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Hacer seguimiento de ingresos recurrentes en HubSpot

Última actualización: noviembre 8, 2019

Requisitos

Sales Hub  Enterprise

Al administrar servicios recurrentes y productos en HubSpot, puedes analizar y hacer seguimiento del valor proyectado de una cantidad de negocios en el tiempo con el informe de analíticas de ingresos. El informe de analíticas de ingresos permite a los usuarios hacer seguimiento de cuántos ingresos están generando o perdiendo durante un intervalo de tiempo específico para entender mejor el impacto de las renovaciones, actualizaciones, tasas de disminución y deserción en los ingresos. 

Configura el seguimiento de ingresos recurrentes

Antes de comenzar a hacer seguimiento de tus ingresos recurrentes, agrega las propiedades de ingresos recurrentes a tu cuenta. Los informes de analíticas de ingresos se generan mediante las siguientes cuatro propiedades: 

  • Cantidad de ingresos recurrentes: cantidad total de ingresos recurrentes asociados con un negocio.  Esta es una cuota mensual. 
  • Tipo de negocio de ingresos recurrentes: el tipo de negocio. Los valores disponibles para esta propiedad son Nuevos negocios, Renovación, Aumento de nivel, y Disminución de nivel
  • Fecha recurrente de ingresos inactivos: la fecha en la que esta cantidad específica de ingresos recurrentes para el negocio ya no se recopila. 
  • Razón recurrente de ingresos inactivos: la razón por la cual esta cantidad de ingresos recurrentes específicos ya no se recopila. Los valores disponibles son Deserción, Renovación, Aumento de nivel, Disminución de nivel

Nota: una vez que estas propiedades se generan automáticamente en tu cuenta, no se pueden eliminar.

Para agregar las propiedades:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Herramientas de Analíticas.
  • Selecciona Analíticas de ingresos
  • Haz clic en Agregar propiedades y comenzar a hacer seguimiento.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Crear propiedades.

A continuación, agrega valores a estas propiedades para completar el informe de analíticas de ingresos con datos.

Nota: el informe de analíticas de ingresos calcula los nuevos ingresos, ingresos existentes o ingresos perdidos a lo largo del tiempo usando los valores introducidos para cada propiedad de ingresos recurrente. No se calcula usando el valor de los productos o cotizaciones asociados con un negocio. Estas propiedades deben actualizarse manualmente para ver cualquier dato en el informe de análisis de ingresos.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • Haz clic en el nombre de un negocio.
  • En la sección Acerca de, haz clic en Ver todas las propiedades.
  • En la barra de búsqueda, ingresa ingresos recurrentes para localizar las cuatro propiedades de ingresos recurrentes.
  • Coloca el cursor sobre cada propiedad y haz clic en el símbolo del lápizedit.
  • Edita las propiedades según sea necesario según los ingresos recurrentes
    • Nuevo negocio: selecciona Nuevo negocio como el valor Tipo de negocio de ingresos recurrentes. Luego ingresa la cantidad total en la propiedad Cantidad de ingresos recurrentes. Haz clic en Guardar.
    • Deserción: selecciona una Fecha de ingresos recurrentes inactivos. Luego selecciona Deserción como la Razón de ingresos recurrentes inactivos. Haz clic en Guardar.
    • Renovación: selecciona una Fecha de ingresos recurrentes inactivos. Selecciona Renovación como la Razón de ingresos recurrentes inactivos. Haz clic en Guardar. Luego, vuelve a crear el negocio y establece el Tipo de negocio de ingreso recurrente del nuevo negocio en Renovación.
    • Aumentar/Dirminuir nivel: selecciona una Fecha de ingresos recurrentes inactivos.Selecciona Aumentar nivel o Disminuir nivel como la Razón de ingresos recurrentes inactivos. Haz clic en Guardar. Luego, vuelve a crear el negocio y selecciona Aumentar nivel o Disminuir nivel como el Tipo de negocio de ingresos recurrentes. Introduce la cantidad total actualizada en el campo Cantidad de ingresos recurrentes.

recurring-revenue-properties

Nota: todos los negocios deben estar en la etapa de negocios Cierre ganado para incluir en tu informe de analíticas de ingresos. La Fecha de cierre de un negocio es la fecha de inicio para los informes de ingresos.

 

Usa el informe de analíticas de ingresos

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Herramientas de Analíticas.
  • Selecciona Analíticas de ingresos
  • Para filtrar tus datos por cada evento de ingresos recurrente, haz clic en una métrica en la parte superior del informe.   

revenue-analytics-events

  • Coloca el cursor sobre cada mes en la visualización del gráfico para ver los ingresos recurrentes totales nuevos, existentes y perdidos de ese mes en particular. new-lost-existing-revenue-bar-graph
  • Utiliza la tabla debajo de la visualización del gráfico para ver un desglose de los ingresos recurrentes totales nuevos, existentes y perdidos para cada mes. 

recurring-revenue-report-table