Śledzenie powtarzających się przychodów w HubSpot

Jeśli zarządzasz powtarzającymi się usługami i produktami w HubSpot, możesz analizować i śledzić przewidywaną wartość kwoty transakcji w czasie za pomocą raportu analityki przychodów.

Narzędzie do analityki przychodów umożliwia śledzenie, ile przychodów generujesz lub tracisz w określonym przedziale czasowym, aby lepiej zrozumieć wpływ odnowień, aktualizacji, obniżek i rezygnacji na przychody.

Konfiguracja śledzenia przychodów cyklicznych

Tworzenie właściwości przynoszących stałe przychody

Przed rozpoczęciem śledzenia przychodów cyklicznych należy utworzyć domyślne właściwości transakcji przychodów cyklicznych na koncie HubSpot:

• Na koncie HubSpot przejdź do Raportowanie > Raporty > Sprzedaż.
• Wybierz Wyniki sprzedaży > Przychody.
• Kliknij Dodaj właściwości i rozpocznij śledzenie. Jeśli ta opcja jest niedostępna, właściwości są już utworzone.
• W oknie dialogowym kliknij opcję Utwórz właściwości.

Na koncie użytkownika zostaną utworzone następujące właściwości przychodów cyklicznych:

• Kwota powtarzających sięprzychodów: łączna kwota powtarzających się przychodów powiązanych z transakcją. Jest to wartość miesięczna.
• Recurring revenue deal type: typ transakcji. Dostępne wartości dla tej właściwości to New business,Odnowienie, Upgrade i Downgrade.
• Data nieaktywnego przychodu cyklicznego: data, w której ta konkretna kwota przychodu cyklicznego dla transakcji nie jest już pobierana.
• Powód nieaktywnego przychodu cyklicznego: powód, dla którego ta konkretna kwota przychodu cyklicznego nie jest już pobierana. Dostępne wartości to Churned, Odnowienie, Upgrade i Downgrade.

Dodawanie wartości do właściwości o powtarzających się przychodach

Po utworzeniu tych właściwości należy dodać do nich wartości w transakcjach. Narzędzie do analityki przychodów będzie następnie raportować dane.

Uwaga: narzędzie do analityki przychodów oblicza nowe przychody, istniejące przychody lub utracone przychody w czasie przy użyciu wartości wprowadzonych w każdej właściwości przychodów cyklicznych. Nie jest ono obliczane na podstawie wartości produktów lub wycen powiązanych z transakcją. Właściwość tę należy zaktualizować ręcznie, aby zobaczyć jakiekolwiek dane w raporcie Analityka przychodów.

Aby wprowadzić wartości we Właściwościach przychodów cyklicznych:

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Kliknij nazwę transakcji.
• W sekcji Informacje kliknij opcję Wyświetl wszystkie właściwości.
• W pasku wyszukiwania wpisz powtarzające się przychody, aby zlokalizować cztery właściwości powtarzających się przychodów.
• Najedź kursorem na każdą właściwość i kliknij ikonę ołówka edit , aby dodać wartości do tych właściwości w razie potrzeby w oparciu o zdarzenie przychodu cyklicznego. Na przykład:
  • Jeśli transakcja jest nową transakcją:
    • W istniejącej właściwości transakcji Recurring revenue deal type wybierz New business.
    • W istniejącej właściwości transakcji Recurring revenue amount wprowadź łączną kwotę.
    • Kliknij przycisk Zapisz.
  • Jeśli transakcja prowadzi do rezygnacji:
    • We właściwości Recurring revenue inactive date wybierz datę.
    • W polu Powód nieaktywności przychodu cyklicznego wybierz opcję Churned.
    • Kliknij przycisk Zapisz.
    • Uwaga: aby wykluczyć takie anulowane transakcje z kolumny Existing recurring revenue w analityce, należy wprowadzić wartości zarówno we właściwości Recurring revenue inactive date , jak i we właściwości Recurring revenue inactive reason.
  • W przypadku odnowienia:
    • W właściwości Recurring revenue inactive date istniejącej transakcji wybierz datę.
    • W istniejącej właściwości transakcji Recurring revenue inactive reason wybierz opcję Odnowienie.
    • Kliknij przycisk Zapisz.
    • Następnie ponownie utwórz transakcję i ustaw typ transakcji Recurring revenue nowej transakcji na Odnowienie. Ta nowa transakcja nie pojawi się w raportach przychodów cyklicznych, ale gwarantuje, że oryginalna transakcja zostanie uwzględniona w raportach w miarę upływu czasu.
  • W przypadku aktualizacji/obniżenia wersji:
    • We Właściwość daty nieaktywności istniejącej transakcji Recurring revenue wybierz datę uaktualnienia lub obniżenia wersji.
    • W polu Powód nieaktywności istniejącej transakcji (Recurring revenue inactive reason ) wybierz Upgrade lub Downgrade.
    • Kliknij przycisk Zapisz.
    • Następnie ponownie utwórz transakcję i wybierz opcję Ulepsz lub Obniż jako typ transakcji z przychodem cyklicznym . Wprowadźzaktualizowaną łączną kwotę w poluKwota przychodów cyklicznych.

