在 HubSpot 中追蹤經常性收入

如果您在 HubSpot 中管理重複性服務和產品，則可以使用收入分析報告來分析和追蹤交易金額隨時間的預期價值。

收入分析工具使您能夠追蹤在特定時間範圍內產生或損失的收入，以便更好地了解續訂、升級、降級和流失對收入的影響。

設定經常性收入跟踪

建立經常性收入屬性

在開始追蹤經常性收入之前，需要在您的 HubSpot 帳戶中建立預設的經常性收入交易屬性：

• 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至「報告」 > “報告” > “銷售” 。
• 選擇銷售成果>收入。
• 點擊新增屬性並開始追蹤。如果此選項不可用，則屬性已建立。
• 在對話方塊中，按一下「建立屬性」 。

然後，將在您的帳戶中建立以下經常性收入屬性：

• 經常性收入金額：與交易相關的經常性收入總額。這是每月的值。
• 經常性收入交易類型：交易類型。此屬性的可用值為「新業務」 、 「重新建立」 、 「升級」和「降級」 。
• 經常性收入無效日期：不再收取交易的特定經常性收入金額的日期。
• 經常性收入無效原因：不再收取該特定經常性收入金額的原因。可用值有Churned 、 Renewal 、 Upgrade和Downgrade 。

為經常性收入屬性增值

建立這些屬性後，請在交易中為這些屬性新增價值。然後收入分析工具將報告數據。

請注意：收入分析工具使用每個經常性收入屬性中輸入的值來計算新收入、現有收入或隨著時間的推移而損失的收入。它不是使用與交易相關的產品或報價的價值來計算的。需要手動更新這些屬性才能查看收入分析報告中的任何數據。

要在經常性收入屬性中輸入值：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 點選交易名稱。
• 在「關於」部分中，按一下「查看所有屬性」 。
• 在搜尋欄中，輸入經常性收入以找到四個經常性收入屬性。
• 將滑鼠懸停在每個屬性上，然後按一下鉛筆圖示edit根據經常性收入事件根據需要向這些屬性新增值。例如：
  • 如果交易是一項新業務：
    • 在現有交易的經常性收入 交易類型屬性中，選擇新業務。
    • 在現有交易的經常性收入金額屬性中，輸入總金額。
    • 按一下「儲存」 。
  • 如果交易導致客戶流失：
    • 在經常性收入非活動日期屬性中，選擇日期。
    • 在經常性收入不活躍原因屬性中，選擇流失。
    • 按一下「儲存」 。
    • 請注意：要從分析中的「現有經常性收入」欄位中排除此類流失交易，您需要在「經常性收入非活動日期」屬性和「經常性收入非活動原因」屬性中輸入值。
  • 如果有續訂：
    • 在現有交易的經常性收入非活動日期屬性中，選擇日期。
    • 在現有交易的經常性收入非活動原因屬性中，選擇續約。
    • 按一下「儲存」 。
    • 然後， 重新建立交易並將新交易的經常性收入交易類型設定為續約。這項新交易不會出現在經常性收入報告中，但可確保原始交易隨著時間的推移將包含在報告中。
  • 如果有升級/降級：
    • 在現有交易的經常性收入非活動日期屬性中，選擇升級或降級的日期。
    • 在現有交易的經常性收入非活動原因屬性中，選擇升級或降級。
    • 按一下「儲存」 。
    • 然後， 重新建立交易並選擇升級或降級作為經常性收入交易類型。在經常性收入金額欄位中輸入更新的總金額。

請注意：您的收入分析報告中僅包含已完成的贏得交易階段的交易。交易的結束日期是收入報告的開始日期。

使用收入分析工具分析您的收入

• 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至「報告」 > “報告” > “銷售” 。
• 選擇銷售成果>收入。
• 使用日期範圍和頻率下拉式選單將資料過濾到特定時間範圍。您可以透過選擇目前日期以外的日期範圍，根據已知收入進行預測。 HubSpot 僅根據選定時間內已知已成交交易的收入來預測未來收入。

• 在左上角，按一下「任何管道」以將資料過濾到特定的交易管道。
• 若要以新收入、現有收入和損失的經常性收入篩選圖表數據，請按一下報告頂部的指標。詳細了解如何計算新的、現有的和損失的經常性收入。

• 將滑鼠懸停在圖表視覺化中的每個月上，即可查看該特定月份的新增收入、現有收入和損失的經常性收入總額。
• 請查看圖表下方的表格，以了解每月新增、現有和損失的經常性收入總額的詳細資訊。
• 按一下該數值可在右側面板中查看與收入相關的交易。

計算經常性收入

在經常性收入分析工具中，您可以分析以下指標，這些指標是基於交易的經常性收入屬性中設定的值：

• • 新的經常性收入：新業務或升級的交易計入新的經常性收入。
  • 現有經常性收入：已續約的交易計入現有經常性收入。
  • 經常性收入損失：已流失、降級或具有經常性收入非活躍日期價值的交易計入經常性收入損失。

新的、現有的和損失的經常性收入由交易的經常性收入屬性中設定的值、交易的結束日期以及為報表選擇的時間段決定。

例如，成交日期為 07/19/2022 的交易：

• 將作為新的經常性收入納入自 2022 年 7 月 15 日開始的報告中。
• 將作為現有經常性收入包含在 2022 年 7 月 22 日開始的報告中。

經常性收入報告首先根據報告的開始日期計算現有收入，然後添加已關閉和損失的收入。

例子

以下是如何預期續約交易出現在經常性收入報告中的範例：

• 2022 年 1 月 1 日，交易 A 結束，代表聯絡人購買了 100 美元的訂閱。
• 若要追蹤此經常性收入，您為交易 A 設定以下屬性：
  • 經常性收入金額： 100 美元
  • 經常性收入交易類型：新業務
• 如果您將經常性收入報告設定為在交易結束日期（2022 年 1 月 1 日）之前開始，則 100 美元將計入新的經常性收入。對於交易結束日期之後的日期，這 100 美元將計入現有經常性收入。
  
  
• 當與交易 A 關聯的聯絡人於 2022 年 6 月 1 日續訂訂閱時，您將建立一個新交易（交易 B）來追蹤續訂。您為交易 B 設定以下屬性：
  • 經常性收入金額： 100 美元
  • 經常性收入交易類型：續約
• 此外，為了追蹤此續訂，您還可以在交易 A 上設定以下屬性：
  • 經常性所得無效日期： 2022 年 6 月 1 日
  • 經常性收入不活躍原因：續訂
• 如果您將經常性收入報告的開始日期設定為 2022 年 6 月 1 日，則交易 A 中的 100 美元將被歸類為現有收入，因為：
  • 交易 A 的交易類型為「新業務」 ，其非活動原因為「續約」 。
  • 交易 B 在交易 A 的非活動日期同一天結束，交易類型為續約。