Wiederkehrenden Umsatz in HubSpot nachverfolgen

Im Rahmen der Verwaltung wiederkehrender Dienste und Produkte in HubSpot können Sie den prognostizierten Wert der Höhe eines Deals mit dem Umsatz-Analytics-Bericht im Zeitverlauf analysieren und nachverfolgen.

Mit dem Umsatz-Analytics-Tool können Sie nachverfolgen, wie viel Umsatz Sie in einem bestimmten Zeitraum generieren oder verlieren, um so besser die Auswirkungen von Verlängerungen, Upgrades, Downgrades und Abwanderungen auf den Umsatz nachzuvollziehen.

Tracking des wiederkehrenden Umsatzes einrichten

Eigenschaften für wiederkehrenden Umsatz erstellen

Bevor Sie Ihren wiederkehrenden Umsatz nachverfolgen können, müssen Sie die Standard-Dealeigenschaften für wiederkehrenden Umsatz zu Ihrem Account hinzufügen.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte > Sales.
• Wählen Sie Vertriebsergebnisse > Umsatz aus.
• Klicken Sie auf Eigenschaften hinzufügen und Tracking starten. Wenn diese Option nicht verfügbar ist, wurden die Eigenschaften bereits erstellt.
• Klicken Sie im Dialogfeld auf Eigenschaften erstellen.

Die folgenden Eigenschaften für wiederkehrenden Umsatz werden dann in Ihrem Account erstellt:

• Wiederkehrender Umsatz – Betrag: der Gesamtbetrag des wiederkehrenden Umsatzes, der einem Deal zugeordnet ist. Dies ist ein monatlicher Wert.
• Wiederkehrender Umsatz – Dealtyp: der Dealtyp. Die verfügbaren Werte für diese Eigenschaft sind Neuer Kunde, Verlängerung, Upgrade und Downgrade.
• Datum der Inaktivität des wiederkehrenden Umsatzes: das Datum, ab dem dieser spezifische Betrag für den Deal nicht mehr erfasst wird.
• Wiederkehrender Umsatz – Grund für Inaktivität: der Grund, warum dieser spezifische wiederkehrende Umsatz nicht mehr erfasst wird. Die verfügbaren Werte sind Abgewandert, Verlängerung, Upgrade und Downgrade.

Werte zu den Eigenschaften für wiederkehrenden Umsatz hinzufügen

Sobald diese Eigenschaften erstellt wurden, fügen Sie diesen Eigenschaften Werte in Ihren Deals hinzu. Das Umsatz-Analytics-Tool erstellt aus den Daten einen Bericht.

Bitte beachten: Das Umsatz-Analytics-Tool berechnet den neuen Umsatz, den vorhandenen Umsatz oder den verloren gegangenen Umsatz im Zeitverlauf mithilfe der in jeder Eigenschaft für den wiederkehrenden Umsatz eingegebenen Werte. Er wird nicht mit dem Wert der Produkte oder Angebote berechnet, die einem Deal zugeordnet sind. Diese Eigenschaften müssen manuell aktualisiert werden, damit alle Daten im Umsatz-Analytics-Bericht angezeigt werden können.

