Terugkerende inkomsten bijhouden in HubSpot

Als u terugkerende diensten en producten beheert in HubSpot, kunt u de verwachte waarde van een dealbedrag in de loop van de tijd analyseren en bijhouden met het inkomstenanalyserapport.

Met de inkomstenanalysetool kunt u nagaan hoeveel inkomsten u genereert of verliest in een bepaald tijdsbestek, om de impact van verlengingen, upgrades, downgrades en churns op de inkomsten beter te begrijpen.

Opzetten van tracking van terugkerende inkomsten

Creëer terugkerende inkomsten

Voordat u kunt beginnen met het bijhouden van uw terugkerende inkomsten, moeten de standaard eigenschappen voor terugkerende inkomsten deals worden aangemaakt in uw HubSpot account:

• Ga in je HubSpot account naar Rapporten > Analyse tools.
• Klik op Inkomstenanalyse.
• Klik op Eigenschappen toevoegen en beginnen met traceren. Als deze optie niet beschikbaar is, zijn de eigenschappen al aangemaakt.
• Klik in het dialoogvenster op Eigenschappen aanmaken.

De volgende terugkerende inkomsten eigenschappen zullen dan in uw account worden aangemaakt:

• Bedrag van de recurrente inkomsten: Het totale bedrag van terugkerende inkomsten verbonden aan een deal. Dit is een maandelijkse waarde.
• Deal type terugkerende inkomsten: het deal type. De beschikbare waarden voor deze eigenschap zijn New business,Renewal, Upgrade, en Downgrade.
• Inactieve datum terugkerende inkomsten: de datum waarop dit specifieke bedrag aan terugkerende inkomsten voor de transactie niet langer wordt geïnd.
• Reden terugkerende inkomsten inactief: de reden waarom dit specifieke terugkerende inkomstenbedrag niet langer wordt geïnd. De beschikbare waarden zijn Churned, Renewal, Upgrade, en Downgrade.

Waarden toevoegen aan eigendommen met terugkerende inkomsten

Zodra deze eigenschappen zijn aangemaakt, voegt u waarden toe aan deze eigenschappen in uw transacties. De revenue analytics tool zal dan de gegevens rapporteren.

Let op: de inkomsten analysetool berekent nieuwe inkomsten, bestaande inkomsten, of verloren inkomsten over een bepaalde periode met behulp van de waarden die zijn ingevoerd in elke terugkerende inkomsten eigenschap. Het wordt niet berekend met behulp van de waarde van de producten of offertes die zijn gekoppeld aan een deal. Deze eigenschappen moeten handmatig worden bijgewerkt om gegevens te zien in het revenue analytics rapport.

Om waarden in te voeren in de eigenschappen voor terugkerende inkomsten:

• Ga in je HubSpot account naar Sales > Deals.
• Klik op de naam van een deal.
• Klik in de sectie Info op Alle eigenschappen weergeven.
• In de zoekbalk, voer wederkerende inkomsten in om de vier wederkerende inkomsten eigenschappen te lokaliseren.
• Ga met de muis over elke eigenschap en klik op het potloodpictogram bewerken om waarden aan deze eigenschappen toe te voegen zoals nodig op basis van de terugkerende inkomstengebeurtenis. Bijvoorbeeld:
  • Als de deal een nieuwe business is:
    • Selecteer in de eigenschap Recurring revenue deal type van de bestaande deal de optie New business.
    • Voer in de eigenschap Bedrag terugkerende inkomsten van de bestaande deal het totaalbedrag in.
    • Klik op Opslaan.
  • Als de deal leidt tot een ommekeer:
    • Selecteer in de eigenschap Recurring revenue inactive date de datum.
    • Selecteer Churned in de eigenschap Recurring revenue inactive reason .
    • Klik op Opslaan.
    • Let op: om dergelijke afgebroken deals uit te sluiten van de kolom Bestaande terugkerende inkomsten in de analyse, moet u waarden invoeren in zowel de eigenschap Terugkerende inkomsten in actief datum als de eigenschap Terugkerendeinkomsten inactief reden.
  • Als er een verlenging is:
    • In de eigenschap Recurring revenue inactive date van de bestaande dealselecteert u de datum.
    • Selecteer in de eigenschap Recurring revenue inactive reason van de bestaande deal de optie Renewal.
    • Klik op Opslaan.
    • Maak vervolgens de deal opnieuw aan en stel het Deal type Terug kerende omzet van de nieuwe deal in op Vernieuwen. Deze nieuwe deal zal niet verschijnen in rapporten voor terugkerende inkomsten, maar zorgt ervoor dat de oorspronkelijke deal na verloop van tijd in rapporten zal worden opgenomen.
  • Als er een upgrade/downgrade is:
    • Inde Recurring revenue inactive date eigenschap van de bestaande deal, selecteer de datum van upgrade of downgrade.
    • In de eigenschap Terugkerende inkomsten inactief reden voor de bestaande deal, selecteer Upgrade of Downgrade.
    • Klik op Opslaan.
    • Maak vervolgens de deal opnieuw aan en selecteer Upgrade of Downgrade als het Deal type terugkerende inkomsten. Voer het bijgewerkte totaalbedrag in het veld Bedrag terugkerende inkomsten veld.

