Data ostatniej aktualizacji: listopada 21, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Sales Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
Jeśli Twoje konto ma wiele procesów transakcji, możesz przenieść pojedynczą transakcję z jednego procesu do drugiego lub przenieść wiele transakcji jednocześnie do innego procesu.
Przenoszenie pojedynczej transakcji do innego procesu
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Kliknij nazwę transakcji, którą chcesz edytować.
- W lewym górnym rogu kliknij Proces.
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz potok oraz etap transakcji, do którego chcesz przenieść transakcję.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Przenoszenie wielu transakcji do innego procesu
Jeśli chcesz zbiorczo przenieść wiele transakcji do innego procesu:
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Zaznacz pola wyboru obok transakcji, których proces chcesz edytować.
- W górnej części tabeli kliknij przycisk Edytuj.
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz Proces.
- Kliknij menu rozwijane i wybierz etap transakcji oraz proces , do którego chcesz przenieść transakcje (np. Zaplanowane spotkanie (Proces sprzedaży)).
- Kliknij przycisk Aktualizuj.