Ultimo aggiornamento: novembre 21, 2024
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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Enterprise
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Se il vostro account ha più pipeline di trattative, potete spostare una singola trattativa da una pipeline all'altra o spostare più trattative contemporaneamente in una pipeline diversa.
Spostare una singola trattativa in un'altra pipeline
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Fare clic sul nome della trattativa che si desidera modificare.
- In alto a sinistra, fare clic sulla Pipeline.
- Nella finestra di dialogo, fare clic sui menu a discesa e selezionare la pipeline e la fase della trattativa in cui si desidera spostare la trattativa.
- Fare clic su Salva.
Spostare più trattative in un'altra pipeline
Se si desidera spostare in blocco più trattative in un'altra pipeline:
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Selezionare le caselle di controllo accanto alle trattative di cui si desidera modificare la pipeline.
- Nella parte superiore della tabella, fare clic su Modifica.
- Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietà da aggiornare e selezionare Pipeline.
- Fare clic sul menu a discesa e selezionare la fase della trattativa e la pipeline in cui si desidera spostare le trattative (ad esempio, Appuntamento programmato (Pipeline delle vendite)).
- Fare clic su Aggiorna.
