Wiederkehrenden Umsatz in HubSpot tracken

Im Rahmen der Verwaltung wiederkehrender Dienste und Produkte in HubSpot können Sie den prognostizierten Wert der Höhe eines Deals mit dem Bericht „Umsatz-Analytics“ im Zeitverlauf analysieren und tracken.

Mit dem Tool „Umsatz-Analytics“ können Sie nachverfolgen, wie viel Umsatz Sie in einem bestimmten Zeitraum generieren oder verlieren, um so besser die Auswirkungen von Verlängerungen, Upgrades, Downgrades und Abwanderungen auf den Umsatz nachzuvollziehen.

Tracking des wiederkehrenden Umsatzes einrichten

Eigenschaften für wiederkehrenden Umsatz erstellen

Bevor Sie Ihren wiederkehrenden Umsatz tracken können, müssen Sie die Standard-Deal-Eigenschaften für wiederkehrenden Umsatz zu Ihrem Account hinzufügen.

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Reporting > Reports > Sales.
• Wählen Sie Verkaufsergebnisse > Einnahmen.
• Klicken Sie auf Eigenschaften hinzufügen und beginnen Sie mit der Verfolgung. Wenn diese Option nicht verfügbar ist, sind die Eigenschaften bereits erstellt.
• Klicken Sie im Dialogfeld auf Eigenschaften erstellen.

Die folgenden Eigenschaften für wiederkehrenden Umsatz werden dann in Ihrem Account erstellt:

• Betrag der wiederkehrenden Einnahmen: der Gesamtbetrag der wiederkehrenden Einnahmen, die mit einem Deal verbunden sind. Dies ist ein monatlich Wert.
• Art des Deals mit wiederkehrenden Einnahmen: die Art des Deals. Die verfügbaren Werte für diese Eigenschaft sind New business, Renewal, Upgrade, und Downgrade.
• Inaktives Datum für wiederkehrende Einnahmen: das Datum, an dem dieser bestimmte Betrag an wiederkehrenden Einnahmen für den Deal nicht mehr eingezogen wird.
• Grund für die Inaktivität der wiederkehrenden Einnahmen: der Grund, warum dieser spezifische Betrag der wiederkehrenden Einnahmen nicht mehr eingezogen wird. Die verfügbaren Werte sind Churned, Renewal, Upgrade, und Downgrade.

Hinzufügen von Werten zu Eigenschaften mit wiederkehrenden Einnahmen

Sobald diese Eigenschaften erstellt wurden, fügen Sie diesen Eigenschaften Werte in Ihren Deal-Datensätzen hinzu. Das Umsatz-Analytics-Tool erstellt aus den Daten einen Bericht.

Bitte beachten: Das Tool „Umsatz-Analytics“ berechnet den neuen Umsatz, den vorhandenen Umsatz oder den verloren gegangenen Umsatz im Zeitverlauf mithilfe der in jeder Eigenschaft für den wiederkehrenden Umsatz eingegebenen Werte. Er wird nicht mit dem Wert der Produkte oder Angebote berechnet, die mit einem Deal-Datensatz verknüpft sind. Diese Eigenschaften müssen manuell aktualisiert werden, damit alle Daten im Bericht „Umsatz-Analytics“ angezeigt werden können.

