Ultimo aggiornamento: aprile 22, 2024
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
Sales Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
Se il vostro account ha un account Sales Hub Starter, Professional o Enterprise, potete utilizzare più pipeline di trattative per allinearvi al vostro processo di vendita. È possibile spostare un singolo affare da una pipeline a un'altra o spostare più affari contemporaneamente in una pipeline diversa.
Spostare un singolo affare in un'altra pipeline
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Fare clic sul nome dell'affare che si desidera modificare.
- In alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa Pipeline e selezionare una pipeline.
- Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Fase e selezionare la fase dell'affare.
- Fare clic su Salva.
Spostare più operazioni in un'altra pipeline
Se si desidera spostare in blocco più transazioni in un'altra pipeline:
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Selezionare le caselle di controllo accanto alle offerte di cui si desidera modificare la pipeline.
- Nella parte superiore della tabella, fare clic su Modifica.
- Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietà da aggiornare e selezionare Pipeline.
- Fare clic sul menu a discesa e selezionare la fase dell 'operazione e la pipeline in cui si desidera spostare le operazioni (ad esempio, Appuntamento programmato (Pipeline vendite)).
- Fare clic su Aggiorna.