Uwaga: tylko transakcje na etapie transakcji Zamknięte pomyślnie są uwzględniane w raporcie Analityka przychodów. Data finalizacji transakcji jest datą rozpoczęcia raportowania przychodów.

Analizuj swoje przychody za pomocą narzędzia do analityki przychodów

• Na koncie HubSpot przejdź do Raportowanie > Raporty > Sprzedaż.
• Wybierz Wyniki sprzedaży > Przychody.
• Użyj menu rozwijanych Zakres dat i Częstotliwość , aby przefiltrować dane do określonego zakresu czasu. Możesz prognozować na podstawie znanych przychodów, wybierając zakres dat wykraczający poza bieżącą datę. HubSpot prognozuje przyszłe przychody wyłącznie na podstawie przychodów ze znanych Zamkniętych pomyślnie transakcji w wybranym okresie.

• W lewym górnym rogu kliknij opcję Dowolny proces, aby przefiltrować dane do określonego procesu transakcji.
• Aby przefiltrować dane wykresu według nowych, istniejących i utraconych przychodów cyklicznych, kliknij metrykę w górnej części raportu. Dowiedz się więcej o sposobie obliczania nowych, istniejących i utraconych przychodów cyklicznych.

• Najedź kursorem na każdy miesiąc na wizualizacji wykresu, aby zobaczyć łączne nowe, istniejące i utracone przychody cykliczne dla tego konkretnego miesiąca.
• Wyświetl tabelę pod wykresem, aby zobaczyć zestawienie całkowitych nowych, istniejących i utraconych przychodów cyklicznych dla każdego miesiąca.
• Kliknij wartość, aby zobaczyć transakcje powiązane z przychodami w prawym panelu.

Obliczanie przychodów cyklicznych

W narzędziu do analityki przychodów cyklicznych można analizować następujące metryki, które są oparte na wartościach ustawionych we właściwościach przychodów cyklicznych dla transakcji:

• • Nowy przychód cykliczny: transakcje, które są nowymi transakcjami lub aktualizacjami liczą się do nowego przychodu cyklicznego.
  • Istniejący przychód cykliczny: transakcje, które zostały odnowione, wliczają się do istniejącego przychodu cyklicznego.
  • Utracony przychód cykliczny: transakcje, które zostały zmienione, obniżone lub mają wartość nieaktywnego przychoducyklicznego, wliczają się do utraconego przychodu cyklicznego.

Nowe, istniejące i utracone przychody cykliczne są określane na podstawie wartości ustawionych we właściwościach przychodów cyklicznych transakcji, daty finalizacji transakcji i okresu wybranego dla raportu.

Na przykład transakcja z datą finalizacji 07/19/2022:

• zostanie uwzględniony w raporcie rozpoczynającym się 15.07.2022 r. jako Nowy przychód cykliczny.
• zostanie uwzględniony w raporcie rozpoczynającym się 22.07.2022 r. jako Istniejący przychód cykliczny.

Raport przychodów cyklicznych najpierw oblicza istniejące przychody na podstawie daty rozpoczęcia raportu, a następnie dodaje zamknięte i utracone przychody.

Przykład

Poniżej znajduje się przykład, w jaki sposób można oczekiwać odnowienia transakcji w raportach przychodów cyklicznych:

• W dniu 1 stycznia 2022 r. Transakcja A zostaje zamknięta, aby reprezentować zakup subskrypcji o wartości 100 USD przez kontakt.
• Aby śledzić ten powtarzający się przychód, należy ustawić następujące właściwości transakcji A:
  • Kwota przychodu cyklicznego: $100
  • Typ transakcji przychodu cyklicznego: Nowa firma
• Jeśli raport przychodów cyklicznych zostanie uruchomiony przed datą finalizacji transakcji (1 stycznia 2022 r.), kwota 100 USD zostanie zaliczona do nowych przychodów cyklicznych. W przypadku dat po dacie finalizacji transakcji kwota 100 USD zostanie zaliczona na poczet istniejących przychodów cyklicznych.
  
  
• Gdy kontakt powiązany z Transakcją A odnowi subskrypcję w dniu 1 czerwca 2022 r., zostanie utworzona nowa transakcja (Transakcja B) w celu śledzenia odnowienia. Dla transakcji B zostaną ustawione następujące właściwości:
  • Kwota przychodu cyklicznego: $100
  • Typ transakcji przychodu cyklicznego: Odnowienie
• Ponadto, aby śledzić to odnowienie, należy również ustawić następujące właściwości transakcji A:
  • Data nieaktywności przychodów cyklicznych: 1 czerwca 2022 r
  • Powód nieaktywności przychodów cyklicznych: Odnowienie
• Jeśli ustawisz datę rozpoczęcia raportu przychodów cyklicznych na 1 czerwca 2022 r., 100 USD z Transakcji A zostanie skategoryzowane jako istniejące przychody, ponieważ:
  • Transakcja A ma typ transakcji Nowy biznes i nieaktywny powód Odnowienie.
  • Transakcja B została zamknięta w tym samym dniu co data nieaktywności transakcji A i ma typ transakcji Odnowienie.