So geben Sie Werte in die Eigenschaften der wiederkehrenden Einnahmen ein:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
• Klicken Sie auf den Namen eines Deals.
• Klicken Sie im Abschnitt Über auf Alle Eigenschaften anzeigen.
• Geben Sie in der Suchleiste „Wiederkehrender Umsatz“ ein, um die vier Eigenschaften für wiederkehrenden Umsatz zu ermitteln.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über die einzelnen Eigenschaften und klicken Sie auf das Bleistiftsymbol edit um diesen Eigenschaften bei Bedarf Werte auf der Grundlage des wiederkehrenden Umsatzes hinzuzufügen. Zum Beispiel:
  • Bei einem neuen Unternehmen:
    • Wählen Sie in der Eigenschaft „Deal-Typ des wiederkehrenden Umsatzes“ des vorhandenen Deals die Option „Neues Unternehmen“ aus.
    • Geben Sie in der Eigenschaft „Wiederkehrender Umsatz – Betrag“ des vorhandenen Deals den Gesamtbetrag ein.
    • Klicken Sie auf Speichern.
  • Bei einer Abwanderung:
    • Wählen Sie in der Eigenschaft Wiederkehrende Einnahmen inaktiv das Datum .
    • Wählen Sie in der Eigenschaft „Wiederkehrender Umsatz – Grund für Inaktivität“ die Option „Abgewandert“ aus.
    • Klicken Sie auf Speichern.
    • Bitte beachten: Um solche Abwanderungen aus der Spalte „Vorhandener wiederkehrender Umsatz“ in der Analyse auszuschließen, müssen Sie beide Werte für die Eigenschaft „Wiederkehrender Umsatz – Datum der Inaktivität“ und die Eigenschaft „Wiederkehrender Umsatz – Grund für Inaktivität“ eingeben.
  • Bei einer Verlängerung:
    • Wählen Sie in der Eigenschaft Wiederkehrende Einnahmen inaktiv des bestehenden Deals das Datum aus.
    • Wählen Sie in der Eigenschaft „Wiederkehrender Umsatz – Grund für Inaktivität“ des vorhandenen Deal-Datensatzes die Option „Verlängerung“ aus.
    • Klicken Sie auf Speichern.
    • Erstellen Sie dann den Deal neu und setzen Sie den Deal-Typ Wiederkehrende Einnahmen auf Erneuerung. Dieser neue Deal wird nicht in Berichten zu wiederkehrenden Umsätzen angezeigt, er stellt jedoch sicher, dass der ursprüngliche Deal in Berichten im Zeitverlauf berücksichtigt wird.
  • Bei einem Upgrade/Downgrade:
    • Wählen Sie in der Eigenschaft Inaktives Datum der wiederkehrenden Einnahmen des bestehenden Deals das Datum des Upgrades oder Downgrades.
    • Wählen Sie in der Eigenschaft Wiederkehrender Umsatz inaktiver Grund des bestehenden Deals entweder Upgrade oder Downgrade.
    • Klicken Sie auf Speichern.
    • Erstellen Sie dann den Deal neu und wählen Sie Upgrade oder Downgrade als Deal-Typ für wiederkehrende Einnahmen. Geben Sie den aktualisierten Gesamtbetrag in das Feld Betrag der wiederkehrenden Einnahmen ein.

Bitte beachten: Nur Deals in der Deal-Phase „Abgeschlossen und gewonnen“  werden in den Bericht „Umsatz-Analytics“ aufgenommen. Das Abschlussdatum eines Deals ist das Startdatum für die Umsatzberichterstattung.

Ihren Umsatz mit dem Umsatz-Analytics-Tool analysieren

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Reporting > Reports > Sales.
• Wählen Sie Verkaufsergebnisse > Einnahmen.
• Verwenden Sie die Dropdown-Menüs „Datumsbereich“ und „Häufigkeit“, um Ihre Daten nach einem bestimmten Zeitraum zu filtern. Sie können Prognosen auf der Grundlage Ihrer bekannten Umsätze erstellen, indem Sie einen Datumsbereich auswählen: und darüber hinaus das aktuelle Datum. HubSpot prognostiziert zukünftige Umsätze nur auf der Grundlage der Umsätze aus bekannten Abgeschlossene, gewonnene Deals im ausgewählten Zeitraum.

• Klicken Sie oben links auf Beliebige Pipeline, um die Daten nach einer bestimmten Deal-Pipelinezu filtern.
• Um die Diagrammdaten nach neuen, vorhandenen und verlorenen wiederkehrenden Umsätzen zu filtern, klicken Sie auf die Kennzahl am oberen Rand des Berichts. Erfahren Sie mehr darüber, wie neue, vorhandene und verlorene wiederkehrende Umsätze berechnet werden.

• Bewegen Sie den Mauszeiger über die einzelnen Monate in der Diagrammdarstellung, um die Summe der neuen, bestehenden und verlorenen wiederkehrenden Umsätze für den jeweiligen Monat anzuzeigen.
• Zeigen Sie die Tabelle unter dem Diagramm an, um eine Aufschlüsselung des neuen, vorhandenen und verloren gegangenen Umsatzes für jeden Monat anzusehen.
• Klicken Sie auf den Wert, um die dem Umsatz im rechten Bereich zugeordneten Deal-Deal-Datensätze anzuzeigen.