So geben Sie Werte in den Eigenschaften des wiederkehrenden Umsatzes ein:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
• Klicken Sie auf den Namen eines Deals.
• Klicken Sie im Abschnitt Über auf Alle Eigenschaften anzeigen.
• Geben Sie in der Suchleiste Wiederkehrender Umsatz ein, um die vier Eigenschaften für wiederkehrenden Umsatz zu ermitteln.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über jede Eigenschaft und klicken Sie auf das Bleistift-Symbol edit , um Werte gemäß dem Event für wiederkehrenden Umsatz zu diesen Eigenschaften hinzuzufügen. Zum Beispiel:
  • Bei einem neuen Unternehmen:
    • Wählen Sie in der Eigenschaft Wiederkehrender Umsatz – Dealtyp des vorhandenen Deals die Option Neuer Kunde aus.
    • Geben Sie in der Eigenschaft Wiederkehrender Umsatz – Betrag des vorhandenen Deals den Gesamtbetrag ein.
    • Klicken Sie auf Speichern.
  • Bei einer Abwanderung:
    • Wählen Sie in der Eigenschaft Wiederkehrender Umsatz – Datum der Inaktivität das Datum aus.
    • Wählen Sie in der Eigenschaft Wiederkehrender Umsatz – Grund für Inaktivität die Option Abgewandert aus.
    • Klicken Sie auf Speichern.
    • Bitte beachten: Um solche Abwanderungen aus der Spalte „Vorhandener wiederkehrender Umsatz“ in der Analyse auszuschließen, müssen Sie beide Werte für die Eigenschaft Wiederkehrender Umsatz – Datum der Inaktivität und die Eigenschaft Wiederkehrender Umsatz – Grund für Inaktivität eingeben.
  • Bei einer Verlängerung:
    • Wählen Sie in der Eigenschaft Wiederkehrender Umsatz – Datum der Inaktivität des vorhandenen Deals das Datum aus.
    • Wählen Sie in der Eigenschaft Wiederkehrender Umsatz – Grund für Inaktivität des vorhandenen Deals die Option Verlängerung aus.
    • Klicken Sie auf Speichern.
    • Erstellen Sie dann den Deal erneut und legen Sie Wiederkehrender Umsatz – Dealtyp auf Verlängerung fest. Dieser neue Deal wird nicht in Berichten zu wiederkehrenden Umsätzen angezeigt, er stellt jedoch sicher, dass der ursprüngliche Deal in Berichten im Zeitverlauf berücksichtigt wird.
  • Bei einem Upgrade/Downgrade:
    • Wählen Sie in der Eigenschaft Wiederkehrender Umsatz – Datum der Inaktivität des vorhandenen Deals das Datum des Upgrades oder Downgrades aus.
    • Wählen Sie in der Eigenschaft Wiederkehrender Umsatz – Grund für Inaktivität des vorhandenen Dealdatensatzes entweder Upgrade oder Downgrade aus.
    • Klicken Sie auf Speichern.
    • Erstellen Sie dann den Deal erneut und wählen Sie dann Upgrade oder Downgrade für Wiederkehrender Umsatz – Dealtyp. aus. Geben Sie den aktualisierten Gesamtbetrag im Feld Wiederkehrender Umsatz – Betrag ein.

Bitte beachten: Nur Deals in der Dealphase Abgeschlossen und gewonnen werden in den Umsatz-Analytics-Bericht aufgenommen. Das Abschlussdatum eines Deals ist das Startdatum für die Umsatzberichterstattung.

Ihren Umsatz mit dem Umsatz-Analytics-Tool analysieren

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte > Sales.
• Wählen Sie Vertriebsergebnisse > Umsatz aus.
• Verwenden Sie die Dropdown-Menüs Datumsbereich und Häufigkeit, um Ihre Daten nach einem bestimmten Zeitraum zu filtern. Sie können basierend auf Ihrem bekannten Umsatz einen Datumsbereich auswählen, der nach dem aktuellen Datum liegt. HubSpot berechnet den zukünftigen Umsatz ausschließlich anhand des Umsatzes aus bekannten abgeschlossenen und gewonnenen Deals im ausgewählten Zeitraum.

• Klicken Sie oben links auf Jede Pipeline, um die Daten nach einer spezifischen Deal-Pipeline zu filtern.
• Um die Diagrammdaten nach neuen, vorhandenen und verlorenen wiederkehrenden Umsätzen zu filtern, klicken Sie auf die Kennzahl am oberen Rand des Berichts. Erfahren Sie mehr darüber, wie neue, vorhandene und verlorene wiederkehrende Umsätze berechnet werden.

• Bewegen Sie den Mauszeiger über jeden Monat in der Visualisierung des Diagramms, um den gesamten neuen, vorhandenen und verloren gegangenen Umsatz für diesen Monat anzuzeigen.
• Zeigen Sie die Tabelle unter dem Diagramm an, um eine Aufschlüsselung des neuen, vorhandenen und verloren gegangenen Umsatzes für jeden Monat anzusehen.
• Klicken Sie auf den Wert, um die dem Umsatz im rechten Bereich zugeordneten Deals anzuzeigen.

