Terugkerende inkomsten bijhouden in HubSpot

Als je terugkerende services en producten beheert in HubSpot, kun je de verwachte waarde van een dealbedrag in de loop van de tijd analyseren en bijhouden met het inkomstenanalyserapport.

Metde revenue analytics tool kun je bijhouden hoeveel omzet je genereert of verliest in een bepaald tijdsbereik, om de impact van verlengingen, upgrades, downgrades en churns op de omzet beter te begrijpen.

Het bijhouden van terugkerende inkomsten instellen

Eigenschappen voor terugkerende inkomsten aanmaken

Voordat je kunt beginnen met het bijhouden van je terugkerende inkomsten, moeten de standaard eigenschappen voor terugkerende inkomsten worden gemaakt in je HubSpot account:

• Navigeer in je HubSpot-account naar Rapportage > Rapporten > Verkoop.
• Selecteer Verkoopresultaten > Inkomsten.
• Klik op Eigenschappen toevoegen en begin met bijhouden. Als deze optie niet beschikbaar is, zijn de eigenschappen al gemaakt.
• Klik in het dialoogvenster op Eigenschappen maken.

De volgende eigenschappen voor terugkerende inkomsten worden dan aangemaakt in je account:

• Bedrag terugkerende inkomsten: het totale bedrag aan terugkerende inkomsten dat aan een deal is gekoppeld. Dit is een maandelijkse waarde.
• Type terugkerende omzet: het type deal. De beschikbare waarden voor deze eigenschap zijn New business,Renewal, Upgrade en Downgrade.
• Terugkerende inkomsten inactief datum: de datum waarop dit specifieke bedrag van de terugkerende inkomsten voor de deal niet langer wordt geïnd.
• Recurringrevenue inactive reason (Terugkerende inkomsten inactief reden ): de reden waarom dit specifieke bedrag aan terugkerende inkomsten niet langer wordt geïnd. De beschikbare waarden zijn Churned, Renewal, Upgrade en Downgrade.

Waarden toevoegen aan eigenschappen voor terugkerende inkomsten

Zodra deze eigenschappen zijn aangemaakt, voeg je waarden toe aan deze eigenschappen in je deals. De revenue analytics tool zal dan de gegevens rapporteren.

Let op: het hulpprogramma voor inkomstenanalyse berekent nieuwe inkomsten, bestaande inkomsten of verloren inkomsten in de loop van de tijd met behulp van de waarden die zijn ingevoerd in elke eigenschap voor terugkerende inkomsten. Het wordt niet berekend aan de hand van de waarde van de producten of offertes die aan een deal zijn gekoppeld. Deze eigenschappen moeten handmatig worden bijgewerkt om gegevens te zien in het revenue analytics-rapport.

Om waarden in te voeren in de eigenschappen voor terugkerende inkomsten:

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
• Klik op de naam van een deal.
• Klik in het gedeelte Over op Alle eigenschappen weergeven.
• Voer in de zoekbalk terugkerende omzet in om de vier eigenschappen voor terugkerende omzet te vinden.
• Beweeg met de muis over elke eigenschap en klik op het potloodpictogram edit om waardes toe te voegen aan deze eigenschappen op basis van de terugkerende omzetgebeurtenis. Bijvoorbeeld:
  • Als de deal een nieuw bedrijf is:
    • Selecteer in de eigenschap Recurring revenue deal type van de bestaande deal New business.
    • Voer in de eigenschap Bedrag terugkerende omzet van de bestaande deal het totaalbedrag in.
    • Klik op Opslaan.
  • Als de deal leidt tot een churn:
    • Selecteer de datum in de eigenschap Recurring revenue inactive date.
    • Selecteer in de eigenschap Terugkerende inkomsten inactief reden de optie Veranderd.
    • Klik op Opslaan.
    • Let op: om dergelijke afgekeurde deals uit te sluiten van de kolom Bestaande terugkerende omzet in de analytics, moet u waarden invoeren in zowel de eigenschap Terugkerende omzet inactief datum als de eigenschap Terugkerende omzet inactief reden.
  • Als er een verlenging is:
    • Selecteer de datum in de eigenschap Recurring revenue inactive date van de bestaande deal.
    • Selecteer Verlenging in de eigenschap Terugkerende inkomsten inactief reden van de bestaande deal.
    • Klik op Opslaan.
    • Maak vervolgens de deal opnieuw aan en stel het nieuwe deal type Terugkerende inkomsten in op Verlenging. Deze nieuwe deal verschijnt niet in rapporten met terugkerende inkomsten, maar zorgt ervoor dat de oorspronkelijke deal na verloop van tijd in rapporten wordt opgenomen.
  • Als er een upgrade/downgrade is:
    • Selecteer in de eigenschap Recurring revenue inactive date van de bestaande deal de datum van upgrade of downgrade.
    • Selecteer Upgrade of Downgrade in de eigenschap Terugkerende omzet inactief reden van de bestaande deal.
    • Klik op Opslaan.
    • Maak de deal vervolgens opnieuw en selecteer Upgrade of Downgrade als het overeenkomsttype Terugkerende inkomsten. Voer het bijgewerkte totaalbedrag in het veldBedrag terugkerende omzet in.

