Spåra återkommande intäkter i HubSpot

Om du hanterar återkommande tjänster och produkter i HubSpot kan du analysera och spåra det beräknade värdet av ett avtalsbelopp över tid med intäktsanalysrapporten.

Med verktyget för intäktsanalys kan du spåra hur mycket intäkter du genererar eller förlorar inom ett visst tidsintervall, för att bättre förstå hur förnyelser, uppgraderingar, nedgraderingar och churns påverkar intäkterna.

Konfigurera spårning av återkommande intäkter

Skapa egenskaper för återkommande intäkter

Innan du kan börja spåra dina återkommande intäkter måste standardegenskaperna för återkommande intäkter skapas i ditt HubSpot-konto:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapportering > Rapporter > Försäljning.
• Välj Försäljningsutfall > Intäkter.
• Klicka på Lägg till egenskaper och börja spåra. Om detta alternativ inte är tillgängligt är egenskaperna redan skapade.
• Klicka på Skapa egenskaper i dialogrutan.

Följande egenskaper för återkommande intäkter kommer då att skapas i ditt konto:

• Återkommande intäktsbelopp: det totala beloppet för återkommande intäkter som är kopplade till en affär. Detta är ett månadsvärde.
• Typ av avtal för återkommande intäkter: avtal styp. De tillgängliga värdena för den här egenskapen är Ny affär,Förnyelse, Uppgradering och Nedgradering.
• Inaktivt datum för återkommande intäkter: det datum då det specifika beloppet för återkommande intäkter för avtalet inte längre samlas in.
• Inaktiv anledning till återkommande intäkter: anledningen till att detta specifika belopp för återkommande intäkter inte längre samlas in. De tillgängliga värdena är Churned, Renewal, Upgrade och Downgrade.

Lägg till värden i egenskaper för återkommande intäkter

När dessa egenskaper har skapats kan du lägga till värden för dessa egenskaper i dina avtal. Verktyget för intäktsanalys kommer sedan att rapportera data.

Observera: verktyget för intäktsanalys beräknar nya intäkter, befintliga intäkter eller förlorade intäkter över tid med hjälp av de värden som anges i varje egenskap för återkommande intäkter. Det beräknas inte med hjälp av värdet på de produkter eller offerter som är kopplade till en affär. Dessa egenskaper måste uppdateras manuellt för att data ska visas i intäktsanalysrapporten.

Så här anger du värden i egenskaperna för återkommande intäkter:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Klicka på namnet på en affär.
• Klicka på Visa alla egenskaper i avsnittet Om.
• Ange återkommande intäkter i sökfältet för att hitta de fyra egenskaperna för återkommande intäkter.
• Håll muspekaren över varje egenskap och klicka på pennikonen edit för att lägga till värden i dessa egenskaper efter behov baserat på händelsen för återkommande intäkter. Till exempel:
  • Om affären är ett nytt företag:
    • Välj Nytt företag i egenskapen Typ av affär för återkommande intäkter i den befintliga affären.
    • Ange det totala beloppet i egenskapen Återkommande intäktsbelopp för den befintliga affären.
    • Klicka på Spara.
  • Om affären leder till en churn:
    • Välj datum i egenskapen Inaktivt datum för återkommande intäkter.
    • I egenskapen Återkommande intäkt inaktiv orsak väljer du Churned.
    • Klicka på Spara.
    • Observera: Om du vill utesluta sådana avslutade affärer från kolumnen Befintliga återkommande intäkter i analysen måste du ange värden i både egenskapen Återkommande intäkter inaktiva datum och egenskapen Återkommande intäkter inaktiva skäl.
  • Om det sker en förnyelse:
    • Välj datum i egenskapen Inaktivt datum för återkommande intäkter för den befintliga affären.
    • Välj Förnyelse i egenskapen Återkommande intäkt inaktiv orsak för den befintliga affären.
    • Klicka på Spara.
    • Återskapa sedan avtalet och ställ in det nya avtalets avtalstyp för återkommande intäkter till Förnyelse. Den nya affären visas inte i rapporter om återkommande intäkter, men säkerställer att den ursprungliga affären kommer att inkluderas i rapporter över tid.
  • Om det sker en uppgradering/nedgradering:
    • I egenskapen Inaktivt datum för återkommande intäkter för den befintliga affären väljer du datum för uppgradering eller nedgradering.
    • I egenskapen Återkommande intäkt inaktiv orsak för den befintliga affären väljer du antingen Uppgradering eller Nedgradering.
    • Klicka på Spara.
    • Återskapa sedan avtalet och välj Uppgradera eller Nedgradera som avtalstyp för återkommande intäkter.Ange det uppdaterade totalbeloppet i fältetBelopp för återkommande intäkter.

