上次更新時間： 四月 22, 2024
可与下列任何一种订阅一起使用，除非有说明：
銷售 Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
如果您的帳戶擁有Sales Hub Starter、Professional或Enterprise帳戶，您可以使用多個交易管線來配合銷售流程。 您可以將個別交易從一個管線移動到另一個管線，或一次將多個交易移動到不同的管線。
將單筆交易移至另一個管線
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 按一下要編輯的交易名稱 。
- 在左上角，按一下「管線」下拉式選單，然後選取管線。
- 在對話方塊中，按一下階段下拉式選單，然後選擇交易階段。
- 按一下儲存。
將多筆交易移至另一個管線
如果您想批量將多筆交易移至不同的管線：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 勾選您要編輯其管線的交易旁的核取方塊。
- 在表格頂部，按一下「」。
- 在對話方塊中，按一下「屬性」以更新下拉式選單，然後選取「管線」。
- 按一下下拉式選單，然後選擇要將交易移至的交易階段 和管線（例如，已安排的預約（銷售管線） ）。
- 按一下「更新」。