在HubSpot中追蹤經常性收入

如果您在HubSpot中管理週期性服務和產品，您可以使用收益分析報告分析和追蹤交易金額的預期值。

收入分析工具可讓您追蹤在特定時間範圍內產生或損失的收入，以便更好地瞭解續訂、升級、降級和流失對收入的影響。

設定週期性收入追蹤

建立週期性收入屬性

在開始追蹤經常性收入之前，需要在HubSpot帳戶中建立預設經常性收入交易屬性：

• 在HubSpot帳戶中，前往「報告」>「報告」>「銷售額」。
• 選擇「銷售成果」>「收入」。
• 按一下新增屬性並開始追蹤。 如果此選項不可用，則已建立屬性。
• 在對話框中，單擊創建屬性。

然後，系統會在您的帳戶中建立以下週期性收入屬性：

• 經常性收入金額：與交易相關的經常性收入總額。 這是每月金額。
• 週期性收入交易類型：交易類型。 此屬性的可用值為New business、Re newal、Upgrade和Downgrade。
• 經常性收入停用日期：不再收取交易的此特定經常性收入金額的日期。
• 經常性收入停用原因：不再收取此特定經常性收入金額的原因。 可用的值為「流失」、「續約」、「升級」和「降級」。

將值添加到經常性收入屬性

創建這些屬性後，在交易中為這些屬性添加值。 然後，收入分析工具會報告資料。

請注意：收入分析工具會使用在每個經常性收入屬性中輸入的值，計算新的收入、現有收入或隨時間推移的收入損失。 它不是使用與交易相關的產品或報價的價值計算的。 這些屬性需要手動更新，才能在收益分析報告中查看任何資料。

若要在經常性收入屬性中輸入值：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 按一下交易名稱 。
• 在「關於」區段中，按一下檢視所有屬性。
• 在搜尋列中，輸入經常性收入以找到四個經常性收入屬性。
• 將遊標懸停在每個屬性上，然後按一下鉛筆圖示編輯，根據需要根據週期性收入事件將值新增到這些屬性。例如：
  • 如果交易是新業務：
    • 在現有交易的經常性收入交易類型屬性中，選擇新業務。
    • 在現有交易的經常性收入金額屬性中，輸入總金額。
    • 按一下儲存。
  • 如果交易導致客戶流失：
    • 在「週期性收入停用日期」屬性中，選擇日期。
    • 在「週期性收入停用原因」屬性中，選取「流失」。
    • 按一下儲存。
    • 請注意：要從分析的「現有經常性收入」欄位中排除此類流失的交易，您需要在其「經常性收入」停用日期屬性和「經常性收入」停 用原因屬性中輸入值。
  • 如果需要續訂：
    • 在現有交易的週期性收入停用日期屬性中，選擇日期。
    • 在現有交易的「週期性收入停用原因」屬性中，選取「續訂」。
    • 按一下儲存。
    • 然後，重新建立交易，並將新交易的週期性收入交易類型設定為續約。 這筆新交易不會出現在週期性收入報告中，但可確保隨著時間的推移，原始交易將包含在報告中。
  • 如果有升級/降級：
    • 在現有交易的經常性收入停用日期屬性中，選擇升級或降級日期 。
    • 在現有交易的經常性收入停用原因屬性中，選擇升級或降級。
    • 按一下儲存。
    • 然後，重新建立交易，並選擇升級或降級作為經常性收入交易類型。 在「經常性收入金 額」欄位中輸入更新後的總金額。

請注意 ：您的收益分析報告中只會包含已成交交易階段的交易。 交易的結束日期是收入報告的開始日期。

使用收入分析工具分析收入

• 在HubSpot帳戶中，前往「報告」>「報告」>「銷售額」。
• 選擇「銷售成果」>「收入」。
• 使用「日期範圍」和「頻率」下拉式選單將資料篩選到特定的時間範圍。 你可以選擇超過目前日期的日期範圍，根據已知收入進行預測。 HubSpot僅根據所選時間段內已知成交交易的收入來預測未來收入。

• 在左上角，按一下「任何管線」，將資料篩選到特定的交易管線。
• 若要按新的、現有的和丟失的經常性收入篩選圖表資料，請按一下報告頂部的指標。 進一步了解如何計算新的、現有的和損失的經常性收入。

• 將遊標暫留於圖表視覺化中的每個月，即可查看該特定月份的新收入、現有收入和損失的經常性收入總額。
• 查看圖表下方的表格，查看每個月新增、現有和損失的經常性收入總額明細。
• 按一下數值，即可在右側面板中查看與收益相關的交易。

計算經常性收入

在經常性收入分析工具中，您可以根據交易經常性收入屬性中設定的值分析以下指標：

• • 新的經常性收入： 新業務或升級的交易計入新的經常性收入。
  • 現有經常性收入：已續訂的交易計入現有經常性收入。 
  • 經常性收入損失： 流失或降級的交易計入經常性收入損失。

新增、現有和損失的經常性收入取決於交易經常性收入屬性中設定的值、交易結束日期以及為報告選擇的時間段。 

例如，成交日期爲2022年7月19日的交易：

• 將包含在2022年7月15日開始的報告中，作為新的經常性收入。
• 將包含在2022年7月22日開始的報告中，作為現有經常性收入。

經常性收入報告首先根據報告的開始日期計算現有收入，然後添加已關閉和損失的收入。

示例

以下範例說明如何在週期性收入報告中顯示續訂的交易：

• 2022年1月1日，交易A結束，代表聯絡人購買100美元的訂閱。
• 若要追蹤此週期性收入，請為交易A設定以下屬性：
  • 經常性收入金額： $ 100
  • 週期性收入交易類型：新業務
• 如果您將經常性收入報告設置為在交易結束日期（ 2022年1月1日）之前開始，則100美元將計入新的經常性收入。 對於交易結束日期之後的日期， 100美元將計入現有的經常性收入。 
  
  
• 當與交易A相關聯的客服案件在2022年6月1日續訂訂閱時，您會建立新交易（交易B ）來追蹤續訂。 您為交易B設定了以下屬性：
  • 經常性收入金額： $ 100
  • 週期性收入交易類型：續約
• 此外，為了追蹤此續約，您還在交易A上設置了以下屬性：
  • 經常性收入停用日期： 2022年6月1日
  • 週期性收入停用原因：續訂
• 如果您將週期性收入報告的開始日期設為2022年6月1日，交易A的$ 100將被歸類為現有收入，因為：
  • 交易A具有新業務的交易類型，並且具有不活躍的續約原因。
  • 交易B與交易A的非活動日期在同一天結束，交易類型為續約。