychodów: powód, dla którego ta konkretna kwota powtarzających się przychodów nie jest już pobierana. Dostępne wartości to Churned, Renewal, Upgrade i Downgrade.

Dodaj wartości do właściwości powtarzających się przychodów

Po utworzeniu tych właściwości, dodaj wartości do tych właściwości w swoich transakcjach. Narzędzie do analizy przychodów będzie następnie raportować dane.

Uwaga: narzędzie do analizy przychodów oblicza nowe przychody, istniejące przychody lub utracone przychody w czasie na podstawie wartości wprowadzonych w każdej właściwości przychodów cyklicznych. Nie jest on obliczany na podstawie wartości produktów lub kwot związanych z transakcją. Te właściwości muszą być aktualizowane ręcznie, aby zobaczyć jakiekolwiek dane w raporcie analityki przychodów.

Aby wprowadzić wartości we właściwościach powtarzających się przychodów:

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Kliknąć nazwę transakcji.
  • W sekcji O programie kliknij przycisk Wyświetl wszystkie właściwości.
  • W pasku wyszukiwania wpisz recurring revenue, aby zlokalizować cztery właściwości recurring revenue.
  • Najedź na każdą właściwość i kliknij ikonę ołówka edytuj , aby edytować właściwości zgodnie z potrzebami w oparciu o powtarzające się zdarzenie przychodu. Na przykład:
    • Jeśli umowa jest nową transakcją:
      • We właściwości typu umowy istniejącej umowy dotyczącej powtarzających się przychodów wybierz opcję Nowy biznes.
      • We właściwości istniejącej umowy w zakresie kwoty powtarzającego się przychoduwprowadź kwotę całkowitą.
      • Kliknij przycisk Zapisz.
    • Jeśli transakcja prowadzi do rezygnacji:
      • We właściwości Data nieaktywności powtarzającego się przychodu wybierz datę.
      • We właściwości Powód nie aktywności powtarzającego się przychodu wybierz Spalony.
      • Kliknij przycisk Zapisz.
      • Uwaga: aby wykluczyć takie zrezygnowane transakcje z kolumny Istniejące przychody powtarzające się w analityce, należy wprowadzić wartości zarówno w ich właściwości Data nieaktywności przychodów powtarzających się, jak i w właściwościPowód nieaktywności przychodów powtarzających się.
    • Jeśli dojdzie do odnowienia:
      • W istniejącej transakcji we właściwości Data nieaktywności powtarzającego się przychodu należywybrać datę.
      • W istniejącej transakcji we właściwości Powód nieaktywności powtarzającego się przychodu wybierz Odnowienie.
      • Kliknij przycisk Zapisz.
      • Następnie ponownie utwórz umowę i ustaw typ nowej umowy dla powtarzających się przychodów na Odnowienie. Ta nowa umowa nie pojawi się w raportach powtarzających się przychodów, ale zapewnia, że pierwotna umowa będzie uwzględniana w raportach w miarę upływu czasu.
    • Jeśli jest aktualizacja/downgrade:
      • W istniejącej umowie we właściwości Data nieaktywności powtarzających się przychodów,wybierzdatę aktualizacji lub obniżenia standardu.
      • W istniejącej umowie, we właściwości Powód nieaktywności powtarzających się przychodów, wybierz opcję Ulepszenie lub Zmniejszenie.
      • Kliknij przycisk Zapisz.
      • Następnie ponownie utwórz umowę i wybierz opcję Uaktualnij lub Zmniejsz jako typ umowy z powtarzającym się przychodem .Wprowadź zaktualizowaną kwotę całkowitą w polu Kwota powtarzających się przychodów w polu.

Uwaga: tylko transakcje na etapie Zamkniętej wygranej są uwzględniane w raporcie analizy przychodów. Data zamknię cia transakcji jest datą początkową dla raportowania przychodów.

Analizuj swoje przychody za pomocą narzędzia do analizy przychodów

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Narzędzia analityczne.
  • Kliknij przycisk Revenue Analytics.
  • Użyj menu rozwijanych Zakres dat i Częstotliwość , aby filtrować dane do określonego zakresu czasu. Możesz prognozować w oparciu o znane przychody, wybierając zakres dat wykraczający poza bieżącą datę.

Uwaga: HubSpot prognozuje przyszłe przychody woparciu o przychody ze znanych, zamkniętych, wygranychtransakcji w wybranym zakresie czasowym.

  • W lewym górnym rogu należy kliknąć Dowolna linia, aby przefiltrować dane do określonej linii dealerskiej.
  • Aby przefiltrować dane według każdego zdarzenia przychodu cyklicznego, kliknij metrykę na górze raportu. Można analizować następujące metryki, które są oparte na wartościach ustawionych we właściwościach przychodów powtarzalnych dla transakcji:
    • Nowy przychód cykliczny: transakcje, które są nowymi przedsięwzięcia mi lub modernizacjami, liczą się do nowego przychodu cyklicznego.
    • Istniejący przychód cykliczny: do istniejącego przychodu cyklicznego wliczane są transakcje, które zostały odnowione.
      Uwaga: w kolumnie Istniejący przychód cykliczny uwzględniany jest przychód cykliczny z transakcji, dla których właściwość Data nieaktywności przychodu cyklicznego lubPrzyczyna nieaktywności przychodu cyklicznego pozostała pusta. W przypadku rezygnacji z transakcji, której kwota nie jest uwzględniana w analizie, należy wprowadzić wartości zarówno we właściwości Data nieaktywności powtarzającego się przychodu, jak i we właściwościPowód
      nieaktywności powtarzającego się przychodu.
    • Utracony przychód cykliczny: transakcje, które uległy rotacji lub obniżeniu oceny liczą się do utraconego przychodu cyklicznego.

revenue-analytics-events

  • Najedź kursorem na każdy miesiąc na wizualizacji wykresu, aby zobaczyć całkowity nowy, istniejący i utracony przychód cykliczny dla danego miesiąca. new-lost-existing-revenue-bar-graph
  • Zobacz tabelę pod wykresem, aby zobaczyć podział całkowitego nowego, istniejącego i utraconego stałego dochodu dla każdego miesiąca.
  • Kliknij na wartość, aby zobaczyć oferty powiązane z przychodem w prawym panelu.