Ultima atualização: Novembro 21, 2024
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
Sales Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
Se sua conta tiver várias negociações, você poderá mover uma negociação individual de uma pipeline para outra ou mover várias negociações de uma só vez para uma pipeline diferente.
Mover um negócio para outro pipeline
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
- Clique no nome do negócio que deseja editar.
- No canto superior esquerdo, clique na Pipeline .
- Na caixa de diálogo, clique nos menus suspensos e selecione a pipeline e o negócio para o qual deseja mover o negócio.
- Clique em Salvar.
Mover vários negócios para outro pipeline
Se quiser mover vários negócios para um pipeline diferente ao mesmo tempo:
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
- Marque as caixas de seleção ao lado das ofertas cujas pipelines você deseja editar.
- No canto superior da tabela, clique em Editar.
- Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Propriedade a atualizar e selecione Pipeline.
- Clique no menu suspenso e selecione a fase do negócio e o pipeline para o qual deseja mover os negócios (por exemplo, Compromisso agendado [Pipeline de vendas]).
- Clique em Atualizar.
