Spor tilbakevendende inntekter i HubSpot

Hvis du administrerer gjentakende tjenester og produkter i HubSpot, kan du analysere og spore den anslåtte verdien av et avtalebeløp over tid med inntektsanalyserapporten.

Inntektsanalyseverktøyet lar deg spore hvor mye inntekt du genererer eller taper i en bestemt tidsperiode, for bedre å forstå effekten av fornyelser, oppgraderinger, nedgraderinger og churns på inntektene.

Sett opp gjentakende inntektssporing

Opprett egenskaper for gjentakende inntekter

Før du kan begynne å spore de tilbakevendende inntektene dine, må standardegenskapene for gjentakende inntektsavtale opprettes i HubSpot-kontoen din:

• I HubSpot-kontoen din, naviger til Rapportering > Rapporter > Salg .
• Velg Salgsresultater > Inntekt .
• Klikk på Legg til egenskaper og start sporing . Hvis dette alternativet ikke er tilgjengelig, er egenskapene allerede opprettet.
• Klikk på Opprett egenskaper i dialogboksen.

Følgende gjentakende inntektsegenskaper vil da bli opprettet i kontoen din:

• Gjentakende inntektsbeløp: det totale beløpet av gjentakende inntekter knyttet til en avtale. Dette er en månedlig verdi.
• Gjentakende inntektsavtaletype: avtaletypen. De tilgjengelige verdiene for denne egenskapen er New business , Re newal , Upgrade og Downgrade .
• Inaktiv dato for gjentakende inntekter: datoen da denne spesifikke mengden av gjentatte inntekter for avtalen ikke lenger samles inn.
• Årsak til inaktiv gjentakende inntekt: årsaken til at dette spesifikke gjentakende inntektsbeløpet ikke lenger samles inn. De tilgjengelige verdiene er Churned , Fornyelse , Oppgradering og Nedgradering .

Legg til verdier til eiendommer med gjentakende inntekter

Når disse egenskapene er opprettet, legg til verdier til disse egenskapene i avtalene dine. Inntektsanalyseverktøyet vil deretter rapportere dataene.

Merk: Inntektsanalyseverktøyet beregner nye inntekter, eksisterende inntekter eller tapte inntekter over tid ved å bruke verdiene som er angitt i hver gjentakende inntektsegenskap. Den beregnes ikke ved å bruke verdien av produktene eller tilbudene knyttet til en avtale. Disse egenskapene må oppdateres manuelt for å se eventuelle data i inntektsanalyserapporten.

Slik legger du inn verdier i egenskapene for gjentakende inntekter:

• Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en avtale.
• I Om -delen klikker du på Vis alle egenskaper .
• I søkefeltet skriver du inn gjentakende inntekt for å finne de fire gjentakende inntektsegenskapene .
• Hold markøren over hver eiendom og klikk på blyantikonet edit for å legge til verdier til disse egenskapene etter behov basert på den gjentakende inntektshendelsen. For eksempel:
  • Hvis avtalen er en ny virksomhet:
    • I den eksisterende avtalens egenskap for avtaletype for gjentakende inntekter velger du Ny virksomhet .
    • I den eksisterende avtalens egenskap for gjentakende inntektsbeløp , skriv inn totalbeløpet .
    • Klikk Lagre .
  • Hvis avtalen fører til en churn:
    • Velg datoen i egenskapen Inaktiv dato for gjentakende inntekter .
    • I egenskapen Årsak til gjentakende inntekter som er inaktiv , velger du Churned .
    • Klikk Lagre .
    • Merk: For å ekskludere slike tilbakelagte avtaler fra Eksisterende gjentakende inntekt- kolonnen i statistikken, må du angi verdier både i egenskapen for periodisk inntekt inaktiv dato og egenskapen Gjentagende inntekt inaktiv årsak .
  • Hvis det er en fornyelse:
    • Velg datoen i den eksisterende avtalens inaktive dato-egenskap for gjentakende inntekter .
    • I den eksisterende avtalens egenskap for gjentakende inntekt inaktiv årsak , velg Fornyelse .
    • Klikk Lagre .
    • Deretter oppretter du avtalen på nytt og setter den nye avtalens avtaletype for gjentatte inntekter til Fornyelse . Denne nye avtalen vil ikke vises i periodiske inntektsrapporter, men sikrer at den opprinnelige avtalen blir inkludert i rapporter over tid.
  • Hvis det er en oppgradering/nedgradering:
    • Velg datoen for oppgradering eller nedgradering i den eksisterende avtalens inaktive dato-egenskap for gjentakende inntekter .
    • Velg enten Oppgrader eller Nedgrader i den eksisterende avtalens egenskap for gjentakende inntekt inaktiv årsak .
    • Klikk Lagre .
    • Deretter oppretter du avtalen på nytt og velger Oppgrader eller Nedgrader som avtaletype for gjentakende inntekter. Angi det oppdaterte totalbeløpet i feltet Gjentakende inntektsbeløp .

