Spåra återkommande intäkter i HubSpot

Om du hanterar återkommande tjänster och produkter i HubSpot kan du analysera och spåra det beräknade värdet av ett avtalsbelopp över tid med intäktsanalysrapporten.

Verktyget för intäktsanalys gör det möjligt för dig att spåra hur mycket intäkter du genererar eller förlorar under ett visst tidsintervall, för att bättre förstå hur förnyelser, uppgraderingar, nedgraderingar och byten påverkar intäkterna.

Skapa spårning av återkommande intäkter

Skapa fastigheter med återkommande intäkter

Innan du kan börja spåra dina återkommande intäkter måste standardegenskaperna för återkommande intäkter skapas i ditt HubSpot-konto:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Analysverktyg.
• Klicka på Revenue Analytics.
• Klicka på Lägg till egenskaper och börja spåra. Om det här alternativet inte är tillgängligt har egenskaperna redan skapats.
• I dialogrutan klickar du på Skapa egenskaper.

Följande egenskaper för återkommande intäkter kommer sedan att skapas på ditt konto:

• Belopp för återkommande intäkter: Det totala beloppet för återkommande intäkter som är kopplade till ett avtal. Detta är ett månatligt värde.
• Typ av affär med återkommande intäkter: affärstypen. De tillgängliga värdena för den här egenskapen är Nya affärer,Förnyelse, Uppgradering och Nedgradering.
• Datum för inaktivitet av återkommande intäkter: Det datum då detta specifika belopp av återkommande intäkter för affären inte längre tas ut.
• Orsak till att återkommande intäkter är inaktiva: orsaken till att detta specifika återkommande intäktsbelopp inte längre tas ut. De tillgängliga värdena är " Churned", " Renewal", " Upgrade" och " Downgrade".

Lägg till värden till fastigheter med återkommande intäkter

När dessa egenskaper har skapats kan du lägga till värden till dessa egenskaper i dina affärer. Intäktsanalysverktyget kommer sedan att rapportera uppgifterna.

Observera: Verktyget för intäktsanalys beräknar nya intäkter, befintliga intäkter eller förlorade intäkter över tid med hjälp av de värden som angetts i varje egenskap för återkommande intäkter. Det beräknas inte med hjälp av värdet på de produkter eller offerter som är kopplade till ett avtal. Dessa egenskaper måste uppdateras manuellt för att du ska kunna se några data i intäktsanalysrapporten.

Ange värden i egenskaperna för återkommande intäkter:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
• Klicka på namnet på en affär.
• I avsnittet Om klickar du på Visa alla egenskaper.
• Skriv återkommande intäkter i sökfältet för att hitta de fyra egenskaperna för återkommande intäkter.
• Om du har en ny eller en nedgradering: Håll muspekaren över varje egenskap och klicka på pennikonen redigera för att lägga till värden till dessa egenskaper efter behov baserat på den återkommande intäktshändelsen. Till exempel:
  • Om affären är en ny affär:
    • Välj Nytt företagi egenskapen Typ av affär för återkommande intäkter i den befintliga affären.
    • Ange det totala beloppet i egenskapen Återkommande intäktsbelopp för det befintliga avtalet.
    • Klicka på Spara.
  • Om affären leder till en förändring:
    • I egenskapen Återkommande intäkters inaktivt datum väljer du datumet.
    • Välj Churned i egenskapen Recurring revenue inactive reason (orsak till inaktivitet av återkommande intäkter ).
    • Klicka på Spara.
    • Observera: Om du vill utesluta sådana affärer från kolumnen Existerande återkommande intäkter i analysen måste du ange värden i både egenskapen Återkommande intäkter inaktivt datum och egenskapenÅterkommande intäkter inaktiv orsak.
  • Om det sker en förnyelse:
    • Välj datum iegenskapen Recurring revenue inactive date för den befintliga affären.
    • Välj Förnyelse i egenskapen Återkommande intäktsgrund för inaktivitet i den befintliga affären.
    • Klicka på Spara.
    • Skapa sedan avtalet på nytt och ange förnyelse som avtalstyp för det nya avtalet för återkommande intäkter . Det nya avtalet kommer inte att visas i rapporter om återkommande intäkter, men säkerställer att det ursprungliga avtalet kommer att ingå i rapporterna med tiden.
  • Om det sker en uppgradering/nedgradering:
    • Väljdatum för uppgradering eller nedgraderingi egenskapen Återkommande intäkters inaktivt datum för det befintliga avtalet.
    • Välj antingen Uppgradering eller Nedgradering i egenskapen Orsak till inaktivitet för återkommande intäkter i det befintliga avtalet.
    • Klicka på Spara.
    • Skapa sedan affären på nytt och välj Uppgradering eller nedgradering som typ av affär för återkommande intäkter .Ange det uppdaterade totalbeloppet i fältet Belopp för återkommande intäkter fältet.

