Visa trendinsikter om företags- och kontaktregister

Du kan lägga till ett kort som visar utgiftstrender i mittkolumnen i företagsposter och kontaktposter. När du visar poster visar kortet rapporter som är relaterade till kontakten eller företaget, inklusive jämförande intäktsanalys, intäktstrendlinje och intäkter per pipeline.

Lägga till kortet för trender för kundutgifter i en postvy

Användare måste ha behörigheten Anpassa postens sidlayout eller Superadmin för att kunna anpassa en postvy. Du kan lägga till kortetTrender förkundutgifter på kontakt- och företagsposter.

• Navigera till redigeraren för postvyer.
• Klicka på Lägg till kort i mittkolumnen.
• Markera kryssrutan för kortet Kundutgiftstrender.
• Klicka på Spara och avsluta längst upp till höger för att tillämpa dina ändringar.

Analysera utgiftstrender

När du har lagt till kortet Customer spend trends i dina kontakt- eller företagsposter kan du använda kortets rapporter för att övervaka kundernas köptrender och lyfta fram avvikelser som kan hjälpa dig att hantera negativa trender. Om du har tillgång till betaversionen av AI-insikter för rapporter kan du också generera AI-driven analys för att bättre förstå rapporten.

• Navigera till dina företag eller kontakter:
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
• Klicka på namnet på ett företag eller en kontakt.
• I mittkolumnen navigerar du till kortet Kundutgiftstrender.
• För att välja en rapport att visa klickar du på rullgardinsmenyn Rapporttyp och väljer sedan en rapport:
  • MoM Comparative Revenue Analysis: visar månatliga intäkter baserat på stängd och vunnen affär jämfört med tidigare perioder under ett användardefinierat datumintervall.
  • Revenue Trend Line: visar intäkter från stängd och vunnen affär över tid i ett linjediagram.
  • Revenue by Pipeline: visar intäkter från avslutade och vunna affärer uppdelat på affärens pipeline.
• Om du vill ändra den tidsperiod som ska analyseras i rapporten klickar du på rullgardinsmenyn Datumintervall och väljer sedan ett alternativ, inklusive relativa datum eller anpassade datumintervall.
• Om du vill ändra frekvensen för visning av data klickar du på rullgardinsmenyn Frekvens och väljer sedan ett alternativ.
• Om du vill uppdatera axlarnas egenskaper klickar du på Redigera axlar och väljer sedan egenskaper för X- och Y-axlarna.
• Klicka på en datapunkt om du vill visa mer information om ett specifikt värde i rapporten. I dialogrutan granskar du relevanta erbjudanden.
• Om du vill visa AI-genererade insikter om rapportens data klickar du på för att expandera avsnittet AI-insikter. Klicka på Generera för att fylla i insikterna.

Läs mer om andra intäktsrapporter.