Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Deals

Traceer terugkerende inkomsten in HubSpot

Laatst bijgewerkt: mei 26, 2021

Geldt voor:

Sales Hub  Enterprise
Service Hub  Enterprise

Als u terugkerende diensten en producten beheert in HubSpot, kunt u de verwachte waarde van een dealbedrag in de loop van de tijd analyseren en bijhouden met het inkomstenanalyserapport.

Met de inkomstenanalysetool kunt u nagaan hoeveel inkomsten u genereert of verliest in een bepaald tijdsbestek, om de impact van verlengingen, upgrades, downgrades en churns op de inkomsten beter te begrijpen.

Opzetten van tracking van terugkerende inkomsten

Creëer terugkerende inkomsten

Voordat u kunt beginnen met het bijhouden van uw terugkerende inkomsten, moeten de eigenschappen voor terugkerende inkomsten worden aangemaakt in uw HubSpot-account. Om deze eigenschappen voor deals aan te maken:

  • Navigeer in uw HubSpot-account naar Rapporten > Analytics-tools.
  • Klik op Inkomstenanalyse.
  • Klik op Eigenschappen toevoegen en beginnen met traceren. Als deze optie niet beschikbaar is, zijn de eigenschappen al aangemaakt.
  • Klik in het dialoogvenster op Eigenschappen aanmaken.

Opgelet: eens deze eigenschappen automatisch gegenereerd zijn in uw account, kunnen ze niet meer verwijderd worden.

Deze eigenschappen zullen worden aangemaakt en hun waarden zullen worden gebruikt voor de grafiek en de tabel in het inkomstenanalyse-instrument:

  • Bedrag van de recurrente inkomsten: Het totale bedrag van terugkerende inkomsten verbonden aan een deal. Dit is een maandelijkse waarde.
  • Deal type terugkerende inkomsten: het deal type. De beschikbare waarden voor deze eigenschap zijn New business,Renewal, Upgrade, en Downgrade.
  • Inactieve datum terugkerende inkomsten: de datum waarop dit specifieke bedrag aan terugkerende inkomsten voor de transactie niet langer wordt geïnd.
  • Reden terugkerende inkomsten inactief: de reden waarom dit specifieke terugkerende inkomstenbedrag niet langer wordt geïnd. De beschikbare waarden zijn Churned, Renewal, Upgrade, en Downgrade.

Waarden toevoegen aan eigendommen met terugkerende inkomsten

Zodra deze eigenschappen zijn aangemaakt, voegt u waarden toe aan deze eigenschappen in uw transacties. De revenue analytics tool zal dan de gegevens rapporteren.

Let op: de inkomsten analysetool berekent nieuwe inkomsten, bestaande inkomsten, of verloren inkomsten over een bepaalde periode met behulp van de waarden die zijn ingevoerd in elke terugkerende inkomsten eigenschap. Het wordt niet berekend met behulp van de waarde van de producten of offertes die zijn gekoppeld aan een deal. Deze eigenschappen moeten handmatig worden bijgewerkt om gegevens te zien in het revenue analytics rapport.

