Seuraa toistuvia tuloja HubSpotissa

Jos hallinnoit HubSpotissa toistuvia palveluita ja tuotteita, voit analysoida ja seurata sopimuksen määrän ennakoitua arvoa ajan mittaan tuloanalyysiraportin avulla.

Tuloanalyysityökalu avulla voit seurata, kuinka paljon liikevaihtoa tuotat tai menetät tietyllä ajanjaksolla, jotta ymmärrät paremmin uudistusten, päivitysten, alennusten ja vaihtojen vaikutuksen liikevaihtoon.

Määritä toistuvien tulojen seuranta

Luo toistuvia tuloja tuottavia ominaisuuksia

Ennen kuin voit aloittaa toistuvien tulojen seurannan, HubSpot-tilillesi on luotava oletusarvoiset toistuvien tulojen sopimuksen ominaisuudet:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Analysointityökalut.
• Napsauta Revenue Analytics.
• Klikkaa Lisää ominaisuuksia ja aloita seuranta. Jos tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, ominaisuudet on jo luotu.
• Valitse valintaikkunassa Luo ominaisuuksia.

Tilillesi luodaan tämän jälkeen seuraavat toistuvat tulo-ominaisuudet:

• Toistuvien tulojen määrä: toistuvien tulojen kokonaismäärä, joka liittyy kauppaan. Tämä on kuukausittainen arvo.
• Toistuvien tulojen sopimustyyppi: sopimustyyppi. Tämän ominaisuuden käytettävissä olevat arvot ovat Uusi liiketoiminta,Uusiminen, Päivitys ja Alennus.
• Toistuvien tulojen inaktiivinen päivämäärä: päivämäärä, jolloin tätä tiettyä määrää sopimuksen toistuvia tuloja ei enää kerätä.
• Syy, miksi toistuvia tuloja ei enää kerätä: syy, miksi tätä tiettyä toistuvien tulojen määrää ei enää kerätä. Käytettävissä olevat arvot ovat Churned, Renewal, Upgrade ja Downgrade.

Lisää arvoja toistuvien tulojen ominaisuuksiin

Kun nämä ominaisuudet on luotu, lisää niihin arvot sopimuksissasi. Tuloanalyysityökalu raportoi sitten tiedot.

Huomaa: tuloanalyysityökalu laskee uudet tulot, olemassa olevat tulot tai menetetyt tulot ajan mittaan käyttämällä kuhunkin toistuvat tulot -ominaisuuteen syötettyjä arvoja. Sitä ei lasketa käyttämällä kauppaan liittyvien tuotteiden tai tarjousten arvoa. Nämä ominaisuudet on päivitettävä manuaalisesti, jotta tuloanalyysiraportissa näkyy tietoja.

Voit syöttää arvoja toistuvien tulojen ominaisuuksiin:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Napsauta sopimuksen nimeä .
• Valitse Tietoja-osiossa Näytä kaikki ominaisuudet.
• Kirjoita hakupalkkiin toistuvat tulot, jotta löydät neljä toistuvat tulot -ominaisuutta.
• Voit lisätä näihin ominaisuuksiin arvoja tarpeen mukaan toistuvien tulojen tapahtuman perusteella napsauttamalla kynäkuvaketta muokkaus . Esim:
  • Jos sopimus on uusi liiketoiminta:
    • Valitse olemassa olevan sopimuksen Kertaluonteiset tulot -sopimustyyppi -ominaisuudesta Uusi liiketoiminta.
    • Kirjoita olemassa olevan sopimuksen Recurring revenue amount -ominaisuuteen kokonaissumma.
    • Napsauta Tallenna.
  • Jos kauppa johtaa vaihtoon:
    • Valitse Toistuva tulo -ominaisuudessa Inactive date (Toistuva tulo ei aktiivinen päivämäärä ) päivämäärä..
    • Valitse Recurring revenue inactive reason -ominaisuudessa Churned.
    • Napsauta Tallenna.
    • Huomaa: Jos haluat sulkea tällaiset loppuunmyydyt kaupat pois analytiikan Olemassa olevat toistuvat tulot -sarakkeesta, sinun on annettava arvot sekä niiden Recurring revenue inactive date -ominaisuuteen ettäRecurring revenue inactive reason -ominaisuuteen.
  • Jos sopimus uusitaan:
    • Valitse olemassa olevan sopimuksen Recurring revenue inactive date -ominaisuudesta päivämäärä.
    • Valitse olemassa olevan sopimuksen Recurring revenue inactive reason -ominaisuudessa Renewal.
    • Napsauta Tallenna.
    • Luo sitten sopimus uudelleen ja aseta uuden sopimuksen toistuvien tulojen sopimustyypiksi Renewal. Tämä uusi sopimus ei näy toistuvia tuloja koskevissa raporteissa, mutta se varmistaa, että alkuperäinen sopimus on mukana raporteissa ajan myötä.
  • Jos kyseessä on päivitys/alennus:
    • Valitse olemassa olevan sopimuksen Recurring revenue inactive date -ominaisuudessa päivitys- taialentamispäivä .
    • Valitse olemassa olevan sopimuksen Recurring revenue inactive reason -ominaisuudessa joko Upgrade tai Downgrade.
    • Napsauta Tallenna.
    • Luo sitten sopimus uudelleen ja valitse toistuvien tulojen sopimustyypiksi Upgrade tai Downgrade .Kirjoita päivitetty kokonaismäärä kohtaan Toistuvien tulojen määrä kenttään.

