Seuraa toistuvia tuloja HubSpotissa

Jos hallinnoit HubSpotissa toistuvia palveluita ja tuotteita, voit analysoida ja seurata sopimuksen määrän ennakoitua arvoa ajan mittaan tuloanalyysiraportin avulla.

Tuloanalyysityökalun avulla voit seurata, kuinka paljon tuloja tuotat tai menetät tietyllä ajanjaksolla, jotta ymmärrät paremmin uudistusten, päivitysten, alennusten ja vaihtojen vaikutuksen tuloihin.

Määritä toistuvien tulojen seuranta

Luo toistuvien tulojen ominaisuuksia

Ennen kuin voit aloittaa toistuvien tulojen seurannan, HubSpot-tilillesi on luotava oletuksena olevat toistuvien tulojen sopimuksen ominaisuudet:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit > Myynti.
• Valitse Myyntitulokset > Tulot.
• Valitse Lisää ominaisuuksia ja aloita seuranta. Jos tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, ominaisuudet on jo luotu.
• Valitse valintaikkunassa Luo ominaisuuksia.

Seuraavat toistuvat tulot -ominaisuudet luodaan tämän jälkeen tilillesi:

• Toistuvien tulojen määrä: Sopimukseen liittyvien toistuvien tulojen kokonaismäärä. Tämä on kuukausittainen arvo.
• Toistuvien tulojen sopimustyyppi: sopimustyyppi. Tämän ominaisuuden käytettävissä olevat arvot ovat Uusi yritys,Uusiminen, Päivitys ja Alaspäin.
• Toistuvien tulojen inaktiivinen päivämäärä: päivämäärä, jolloin tätä tiettyä sopimuksen toistuvien tulojen määrää ei enää kerätä.
• Recurring revenue inactive reason: syy, miksi tätä tiettyä toistuvien tulojen määrää ei enää kerätä. Käytettävissä olevat arvot ovat Churned, Renewal, Upgrade ja Downgrade.

Arvojen lisääminen toistuvien tulojen ominaisuuksiin

Kun nämä ominaisuudet on luotu, lisää niihin arvoja sopimuksissasi. Tuloanalyysityökalu raportoi sitten tiedot.

Huomaa: tuloanalyysityökalu laskee uudet tulot, olemassa olevat tulot tai menetetyt tulot ajan mittaan käyttämällä kuhunkin toistuvien tulojen ominaisuuteen syötettyjä arvoja. Sitä ei lasketa sopimukseen liittyvien tuotteiden tai tarjousten arvon perusteella. Nämä ominaisuudet on päivitettävä manuaalisesti, jotta tuloanalyysiraportissa näkyy tietoja.

Arvojen syöttäminen toistuvien tulojen ominaisuuksiin:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Napsauta sopimuksen nimeä .
• Valitse Tietoja-osiossa Näytä kaikki ominaisuudet.
• Kirjoita hakupalkkiin toistuva tuotto löytääksesi neljä toistuvan tuoton ominaisuutta.
• Vie hiiren kursori kunkin ominaisuuden päälle ja napsauta kynäkuvaketta edit lisätäksesi näihin ominaisuuksiin arvoja tarpeen mukaan toistuvien tulojen tapahtuman perusteella. Esim:
  • Jos kyseessä on uusi liiketoiminta:
    • Valitse olemassa olevan sopimuksen Kertyvän tulon sopimustyyppi -ominaisuudesta Uusi yritys.
    • Kirjoita olemassa olevan sopimuksen Recurring revenue amount -ominaisuuteen kokonaissumma.
    • Napsauta Tallenna.
  • Jos sopimus johtaa vaihtoon:
    • Valitse Päivämäärä toistuvien tulojen inaktiivinen päiväys -ominaisuudessa päivämäärä.
    • Valitse Recurring revenue inactive reason -ominaisuudessa Churned.
    • Napsauta Tallenna.
    • Huomaa: Jos haluat sulkea tällaiset purkautuneet sopimukset pois analytiikan Olemassa olevat toistuvat tulot -sarakkeesta, sinun on annettava arvot sekä niiden Recurring revenue inactive date -ominaisuuteen että Recurring revenue inactive reason -ominaisuuteen.
  • Jos kyseessä on uusiminen:
    • Valitse olemassa olevan sopimuksen Recurring revenue inactive date -ominaisuudesta päivämäärä.
    • Valitse olemassa olevan sopimuksen Recurring revenue inactive reason -ominaisuudessa Renewal.
    • Napsauta Tallenna.
    • Luo sitten sopimus uudelleen ja aseta uuden sopimuksen toistuvien tulojen sopimustyypiksi Renewal. Tämä uusi sopimus ei näy toistuvia tuloja koskevissa raporteissa, mutta se varmistaa, että alkuperäinen sopimus on mukana raporteissa ajan myötä.
  • Jos kyseessä on päivitys/downgrade:
    • Valitse olemassa olevan sopimuksen Recurring revenue inactive date -ominaisuudesta päivitys- tai downgrade-päivämäärä .
    • Valitse olemassa olevan sopimuksen Recurring revenue inactive reason -ominaisuudessa joko Upgrade tai Downgrade.
    • Napsauta Tallenna.
    • Luo sitten sopimus uudelleen ja valitse toistuvien tulojen sopimustyypiksi Upgrade tai Downgrade .Kirjoita päivitetty kokonaissumma Toistuvien tulojen määrä -kenttään.

