Seuraa toistuvia tuloja HubSpotissa

Jos hallinnoit HubSpotissa toistuvia palveluita ja tuotteita, voit analysoida ja seurata sopimuksen määrän ennakoitua arvoa ajan mittaan analytiikka avulla.

analytiikka avulla voit seurata, kuinka paljon tuloja tuotat tai menetät tietyllä ajanjaksolla, jotta ymmärrät paremmin uudistusten, päivitysten, alennusten ja vaihtojen vaikutuksen tuloihin.

Määritä toistuvien tulojen seuranta

Luo toistuvia tuloja tuottavia ominaisuuksia

Ennen kuin voit aloittaa toistuvien tulojen seurannan, HubSpot-tilillesi on luotava oletusarvoiset toistuvien tulojen sopimuksen ominaisuudet:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit > Myynti.
• Valitse Myyntitulokset > Tulot.
• Napsauta Lisää ominaisuuksia ja aloita seuranta. Jos tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, ominaisuudet on jo luotu.
• Valitse valintaikkunassa Luo ominaisuuksia.

Tilillesi luodaan tämän jälkeen seuraavat toistuvien tulojen ominaisuudet:

• Toistuvien tulojen määrä: sopimukseen liittyvien toistuvien tulojen kokonaismäärä. Tämä on kuukausittainen arvo.
• Toistuvien tulojen sopimustyyppi: sopimustyyppi. Tämän ominaisuus käytettävissä olevat arvot ovat New business,Renewal, Upgrade ja Downgrade.
• Toistuvien tulojen inaktiivinen päivämäärä: päivämäärä, jolloin tätä tiettyä sopimuksen toistuvien tulojen määrää ei enää kerätä.
• Recurring revenue inactive reason: syy, miksi tätä tiettyä toistuvien tulojen määrää ei enää kerätä. Käytettävissä olevat arvot ovat Churned, Uusiminen, Upgrade ja Downgrade.

Lisää arvoja toistuvien tulojen ominaisuuksiin

Kun nämä ominaisuudet on luotu, lisää niihin arvot sopimuksissasi. analytiikka raportoi sitten tiedot.

Huomaa: analytiikka laskee uudet tulot, olemassa olevat tulot tai menetetyt tulot ajan mittaan käyttämällä kuhunkin toistuvat tulot ominaisuus syötettyjä arvoja. Sitä ei lasketa käyttämällä kauppaan liittyvien tuotteiden tai tarjousten arvoa. Nämä ominaisuudet on päivitettävä manuaalisesti, jotta analytiikka näkyy tietoja.

Voit syöttää arvoja toistuvien tulojen ominaisuuksiin:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Napsauta tarjouksen nimeä .
• Valitse Tietoja-osiossa Näytä kaikki ominaisuudet.
• Kirjoita hakupalkkiin toistuvat tulot, jotta löydät neljä toistuvien tulojen ominaisuutta.
• Vie hiiren kursori kunkin ominaisuus päälle ja napsauta kynäkuvaketta edit lisätäksesi näihin ominaisuuksiin arvoja tarpeen mukaan toistuvien tulojen tapahtuma perusteella. Esim:
  • Jos kyseessä on uusi liiketoiminta:
    • Valitse olemassa olevan sopimuksen Kertyvän tulon sopimustyyppi ominaisuus Uusi yritys.
    • Kirjoita olemassa olevan sopimuksen Recurring revenue amount ominaisuus kokonaissumma.
    • Napsauta Tallenna.
  • Jos sopimus johtaa vaihtoon:
    • Valitse Päivämäärä toistuvien tulojen inaktiivinen päiväys ominaisuus päivämäärä.
    • Valitse Recurring revenue inactive reason ominaisuus Churned.
    • Napsauta Tallenna.
    • Huomaa: Jos haluat sulkea tällaiset purkautuneet sopimukset pois analytiikka Olemassa olevat toistuvat tulot -sarakkeesta, sinun on annettava arvot sekä niiden Recurring revenue inactive date ominaisuus että Recurring revenue inactive reason ominaisuus.
  • Jos kyseessä on uusiminen:
    • Valitse olemassa olevan sopimuksen Recurring revenue inactive date ominaisuus päivämäärä.
    • Valitse olemassa olevan sopimuksen Recurring revenue inactive reason ominaisuus Uusiminen.
    • Napsauta Tallenna.
    • Luo sitten sopimus uudelleen ja aseta uuden sopimuksen toistuvien tulojen sopimustyypiksi Uusiminen. Tämä uusi sopimus ei näy toistuvia tuloja koskevissa raporteissa, mutta se varmistaa, että alkuperäinen sopimus on mukana raporteissa ajan myötä.
  • Jos kyseessä on päivitys/downgrade:
    • Valitse olemassa olevan sopimuksen Recurring revenue inactive date ominaisuus päivitys- tai downgrade-päivämäärä .
    • Valitse olemassa olevan sopimuksen Recurring revenue inactive reason ominaisuus joko Upgrade tai Downgrade.
    • Napsauta Tallenna.
    • Luo sitten sopimus uudelleen ja valitse toistuvien tulojen sopimustyypiksi Upgrade tai Downgrade . Kirjoita päivitetty kokonaissumma Toistuvien tulojen määrä -kenttään.

