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Suivre les revenus récurrents dans HubSpot

Dernière mise à jour: octobre 19, 2020

Disponible avec :

Hub Sales Enterprise

Si vous gérez des services et des produits récurrents dans HubSpot, vous pouvez analyser et suivre le montant estimé d'une transaction au fil du temps grâce au rapport d'analyse des revenus.

L'outil d'analyse des revenus permet aux utilisateurs de suivre le montant des revenus générés ou perdus sur une période donnée afin de mieux comprendre l'incidence des renouvellements, des mises à niveau, des rétrogradations et des pertes de chiffre d'affaires.

Configurer le suivi des revenus récurrents

Créer des propriétés de revenus récurrents

Pour commencer à suivre vos revenus récurrents, vous devez créer les propriétés des revenus récurrents dans votre compte HubSpot. Pour créer ces propriétés de transaction :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reports > Analytics Tools.
  • Cliquez sur Analyse des revenus.
  • Cliquez sur Ajouter des propriétés et commencer le suivi. Si cette option n'est pas disponible, les propriétés sont déjà créées.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Créer des propriétés.

Remarque : une fois que les propriétés sont générées automatiquement sur votre compte, vous ne pouvez pas les supprimer.

Ces propriétés seront créées et leurs valeurs utilisées pour remplir les tableaux tableau de l'outil d'analyse des revenus :

  • Montant des revenus récurrents : montant total des revenus récurrents associés à une transaction. Il s'agit d'une valeur mensuelle.
  • Type de transaction à revenus récurrents : le type de transaction. Les valeurs proposées pour cette propriété sont Nouveaux clients, Renouvellement, Mise à niveau et Rétrogradation.
  • Date d'inactivité des revenus récurrents : date à laquelle le montant spécifique du revenu récurrent associé à la transaction n'est plus collecté.
  • Raison de l'inactivité des revenus récurrents : raison pour laquelle le montant de ce revenu récurrent n'est plus collecté. Les valeurs proposées sont Attrition, Renouvellement, Mise à niveau et Rétrogradation.

Ajouter des valeurs propriétés de revenus récurrents

Une fois ces propriétés créées, ajoutez-leur des valeurs dans vos transactions. L'outil d'analyse des revenus reprend alors les données.

Remarque : l'outil d'analyse des revenus calcule les nouveaux revenus, le revenu existant ou le revenu perdu au fil du temps en utilisant les valeurs fournies dans chaque propriété des revenus récurrents. Il n'est pas calculé en fonction de la valeur des produits ou des devis associés à une transaction. Vous devez mettre à jour ces propriétés manuellement pour obtenir le rapport d'analyse des revenus.

Pour saisir des valeurs dans les propriétés de revenus récurrents :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
  • Cliquez sur le nom d'une transaction.
  • Dans la section À propos, cliquez sur Afficher toutes les propriétés.
  • Dans la barre de recherche, saisissez revenus récurrents pour trouver les quatre propriétés des revenus récurrents.
  • Placez le curseur sur chaque propriété et cliquez sur l'icône Crayon edit pour modifier les propriétés si nécessaire, en fonction de l'événement de revenu récurrent. Par exemple :
    • Si la transaction est associée à un nouveau client :
      • Dans la propriété Type de transaction à revenus récurrents, sélectionnez Nouveaux clients.
      • Dans la propriété Montant du revenu récurrent, saisissez le montant total.
      • Cliquez sur Enregistrer.
    • Si la transaction est annulée :
      • Dans la propriété Date d'inactivité des revenus récurrents, sélectionnez la date.
      • Dans la propriété Raison de l'inactivité du revenu récurrent, sélectionnez Attrition.
      • Cliquez sur Enregistrer.
      • Remarque : pour exclure ces transactions de la colonne Chiffre d'affaires récurrent existant de l'analyse, vous devez saisir des valeurs dans à la fois dans les propriétés Date d'inactivité des revenus récurrents et Raison de l'inactivité du revenu récurrent.
    • En cas de renouvellement :
      • Dans la propriété Inactivité des revenus récurrents de la transaction existante, sélectionnez la date.
      • Dans la propriété Raison de l'inactivité du revenu récurrent de la transaction existante, sélectionnez Renouvellement.
      • Cliquez sur Enregistrer.
      • Ensuite, recréez la transaction et sélectionnez Renouvellement comme Type de transaction du revenu récurrent de la nouvelle transaction. Cette opération garantit que le chiffre d'affaires de la transaction renouvelée s'affiche en tant que Chiffre d'affaires récurrent existant et que le chiffre d'affaires de la transaction existante s'affiche avec précision.
    • En cas de mise à niveau/rétrogradation :
      • Dans la propriété Inactivité du revenu récurrent de la transaction existante, sélectionnez la date de la mise à niveau ou de la rétrogradation.
      • Dans la propriété Raison de l'inactivité du revenu récurrent de la transaction existante, sélectionnez Mise à niveau ou Rétrogradation.
      • Cliquez sur Enregistrer.
      • Ensuite, recréez la transaction et sélectionnez Mise à niveau ou Rétrogradation comme Type de transaction du revenu récurrent. Saisissez le montant total mis à jour dans le champ Montant du revenu récurrent.

Remarque : seules les transactions à l'étape Fermé gagné sont incluses dans le rapport d'analyse des revenus. La date de fermeture d'une transaction est la date de début du rapport sur les revenus.

Analyser votre chiffre d'affaires grâce à l'outil d'analyse des revenus

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reports > Analytics Tools.
  • Cliquez sur Analyse des revenus.
  • Utilisez les menus déroulants Plage de dates et Fréquence pour filtrer les données selon une plage temporelle spécifique. Vous pouvez prévoir votre chiffre d'affaires en fonction de vos revenus connus en sélectionnant une plage de dates postérieure à la date actuelle.

Remarque : HubSpot prévoit le chiffre d'affaires futur uniquement sur la base des transactions connues à l'étape Fermé gagné situées dans la plage de dates sélectionnée. 

  • Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur Tout pipeline pour filtrer les données selon un pipeline de transactions spécifique.
  • Cliquez sur un indicateur en haut du rapport pour filtrer les données par événement de revenu récurrent. Vous pouvez analyser les indicateurs suivants, qui se basent sur les valeurs définies dans les propriétés de revenus récurrents associées à une transaction :
    • Nouveaux revenus récurrents : les transactions associées à de nouveaux clients ou des mises à niveau font partie des revenus récurrents.
    • Chiffre d'affaires récurrent existant : les transactions renouvelées font partie du chiffre d'affaires récurrent.
      Remarque : la colonne Chiffre d'affaires récurrent existant comprend le chiffre d'affaires des transactions dont la propriété Date d'inactivité des revenus récurrents ou Raison de l'inactivité du revenu récurrent est laissée vide. Si une transaction est annulée et que vous souhaitez exclure le montant correspondant de l'analyse, vous devez saisir des valeurs à la fois dans les propriétés Date d'inactivité des revenus récurrents et Raison de l'inactivité du revenu récurrent.
    • Revenus récurrents perdus : les transactions abandonnées ou rétrogradées font partie des revenus récurrents perdus.

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  • Placez le curseur sur chaque mois du graphique pour consulter le total des revenus récurrents nouveaux, existants et perdus pour le mois sélectionné. new-lost-existing-revenue-bar-graph
  • Affichez le tableau en dessous du graphique pour voir la répartition détaillée des revenus récurrents nouveaux, existants et perdus pour chaque mois.
  • Cliquez sur la valeur pour afficher les transactions associées au chiffre d'affaires dans le panneau de droite.