Deals

Volg de terugkerende inkomsten in HubSpot

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Sales Hub  Enterprise

Als u terugkerende diensten en producten in HubSpot beheert, kunt u de geprojecteerde waarde van een transactiebedrag in de tijd analyseren en bijhouden met het rapport van de omzetanalyse.

Het instrument voor inkomstenanalyse stelt gebruikers in staat om bij te houden hoeveel inkomsten zij in een bepaald tijdsbestek genereren of verliezen, om beter inzicht te krijgen in de impact van vernieuwingen, upgrades, downgrades en karntjes op de inkomsten.

Opzetten van een recurrente inkomstenstroom

Creëren van recurrente inkomstenbronnen

Voordat u kunt beginnen met het bijhouden van uw terugkerende inkomsten, moeten de terugkerende inkomsten eigenschappen worden aangemaakt in uw HubSpot account. Om deze deal eigenschappen aan te maken:

  • Navigeer in uw HubSpot-account naar Rapporten > Analytics-tools.
  • Klik op Revenue Analytics.
  • Klik op Eigenschappen toevoegen en beginnen met traceren. Als deze optie niet beschikbaar is, zijn de eigenschappen al aangemaakt.
  • Klik in het dialoogvenster op Creëer eigenschappen.

Let op: zodra deze eigenschappen automatisch worden gegenereerd in uw account, kunnen ze niet meer worden verwijderd.

Deze eigenschappen zullen worden gecreëerd en hun waarden zullen worden gebruikt voor de grafiek en de tabel in de revenue analytics tool:

  • Terugkerend omzetbedrag: het totale bedrag van de recurrente inkomsten die verbonden zijn aan een deal. Dit is een maandelijkse waarde.
  • Type terugkerende inkomsten: het type overeenkomst. De beschikbare waarden voor dit onroerend goed zijn New business,Renewal, Upgrade en Downgrade.
  • Recurrente inkomsten inactief: de datum waarop dit specifieke bedrag aan recurrente inkomsten voor de deal niet meer wordt geïnd.
  • Recurrente inkomsten inactief: de reden waarom dit specifieke recurrente inkomstenbedrag niet meer wordt geïnd. De beschikbare waarden zijn Churned, Renewal, Upgrade en Downgrade.

Waarden toevoegen aan recurrente opbrengsten

Als deze eigenschappen eenmaal zijn aangemaakt, voeg dan waarden toe aan deze eigenschappen in uw deals. De revenue analytics tool zal dan de gegevens rapporteren.

Let op: de revenue analytics tool berekent nieuwe inkomsten, bestaande inkomsten of verloren inkomsten in de loop van de tijd aan de hand van de waarden die zijn ingevoerd in elke terugkerende eigenschap van de inkomsten. Het wordt niet berekend aan de hand van de waarde van de producten of offertes die bij een transactie horen. Deze eigenschappen moeten handmatig worden geüpdatet om eventuele gegevens in het revenue analytics rapport te kunnen zien.

