Spor tilbakevendende inntekter i HubSpot

Hvis du administrerer gjentagende tjenester og produkter i HubSpot, kan du analysere og spore den forventede verdien av et avtalebeløp over tid med rapporten for inntektsanalyse.

Inntektsanalyseverktøyet gjør det mulig å spore hvor mye inntekter du genererer eller taper i et bestemt tidsrom, slik at du får en bedre forståelse av hvordan fornyelser, oppgraderinger, nedgraderinger og utskiftninger påvirker inntektene.

Konfigurer sporing av gjentagende inntekter

Opprett egenskaper for faste inntekter

Før du kan begynne å spore gjentagende inntekter, må standardegenskapene for gjentagende inntekter opprettes i HubSpot-kontoen din:

• Gå til Rapportering > Rapporter > Salg i HubSpot-kontoen din.
• Velg Salgsresultater > Inntekter.
• Klikk på Legg til egenskaper og start sporing. Hvis dette alternativet ikke er tilgjengelig, er egenskapene allerede opprettet.
• Klikk på Opprett egenskaper i dialogboksen.

Følgende egenskaper for gjentagende inntekter opprettes deretter i kontoen din:

• Tilbakevendende inntektsbeløp: det totale beløpet for tilbakevendende inntekter knyttet til en avtale. Dette er en månedlig verdi.
• Avtaletype for gjentagende inntekter: avtaletypen. De tilgjengelige verdiene for denne egenskapen er Ny avtale,Fornyelse, Oppgradering og Nedgradering.
• Inaktiv dato for gjentagende inntekter: datoen da dette spesifikke beløpet for gjentagende inntekter for avtalen ikke lenger samles inn.
• Årsak til at gjentagende inntekter er inaktive: Årsaken til at dette spesifikke beløpet for gjentagende inntekter ikke lenger kreves inn. De tilgjengelige verdiene er Churned, Renewal, Upgrade og Downgrade.

Legg til verdier i egenskaper for gjentagende inntekter

Når disse egenskapene er opprettet, kan du legge til verdier i avtalene. Inntektsanalyseverktøyet vil deretter rapportere dataene.

Merk: Inntektsanalyseverktøyet beregner nye inntekter, eksisterende inntekter eller tapte inntekter over tid ved hjelp av verdiene som er lagt inn i hver egenskap for gjentagende inntekter. Det beregnes ikke ved hjelp av verdien av produktene eller tilbudene som er knyttet til en avtale. Disse egenskapene må oppdateres manuelt for at du skal kunne se data i inntektsanalyserapporten.

Slik legger du inn verdier i egenskapene for gjentatte inntekter:

• Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en avtale.
• Klikk på Vis alle egenskaper i Om-delen.
• Skriv inn gjentagende inntekter i søkefeltet for å finne de fire egenskapene for gjentagende inntekter.
• Hold musepekeren over hver egenskap og klikk på blyantikonet edit for å legge til verdier i disse egenskapene etter behov, basert på den gjentatte inntektshendelsen. For eksempel:
  • Hvis avtalen er en ny virksomhet:
    • Velg Ny virksomhet i egenskapen Gjentagende inntektstype for den eksisterende avtalen.
    • I egenskapen Gjentagende inntektsbeløp for den eksisterende avtalen angir du totalbeløpet.
    • Klikk på Lagre.
  • Hvis avtalen fører til en churn:
    • I egenskapen Inaktiv dato for tilbakevendende inntekter velger du datoen.
    • I egenskapen Inaktiv årsak for gjentagende inntekter velger du Churned.
    • Klikk på Lagre.
    • Merk: Hvis du vil ekskludere slike avtaler fra kolonnen Eksisterende gjentagende inntekter i analysen, må du angi verdier i både egenskapen Gjentagende inntekter inaktiv dato og egenskapen Gjentagende inntekter inaktiv årsak.
  • Hvis det er en fornyelse:
    • Velg datoen i egenskapen Gjentagende inntekt inaktiv dato for den eksisterende avtalen.
    • Velg Fornyelse i egenskapen Gjentagende inntekt inaktiv årsak for den eksisterende avtalen.
    • Klikk på Lagre.
    • Deretter oppretter du avtalen på nytt og setter den nye avtalens avtaletype Gjentagende inntekter til Fornyelse. Denne nye avtalen vises ikke i rapporter om gjentagende inntekter, men sikrer at den opprinnelige avtalen inkluderes i rapporter over tid.
  • Hvis det skjer en oppgradering/nedgradering:
    • I egenskapen Inaktiv dato for gjentagende inntekter for den eksisterende avtalen velger du datoen for oppgraderingen eller nedgraderingen.
    • Velg enten Oppgradering eller Nedgradering i egenskapen Tilbakevendende inntekter inaktiv årsak for den eksisterende avtalen.
    • Klikk på Lagre.
    • Deretter kan du opprette avtalen på nytt og velge Oppgradering eller Nedgradering som avtaletype for tilbakevendende inntekter.Angi det oppdaterte totalbeløpet i feltet Gjentagendeinntektsbeløp.