Let op: alleen deals in het stadium Gesloten gewonnen deal worden opgenomen in uw inkomstenanalyserapport. De afsluitdatum van een deal is de startdatum voor de inkomstenrapportage.

Analyseer uw inkomsten met de inkomstenanalysetool

• Ga in je HubSpot account naar Rapporten > Analyse tools.
• Klik op Inkomstenanalyse.
• Gebruik de Datumbereik en Frequentie dropdown menu's om de data te filteren op een specifiek tijdsbereik.U kunt voorspellingen doen op basis van uw gekende inkomsten door een datumbereik te selecteren na de huidige datum. HubSpot projecteert toekomstige inkomsten enkel op basis van de inkomsten van gekendeGesloten gewonnendeals in de geselecteerde tijdsperiode.

• Klik linksboven op Any pipeline om de gegevens te filteren op een specifieke deal pipeline.
• Om de grafiekgegevens te filteren op nieuwe, bestaande en verloren recurrente inkomsten, klikt u op de metriek bovenaan het rapport. Meer informatie over hoe nieuwe, bestaande en verloren recurrente inkomsten worden berekend.

• Beweeg de muis over elke maand in de grafiek om de totale nieuwe, bestaande en verloren recurrente inkomsten voor die maand te zien.
• Bekijk de tabel onder de grafiek voor een uitsplitsing van de totale nieuwe, bestaande en verloren recurrente inkomsten voor elke maand.
• Klik op de waarde om in het rechterpaneel de transacties te zien die bij de inkomsten horen.

Berekening van recurrente inkomsten

In de recurrente inkomsten analysetool kunt u de volgende metrieken analyseren, die gebaseerd zijn op de waarden die zijn ingesteld in de recurrente inkomsten eigenschappen voor een deal:

• • Nieuwe recurrente inkomsten: deals die nieuwe business of upgrades zijn, tellen mee voor de nieuwe recurrente inkomsten.
  • Bestaande recurrente inkomsten: deals die werden hernieuwd tellen mee voor de bestaande recurrente inkomsten.
  • Verloren recurrente inkomsten: deals die zijn gechurned of gedowngraded tellen mee voor de verloren recurrente inkomsten.

Nieuwe, bestaande en verloren recurrente inkomsten worden bepaald door de waarden ingesteld in de recurrente inkomsten eigenschappen van een deal, de afsluitdatum van de deal, en de tijdsperiode geselecteerd voor het rapport.

Bijvoorbeeld, een deal met een sluitingsdatum van 07/19/2022:

• zal worden opgenomen in een verslag dat begint op 15.07.2022 als Nieuwe terugkerende inkomsten.
• zal worden opgenomen in een verslag dat begint op 7/22/2022 als Bestaande terugkerende inkomsten.

Het rapport van terugkerende inkomsten berekent eerst de bestaande inkomsten op basis van de begindatum van het rapport, en voegt dan de afgesloten en verloren inkomsten toe.

Voorbeeld

Hieronder vindt u een voorbeeld van hoe u vernieuwde deals kunt verwachten in rapporten over terugkerende inkomsten:

• Op 1 januari 2022 wordt Deal A gesloten om de aankoop van een $100 abonnement van een contact te vertegenwoordigen.
• Om deze terugkerende inkomsten te volgen, stelt u de volgende eigenschappen in voor Deal A:
  • Bedrag terugkerende inkomsten:$100
  • Type deal voor terugkerende inkomsten: Nieuwe business
• Als u het rapport van terugkerende inkomsten instelt om te beginnen vóór de sluitingsdatum van de deal (1 januari 2022), zal de $100 meetellen als nieuwe terugkerende inkomsten. Voor data na de sluitingsdatum van de deal zal de $100 in plaats daarvan meetellen voor de bestaande terugkerende inkomsten.
  
  
• Wanneer de contactpersoon die is gekoppeld aan Deal A zijn abonnement op 1 juni 2022 verlengt, maakt u een nieuwe deal (Deal B) om de verlenging te volgen. U stelt de volgende eigenschappen in voor Deal B:
  • Terugkerende inkomsten: $100
  • Type overeenkomst terugkerende inkomsten: Verlenging
• Om deze vernieuwing te volgen, stelt u ook de volgende eigenschappen in op Deal A:
  • Datum van inactiviteit terugkerende inkomsten: 1 juni 2022
  • Reden voor inactiviteit van terugkerende inkomsten: Verlenging
• Als u de startdatum van het rapport terugkerende omzet instelt op 1 juni 2022, zal de $100 van Deal A worden gecategoriseerd als bestaande omzet omdat:
  • Deal A heeft als dealsoort Nieuw zakelijk en als inactieve reden Vernieuwen.
  • Deal B is afgesloten op dezelfde dag als de inactieve datum van Deal A en heeft een dealtype van Vernieuwen.