Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Deals

Wiederkehrenden Umsatz in HubSpot tracken

Zuletzt aktualisiert am: November 8, 2019

Produkte/Lizenzen

Sales Hub  Enterprise

Im Rahmen der Verwaltung wiederkehrender Dienste und Produkte in HubSpot können Sie den prognostizierten Wert der Höhe eines Deals mit dem Bericht „Umsatz-Analytics“ im Zeitverlauf analysieren und tracken. Mit diesem Bericht können Benutzer tracken, wie viel Umsatz in einem bestimmten Zeitraum generiert wird oder verloren geht, um die Auswirkungen von Verlängerungen, Upgrades, Downgrades und Abwanderungen auf den Umsatz zu verstehen.

Tracking des wiederkehrenden Umsatzes einrichten

Bevor Sie Ihren wiederkehrenden Umsatz tracken können, fügen Sie die Eigenschaften für wiederkehrenden Umsatz zu Ihrem Account hinzu. Der Bericht „Umsatz-Analytics“ wird mithilfe der folgenden vier Eigenschaften generiert: 

  • Betrag des wiederkehrenden Umsatzes: Gesamtbetrag des einem Deal zugeordneten wiederkehrenden Umsatzes.  Dies ist ein monatlicher Wert. 
  • Deal-Typ des wiederkehrenden Umsatzes: Deal-Typ. Die verfügbaren Werte für diese Eigenschaft sind Neue Kunden, Verlängerung, Upgrade und Downgrade
  • Datum der Inaktivität des wiederkehrenden Umsatzes: Das Datum, an dem dieser spezifische Betrag für den Deal nicht mehr erfasst wird. 
  • Grund der Inaktivität des wiederkehrenden Umsatzes: Der Grund, warum dieser spezifische wiederkehrende Umsatz nicht mehr erfasst wird. Die verfügbaren Werte sind Abgewandert, Verlängerung, Upgrade, und Downgrade

Bitte beachten: Sobald diese Eigenschaften in Ihrem Account automatisch generiert werden, können sie nicht mehr entfernt werden.

So fügen Sie die Eigenschaften hinzu:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichte > Analytics-Tools.
  • Wählen Sie „Umsatz-Analytics“ aus. 
  • Klicken Sie auf „Fügen Sie Eigenschaften hinzu und starten Sie das Tracking“.
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf „Eigenschaften erstellen“.

Fügen Sie als nächstes Werte zu diesen Eigenschaften hinzu, um den Bericht „Umsatz-Analytics“ mit Daten zu füllen.

Bitte beachten: Der Bericht „Umsatz-Analytics“ berechnet den neuen Umsatz, den vorhandenen Umsatz oder den verloren gegangenen Umsatz im Zeitverlauf mithilfe der in jeder Eigenschaft für den wiederkehrenden Umsatz eingegebenen Werte. Er wird nicht mit dem Wert der Produkte oder Angebote berechnet, die mit einem Deal-Datensatz verknüpft sind. Diese Eigenschaften müssen manuell aktualisiert werden, damit alle Daten im Bericht „Umsatz-Analytics“ angezeigt werden können.

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
  • Klicken Sie auf den Namen eines Deals.
  • Klicken Sie im Abschnitt „Über“ auf „Alle Eigenschaften anzeigen“.
  • Geben Sie in der Suchleiste „Wiederkehrender Umsatz“ ein, um die vier Eigenschaften für wiederkehrenden Umsatz zu ermitteln.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über jede Eigenschaft und klicken Sie auf das Bleistiftsymbol edit.
  • Bearbeiten Sie bei Bedarf die Eigenschaften basierend auf dem Ereignis des wiederkehrenden Umsatzes:
    • Neue Kunden: Wählen Sie „Neue Kunden“ als Wert für den Deal-Typ des wiederkehrenden Umsatzes aus. Fügen Sie dann den Gesamtbetrag in der Eigenschaft „Betrag des wiederkehrenden Umsatzes“ ein. Klicken Sie auf „Speichern“.
    • AbwanderungWählen Sie ein Datum der Inaktivität des wiederkehrenden Umsatzes aus. Wählen Sie dann die Option „Abgewandert“ als Grund der Inaktivität des wiederkehrenden Umsatzes aus. Klicken Sie auf „Speichern“.
    • Verlängerung: Wählen Sie ein Datum der Inaktivität des wiederkehrenden Umsatzes aus. Wählen Sie die Option „Verlängerung“ als Grund der Inaktivität des wiederkehrenden Umsatzes aus. Klicken Sie auf „Speichern“. Erstellen Sie den Deal dann erneut und legen Sie den Deal-Typ des wiederkehrenden Umsatzes auf „Verlängerung“ fest.
    • Upgrade/DowngradeWählen Sie ein Datum der Inaktivität des wiederkehrenden Umsatzes aus. Wählen Sie entweder „Upgrade“ oder „Downgrade“ als Grund der Inaktivität des wiederkehrenden Umsatzes aus. Klicken Sie auf „Speichern“. Erstellen Sie den Deal erneut und wählen Sie dann „Upgrade“ oder „Downgrade“ als Deal-Typ des wiederkehrenden Umsatzes aus. Geben Sie den aktualisierten Gesamtbetrag in das Feld „Betrag des wiederkehrenden Umsatzes“ ein.

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Bitte beachten: Alle Deals müssen sich in der Deal-Phase „Abgeschlossen und gewonnen“ befinden, um in den Bericht „Umsatz-Analytics“ aufgenommen zu werden. Das Abschlussdatum eines Deals ist das Startdatum für die Umsatzberichte.

 

Bericht „Umsatz-Analytics“ verwenden

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichte > Analytics-Tools.
  • Wählen Sie „Umsatz-Analytics“ aus. 
  • Um Ihre Daten nach jedem Ereignis des wiederkehrenden Umsatzes zu filtern, klicken Sie oben im Bericht auf die Kennzahl.   

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  • Bewegen Sie den Mauszeiger über jeden Monat in der Visualisierung des Diagramms, um den gesamten neuen, vorhandenen und verloren gegangenen Umsatz für diesen Monat anzuzeigen. new-lost-existing-revenue-bar-graph
  • Verwenden Sie die Tabelle unter der Visualisierung des Diagramms, um eine Aufschlüsselung des neuen, vorhandenen und verloren gegangenen Umsatzes für jeden Monat anzuzeigen. 

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