Spåra återkommande intäkter i HubSpot

Om du hanterar återkommande tjänster och produkter i HubSpot kan du analysera och spåra det beräknade värdet av ett avtalsbelopp över tid med rapporten för intäktsanalys.

Verktyget för intäktsanalys gör det möjligt för dig att spåra hur mycket intäkter du genererar eller förlorar under en viss tidsperiod, för att bättre förstå hur förnyelser, uppgraderingar, nedgraderingar och churns påverkar intäkterna.

Ställ in spårning av återkommande intäkter

Skapa egenskaper för återkommande intäkter

Innan du kan börja spåra dina återkommande intäkter måste standard affärsegenskaper för återkommande intäkter skapas i ditt HubSpot-konto:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter > Försäljning.
• Välj Försäljningsutfall > Intäkter.
• Klicka på Lägg till egenskaper och börja spåra. Om det här alternativet inte är tillgängligt är egenskaperna redan skapade.
• Klicka på Skapa egenskaper i dialogrutan.

Följande egenskaper för återkommande intäkter kommer då att skapas i ditt konto:

• Belopp för återkommande intäkter: det totala beloppet för återkommande intäkter som är kopplade till ett avtal. Detta är ett månadsvärde.
• Typ av avtal föråterkommande intäkter: avtalstypen. De tillgängliga värdena för den här egenskapen är Ny affär,Förnyelse, Uppgradering och Nedgradering.
• Inaktivt datum för återkommande intäkter: det datum då detta specifika belopp av återkommande intäkter för avtalet inte längre samlas in.
• Recurring revenue inactive reason: anledningen till att detta specifika belopp för återkommande intäkter inte längre inkasseras. De tillgängliga värdena är Churned, Förnyelse, Uppgradering och Nedgradering.

Lägga till värden till egenskaper för återkommande intäkter

När dessa egenskaper har skapats lägger du till värden för dessa egenskaper i dina affärer. Verktyget för intäktsanalys kommer sedan att rapportera data.

Observera: verktyget för intäktsanalys beräknar nya intäkter, befintliga intäkter eller förlorade intäkter över tid med hjälp av de värden som anges i varje egenskap för återkommande intäkter. Det beräknas inte med hjälp av värdet på de produkter eller offerter som är kopplade till ett avtal. Dessa egenskaper måste uppdateras manuellt för att du ska kunna se några data i rapporten för intäktsanalys.

För att ange värden i egenskaperna för återkommande intäkter:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Klicka på namnet på en deal.
• I avsnittet Om klickar du på Visa alla egenskaper.
• Ange återkommande intäkter i sökfältet för att hitta de fyra egenskaperna för återkommande intäkter.
• Håll muspekaren över varje egenskap och klicka på pennikonen edit för att lägga till värden i dessa egenskaper efter behov baserat på händelsen med återkommande intäkter. Till exempel
  • Om affären är en ny affär:
    • I egenskapen Recurring revenue deal type på den befintliga affären väljer du New business.
    • Ange det totala beloppet i egenskapen Belopp för återkommande intäkter för den befintliga affären.
    • Klicka på Spara.
  • Om avtalet potentiellt kan leda till en churn:
    • Välj datum i egenskapen Inaktivt datum för återkommande intäkter.
    • I egenskapen Inaktiv orsak för återkommande intäkter väljer du Churned.
    • Klicka på Spara.
    • Observera: Om du vill utesluta sådana avbrutna affärer från kolumnen Befintliga återkommande intäkter i analyserna måste du ange värden i både egenskapen Datum för inaktiva återkommande intäkter och egenskapen Orsak till inaktiva återkommande intäkter.
  • Om det sker en förnyelse:
    • Välj datumet i egenskapen Inaktivt datum för återkommande intäkter för den befintliga affären.
    • Välj Förnyelse i egenskapen Inaktiv orsak för återkommande intäkter för den befintliga affären.
    • Klicka på Spara.
    • Skapa sedan avtalet på nytt och ställ in det nya avtalets avtalstyp för återkommande intäkter till Förnyelse. Det nya avtalet kommer inte att visas i rapporterna för återkommande intäkter, men det säkerställer att det ursprungliga avtalet kommer att ingå i rapporterna över tid.
  • Om det sker en uppgradering/nedgradering:
    • Välj datum för uppgradering eller nedgradering i egenskapen Inaktivt datum för återkommande intäkter för den befintliga affären.
    • I egenskapen Grund för inaktiva återkommande intäkter för den befintliga affären väljer du antingen Uppgradering eller Nedgradering.
    • Klicka på Spara.
    • Skapa sedan avtalet på nytt och välj Uppgradering eller Nedgradering som avtalstyp för Återkommande intäkter .Ange det uppdaterade totalbeloppet i fältetBelopp föråterkommande intäkter.

