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追蹤HubSpot中的定期收入

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

銷售 Hub Enterprise
Service Hub Enterprise

如果您在HubSpot中管理定期服務和產品,您可以使用收入分析報告分析和追蹤交易金額的預計價值。

收入分析工具可讓你追蹤在特定時間範圍內產生或損失的收入,以更好地了解續訂、升級、降級和收入流失的影響。

設定定期收入追蹤

建立定期收入屬性

在開始追蹤定期收入之前,必須在您的HubSpot帳戶中建立預設定期收入交易屬性:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「資料分析工具」。
  • 按一下收益分析
  • 點擊新增屬性並開始追蹤。 如果此選項無法使用,則已經建立了屬性。
  • 在「」對話方塊中,按一下建立屬性

請注意:

  • 這些房源在您的帳戶中自動生成後,便無法刪除。
  • 這些屬性與每月定期收入年度定期收入屬性分開,這些屬性是預設交易屬性,無法編輯。


然後,系統會在您的帳戶中建立以下定期收入屬性:

  • 定期收入金額:與交易相關的定期收入總額。 這是一個每月數值。
  • 定期收入交易類型:交易類型。 此旅居的可用值為新業務Re newal升級級。
  • 定期收入非活躍日期:不再收集交易的此特定定期收入金額的日期。
  • 不活躍的定期收入原因:不再收集此特定定期收入金額的原因。 可用的值是「已解決」續訂」、「升級」和「級」。

    向定期收入屬性添加值

建立這些屬性後,請在交易中為這些屬性新增價值。 收入分析工具會報告資料。

請注意:收入分析工具會使用在每個定期收入屬性中輸入的值來計算新的收入、現有收入或一段時間的損失收入。 它不是使用與交易相關的產品或報價的價值來計算。 這些屬性需要手動更新,以查看收入分析報告中的任何資料。

要在定期收入屬性中輸入值:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
  • 按一下交易的名稱
  • 在「關於」部分,按一下檢視所有屬性
  • 在搜尋結果列中輸入定期收入,以找到四個定期收入屬性
  • 將鼠標懸停在每個旅居上方,然後按一下鉛筆圖示編輯,根據定期收入活動的需要,為這些旅居新增價值。 例如:
    • 如果交易是新生意:
      • 在現有交易的循環收入交易類型屬性中,選擇新業務
      • 在現有交易的「定期收入金額」屬性中,輸入總金額
      • 按一下儲存
    • 如果交易引致崩潰:
      • 在「不活躍的收入週期」屬性中,選擇日期
      • 在「非活躍收入原因」屬性中,選擇「已撤」。
      • 按一下儲存
      • 請注意:若要從分析中的「現有定期收入」欄中排除這些已變更的交易,您必須在其「定期收入非活躍日期」屬性和「定期收入非活  躍原因」屬性中輸入數值。
    • 如果有續訂:
      • 在現有交易的「定期收入」非活躍日期屬性中,選擇日期
      • 在現有優惠的「定期收入」非活躍原因屬性中,選擇「續訂」。
      • 按一下儲存
      • 然後,重新建立交易,並將新交易的「定期收入交易類型」設為「更新」。 此新交易不會出現在定期收入報告中,但會確保原始交易會隨著時間推移而被包含在報告中。
    • 如果有升級/降級:
      • 在現有優惠的「定期收入」非活躍日期屬性中,選擇 升級或降級的日
      • 在現有優惠的「定期收入」非活躍原因屬性中,選擇升級級。
      • 按一下儲存
      • 然後重新建立交易,然後選擇升級級作為定期收入交易類型。 在「 定期收入額」欄 位中輸入更新的總金額。

請注意 您的收入分析報告只會包含已結束贏得交易階段的交易。 交易的結束日期是收入報告的開始日期。

使用收入分析工具分析您的收入

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「資料分析工具」。
  • 按一下收益分析
  • 使用「 日期範圍」 和「頻率」下拉菜單將資料過濾到特定時間範圍。  你可以根據已知的收入來預測,只需選擇過當前日期的日期範圍即可。 HubSpot只會根據所選時間內已知已結束贏得的交易的收入來計算未來的收入。

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  • 將滑鼠懸停在圖表視覺化中的每個月,即可查看該特定月份的全新、現有和損失的循環收入總額。 new-lost-existing-revenue-bar-graph
  • 查看圖表下方的表格,以查看每個月新增、現有和損失的總定期收入明細。
  • 按一下價值,在右側面板中查看與收入相關的交易。

正在計算定期收入

在「定期收入分析」工具中,您可以根據交易的「定期收入」屬性中設定的值,分析以下指標:

    • 新的定期收入: 新業務升級的交易會計入新的定期收入。
    • 現有定期收入:已更新的交易計入有定期收入。 
    • 經常性收入損失:將計數轉換或降級成經常性收入損失的交易。

新的、現有的和損失的循環收入由交易的循環收入屬性中設定的值、交易的結束日期以及為報告選擇的時段來決定。 

例如,交易截止日期爲2022年7月19日:

  • 將包括在一份於2022年7月15日開始的報告中,作為新的經常性收入
  • 將包含在一份於2022年7月22日開始的報告中,作為現有的經常性收入

定期收入報告首先根據報告的開始日期計算現有收入,然後新增結束和損失的收入。

示例

以下是如何預期持續交易會顯示在定期收入報告中的示例:

  • 於2022年1月1日關閉交易A ,以代表聯絡人購買$ 100的訂閱。
  • 若要追蹤此定期收入,請為交易A設定以下屬性:
    • 經常性收入金額: $ 100
    • 定期收入交易類型:新業務
  • 如果你將定期收入報告設定在交易結束日期( 2022年1月1日)前開始, $ 100將計入新的定期收入。 對於交易結束日期的日期, $ 100將會計入現有的定期收入。 

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  • 當與Deal A有關聯的聯絡人於2022年6月1日續期訂閱時,你建立新的交易( Deal B )以追蹤續期。 您為交易B設定以下屬性:
    • 經常性收入金額: $ 100
    • 定期收入交易類型:續訂
  • 此外,為追蹤此續訂,您還會在交易A上設定以下房源:
    • 定期收入停用日期: 2022年6月1日
    • 定期收入不活躍的原因:續訂
  • 如果你將定期收入報告設定為2022年6月1日,交易A的$ 100將被分類為現有收入,因為:
    • 交易A有交易類型的新業務和無效的續約原因。
    • 交易B與交易A的非活躍日期同日結束,交易類型為續約
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