Observera: Endast affärer i stadiet Stängd vunnen affär ingår i din intäktsanalysrapport. En deals Stängningsdatum är startdatumet för intäktsrapportering.

Analysera dina intäkter med verktyget för intäktsanalys

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter > Försäljning.
• Välj Försäljningsutfall > Intäkter.
• Använd rullgardinsmenyerna Datumintervall och Frekvens för att filtrera data till ett specifikt tidsintervall. Du kan göra prognoser baserat på dina kända intäkter genom att välja ett datumintervall bortom det aktuella datumet. HubSpot prognostiserar framtida intäkter endast baserat på intäkterna från kända stängda vunna affärer under den valda tidsperioden.

• Klicka på Valfri pipeline längst upp till vänster för att filtrera data till en specifik affärspipeline.
• Om du vill filtrera diagramdata efter nya, befintliga och förlorade återkommande intäkter klickar du på måttet högst upp i rapporten. Läs mer om hur nya, befintliga och förlorade återkommande intäkter beräknas.

• Håll muspekaren över varje månad i diagramvisualiseringen för att se de totala nya, befintliga och förlorade återkommande intäkterna för den aktuella månaden.
• Visa tabellen under diagrammet för att se en uppdelning av de totala nya, befintliga och förlorade återkommande intäkterna för varje månad.
• Klicka på värdet för att se de avtal som är kopplade till intäkten i den högra panelen.

Beräkning av återkommande intäkter

I analysverktyget för återkommande intäkter kan du analysera följande mätvärden, som baseras på de värden som angetts i egenskaperna för återkommande intäkter för en affär:

• • Nya återkommande intäkter: affärer som är nya affärer eller uppgraderingar räknas som nya återkommande intäkter.
  • Befintliga återkommande intäkter: avtal som har förnyats räknas som befintliga återkommande intäkter.
  • Förlorade återkommande intäkter: avtal som har upphört eller nedgraderats räknas som förlorade återkommande intäkter.

Nya, befintliga och förlorade återkommande intäkter bestäms av de värden som anges i egenskaperna för återkommande intäkter för en affär, affärens slutdatum och den tidsperiod som valts för rapporten.

Till exempel, en affär med ett stängningsdatum på 07/19/2022:

• inkluderas i en rapport som startar den 15/07/2022 som Ny återkommande intäkt.
• kommer att inkluderas i en rapport som startar den 22/7/2022 som Befintliga återkommande intäkter.

Rapporten för återkommande intäkter beräknar först de befintliga intäkterna baserat på rapportens startdatum och lägger sedan till de avslutade och förlorade intäkterna.

Exempel

Nedan följer ett exempel på hur du kan förvänta dig att förnyade affärer visas i rapporter om återkommande intäkter:

• Den 1 januari 2022 stängs affär A för att representera en kontakts prenumerationsköp på 100 USD.
• För att spåra denna återkommande intäkt ställer du in följande egenskaper för Affär A:
  • Återkommandeintäktsbelopp: $100
  • Typ av avtal för återkommande intäkter: Ny affär
• Om du anger att rapporten för återkommande intäkter ska starta före affärens slutdatum (1 januari 2022), räknas de 100 USD som nya återkommande intäkter. För datum efter affärens slutdatum kommer de 100 USD istället att räknas som befintliga återkommande intäkter.
  
  
• När kontakten som är associerad med Deal A förnyar sin prenumeration den 1 juni 2022 skapar du en ny deal (Deal B) för att spåra förnyelsen. Du anger följande egenskaper för Deal B:
  • Återkommande intäktsbelopp: $100
  • Typ av avtal för återkommande intäkter: Förnyelse
• För att spåra denna förnyelse anger du dessutom följande egenskaper för Avtal A:
  • Inaktivt datum för återkommande intäkter: 1 juni 2022
  • Återkommande intäkt inaktiv anledning: Förnyelse
• Om du ställer in startdatumet för rapporten för återkommande intäkter till 1 juni 2022 kommer 100 USD från affär A att kategoriseras som befintliga intäkter eftersom:
  • Affär A har en affärstyp av Nya affärer och en inaktiv orsak av Förnyelse.
  • Affär B avslutades samma dag som Affär A:s inaktiva datum och har affärstypen Förnyelse.