Dernière mise à jour: novembre 21, 2024
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
Sales Hub
Starter
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Enterprise
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Si votre compte dispose de plusieurs pipelines de transactions, vous pouvez déplacer une transaction individuelle d’un pipeline à un autre ou déplacer plusieurs transactions à la fois vers un autre pipeline.
Déplacer une seule affaire vers un autre pipeline
- Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
- Cliquez sur le nom de la transaction que vous souhaitez modifier.
- Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur le Pipeline .
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur les menus déroulants et sélectionnez le pipeline et la phase de transaction vers lesquels vous souhaitez déplacer la transaction.
- Cliquez sur Enregistrer.
Déplacer plusieurs transactions vers un autre pipeline
Si vous voulez déplacer plusieurs transactions vers un pipeline différent en vrac :
- Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
- Cochez les cases à côté des affaires dont vous souhaitez modifier le pipeline.
- En haut du tableau, cliquez sur Modifier.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriété à mettre à jour et sélectionnez Pipeline.
- Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez l'étape de l'opération et le pipeline vers lequel vous souhaitez déplacer les opérations (par exemple, rendez-vous programmé (pipeline de vente)).
- Cliquez sur Mettre à jour.