Berechnung des wiederkehrenden Umsatzes

Im Analytics-Tool für wiederkehrenden Umsatz können die folgenden Kennzahlen analysieren, die auf den Werten basieren, die in den Eigenschaften des wiederkehrenden Umsatzes für einen Deal festgelegt wurden:

• • Neuer wiederkehrender Umsatz: Deals, die neue Kunden oder Upgrades sind, gehen in den neuen wiederkehrenden Umsatz ein.
  • Vorhandener wiederkehrender Umsatz: Deals, die verlängert wurde, gehen in den vorhandenen wiederkehrenden Umsatz ein. 
  • Verlorener wiederkehrender Umsatz: Deals, die abgewandert sind, herabgestuft wurden oder einen Wert für Wiederkehrender Umsatz haben, werden auf den verlorenen wiederkehrenden Umsatz angerechnet.

Neue, vorhandene und verlorene wiederkehrende Umsätze werden durch die in den Eigenschaften für wiederkehrenden Umsatz eines Deals festgelegten Werte, das Abschlussdatum des Deals und den für den Bericht ausgewählten Zeitraum bestimmt. 

Zum Beispiel ein Deal mit dem Abschlussdatum 19.07.2022:

• wird in einen Bericht, der am 15.07.2022 beginnt, als Neuer wiederkehrender Umsatz aufgenommen.
• wird in einen Bericht, der am 22.7.2022 beginnt, als Vorhandener wiederkehrender Umsatz aufgenommen.

Im Bericht zu wiederkehrendem Umsatz wird zunächst der vorhandene Umsatz auf der Grundlage des Startdatums des Berichts berechnet und dann der abgeschlossene und verlorene Umsatz dazu addiert.

Beispiel

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel dafür, wie verlängerte Deals in den Berichten zu wiederkehrendem Umsatz angezeigt werden können:

• Am 1. Januar 2022 wird Deal A abgeschlossen, um den Kauf eines Abonnements für 100 $ durch einen Kontakt widerzuspiegeln.
• Um diesen wiederkehrenden Umsatz nachzuverfolgen, legen Sie die folgenden Eigenschaften für Deal A fest:
  • Wiederkehrender Umsatz – Betrag: 100 $
  • Wiederkehrender Umsatz – Dealtyp: Neue Kunden
• Wenn Sie den Bericht zu wiederkehrendem Umsatz so festlegen, dass er vor dem Abschlussdatum des Deals (1. Januar 2022) beginnt, werden die 100 $ als neuer wiederkehrender Umsatz gezählt. Für Daten, die nach dem Abschlussdatum des Deals liegen, werden die 100 $ stattdessen als vorhandener wiederkehrender Umsatz gezählt.
  
  
• Wenn der Kontakt, der Deal A zugeordnet ist, sein Abonnement am 1. Juni 2022 verlängert, erstellen Sie einen neuen Deal (Deal B), um die Verlängerung nachzuverfolgen. Sie legen die folgenden Eigenschaften für Deal B fest:
  • Wiederkehrender Umsatz – Betrag: 100 $
  • Wiederkehrender Umsatz – Dealtyp: Verlängerung
• Um diese Verlängerung nachzuverfolgen, legen Sie außerdem die folgenden Eigenschaften für Deal A fest:
  • Wiederkehrender Umsatz – Datum der Inaktivität: 1. Juni 2022
  • Wiederkehrender Umsatz – Grund für Inaktivität: Verlängerung
• Wenn Sie das Startdatum für den Bericht zu wiederkehrendem Umsatz auf den 1. Juni 2022 festlegen, werden die 100 $ aus Deal A aus folgenden Gründen als vorhandener Umsatz kategorisiert:
  • Deal A hat als Dealtyp Neuer Kunde und als Grund für die Inaktivität Verlängerung.
  • Deal B wurde am selben Tag wie das inaktive Datum von Deal A abgeschlossen und hat den Dealtyp Verlängerung.