Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Deals
Analytics Tools

Wiederkehrenden Umsatz in HubSpot tracken

Zuletzt aktualisiert am: Juli 15, 2020

Produkte/Lizenzen

Sales Hub  Enterprise

Im Rahmen der Verwaltung wiederkehrender Dienste und Produkte in HubSpot können Sie den prognostizierten Wert der Höhe eines Deals mit dem Bericht „Umsatz-Analytics“ im Zeitverlauf analysieren und tracken.

Mit dem Tool „Umsatz-Analytics“ können Benutzer tracken, wie viel Umsatz in einem bestimmten Zeitraum generiert wird oder verloren geht, um die Auswirkungen von Verlängerungen, Upgrades, Downgrades und Abwanderungen auf den Umsatz zu verstehen.

Tracking des wiederkehrenden Umsatzes einrichten

Eigenschaften für wiederkehrenden Umsatz erstellen

Bevor Sie Ihren wiederkehrenden Umsatz tracken können, müssen Sie die Eigenschaften für wiederkehrenden Umsatz zu Ihrem Account hinzufügen. So erstellen Sie diese Deal-Eigenschaften:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichte > Analytics-Tools.
  • Klicken Sie auf „Umsatz-Analytics“.
  • Klicken Sie auf „Fügen Sie Eigenschaften hinzu und starten Sie das Tracking“. Wenn diese Option nicht verfügbar ist, wurden die Eigenschaften bereits erstellt.
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf „Eigenschaften erstellen“.

Bitte beachten: Sobald diese Eigenschaften in Ihrem Account automatisch generiert werden, können sie nicht mehr entfernt werden.

Diese Eigenschaften werden erstellt und ihre Werte für das Diagramm und die Tabelle im Umsatz-Analytics-Tool erstellt:

  • Betrag des wiederkehrenden Umsatzes: Gesamtbetrag des einem Deal zugeordneten wiederkehrenden Umsatzes. Dies ist ein monatlicher Wert.
  • Deal-Typ des wiederkehrenden Umsatzes: Deal-Typ. Die verfügbaren Werte für diese Eigenschaft sind Neue KundenVerlängerung, Upgrade und Downgrade
  • Datum der Inaktivität des wiederkehrenden Umsatzes: Das Datum, an dem dieser spezifische Betrag für den Deal nicht mehr erfasst wird.
  • Grund der Inaktivität des wiederkehrenden Umsatzes: Der Grund, warum dieser spezifische wiederkehrende Umsatz nicht mehr erfasst wird. Die verfügbaren Werte sind AbgewandertVerlängerung, Upgrade, und Downgrade

Werte zu den Eigenschaften für wiederkehrenden Umsatz hinzufügen

Sobald diese Eigenschaften erstellt wurden, fügen Sie diesen Eigenschaften Werte in Ihren Deal-Datensätzen hinzu. Das Umsatz-Analytics-Tool erstellt aus den Daten einen Bericht.

Bitte beachten: Das Tool „Umsatz-Analytics“ berechnet den neuen Umsatz, den vorhandenen Umsatz oder den verloren gegangenen Umsatz im Zeitverlauf mithilfe der in jeder Eigenschaft für den wiederkehrenden Umsatz eingegebenen Werte. Er wird nicht mit dem Wert der Produkte oder Angebote berechnet, die mit einem Deal-Datensatz verknüpft sind. Diese Eigenschaften müssen manuell aktualisiert werden, damit alle Daten im Bericht „Umsatz-Analytics“ angezeigt werden können.