Huomaa, että analytiikka sisältää vain kaupat, jotka ovat Suljettu voitettu kaupan vaihe. Kaupan Sulkupäivä on tuloraportoinnin alkamispäivä.

Analysoi tulojasi analytiikka avulla

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit > Myynti.
• Valitse Myyntitulokset > Tulot.
• Käytä Päivämääräalue- ja Taajuus-pudotusvalikoita suodattaaksesi tiedot tietylle ajanjaksolle. Voit tehdä ennusteen tunnettujen tulojen perusteella valitsemalla nykyistä päivämäärää suuremman päivämäärävälin. HubSpot ennustaa tulevat tulot perustuen vain tiedossa olevien Suljettu voitettu kauppojen tuloihin valitulla ajanjaksolla.

• Valitse vasemmassa yläkulmassa Mikä tahansa myyntiputki suodattaaksesi tiedot tiettyyn myyntiputki.
• Jos haluat suodattaa kaavion tiedot uusien, olemassa olevien ja menetettyjen toistuvien tulojen mukaan, napsauta raportin yläosassa olevaa mittaria. Lue lisää siitä , miten uudet, olemassa olevat ja menetetyt toistuvat tulot lasketaan.

• Siirrä hiiren kursori kunkin kuukauden kohdalle kaavion visualisoinnissa nähdäksesi uusien, nykyisten ja menetettyjen toistuvien tulojen kokonaismäärän kyseiseltä kuukaudelta.
• Kaavion alla olevasta taulukosta näet kunkin kuukauden uusien, nykyisten ja menetettyjen toistuvien tulojen kokonaismäärän erittelyn.
• Napsauta arvoa nähdäksesi tuloihin liittyvät sopimukset oikeassa paneelissa.

Toistuvien tulojen laskeminen

Toistuvien tulojen analytiikka voit analysoida seuraavia mittareita, jotka perustuvat sopimuksen toistuvien tulojen ominaisuuksiin määritettyihin arvoihin:

• • Uudet toistuvat tulot: uusiin liiketoimintoihin tai päivityksiin liittyvät sopimukset lasketaan uusiin toistuviin tuloihin.
  • Olemassa olevat toistuvat tulot: uusitut sopimukset lasketaan olemassa oleviin toistuviin tuloihin.
  • Menetetyt toistuvat tulot: sopimukset, jotka ovat vaihtuneet, joiden arvo on alentunut tai joilla on arvo toistuville tuloille, jotka eivät ole aktiivisia, lasketaan menetettyihin toistuviin tuloihin.

Uudet, olemassa olevat ja menetetyt toistuvat tulot määräytyvät sopimuksen toistuvien tulojen ominaisuuksiin asetettujen arvojen, sopimuksen sulkupäivä ja raporttia varten valitun ajanjakson perusteella.

Esimerkiksi kauppa, jonka sulkupäivä on 19.07.2022:

• sisällytetään raporttiin, joka alkaa 15.07.2022 uutena toistuvana tulona.
• sisällytetään raporttiin, joka alkaa 22.7.2022, olemassa olevina toistuvina tuloina.

Toistuvat tulot -raportti laskee ensin olemassa olevat tulot raportin aloituspäivän perusteella ja lisää sitten suljetut ja menetetyt tulot.

Esimerkki

Alla on esimerkki siitä, miten uusitut sopimukset näkyvät toistuvien tulojen raporteissa:

• Sopimus A suljetaan 1. tammikuuta 2022 ja se edustaa kontaktin 100 dollarin tilausostoa.
• Jotta voit seurata tätä toistuvaa tuloa, asetat seuraavat ominaisuudet Sopimukselle A:
  • Toistuvien tulojen määrä: $100
  • Toistuvien tulojen sopimustyyppi: Uusi liiketoiminta
• Jos asetat toistuvien tulojen raportin alkamaan ennen sopimuksen sulkupäivä (1. tammikuuta 2022), 100 dollaria lasketaan uusiin toistuviin tuloihin. Jos päivämäärät ovat sopimuksen sulkupäivä jälkeen, 100 dollaria lasketaan sen sijaan olemassa oleviin toistuviin tuloihin.
  
  
• Kun sopimukseen A liittyvä yhteyshenkilö uusii tilauksensa 1. kesäkuuta 2022, luot uuden sopimuksen (sopimus B) seuraamaan uusiminen. Määrität seuraavat ominaisuudet Diili B:lle:
  • Toistuvien tulojen määrä: $100
  • Toistuvien tulojen sopimustyyppi: Uusiminen
• Lisäksi tämän uusiminen seuraamiseksi asetat myös seuraavat ominaisuudet sopimukselle A:
  • Toistuvat tulot, jotka eivät ole aktiivisia: 1. kesäkuuta 2022
  • Toistuvien tulojen inaktiivisuuden syy: Uusiminen
• Jos asetat toistuvien tulojen raportin alkamispäiväksi 1. kesäkuuta 2022, 100 dollaria sopimuksesta A luokitellaan olemassa oleviksi tuloiksi, koska:
  • Sopimuksen A sopimustyyppi on Uusi liiketoiminta ja inaktiivinen syy on Uusiminen.
  • Sopimus B suljettiin samana päivänä kuin Sopimus A:n inaktiivinen päivämäärä, ja sen sopimustyyppi on Uusiminen.