Última actualización: noviembre 21, 2024
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
Sales Hub
Starter
,
Pro
,
Enterprise
|
Si su cuenta tiene varios Pipeline de negocios, puede mover un negocio individual de un Pipeline a otro, o mover varios negocios a la vez a un Pipeline diferente.
Mover un negocio a otra pipeline
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
- Haz clic en el nombre del negocio que deseas editar.
- En la parte superior izquierda, haga clic en Pipeline.
- En el cuadro de diálogo, haga clic en los menús desplegables y seleccione la pipeline y la etapa del negocio a la que desea mover el negocio .
- Haz clic en Guardar.
Mover varios negocios a otra pipeline
Si deseas mover varios negocios a otra pipeline de forma masiva:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
- Selecciona las casillas de verificación situadas junto a los negocios cuyo pipeline quieres editar.
- En la parte superior de la tabla, haz clic en Editar.
- En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Propiedad para actualizar y selecciona Pipeline.
- Haz clic en el menú desplegable y selecciona la etapa y pipeline del negocio a las que deseas mover los negocios (por ejemplo, Cita programada (Pipeline de ventas)).
- Haz clic en Actualizar.
