Zuletzt aktualisiert am: November 21, 2024
Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):
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Wenn Ihr Account über mehrere Deal-Pipelines verfügt, können Sie einen einzelnen Deal von einer Pipeline in eine andere oder mehrere Deals gleichzeitig in eine andere Pipeline verschieben.
Einen einzelnen Deal in eine andere Pipeline verschieben
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
- Klicken Sie auf den Namen des Deals, den Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie oben links auf die Pipeline .
- Klicken Sie im Dialogfeld auf die Dropdown-Menüs und wählen Sie die Pipeline- und Deal-Phase aus, in die Sie den Deal verschieben möchten.
- Klicken Sie auf Speichern.
Mehrere Deals in eine andere Pipeline verschieben
Wenn Sie mehrere Deals per Massenaktion in eine andere Pipeline verschieben möchten:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Deals, deren Pipeline Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie oben in der Tabelle auf Bearbeiten.
- Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Zu aktualisierende Eigenschaft und wählen Sie Pipeline aus.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Dealphase und die Pipeline aus, in die Sie die Deals verschieben möchten (z. B. Termin vereinbart (Sales-Pipeline)).
- Klicken Sie auf Aktualisieren.