Vær oppmerksom på: Bare avtaler i fasen for avsluttet vunnet avtale er inkludert i inntektsanalyserapporten. En avtales lukkedato er startdatoen for inntektsrapportering.

Analyser inntektene dine med inntektsanalyseverktøyet

• I HubSpot-kontoen din, naviger til Rapportering > Rapporter > Salg .
• Velg Salgsresultater > Inntekt .
• Bruk rullegardinmenyene Datoperiode og Frekvens for å filtrere dataene til en bestemt tidsperiode. Du kan prognose basert på den kjente inntekten din ved å velge en datoperiode utover gjeldende dato. HubSpot projiserer fremtidige inntekter kun basert på inntektene fra kjente lukkede vunnede avtaler i den valgte tidsperioden.

• Øverst til venstre klikker du på Enhver pipeline for å filtrere dataene til en bestemt avtalepipeline .
• For å filtrere diagramdataene etter nye, eksisterende og tapte gjentakende inntekter, klikk på beregningen øverst i rapporten. Finn ut mer om hvordan nye, eksisterende og tapte gjentakende inntekter beregnes .

• Hold markøren over hver måned i diagramvisualiseringen for å se den totale nye, eksisterende og tapte gjentakende inntekten for den aktuelle måneden.
• Se tabellen under diagrammet for å se en oversikt over de totale nye, eksisterende og tapte gjentakende inntektene for hver måned.
• Klikk på verdien for å se avtalene knyttet til inntektene i det høyre panelet.

Beregning av gjentakende inntekter

I verktøyet for gjentakende inntektsanalyse kan du analysere følgende beregninger, som er basert på verdiene angitt i egenskapene for gjentakende inntekter for en avtale:

• • Nye gjentakende inntekter: avtaler som er nye forretninger eller oppgraderinger teller mot nye gjentakende inntekter.
  • Eksisterende tilbakevendende inntekter: avtaler som har blitt fornyet teller mot eksisterende regelmessige inntekter.
  • Tapt gjentakende inntekt: avtaler som har tapt , nedgradert eller har en verdi for Periodisk inntekt inaktiv dato teller mot tapt gjentakende inntekt.

Nye, eksisterende og tapte gjentakende inntekter bestemmes av verdiene angitt i en avtales gjentakende inntektsegenskaper , avtalens sluttdato og tidsperioden som er valgt for rapporten.

For eksempel, en avtale med sluttdato 19.07.2022:

• vil bli inkludert i en rapport som starter 15.07.2022 som Ny gjentakende inntekt .
• vil bli inkludert i en rapport som starter 22.07.2022 som Eksisterende gjentakende inntekt .

Den gjentakende inntektsrapporten beregner først den eksisterende inntekten basert på rapportens startdato, og legger deretter til den avsluttede og tapte inntekten.

Eksempel

Nedenfor er et eksempel på hvordan du kan forvente at fornyede avtaler vises i periodiske inntektsrapporter:

• 1. januar 2022 er avtale A stengt for å representere en kontakts abonnementskjøp på $100.
• For å spore denne gjentakende inntekten angir du følgende egenskaper for avtale A:
  • Gjentakende inntektsbeløp: $100
  • Gjentakende inntektsavtaletype: Ny virksomhet
• Hvis du setter den tilbakevendende inntektsrapporten til å starte før avtalens sluttdato (1. januar 2022), vil $100 telle mot nye gjentakende inntekter. For datoer etter avtalens sluttdato, vil $100 i stedet telle mot eksisterende tilbakevendende inntekter.
  
  
• Når kontakten knyttet til Deal A fornyer abonnementet sitt 1. juni 2022, oppretter du en ny avtale (Deal B) for å spore fornyelsen. Du angir følgende egenskaper for avtale B:
  • Gjentakende inntektsbeløp: $100
  • Gjentakende inntektsavtaletype: Fornyelse
• I tillegg, for å spore denne fornyelsen, setter du også følgende egenskaper på Deal A:
  • Inaktiv dato for gjentakende inntekt: 1. juni 2022
  • Årsak til inaktiv årsak til gjentakende inntekt: Fornyelse
• Hvis du setter den periodiske inntektsrapporten til startdatoen 1. juni 2022, vil $100 fra avtale A bli kategorisert som eksisterende inntekt fordi:
  • Avtale A har en avtaletype Ny virksomhet og en inaktiv årsak til fornyelse .
  • Avtale B ble stengt samme dag som avtale A sin inaktive dato og har en avtaletype fornyelse .