Zuletzt aktualisiert am: Januar 15, 2025
Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):
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Wenn ein Objekt mehrere Pipelines hat, können Sie einen einzelnen Eintrag von einer Pipeline in eine andere oder mehrere Datensätze gleichzeitig in eine andere Pipeline verschieben.
Einen einzelnen Eintrag in eine andere Pipeline verschieben
So ändern Sie die Pipeline eines Eintrags, während Sie den Eintrag anzeigen:
- Navigieren Sie zu Ihren Datensätzen.
- Klicken Sie auf den Namen des Eintrags, den Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie für Deals oder Tickets oben links auf die Pipeline . Gehen Sie für ein beliebiges Objekt in der linken Seitenleiste zur Pipeline-Eigenschaft und klicken Sie auf den Wert, um ihn zu bearbeiten.
- Klicken Sie im Dialogfeld auf die Dropdown-Menüs und wählen Sie die Pipeline und die Phase aus, in die Sie den Eintrag verschieben möchten.
- Klicken Sie auf Speichern.
Mehrere Datensätze in eine andere Pipeline verschieben
Wenn Sie mehrere Datensätze per Massenaktion in eine andere Pipeline verschieben möchten:
- Navigieren Sie zu Ihren Datensätzen.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Datensätzen, deren Pipeline Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie oben in der Tabelle auf Bearbeiten.
- Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Zu aktualisierende Eigenschaft und wählen Sie Pipeline aus.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Phase und die Pipeline aus, in die Sie die Datensätze verschieben möchten (z. B. Termin vereinbart (Sales-Pipeline)).
- Klicken Sie auf Aktualisieren.
