Laatst bijgewerkt: november 21, 2024
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Sales Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
Als je account meerdere pijplijnen voor deals heeft, kun je een individuele deal van de ene pijplijn naar de andere verplaatsen of meerdere deals tegelijk naar een andere pijplijn verplaatsen.
Een enkele deal naar een andere pijplijn verplaatsen
- Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
- Klik op de naam van de deal die u wilt bewerken.
- Klik linksboven op de Pijplijn.
- Klik in het dialoogvenster op de vervolgkeuzemenu's en selecteer de pijplijn en dealfase waarnaar u de deal wilt verplaatsen.
- Klik op Opslaan.
Meerdere deals naar een andere pijplijn verplaatsen
Als u meerdere deals in bulk naar een andere pijplijn wilt verplaatsen:
- Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
- Schakel de selectievakjes in naast de deals waarvan u de pijplijn wilt bewerken.
- Klik boven in de tabel op Bewerken.
- Klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Eigenschap bijwerken en selecteer Pijplijn.
- Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer de Dealfase en pijplijn waarnaar u de deals wilt verplaatsen (bijvoorbeeld Afspraak gepland (Verkooppijplijn)).
- Klik op Bijwerken.
