Päivitetty viimeksi: marraskuuta 21, 2024
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Sales Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
Jos tililläsi on useita sopimusputkia, voit siirtää yksittäisen sopimuksen yhdestä myyntiputki toiseen tai siirtää useita sopimuksia kerralla eri myyntiputki.
Yksittäisen sopimuksen siirtäminen toiseen myyntiputki
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
- Napsauta sen sopimuksen nimeä , jota haluat muokata.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa Myyntiputki.
- Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikoita ja valitse myyntiputki ja kaupantekovaihe , johon haluat siirtää kaupan.
- Napsauta Tallenna.
Useiden kauppojen siirtäminen toiseen myyntiputki
Jos haluat siirtää useita kauppoja irtotavarana toiseen myyntiputki:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
- Valitse niiden kauppojen vieressä olevat valintaruudut, joiden myyntiputki haluat muokata.
- Napsauta taulukon yläosassa Muokkaa.
- Napsauta valintaikkunassa päivitettävä Ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse Myyntiputki.
- Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse kaupantekovaihe ja myyntiputki , johon haluat siirtää kaupat (esim. Nimitys ajoitettu ( Myyntiputki)).
- Napsauta Päivitä.