Du kan lägga till kort som visar forsknings- och utgiftstrender i mittkolumnen i företagsposter och kontaktposter. När du visar poster kan du skicka frågor och ställa in rapporter på korten för att hålla dig informerad om information och beteende hos prospekt och kunder.
Lägga till kort i en postvy
Användare måste ha behörigheten Anpassa sidlayout för poster eller Superadministratör för att kunna anpassa en postvy. Du kan lägga till kortet Company research insights i företagsposter och kortetCustomer spend trends i både kontakt- och företagsposter.
- Navigera till redigeraren för postvyn.
- Klicka på Lägg till kort i mittkolumnen.
- Markera kryssrutan för det kort som du vill lägga till:
- Company research insights (endast företag): visar uppmaningar om att samla in data om ett företags nyheter, konkurrenter och teknikanvändning.
- Trender för kundutgifter: visar rapporter relaterade till kontakten eller företaget, inklusive jämförande intäktsanalys, trendlinje för intäkter och intäkter per pipeline.
- Klicka på Spara och avsluta längst upp till höger för att tillämpa dina ändringar.
Undersöka ett företag
När du har lagt till insiktskortet Företagsforskning i dina företagsposter kan du använda kortets uppmaningar för att samla in AI-genererad information om dina företag.
- Klicka på namnet på ett företag.
- I mittkolumnen navigerar du till insiktskortet Företagsforskning.
- Klicka på en uppmaning för att generera företagsundersökningar.
- Hämta företagsnyheter: en sammanfattning av de senaste nyheterna relaterade till företaget. Klicka på Se fler nyheter för att visa de senaste nyhetsartiklarna. Klicka på en artikeltitel för att navigera till artikeln.
- Hitta konkurrenter: en sammanfattning av företagets konkurrenter. Klicka på Se fler konkurrenter för att se specifik information om de tre största konkurrenterna. Klicka på en konkurrents namn för att navigera till företagets webbplats.
- List tech this company uses: en sammanfattning av den teknik som används av företaget. Klicka på Se mer för att se en lista över tekniken och de tjänster som den tillhandahåller.
- Om du vill kopiera ett svar håller du muspekaren över resultatet och klickar sedan på kopieringsikonen duplicate längst ned till höger.
- Klicka på Generera igen för att regenerera svaret.
- Stäng svaret genom att klicka på X längst upp till höger.
Läs mer om hur du kan göra ytterligare företagsundersökningar med ChatSpot.
Analysera utgiftstrender
När du har lagt till kortet Kundutgiftstrender i dina kontakt- eller företagsregister kan du använda kortets rapporter för att övervaka kundernas köptrender och lyfta fram avvikelser som kan hjälpa dig att hantera negativa trender. Om du har tillgång till betaversionen av AI-assisterade insikter för rapporter kan du även generera AI-driven analys för att bättre förstå rapporten.
- Navigera till dina företag eller kontakter:
- Klicka på namnet på ett företag eller en kontakt.
- I mittkolumnen navigerar du till kortet Kundutgiftstrender.
- För att välja en rapport att visa klickar du på rullgardinsmenyn Rapporttyp och väljer sedan en rapport:
- MoM Comparative Revenue Analysis: visar månatliga intäkter baserat på belopp för avslutade vunna affärer jämfört med tidigare perioder under ett användardefinierat datumintervall.
- Revenue Trend Line: visarintäkter från avslutade vunna affärer över tid i ett linjediagram.
- Intäkter per pipeline: visar intäkter från avslutade vunna affärer uppdelade efter affärspipeline.
- Om du vill ändra den tidsperiod som ska analyseras i rapporten klickar du på rullgardinsmenyn Datumintervall och väljer sedan ett alternativ, inklusive relativa datum eller anpassade datumintervall.
- Om du vill ändra frekvensen för visning av data klickar du på rullgardinsmenyn Frekvens och väljer sedan ett alternativ.
- Om du vill uppdatera axelegenskaperna klickar du på Redigera axlar och väljer sedan egenskaper för X- och Y-axlarna.
- Klicka på en datapunkt om du vill visa mer information om ett specifikt värde i rapporten. I dialogrutan granskar du relevanta erbjudanden.
- Om du vill visa AI-genererade insikter om rapportens data klickar du på för att expandera avsnittet AI-insikter. Klicka på Generera för att fylla i insikterna.
Läs mer om andra intäktsrapporter.