Om waarden in te voeren in de eigenschappen voor terugkerende inkomsten:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
  • Klik op de naam van een deal.
  • Klik in de sectie Info op Alle eigenschappen weergeven.
  • In de zoekbalk, voer wederkerende inkomsten in om de vier wederkerende inkomsten eigenschappen te lokaliseren.
  • Ga met de muis over elke eigenschap en klik op het potloodpictogram bewerken om de eigenschappen te bewerken zoals nodig op basis van de terugkerende inkomstengebeurtenis. Bijvoorbeeld:
    • Als de deal een nieuwe business is:
      • Selecteer in de eigenschap Recurring revenue deal type van de bestaande deal de optie New business.
      • Voer in de eigenschap Bedrag terugkerende inkomsten van de bestaande dealhet totaalbedrag in.
      • Klik op Opslaan.
    • Als de deal leidt tot een ommekeer:
      • Selecteer in de eigenschap Recurring revenue inactive date de datum.
      • Selecteer Churned in de eigenschap Recurring revenue inactive reason .
      • Klik op Opslaan.
      • Let op: om dergelijke afgebroken deals uit te sluiten van de kolom Bestaande terugkerende inkomsten in de analyse, moet u waarden invoeren in zowel de eigenschap Terugkerende inkomsten in actief datum als deeigenschap Terugkerende inkomsten inactief reden.
    • Als er een verlenging is:
      • In de eigenschap Recurring revenue inactive date van de bestaande dealselecteert u de datum.
      • Selecteer in de eigenschap Recurring revenue inactive reason van de bestaande deal de optie Renewal.
      • Klik op Opslaan.
      • Maak de deal vervolgens opnieuw aan en stel het Deal type Terug kerende omzet van de nieuwe deal in op Vernieuwen. Deze nieuwe deal zal niet verschijnen in rapporten voor terugkerende inkomsten, maar zorgt ervoor dat de oorspronkelijke deal na verloop van tijd in rapporten zal worden opgenomen.
    • Als er een upgrade/downgrade is:
      • Inde Recurring revenue inactive date eigenschap van de bestaande deal, selecteer de datum van upgrade of downgrade.
      • In de eigenschap Terugkerende inkomsten inactief reden voor de bestaande deal, selecteer Upgrade of Downgrade.
      • Klik op Opslaan.
      • Maak de deal vervolgens opnieuw aan en selecteer Upgrade of Downgrade als het Deal type terugkerende inkomsten. Voer het bijgewerkte totaalbedrag in het veld Bedrag terugkerende inkomsten veld.

Let op: alleen deals in het stadium Gesloten gewonnen deal worden opgenomen in uw inkomstenanalyserapport. De afsluitdatum van een deal is de startdatum voor de inkomstenrapportage.

Analyseer uw inkomsten met de inkomstenanalysetool

  • Navigeer in uw HubSpot-account naar Rapporten > Analytics-tools.
  • Klik op Inkomstenanalyse.
  • Gebruik de vervolgkeuzemenu's Datumbereik en Frequentie om de gegevens te filteren op een specifiek tijdbereik. U kunt een prognose maken op basis van uw bekende inkomsten door een datumbereik te selecteren dat verder gaat dande huidige datum.

Let op: HubSpot projecteert toekomstige inkomsten uitsluitend op basis van de inkomsten uit bekende Gesloten gewonnendeals in het geselecteerde tijdsbestek.

  • Klik linksboven op Any pipeline om de gegevens te filteren op een specifieke deal pipeline.
  • Om uw gegevens te filteren op elke recurrente inkomsten gebeurtenis, klikt u op de metriek bovenaan in het rapport. U kunt de volgende metrieken analyseren, die gebaseerd zijn op de waarden die zijn ingesteld in de eigenschappen voor terugkerende inkomsten voor een deal:
    • Nieuwe recurrente inkomsten: deals die nieuwe business of upgrades zijn tellen mee voor de nieuwe recurrente inkomsten.
    • Bestaande recurrente inkomsten: deals die vernieuwd zijn tellen mee voor de bestaande recurrente inkomsten.
      Let op: de kolom Bestaande terugkerende inkomsten omvat de terugkerende inkomsten van deals waarvan de eigenschap Terugkerende inkomsten inactief op datum of Terugkerendeinkomsten inactief op reden leeg is gelaten. Wanneer een deal churns en u wilt niet dat het bedrag in de analyse, moet u waarden in te voeren in zowel hun Recurring revenue inactive datum eigenschap en de Recurringrevenue inactive reden eigenschap
      .
    • Verloren recurrente inkomsten: deals die zijn gechurned of gedowngraded tellen mee voor de verloren recurrente inkomsten.

revenue-analytics-events

  • Beweeg de muis over elke maand in de grafiek om de totale nieuwe, bestaande en verloren recurrente inkomsten voor die maand te zien. new-lost-existing-revenue-bar-graph
  • Bekijk de tabel onder de grafiek voor een uitsplitsing van de totale nieuwe, bestaande en verloren recurrente inkomsten voor elke maand.
  • Klik op de waarde om in het rechterpaneel de transacties te zien die bij de inkomsten horen.