Een deal van de ene pijplijn naar de andere verplaatsen

Als je een Sales Hub Starter, Professional of Enterprise account hebt, kun je meerdere deal pijplijnen gebruiken om aan te sluiten bij je verkoopproces. Je kunt een individuele deal van de ene naar de andere pijplijn verplaatsen of meerdere deals tegelijk naar een andere pijplijn verplaatsen.

Een enkele deal naar een andere pijplijn verplaatsen

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
• Klik op de naam van de deal die u wilt bewerken.
• Klik linksboven op het vervolgkeuzemenu Pijplijn en selecteer een pijplijn.
• Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Etappe en selecteer een dealfase.
• Klik op Opslaan.

Meerdere deals naar een andere pijplijn verplaatsen

Als u meerdere deals in bulk naar een andere pijplijn wilt verplaatsen:

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
• Schakel de selectievakjes in naast de deals waarvan u de pijplijn wilt bewerken.

• Klik boven in de tabel op edit Bewerken.
• Klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Eigenschap bijwerken en selecteer Pijplijn.
• Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer de dealfase en pijplijn waarnaar u de deals wilt verplaatsen (bijvoorbeeld Afspraak gepland (Verkooppijplijn)).
• Klik op Bijwerken.