Om waarden in te voeren in de recurrente opbrengsten:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
  • Klik op de naam van een deal.
  • Klik in de sectie Over, klik op Bekijk alle eigenschappen.
  • In de zoekbalk voert u de terugkerende inkomsten in om de vier terugkerende inkomsten te lokaliseren.
  • Beweeg met de muis over elke eigenschap en klik op het potlood-icoon bewerken om de eigenschappen te bewerken als dat nodig is op basis van de terugkerende inkomstengebeurtenis. Bijvoorbeeld:
    • Als de deal een nieuwe zaak is:
      • Selecteer in het type Recurring revenue deal vastgoed de optie New business.
      • In de Recurrente opbrengsten bedrag onroerend goed,voert u het totale bedrag in.
      • Klik op Opslaan.
    • Als de deal leidt tot een karnton:
      • In de eigenschap Recurrente omzet inactief datum, selecteer de datum.
      • In de Recurring revenue inactive reason property, selecteer Churned.
      • Klik op Opslaan.
      • Let op: om dergelijke gekarnd deals uit te sluiten van de kolom Bestaande terugkerende inkomsten in de analytics, moet u waarden invoeren in zowel de eigenschap Recurrent revenue inactive date als de eigenschap Recurrent revenue inactive reason.
    • Als er een verlenging is:
      • Selecteer de datum in de bestaande deal Recurrent revenue inactive property.
      • In de bestaande overeenkomst Recurrent revenue inactive reason property, selecteert u Renewal.
      • Klik op Opslaan.
      • Vervolgens maakt u de overeenkomst opnieuw en stelt u het type van de nieuwe overeenkomst in op Verlenging. Dit zorgt ervoor dat de inkomsten van de vernieuwde overeenkomst worden gerapporteerd als Bestaande terugkerende inkomsten en dat de inkomsten van de bestaande overeenkomst nog steeds nauwkeurig worden gerapporteerd.
    • Als er een upgrade/downgrade is:
      • In de bestaande deal's Recurring revenue inactive property, selecteer de datum van upgrade of downgrade.
      • In de bestaande overeenkomst Recurrente inkomsten inactieve reden woning, selecteert u ofwel Upgrade of Downgrade.
      • Klik op Opslaan.
      • Maak vervolgens de deal opnieuw en selecteer Upgrade of Downgrade als het type Recurring revenue deal. Voer het bijgewerkte totaalbedrag in de Terugkerende omzet bedrag veld.

Let op: alleen deals in de fase van de gesloten overeenkomst worden opgenomen in uw revenue analytics rapport. De sluitingsdatum van een deal is de startdatum voor de omzetrapportage.

Analyseer uw omzet met de revenue analytics tool

  • Navigeer in uw HubSpot-account naar Rapporten > Analytics-tools.
  • Klik op Revenue Analytics.
  • Gebruik de Datumbereik en Frequentie dropdown menu's om de gegevens te filteren op een specifiek tijdsbereik. U kunt een voorspelling doen op basis van uw bekende inkomsten door een datumbereik te selecteren dat verder gaat dande huidige datum.

Let op: HubSpot projecteert toekomstige inkomsten alleen op basis van de inkomsten uit bekende Closed won deals in de geselecteerde tijdspanne.

  • Klik linksboven op Any pipeline om de gegevens te filteren op een specifieke dealpijplijn.
  • Om uw gegevens te filteren op elke terugkerende omzetgebeurtenis, klikt u op de metriek bovenaan het rapport. U kunt de volgende metrieken analyseren, die gebaseerd zijn op de waarden die zijn ingesteld in de terugkerende inkomsten-eigenschappen voor een deal:
    • Nieuwe recurrente inkomsten: deals die nieuwe business zijn of upgrades tellen mee voor nieuwe recurrente inkomsten.
    • Bestaande recurrente inkomsten: vernieuwde deals tellen mee voor bestaande recurrente inkomsten.
      Let op: de kolom Bestaande recurrente inkomsten omvat de recurrente inkomsten van deals waarvan de recurrente inkomsten inactief zijn of de recurrente inkomsten inactief zijn omdat er geen eigendom is. Wanneer een deal rolt en u wilt het bedrag niet in de analytics, moet u waarden invoeren in zowel hun Recurring revenue inactive date property als de Recurring revenue inactive reason
      property.
    • Verloren recurrente inkomsten: deals die zijn gekarnd of gedegradeerd tellen mee voor verloren recurrente inkomsten.

revenue-analytics-events

  • Beweeg over elke maand in de grafiekvisualisatie om de totale nieuwe, bestaande en verloren recurrente inkomsten voor die specifieke maand te zien. new-lost-existing-revenue-bar-graph
  • Bekijk de tabel onder de grafiek om een overzicht te krijgen van de totale nieuwe, bestaande en verloren recurrente inkomsten voor elke maand.
  • Klik op de waarde om de transacties in verband met de inkomsten in het rechter paneel te zien.