Huomaa: tuloanalyysiraportti sisältää vain sopimukset, jotka ovat Sulkenut voitetun sopimuksen -vaiheessa. Kaupan Suljettu päivämäärä on tuloraportoinnin alkamispäivä.

Analysoi tulojasi tuloanalyysityökalun avulla.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit > Myynti.
• Valitse Myynnin tulokset > Tulot.
• Käytä Päivämääräalue- ja Taajuus-pudotusvalikoita suodattaaksesi tiedot tietylle aikavälialueelle. Voit tehdä ennusteen tunnettujen tulojesi perusteella valitsemalla nykyisen päivämäärän jälkeisen päivämäärän. HubSpot ennustaa tulevat tulot, jotka perustuvat vain tiedossa olevien Suljettujen voitettujen kauppojen tuloihin valitulla ajanjaksolla.

• Valitse vasemmassa yläkulmassa Mikä tahansa putki, jos haluat suodattaa tiedot tiettyyn kaupantekoputkeen.
• Jos haluat suodattaa kaavion tiedot uusien, olemassa olevien ja menetettyjen toistuvien tulojen mukaan, napsauta raportin yläosassa olevaa mittaria. Lue lisää siitä, miten uudet, olemassa olevat ja menetetyt toistuvat tulot lasketaan.

• Siirrä hiiren osoitin kunkin kuukauden kohdalle kaavion visualisoinnissa nähdäksesi uusien, olemassa olevien ja menetettyjen toistuvien tulojen kokonaismäärän kyseiseltä kuukaudelta.
• Katso kaavion alla olevasta taulukosta kunkin kuukauden uusien, olemassa olevien ja menetettyjen toistuvien tulojen kokonaismäärän erittely.
• Napsauta arvoa nähdäksesi tuloihin liittyvät sopimukset oikeassa paneelissa.

Toistuvien tulojen laskeminen

Toistuvien tulojen analytiikkatyökalussa voit analysoida seuraavia mittareita, jotka perustuvat sopimuksen toistuvien tulojen ominaisuuksiin asetettuihin arvoihin:

• • Uudet toistuvat tulot: Sopimukset, jotka ovat uutta liiketoimintaa tai päivityksiä, lasketaan uusiin toistuviin tuloihin.
  • Olemassa olevat toistuvat tulot: uusitut sopimukset lasketaan olemassa oleviin toistuviin tuloihin.
  • Menetetyt toistuvat tulot: sopimukset, jotka ovat vaihtuneet tai jotka on alennettu, lasketaan menetettyihin toistuviin tuloihin.

Uudet, olemassa olevat ja menetetyt toistuvat tulot määräytyvät sopimuksen toistuvien tulojen ominaisuuksiin asetettujen arvojen, sopimuksen päättymispäivän ja raporttia varten valitun ajanjakson perusteella.

Esimerkiksi sopimus, jonka päättymispäivä on 19.07.2022:

• sisällytetään raporttiin, joka alkaa 15.07.2022, nimellä Uusi toistuva tuotto.
• sisällytetään raporttiin, joka alkaa 22.7.2022, nimikkeellä Olemassa olevat toistuvat tulot.

Toistuvat tulot -raportti laskee ensin olemassa olevat tulot raportin aloituspäivämäärän perusteella, minkä jälkeen siihen lisätään suljetut ja menetetyt tulot.

Esimerkki

Alla on esimerkki siitä, miten uusitut sopimukset näkyvät toistuvat tulot -raporteissa:

• Tammikuun 1. päivänä 2022 on suljettu sopimus A, joka edustaa yhteyshenkilön 100 dollarin tilausostoa.
• Jotta voit seurata tätä toistuvaa tuloa, asetat seuraavat ominaisuudet Diilille A:
  • Toistuvien tulojen määrä: 100 dollaria
  • Toistuvien tulojen sopimustyyppi: Uusi liiketoiminta
• Jos asetat toistuvien tulojen raportin alkamaan ennen sopimuksen päättymispäivää (1. tammikuuta 2022), 100 dollaria lasketaan uusiin toistuviin tuloihin. Jos päivämäärät ovat sopimuksen päättymispäivän jälkeen, 100 dollaria lasketaan sen sijaan olemassa oleviin toistuviin tuloihin.
  
  
• Kun Diili A:han liittyvä yhteyshenkilö uusii tilauksensa 1. kesäkuuta 2022, luot uuden diilin (Diili B) seuraamaan uusimista. Määrität seuraavat ominaisuudet Diili B:lle:
  • Toistuvien tulojen määrä: $100
  • Toistuvien tulojen sopimustyyppi: Renewal
• Lisäksi tämän uusimisen seuraamiseksi asetat myös seuraavat ominaisuudet sopimukselle A:
  • Toistuvat tulot, jotka eivät ole aktiivisia: 1. kesäkuuta 2022.
  • Toistuvien tulojen inaktiivisuuden syy: Renewal
• Jos asetat toistuvien tulojen raportin alkamispäiväksi 1. kesäkuuta 2022, 100 dollaria sopimuksesta A luokitellaan olemassa oleviksi tuloiksi, koska:
  • Sopimus A:n sopimustyyppi on Uusi liiketoiminta ja inaktiivinen syy on Uudistaminen.
  • Sopimus B suljettiin samana päivänä kuin Sopimus A:n inaktiivinen päivämäärä, ja sen sopimustyyppi on Renewal.