So geben Sie Werte in den Eigenschaften des wiederkehrenden Umsatzes ein:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
  • Klicken Sie auf den Namen eines Deals.
  • Klicken Sie im Abschnitt „Über“ auf „Alle Eigenschaften anzeigen“.
  • Geben Sie in der Suchleiste „Wiederkehrender Umsatz“ ein, um die vier Eigenschaften für wiederkehrenden Umsatz zu ermitteln.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über jede Eigenschaft und klicken Sie auf das Bleistiftsymbol edit , um die Eigenschaften gemäß dem Ereignis des wiederkehrenden Umsatzes zu bearbeiten. Zum Beispiel:
    • Bei einem neuen Unternehmen:
      • Wählen Sie in der Eigenschaft „Deal-Typ des wiederkehrenden Umsatzes“ die Option „Neues Unternehmen“ aus.
      • Fügen Sie den Gesamtbetrag in der Eigenschaft „Betrag des wiederkehrenden Umsatzes“ ein.
      • Klicken Sie auf „Speichern“.
    • Bei einer Abwanderung:
      • Wählen Sie in der Eigenschaft „Datum der Inaktivität des wiederkehrenden Umsatzes“ die Option „Datum“ aus.
      • Wählen Sie in der Eigenschaft „Grund der Inaktivität des wiederkehrenden Umsatzes“ die Option „Abgewandert“ aus.
      • Klicken Sie auf „Speichern“.
      • Bitte beachten: Um solche Abwanderungen aus der Spalte „Vorhandener wiederkehrender Umsatz“ in der Analyse auszuschließen, müssen Sie beide Werte für die Eigenschaft „Datum der Inaktivität des wiederkehrenden Umsatzes“ und die Eigenschaft „Grund der Inaktivität des wiederkehrenden Umsatzes“ eingeben.
    • Bei einer Verlängerung:
      • Wählen Sie in der Eigenschaft „Grund der Inaktivität des wiederkehrenden Umsatzes“ des vorhandenen Deal-Datensatzes die Option „Datum“ aus.
      • Wählen Sie in der Eigenschaft „Grund der Inaktivität des wiederkehrenden Umsatzes“ des vorhandenen Deal-Datensatzes die Option „Verlängerung“ aus.
      • Klicken Sie auf „Speichern“.
      • Erstellen Sie den Deal dann erneut und legen Sie den Deal-Typ des wiederkehrenden Umsatzes auf „Verlängerung“ fest. Dadurch wird sichergestellt, dass der Umsatz des wiederkehrenden Deals als „Vorhandener wiederkehrender Umsatz“ und der Umsatz des vorhandenen Deals weiterhin genau gemeldet werden.
    • Bei einem Upgrade/Downgrade:
      • Wählen Sie in der Eigenschaft „Grund der Inaktivität des wiederkehrenden Umsatzes“ des vorhandenen Deal-Datensatzes das Datum des Upgrade oder Downgrades aus.
      • Wählen Sie in der Eigenschaft „Grund der Inaktivität des wiederkehrenden Umsatzes“ des vorhandenen Deal-Datensatzes entweder „Upgrade“ oder „Downgrade“ aus.
      • Klicken Sie auf „Speichern“.
      • Erstellen Sie den Deal erneut und wählen Sie dann „Upgrade“ oder „Downgrade“ als Deal-Typ des wiederkehrenden Umsatzes aus. Geben Sie den aktualisierten Gesamtbetrag in das Feld „Betrag des wiederkehrenden Umsatzes“ ein.

Bitte beachten: Nur Deals in der Deal-Phase „Abgeschlossen und gewonnen“  werden in den Bericht „Umsatz-Analytics“ aufgenommen. Das Abschlussdatum eines Deals ist das Startdatum für die Umsatzberichte.

Ihren Umsatz mit dem Umsatz-Analytics-Tool analysieren

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichte > Analytics-Tools.
  • Klicken Sie auf „Umsatz-Analytics“.
  • Verwenden Sie die Dropdown-Menüs „Datumsbereich“ und „Häufigkeit“, um Ihre Daten nach einem bestimmten Zeitraum zu filtern. Sie können basierend auf Ihrem bekannten Umsatz einen Datumsbereich auswählen, der nach dem aktuellen Datum liegt.

Bitte beachten: HubSpot berechnet den zukünftigen Umsatz ausschließlich anhand des Umsatzes aus bekannten abgeschlossenen und gewonnenen Deals im ausgewählten Zeitraum.

  • Klicken Sie oben links auf „Jede Pipeline“, um die Daten nach einer spezifischen Deal-Pipeline zu filtern.
  • Um Ihre Daten nach jedem Ereignis des wiederkehrenden Umsatzes zu filtern, klicken Sie oben im Bericht auf die Kennzahl. Sie können die folgenden Kennzahlen analysieren, die auf den Werten basieren, die in den Eigenschaften des wiederkehrenden Umsatzes für einen Deal-Datensatz festgelegt wurden:
    • Neuer wiederkehrender Umsatz: Deal-Datensätze, die neue Unternehmen oder Upgrades sind, gehen in den neuen wiederkehrenden Umsatz ein.
    • Vorhandener wiederkehrender Umsatz: Deals, die verlängert wurde, gehen in den vorhandenen wiederkehrenden Umsatz ein.
      Bitte beachten: Die Spalte „Vorhandener wiederkehrender Umsatz“ enthält wiederkehrende Umsätze von Deals, deren Eigenschaften „Datum der Inaktivität des wiederkehrenden Umsatzes“ oder „Grund der Inaktivität des wiederkehrenden Umsatzes“ keinen Wert enthalten. Wenn ein Deal abwandert und der Betrag nicht in die Analyse aufgenommen werden soll, müssen Sie beide Werte für die Eigenschaft „Datum der Inaktivität des wiederkehrenden Umsatzes“ und die Eigenschaft „Grund der Inaktivität des wiederkehrenden Umsatzes“ eingeben.
    • Verlorener wiederkehrender Umsatz: Deal-Datensätze, die abgewandert oder herabgestuft wurde, gehen in den verlorenen wiederkehrenden Umsatz ein.

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  • Bewegen Sie den Mauszeiger über jeden Monat in der Visualisierung des Diagramms, um den gesamten neuen, vorhandenen und verloren gegangenen Umsatz für diesen Monat anzuzeigen. new-lost-existing-revenue-bar-graph
  • Zeigen Sie die Tabelle unter dem Diagramm an, um eine Aufschlüsselung des neuen, vorhandenen und verloren gegangenen Umsatzes für jeden Monat anzusehen.
  • Klicken Sie auf den Wert, um die dem Umsatz im rechten Bereich zugeordneten Deal-Deal-Datensätze anzuzeigen.

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