Let op: alleen deals in de fase Gesloten gewonnen deal worden opgenomen in je omzetanalyserapport. De sluitingsdatum van een deal is de begindatum voor de omzetrapportage.

Analyseer je inkomsten met de tool voor inkomstenanalyse

• Navigeer in je HubSpot-account naar Rapportage > Rapporten > Verkoop.
• Selecteer Verkoopresultaten > Inkomsten.
• Gebruik de vervolgkeuzemenu 's Datumbereik en Frequentie om de gegevens te filteren op een specifiek tijdsbereik. Je kunt voorspellingen doen op basis van je bekende omzet door een datumbereik na de huidige datum te selecteren. HubSpot projecteert toekomstige omzet alleen op basis van de omzet van bekende gesloten deals in de geselecteerde periode.

• Klik linksboven op Any pipeline om de gegevens te filteren op een specifieke deal pipeline.
• Om de grafiekgegevens te filteren op nieuwe, bestaande en verloren terugkerende omzet, klik je op de metriek bovenaan het rapport. Lees meer over hoe nieuwe, bestaande en verloren terugkerende omzet worden berekend.

• Beweeg de muis over elke maand in de grafiekweergave om de totale nieuwe, bestaande en verloren terugkerende omzet voor die specifieke maand te zien.
• Bekijk de tabel onder de grafiek voor een uitsplitsing van de totale nieuwe, bestaande en verloren terugkerende omzet voor elke maand.
• Klik op de waarde om de deals te zien die bij de inkomsten horen in het rechterpaneel.

Terugkerende inkomsten berekenen

In de analysetool voor terugkerende omzet kun je de volgende statistieken analyseren, die gebaseerd zijn op de waarden die ingesteld zijn in de eigenschappen voor terugkerende omzet van een deal:

• • Nieuwe terugkerende omzet: deals die nieuwe business of upgrades zijn tellen mee voor nieuwe terugkerende omzet.
  • Bestaande terugkerende omzet: deals die vernieuwd zijn tellen mee voor bestaande terugkerende omzet.
  • Verloren terugkerende inkomsten: deals die churned of gedowngraded zijn tellen mee voor verloren terugkerende inkomsten.

Nieuwe, bestaande en verloren recurrente omzet worden bepaald door de waarden die zijn ingesteld in de eigenschappen van de recurrente omzet van een deal, de sluitingsdatum van de deal en de tijdsperiode die is geselecteerd voor het rapport.

Bijvoorbeeld, een deal met een sluitingsdatum van 07/19/2022:

• zal worden opgenomen in een rapport dat begint op 07/15/2022 als Nieuwe terugkerende omzet.
• wordt opgenomen in een rapport dat start op 22/7/2022 als Bestaande terugkerende omzet.

Het rapport Terugkerende omzet berekent eerst de bestaande omzet op basis van de begindatum van het rapport en voegt dan de gesloten en verloren omzet toe.

Voorbeeld

Hieronder zie je een voorbeeld van hoe je vernieuwde deals kunt verwachten in rapporten over terugkerende omzet:

• Op 1 januari 2022 wordt Deal A gesloten om de aankoop van een abonnement van $100 door een contactpersoon weer te geven.
• Om deze terugkerende inkomsten te volgen, stel je de volgende eigenschappen in voor Deal A:
  • Terugkerende omzet bedrag: $100
  • Type deal voor terugkerende omzet: Nieuw bedrijf
• Als je het rapport met terugkerende inkomsten instelt om te starten vóór de sluitingsdatum van de deal (1 januari 2022), telt de $100 mee voor nieuwe terugkerende inkomsten. Voor data na de sluitingsdatum van de deal telt de $100 in plaats daarvan mee voor bestaande terugkerende inkomsten.
  
  
• Wanneer de contactpersoon die gekoppeld is aan Deal A zijn abonnement verlengt op 1 juni 2022, maak je een nieuwe deal (Deal B) om de verlenging te volgen. Je stelt de volgende eigenschappen in voor Deal B:
  • Bedrag terugkerende inkomsten: $100
  • Terugkerende inkomsten deal type: Verlenging
• Om deze verlenging te volgen, stel je bovendien de volgende eigenschappen in op Deal A:
  • Terugkerende inkomsten inactieve datum: 1 juni 2022
  • Terugkerende inkomsten inactief reden: Verlenging
• Als je de startdatum van het rapport met terugkerende inkomsten instelt op 1 juni 2022, wordt de $100 van Deal A gecategoriseerd als bestaande inkomsten omdat:
  • Deal A heeft een deal type van New business en een inactieve reden van Renewal.
  • Deal B is afgesloten op dezelfde dag als de inactieve datum van Deal A en heeft een deal type Vernieuwing.