Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Deals

Spåra återkommande intäkter i HubSpot

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Försäljning Hub Enterprise
Tjänster Hub Enterprise

Om du hanterar återkommande tjänster och produkter i HubSpot kan du analysera och spåra det beräknade värdet av ett avtalsbelopp över tid med intäktsanalysrapporten.

Verktyget för intäktsanalys gör det möjligt för dig att spåra hur mycket intäkter du genererar eller förlorar inom ett visst tidsintervall, för att bättre förstå hur förnyelser, uppgraderingar, nedgraderingar och byten påverkar intäkterna.

Skapa spårning av återkommande intäkter

Skapa fastigheter med återkommande intäkter

Innan du kan börja spåra dina återkommande intäkter måste egenskaperna för återkommande intäkter skapas i ditt HubSpot-konto. För att skapa dessa egenskaper för affärer:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Analysvärde.
  • Klicka på Revenue Analytics.
  • Klicka på Lägg till egenskaper och börja spåra. Om det här alternativet inte är tillgängligt har egenskaperna redan skapats.
  • I dialogrutan klickar du på Skapa egenskaper.

Observera att när dessa egenskaper har skapats automatiskt på ditt konto kan de inte tas bort.

Dessa egenskaper kommer att skapas och deras värden kommer att användas för diagrammet och tabellen i intäktsanalysverktyget:

  • Belopp för återkommande intäkter: Det totala beloppet för återkommande intäkter som är kopplade till ett avtal. Detta är ett månatligt värde.
  • Typ av affär med återkommande intäkter: affärstypen. De tillgängliga värdena för den här egenskapen är Nya affärer,Förnyelse, Uppgradering och Nedgradering.
  • Datum för inaktivitet av återkommande intäkter: Det datum då detta specifika belopp av återkommande intäkter för affären inte längre tas ut.
  • Orsak till att återkommande intäkter är inaktiva: orsaken till att detta specifika återkommande intäktsbelopp inte längre tas ut. De tillgängliga värdena är " Churned", " Renewal", " Upgrade" och " Downgrade".

Lägg till värden till fastigheter med återkommande intäkter

När dessa egenskaper har skapats kan du lägga till värden till dessa egenskaper i dina affärer. Intäktsanalysverktyget kommer sedan att rapportera uppgifterna.

Observera: Verktyget för intäktsanalys beräknar nya intäkter, befintliga intäkter eller förlorade intäkter över tid med hjälp av de värden som angetts i varje egenskap för återkommande intäkter. Det beräknas inte med hjälp av värdet på de produkter eller offerter som är kopplade till ett avtal. Dessa egenskaper måste uppdateras manuellt för att du ska kunna se några data i intäktsanalysrapporten.

Ange värden i egenskaperna för återkommande intäkter:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
  • Klicka på namnet på en affär.
  • I avsnittet Om klickar du på Visa alla egenskaper.
  • Skriv återkommande intäkter i sökfältet för att hitta de fyra egenskaperna för återkommande intäkter.
  • Om du vill ändra egenskaperna efter behov utifrån den återkommande intäkten kan du hålla muspekaren över varje egenskap och klicka på pennikonen redigera för att redigera egenskaperna. Till exempel:
    • Om affären är en ny affär:
      • Välj Nytt företagi egenskapen Typ av affär för återkommande intäkter i den befintliga affären.
      • Ange det totala beloppet i egenskapen Återkommande intäktsbelopp för den befintliga affären.
      • Klicka på Spara.
    • Om affären leder till en förändring:
      • I egenskapen Återkommande intäkters inaktivt datum väljer du datumet.
      • Välj Churned i egenskapen Recurring revenue inactive reason (orsak till inaktivitet av återkommande intäkter ).
      • Klicka på Spara.
      • Observera: Om du vill utesluta sådana affärer från kolumnen Existerande återkommande intäkter i analysen måste du ange värden i både egenskapen Återkommande intäkter inaktivt datum och egenskapenÅterkommande intäkter inaktiv orsak.
    • Om det sker en förnyelse:
      • Välj datum iegenskapen Recurring revenue inactive date för den befintliga affären.
      • Välj Förnyelse i egenskapen Återkommande intäktsgrund för inaktivitet i den befintliga affären.
      • Klicka på Spara.
      • Skapa sedan avtalet på nytt och ange förnyelse som avtalstyp för det nya avtalet för återkommande intäkter . Det nya avtalet visas inte i rapporter om återkommande intäkter, men det säkerställer att det ursprungliga avtalet kommer att finnas med i rapporterna med tiden.
    • Om det sker en uppgradering/nedgradering:
      • Väljdatum för uppgradering eller nedgraderingi egenskapen Återkommande intäkters inaktivt datum för det befintliga avtalet.
      • Välj antingen Uppgradering eller Nedgradering i egenskapen Orsak till inaktivitet för återkommande intäkter i det befintliga avtalet.
      • Klicka på Spara.
      • Skapa sedan affären på nytt och välj Uppgradering eller nedgradering som typ av affär för återkommande intäkter .Ange det uppdaterade totalbeloppet i fältet Belopp för återkommande intäkter fältet.

Observera att endast affärer i skedet " Slutat vunnet avtal" ingår i din rapport om intäktsanalyser. En affär är avslutad när den börjar rapporteras om intäkterna.

Analysera dina intäkter med intäktsanalysverktyget

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Analysvärde.
  • Klicka på Revenue Analytics.
  • Använd rullgardinsmenyerna Datumintervall och Frekvens för att filtrera data till ett visst tidsintervall. Du kan göra en prognos baserad på dina kända intäkter genom att välja ett datumintervall bortom det aktuella datumet.

Observera: HubSpot beräknar framtida intäkter endastbaserat på intäkterna från kända slutna och vunnaaffärer inom det valda tidsintervallet.

  • Klicka på Any pipeline i övre vänstra hörnet för att filtrera data till en specifik affärspipeline.
  • Om du vill filtrera dina data efter varje händelse för återkommande intäkter klickar du på måttet högst upp i rapporten. Du kan analysera följande mätvärden, som baseras på de värden som anges i egenskaperna för återkommande intäkter för en affär:
    • Nya återkommande intäkter: Affärer som är nya affärer eller uppgraderingar räknas som nya återkommande intäkter.
    • Befintliga återkommande intäkter: Avtal som har förnyats räknas som befintliga återkommande intäkter.
      Observera: Kolumnen Befintliga återkommande intäkter omfattar återkommande intäkter för avtal vars egenskap Återkommande intäkter inaktivt datum ellerÅterkommande intäkter inaktiv orsak är tom. När en affär förnyas och du inte vill ha beloppet i analysen måste du ange värden i både egenskapen Återkommande intäkter inaktivt datum och egenskapenÅterkommande intäkter inaktiv orsak.
    • Förlorade återkommande intäkter: affärer som har gått över eller nedgraderats räknas som förlorade återkommande intäkter.

revenue-analytics-events

  • Håll muspekaren över varje månad i diagrammet för att se de totala nya, befintliga och förlorade återkommande intäkterna för den aktuella månaden. new-lost-existing-revenue-bar-graph
  • I tabellen under diagrammet kan du se en uppdelning av de totala nya, befintliga och förlorade återkommande intäkterna för varje månad.
  • Klicka på värdet för att se de affärer som är kopplade till intäkten i den högra panelen.