Merk: Det er bare avtaler som er i fasen Avsluttet, vunnet avtale som inkluderes i inntektsanalyserapporten. Sluttdatoen for en avtale er startdatoen for inntektsrapporteringen.

Analyser inntektene dine med analyseverktøyet for inntekter

• Gå til Rapportering > Rapporter > Salg i HubSpot-kontoen din.
• Velg Salgsresultater > Inntekter.
• Bruk rullegardinmenyene Datointervall og Frekvens for å filtrere dataene til et bestemt tidsintervall. Du kan lage prognoser basert på kjente inntekter ved å velge et datointervall utover dagens dato. HubSpot prognostiserer fremtidige inntekter kun basert på inntektene fra kjente avsluttede avtaler i den valgte tidsperioden.

• Klikk på Any pipeline øverst til venstre for å filtrere dataene til en bestemt avtalepipeline.
• Hvis du vil filtrere dataene i diagrammet etter nye, eksisterende og tapte gjentatte inntekter, klikker du på beregningen øverst i rapporten. Finn ut mer om hvordan nye, eksisterende og tapte gjentatte inntekter beregnes.

• Hold musepekeren over hver måned i diagrammet for å se de totale nye, eksisterende og tapte gjentatte inntektene for den aktuelle måneden.
• I tabellen under diagrammet kan du se en oversikt over de totale nye, eksisterende og tapte gjentatte inntektene for hver måned.
• Klikk på verdien for å se avtalene som er knyttet til inntektene i panelet til høyre.

Beregning av gjentagende inntekter

I analyseverktøyet for gjentagende inntekter kan du analysere følgende beregninger, som er basert på verdiene som er angitt i egenskapene for gjentagende inntekter for en avtale:

• • Nye gjentagende inntekter: avtaler som er nye eller oppgraderte regnes som nye gjentagende inntekter.
  • Eksisterende gjentagende inntekter: avtaler som har blitt fornyet, teller med i eksisterende gjentagende inntekter.
  • Tapte gjentagende inntekter: avtaler som har blitt nedgradert eller nedprioritert, regnes som tapte gjentagende inntekter.

Nye, eksisterende og tapte faste inntekter bestemmes av verdiene som er angitt i egenskapene for faste inntekter for en avtale, avtalens avslutningsdato og tidsperioden som er valgt for rapporten.

For eksempel vil en avtale med sluttdato 19.07.2022:

• inkluderes i en rapport som starter 15.07.2022 som Nye gjentagende inntekter.
• vil bli inkludert i en rapport som starter 22.07.2022 som Eksisterende løpende inntekter.

Rapporten for gjentagende inntekter beregner først eksisterende inntekter basert på rapportens startdato, og legger deretter til avsluttede og tapte inntekter.

Eksempel

Nedenfor er et eksempel på hvordan du kan forvente at fornyede avtaler vises i rapporter om gjentagende inntekter:

• Den 1. januar 2022 avsluttes avtale A som representerer en kontakts kjøp av et abonnement til 100 dollar.
• For å spore denne gjentatte inntekten angir du følgende egenskaper for avtale A:
  • Gjentagendeinntektsbeløp: $100
  • Avtaletype for gjentagende inntekter: Ny virksomhet
• Hvis du angir at rapporten for gjentagende inntekter skal starte før avtalens sluttdato (1. januar 2022), vil de 100 dollarene regnes som nye gjentagende inntekter. For datoer etter avtalens sluttdato vil de 100 dollarene i stedet regnes som eksisterende gjentatte inntekter.
  
  
• Når kontakten tilknyttet avtale A fornyer abonnementet sitt 1. juni 2022, oppretter du en ny avtale (avtale B) for å spore fornyelsen. Du angir følgende egenskaper for avtale B:
  • Gjentagende inntektsbeløp: $100
  • Avtaletype for tilbakevendende inntekter: Fornyelse
• For å spore denne fornyelsen må du også angi følgende egenskaper for avtale A:
  • Inaktiv dato for gjentatte inntekter: 1. juni 2022
  • Årsak til inaktiv tilbakevendende inntekt: Fornyelse
• Hvis du setter startdatoen for rapporten for tilbakevendende inntekter til 1. juni 2022, vil de 100 dollarene fra avtale A bli kategorisert som eksisterende inntekter fordi:
  • Avtale A har en avtaletype som Ny virksomhet og en inaktiv årsak som Fornyelse.
  • Avtale B ble avsluttet samme dag som avtale A ble inaktiv og har avtaletypen Fornyelse.