Observera: endast affärer i affärsfasen Stängd och vunnen ingår i din rapport för intäktsanalys. Datumet för stängning av en affär är startdatumet för intäktsrapportering.

Analysera dina intäkter med verktyget för intäktsanalys

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter > Försäljning.
• Välj Försäljningsutfall > Intäkter.
• Använd rullgardinsmenyerna Datumintervall och Frekvens för att filtrera data till ett visst tidsintervall. Du kan göra prognoser baserat på dina kända intäkter genom att välja ett datumintervall som sträcker sig längre än det aktuella datumet. HubSpot beräknar framtida intäkter endast baserat på intäkterna från kända Stängd och vunnen affärer under den valda tidsperioden.

• Klicka på Any pipeline längst upp till vänster för att filtrera data till en specifik deal pipeline.
• Om du vill filtrera diagramdata efter nya, befintliga och förlorade återkommande intäkter klickar du på mätvärdet högst upp i rapporten. Läs mer om hur nya, befintliga och förlorade återkommande intäkter beräknas.

• Håll muspekaren över varje månad i diagrammet för att se de totala nya, befintliga och förlorade återkommande intäkterna för just den månaden.
• Visa tabellen under diagrammet för att se en uppdelning av de totala nya, befintliga och förlorade återkommande intäkterna för varje månad.
• Klicka på värdet för att se de avtal som är kopplade till intäkterna i den högra panelen.

Beräkning av återkommande intäkter

I analysverktyget för återkommande intäkter kan du analysera följande mätvärden, som baseras på de värden som anges i egenskaperna för återkommande intäkter för en affär:

• • Nya återkommande intäkter: affärer som är nya affärer eller uppgraderingar räknas som nya återkommande intäkter.
  • Befintliga återkommande intäkter: avtal som har förnyats räknas som befintliga återkommande intäkter.
  • Förlorade återkommande intäkter: avtal som har avbrutits, nedgraderats eller har ett värde för Återkommande intäkter inaktivt datum räknassom förlorade återkommande intäkter.

Nya, befintliga och förlorade återkommande intäkter bestäms av de värden som anges i affärsegenskaperna för återkommande intäkter, datumet för stängning av affären och den tidsperiod som valts för rapporten.

Till exempel en affär med datum för stängning den 19/07/2022:

• kommer att ingå i en rapport som startar den 15/07/2022 som Ny återkommande intäkt.
• kommer att ingå i en rapport som startar den 22/7 2022 som Befintlig återkommande intäkt.

Rapporten för återkommande intäkter beräknar först de befintliga intäkterna baserat på rapportens startdatum och lägger sedan till de stängda och förlorade intäkterna.

Exempel

Nedan följer ett exempel på hur man kan förvänta sig att förnyade avtal visas i rapporter om återkommande intäkter:

• Den 1 januari 2022 stängs Deal A för att representera en kontakts prenumerationsköp på 100 USD.
• För att spåra denna återkommande intäkt ställer du in följande egenskaper för Affär A:
  • Belopp för återkommande intäkter: $100
  • Typ av avtal för återkommande intäkter: Ny affär
• Om du anger att rapporten om återkommande intäkter ska starta före datumet för stängning av avtalet (1 januari 2022) räknas de 100 USD som nya återkommande intäkter. För datum efter datumet för stängning av avtalet räknas de 100 USD i stället som befintliga återkommande intäkter.
  
  
• När kontakten som är kopplad till Avtal A förnyar sin prenumeration den 1 juni 2022 skapar du ett nytt avtal (Avtal B) för att spåra förnyelsen. Du ställer in följande egenskaper för Affärsegenskap B:
  • Belopp för återkommande intäkter: $100
  • Typ av avtal för återkommande intäkter: Förnyelse
• För att spåra denna förnyelse ställer du dessutom in följande egenskaper på Affär A:
  • Inaktivt datum för återkommande intäkter: 1 juni 2022
  • Inaktiv anledning till återkommande intäkter: Förnyelse
• Om du ställer in startdatum för rapporten för återkommande intäkter till den 1 juni 2022 kommer 100 USD från affär A att kategoriseras som befintlig intäkt eftersom:
  • Affär A har affärstypen Ny affär och den inaktiva orsaken Förnyelse.
  • Avtal B avslutades samma dag som avtal A:s inaktiva datum och har avtalstypen Förnyelse.