Observera att endast affärer i skedet " Slutat vunnet avtal" ingår i din rapport om intäktsanalyser. En affär är avslutad när den börjar rapporteras om intäkterna.

Analysera dina intäkter med intäktsanalysverktyget

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Analysverktyg.
• Klicka på Revenue Analytics.
• Använd rullgardinsmenyerna Datumintervall och Frekvens för att filtrera data till ett visst tidsintervall.Du kan göra en prognos baserad på dina kända intäkter genom att välja ett datumintervall bortom det aktuella datumet. HubSpot prognostiserar framtida intäkter baserat endast på intäkterna från kändaSlutna vunnaaffärer under den valda tidsperioden.

• Klicka på Any pipeline i övre vänstra hörnet för att filtrera data till en specifik affärspipeline.
• Om du vill filtrera diagramdata efter nya, befintliga och förlorade återkommande intäkter klickar du på måttet högst upp i rapporten. Läs mer om hur nya, befintliga och förlorade återkommande intäkter beräknas.

• Håll muspekaren över varje månad i diagrammet för att se de totala nya, befintliga och förlorade återkommande intäkterna för den aktuella månaden.
• I tabellen under diagrammet kan du se en uppdelning av de totala nya, befintliga och förlorade återkommande intäkterna för varje månad.
• Klicka på värdet för att se de affärer som är kopplade till intäkten i den högra panelen.

Beräkning av återkommande intäkter

I analysverktyget för återkommande intäkter kan du analysera följande mätvärden, som baseras på de värden som anges i egenskaperna för återkommande intäkter för en affär:

• • Nya återkommande intäkter: Affärer som är nya affärer eller uppgraderingar räknas som nya återkommande intäkter.
  • Befintliga återkommande intäkter: Avtal som har förnyats räknas som befintliga återkommande intäkter.
  • Förlorade återkommande intäkter: affärer som har gått över eller nedgraderats räknas som förlorade återkommande intäkter.

Nya, befintliga och förlorade återkommande intäkter bestäms av de värden som anges i egenskaperna för återkommande intäkter för en affär, affärens slutdatum och den tidsperiod som valts för rapporten.

Till exempel en affär med slutdatum 19/07/2022:

• kommer att ingå i en rapport som börjar den 15 juli 2022 som ny återkommande intäkt.
• kommer att ingå i en rapport som börjar den 22/7/2022 som befintlig återkommande intäkt.

Rapporten om återkommande intäkter beräknar först de befintliga intäkterna baserat på rapportens startdatum och lägger sedan till stängda och förlorade intäkter.

Exempel

Nedan finns ett exempel på hur förnyade affärer kan visas i rapporter om återkommande intäkter:

• Den 1 januari 2022 avslutas affär A för att representera en kontakts abonnemangsköp på 100 dollar.
• För att spåra denna återkommande intäkt ställer du in följande egenskaper för affär A:
  • Återkommande intäkter: 100 dollar
  • Typ av affär med återkommande intäkter: Nya affärer
• Om du ställer in att rapporten om återkommande intäkter ska börja före avtalets slutdatum (1 januari 2022) räknas 100 dollar som nya återkommande intäkter. För datum efter avtalets slutdatum räknas 100 dollar istället som befintliga återkommande intäkter.
  
  
• När den kontakt som är kopplad till avtal A förnyar sin prenumeration den 1 juni 2022 skapar du ett nytt avtal (avtal B) för att spåra förnyelsen. Du ställer in följande egenskaper för Deal B:
  • Belopp för återkommande intäkter: $100
  • Typ av affär med återkommande intäkter: Förnyelse
• För att spåra denna förnyelse har du dessutom ställt in följande egenskaper för affär A:
  • Återkommande intäkter inaktivt datum: 1 juni 2022
  • Orsak till att återkommande intäkter är inaktiva: Förnyelse
• Om du ställer in startdatumet för rapporten om återkommande intäkter till 1 juni 2022 kommer 100 dollar från affär A att kategoriseras som befintlig intäkt eftersom:
  • Affär A har affärstyp Ny affär och inaktiv orsak Förnyelse.
  • Affär B avslutades samma dag som affär A:s inaktiva datum och har affärstypen Förnyelse.