Huomaa, että tuloanalyysiraportti sisältää vain kaupat, jotka ovat päättynyt voitettu -vaiheessa . Kaupan sulkemispäivä on tuloraportoinnin alkamispäivä.

Analysoi tulojasi tuloanalyysityökalun avulla.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Analysointityökalut.
• Napsauta Revenue Analytics.
• Käytä Date range ja Frequency -pudotusvalikoita suodattaaksesi tiedot tietylle aikavälialueelle.Voit tehdä ennusteen tunnettujen tulojen perusteella valitsemalla nykyisen päivämäärän jälkeisen aikavälialueen. HubSpot ennustaa tulevat tulot vain tiedossa olevienSuljettujen voitettujenkauppojen tulojen perusteella valitulla ajanjaksolla.

• Valitse vasemmassa yläkulmassa Mikä tahansa putki, jos haluat suodattaa tiedot tiettyyn sopimusputkeen.
• Jos haluat suodattaa kaavion tiedot uusien, olemassa olevien ja menetettyjen toistuvien tulojen mukaan, napsauta raportin yläosassa olevaa mittaria. Lue lisää siitä, miten uudet, olemassa olevat ja menetetyt toistuvat tulot lasketaan.

• Siirrä hiiren osoitin kunkin kuukauden kohdalle kaavion visualisoinnissa nähdäksesi uusien, nykyisten ja menetettyjen toistuvien tulojen kokonaismäärän kyseiseltä kuukaudelta.
• Katso kaavion alla olevasta taulukosta uusien, nykyisten ja menetettyjen toistuvien tulojen kokonaismäärän jakautuminen kunkin kuukauden osalta.
• Klikkaamalla arvoa näet oikeassa paneelissa tuloihin liittyvät sopimukset.

Toistuvien tulojen laskeminen

Toistuvien tulojen analytiikkatyökalussa voit analysoida seuraavia mittareita, jotka perustuvat sopimuksen toistuvien tulojen ominaisuuksiin määritettyihin arvoihin:

• • Uudet toistuvat tulot: uusiin liiketoimintoihin tai päivityksiin liittyvät sopimukset lasketaan uusiin toistuviin tuloihin.
  • Olemassa olevat toistuvat tulot: uusitut sopimukset lasketaan olemassa oleviin toistuviin tuloihin.
  • Menetetyt toistuvat tulot: menet etyt toistuvat tulot lasketaan menetetyiksi toistuviksi tuloiksi, kun sopimukset ovat muuttuneet tai ne on luokiteltu huonompaan luokkaan.

Uudet, olemassa olevat ja menetetyt toistuvat tulot määräytyvät sopimuksen toistuvien tulojen ominaisuuksiin asetettujen arvojen, sopimuksen päättymispäivän ja raporttia varten valitun ajanjakson perusteella.

Esimerkiksi kauppa, jonka päättymispäivä on 19.07.2022:

• sisällytetään raporttiin, joka alkaa 15.07.2022 uutena toistuvana tulona.
• sisällytetään raporttiin, joka alkaa 22.7.2022 olemassa olevina toistuvina tuloina.

Toistuvat tulot -raportti laskee ensin olemassa olevat tulot raportin aloituspäivän perusteella ja lisää sitten suljetut ja menetetyt tulot.

Esimerkki

Alla on esimerkki siitä, miten uusitut sopimukset näkyvät toistuvien tulojen raporteissa:

• Sopimus A suljetaan 1. tammikuuta 2022 ja se edustaa kontaktin 100 dollarin tilausostoa.
• Jotta voit seurata tätä toistuvaa tuloa, asetat seuraavat ominaisuudet sopimukselle A:
  • Toistuvien tulojen määrä: 100dollaria
  • Toistuvien tulojen sopimustyyppi: Uusi liiketoiminta
• Jos asetat toistuvia tuloja koskevan raportin alkamaan ennen sopimuksen päättymispäivää (1. tammikuuta 2022), 100 dollaria lasketaan uusiin toistuviin tuloihin. Jos päivämäärät ovat sopimuksen päättymispäivän jälkeen, 100 dollaria lasketaan sen sijaan olemassa oleviin toistuviin tuloihin .
  
  
• Kun sopimukseen A liittyvä yhteyshenkilö uusii tilauksensa 1. kesäkuuta 2022, luot uuden sopimuksen (sopimus B) seuraamaan uusimista. Määrität seuraavat ominaisuudet Diili B:lle:
  • Toistuvien tulojen määrä: $100
  • Toistuvien tulojen sopimustyyppi:
• Tämän uusimisen seuraamiseksi asetat myös seuraavat ominaisuudet sopimukselle A:
  • Toistuvat tulot, jotka eivät ole aktiivisia: 1. kesäkuuta 2022.
  • Toistuvat tulot eivät ole aktiivisia: Uudistaminen
• Jos asetat toistuvat tulot -raportin aloituspäiväksi 1. kesäkuuta 2022, Sopimuksen A 100 dollaria luokitellaan olemassa oleviksi tuloiksi, koska:
  • Sopimuksen A sopimustyyppi on Uusi liiketoiminta ja inaktiivinen syy on Uudistaminen.
  • Sopimus B suljettiin samana päivänä kuin sopimuksen A toimimattomuuspäivä, ja sen sopimustyyppi on Renewal.