Berechnung des wiederkehrenden Umsatzes

Im Analytics-Tool für wiederkehrenden Umsatz können die folgenden Kennzahlen analysieren, die auf den Werten basieren, die in den Eigenschaften des wiederkehrenden Umsatzes für einen Deal-Datensatz festgelegt wurden:

• • Neuer wiederkehrender Umsatz: Deal-Datensätze, die neue Unternehmen oder Upgrades sind, gehen in den neuen wiederkehrenden Umsatz ein.
  • Vorhandener wiederkehrender Umsatz: Deals, die verlängert wurde, gehen in den vorhandenen wiederkehrenden Umsatz ein. 
  • Verlorener wiederkehrender Umsatz: Deal-Datensätze, die abgewandert oder herabgestuft wurde, gehen in den verlorenen wiederkehrenden Umsatz ein.

Neue, vorhandene und verlorene wiederkehrende Umsätze werden durch die in den Eigenschaften für wiederkehrenden Umsatz eines Deals festgelegten Werte, das Abschlussdatum des Deals und den für den Bericht ausgewählten Zeitraum bestimmt. 

Zum Beispiel ein Deal mit dem Abschlussdatum 19.07.2022:

• wird in einen Bericht, der am 15.07.2022 beginnt, als Neuer wiederkehrender Umsatz aufgenommen.
• wird in einen Bericht, der am 22.7.2022 beginnt, als Vorhandener wiederkehrender Umsatz aufgenommen.

Im Bericht zu wiederkehrendem Umsatz wird zunächst der vorhandene Umsatz auf der Grundlage des Startdatums des Berichts berechnet und dann der abgeschlossene und verlorene Umsatz dazu addiert.

Beispiel

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel dafür, wie verlängerte Deals in den Berichten zu wiederkehrendem Umsatz angezeigt werden können:

• Am 1. Januar 2022 wird Deal A abgeschlossen, um den Kauf eines Abonnements für 100 $ durch einen Kontakt widerzuspiegeln.
• Um diesen wiederkehrenden Umsatz nachzuverfolgen, legen Sie die folgenden Eigenschaften für Deal A fest:
  • Wiederkehrender Umsatz – Betrag: 100 $
  • Art des Deals mit wiederkehrenden Einnahmen: Neue Geschäfte
• Wenn Sie den Bericht zu wiederkehrendem Umsatz so festlegen, dass er vor dem Abschlussdatum des Deals (1. Januar 2022) beginnt, werden die 100 $ als neuer wiederkehrender Umsatz gezählt. Für Daten, die nach dem Abschlussdatum des Deals liegen, werden die 100 $ stattdessen als vorhandener wiederkehrender Umsatz gezählt.
  
  
• Wenn der Kontakt, der mit Deal A verknüpft ist, sein Abonnement am 1. Juni 2022 verlängert, erstellen Sie einen neuen Deal (Deal B), um die Verlängerung nachzuverfolgen. Sie legen die folgenden Eigenschaften für Deal B fest:
  • Wiederkehrender Umsatz – Betrag: 100 $
  • Art des Deals mit wiederkehrenden Einnahmen: Erneuerung
• Um diese Verlängerung nachzuverfolgen, legen Sie außerdem die folgenden Eigenschaften für Deal A fest:
  • Wiederkehrende Einnahmen, inaktiv: 1. Juni 2022
  • Wiederkehrende Einnahmen aus inaktivem Grund: Erneuerung
• Wenn Sie das Startdatum für den Bericht zu wiederkehrendem Umsatz auf den 1. Juni 2022 festlegen, werden die 100 $ aus Deal A aus folgenden Gründen als vorhandener Umsatz kategorisiert:
  • Deal A hat als Deal-Typ „Neugeschäft“ und als Grund für die Inaktivität „Verlängerung“.
  • Deal B wurde am selben Tag wie das inaktive Datum von Deal A abgeschlossen und hat den Deal-Typ „Verlängerung“.