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Hacer seguimiento de ingresos recurrentes en HubSpot

Última actualización: julio 14, 2020

Requisitos

Sales Hub  Enterprise

Si administras servicios recurrentes y productos en HubSpot, puedes analizar y monitorizar el valor proyectado de una cantidad de negocio en el tiempo con el informe de analíticas de ingresos.

 La herramienta de analíticas de ingresospermite a los usuarios hacer seguimiento de cuántos ingresos están generando o perdiendo en un intervalo de tiempo específico, para comprender mejor el impacto de las renovaciones, mejoras, disminuciones en los ingresos.

Configura el seguimiento de ingresos recurrentes

Crear propiedades de ingresos recurrentes

Antes de comenzar a hacer seguimiento a tus ingresos recurrentes, las propiedades de ingresos recurrentes deben crearse en tu cuenta de HubSpot. Para crear estas propiedades de negocio:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Herramientas de Analíticas.
  • Haz clic en Análisis de ingresos
  • Haz clic en Agregar propiedades y comenzar a hacer seguimiento. Si esta opción no está disponible, las propiedades ya se crearon.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Crear propiedades.

Nota: una vez que estas propiedades se generan automáticamente en tu cuenta, no se pueden eliminar.

Estas propiedades se crearán y se utilizarán sus valores para el gráfico y la tabla en la herramienta de analíticas de ingresos:

  • Cantidad de ingresos recurrentes: cantidad total de ingresos recurrentes asociados con un negocio.  Esta es una cuota mensual
  • Tipo de negocio de ingresos recurrentes: el tipo de negocio. Los valores disponibles para esta propiedad son Nuevos negociosRenovación, Aumento de nivel, y Disminución de nivel
  • Fecha de inactividad de ingresos recurrentes: la fecha en la que se dejó de recibir esta cantidad específica de ingresos recurrentes para el negocio. 
  • Motivo de inactividad de ingresos recurrentes: la razón por la que se dejó de recibir esta cantidad específica de ingresos recurrentes. Los valores disponibles son DeserciónRenovación, Aumento de nivel, y Disminución de nivel

Agrega valores a propiedades de ingresos recurrentes

Una vez que se crean estas propiedades, agrega valores a estas propiedades en tus negocios. La herramienta de analíticas de ingresos informará los datos.

Nota: el informe de analíticas de ingresos calcula los nuevos ingresos, ingresos existentes o ingresos perdidos a lo largo del tiempo usando los valores introducidos para cada propiedad de ingresos recurrente. No se calcula usando el valor de los productos o cotizaciones asociados con un negocio. Estas propiedades deben actualizarse manualmente para ver cualquier dato en el informe de análisis de ingresos.

Para introducir valores en las propiedades de ingresos recurrentes:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • Haz clic en el nombre de un negocio.
  • En la sección Acerca de, haz clic en Ver todas las propiedades.
  • En la barra de búsqueda, ingresa ingresos recurrentes para localizar las cuatro propiedades de ingresos recurrentes.
  • Coloca el cursor sobre cada propiedad y haz clic en el icono del lápiz edit para editar las propiedades según sea necesario según el evento de ingresos recurrentes. Por ejemplo:
    • Si el negocio es una nueva empresa:
      • En la propiedad Tipo de negocio de ingresos recurrentes, selecciona Nuevos negocios.
      • En la propiedad Cantidad de ingresos recurrentes, introduce la cantidad total.
      • Haz clic en Guardar.
    • Si el negocio conduce a una deserción:
      • En la propiedad Fecha de ingresos recurrentes inactivos, selecciona la fecha.
      • En la propiedad Razón de ingresos recurrentes inactivos , selecciona Deserción.
      • Haz clic en Guardar.
      • Nota: para excluir estos negocios de deserción de la columna Ingresos recurrentes existentes en las analíticas, debes introducir valores en su propiedad Fecha recurrente de ingresos inactivosy en la propiedad Motivo de inactividad de ingresos recurrentes.
    • Si hay una renovación:
      • En la propiedad Ingresos recurrentes inactivos  del negocio existente, selecciona la fecha.
      • En la propiedad Razón de ingresos recurrentes inactivos  del negocio existente, selecciona Renovación.
      • Haz clic en Guardar.
      • Luego, vuelve a crear el negocio y establece el Tipo de negocio de ingreso recurrente del nuevo negocio en Renovación. Esto garantiza que los ingresos del negocio renovado se informarán como Ingresos recurrentes existentes y los ingresos de los negocios existentes aún se pueden informar con precisión.
    • Si hay una aumento nivel/disminución de nivel:
      • En la propiedad Ingresos recurrentes inactivos  del negocio existente, selecciona la fecha de aumento o de disminución de nivel.
      • En la propiedad Motivo de inactividad de ingresos recurrentes  del negocio existente, selecciona Aumentar nivelDisminuir nivel .
      • Haz clic en Guardar.
      • Luego, vuelve a crear el negocio y selecciona Aumentar nivel o Disminuir nivel como el Tipo de negocio de ingresos recurrentes. Introduce la cantidad total actualizada en el campo Cantidad de ingresos recurrentes.

Nota: solo negocios en la etapa Cierre ganado del negocio se incluyen en tu informe de analíticas de ingresos. La Fecha de cierre de un negocio es la fecha de inicio para los informes de ingresos.

Analiza tus ingresos con la herramienta de analíticas de ingresos

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Herramientas de Analíticas.
  • Haz clic en Analíticas de ingresos
  • Usa los menús desplegables Intervalo de fechas y Frecuencia para filtrar los datos a un intervalo de tiempo específico. Puedes predecir en función de tus ingresos conocidos seleccionando un intervalo de fechasmás allá de la fecha actual.

Nota: HubSpot proyecta los ingresos futuros basado soloen los ingresos de negocios conocidos Cerrados ganados en el intervalo de tiempo seleccionado. 

  • En la parte superior izquierda, haz clic en Cualquier pipeline para filtrar los datos a un pipeline de negocios específico.
  • Para filtrar tus datos por cada evento de ingresos recurrente, haz clic en una métrica en la parte superior del informe.    Puedes analizar las siguientes métricas, que se basan en los valores establecidos en las propiedades de ingresos recurrentes para un negocio:
    • Nuevos ingresos recurrentes: negocios que son nuevos negociosaumentos de nivel cuentan como nuevos ingresos recurrentes.
    • Ingresos recurrentes existentes: negocios que han sido renovados cuentan como ingresos recurrentes existentes.
      Nota: la columna Ingresos recurrentes existentes incluye ingresos recurrentes de negocios cuya propiedad Fecha de inactividad de ingresos recurrentes  o Motivo de inactividad de ingresos recurrentes la propiedad está vacía. Cuando ocurra una deserción de negocios y no desees la cantidad en el análisis, debes introducir valores en sus propiedades Fecha de inactividad de ingresos recurrentes y Motivo de inactividad de ingresos recurrentes.
    • Ingresos recurrentes perdidos: negocios que tienen deserción o disminución de nivel cuentan como ingresos recurrentes perdidos.

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  • Coloca el cursor sobre cada mes en la visualización del gráfico para ver los ingresos recurrentes totales nuevos, existentes y perdidos de ese mes en particular. new-lost-existing-revenue-bar-graph
  • Ver la tabla debajo del gráfico para ver un desglose de los ingresos recurrentes totales nuevos, existentes y perdidos para cada mes.
  • Haz clic en el valor para ver los negocios asociados a los ingresos en el panel derecho.

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