透過客戶健康代理，您可以根據記錄的 CRM 活動、通話謄本和網路上的公開資訊來評估帳戶的健康狀況。
請注意：請避免在您啟用的 AI 功能資料輸入中分享任何敏感資訊，包括您的提示。管理員可以在帳戶管理設定中配置生成 AI 功能。有關 HubSpot AI 如何使用您的資料來提供可信賴的 AI，並由您控制您的資料，您可以參考我們的HubSpot AI Trust 常見問題。
開始使用前
在您開始使用此功能之前，請務必充分瞭解應該提前採取哪些步驟，以及此功能的限制和使用此功能的潛在後果。
瞭解需求
瞭解限制與注意事項
- 需要訂閱Service Hub Professional或Enterprise。
設定客戶健康代理人
- 在Agent Marketplace頁面上，按一下Customer Health Agent 卡片。
- 在對話方塊中，按一下新增。
- 若要開啟代理程式，請按一下開啟。您會被引導到代理編輯器。
設定客戶健康代理程式
新增客戶健康代理後，超級管理員可以管理存取權、新增額外指示，以及自動化代理。
- 在「代理」索引標籤上，將滑鼠懸停在客戶健康代理卡上，按一下verticalMenuIcon 功能表圖示，然後選擇「設定」。您也可以按一下該代理 程式卡片，然後按一下代理程式編輯器右上方的組態。
- 要繼續配置代理，瞭解更多關於定制Breeze代理的資訊。
使用客戶健康代理
客戶健康代理可以評估帳戶的健康狀況。該代理將評估記錄的CRM活動，通話記錄，以及互聯網上公開的信息。
- 在「代理」標籤上，按一下「客戶健康代理」卡。
- 在公司 ID 欄位中，輸入公司的ID。
- 在公司名稱或網域欄位中，輸入公司名稱(例如 HubSpot) 或網域(例如 hubspot.com)。
- 按一下執行代理程式。
- 代理評估公司後，檢視公司概觀。您可以檢視下列部分：
- 近期委聘
- 帳戶健康風險與等級
- Retention Playbook 示例（如果帳戶評級為 "At-risk"（有風險）
- 摘要
- 若要匯出公司總覽，請按一下輸出欄左上方的匯出 PDF。
查看客戶健康代理歷史
- 在「代理」选项卡上，单击「客户健康代理 」卡。
- 在History（歷史）欄中，選擇該代理之前執行的名稱。
- 在Activities（活動）欄中，檢視代理完成的活動和動作。
- 在「輸出」欄中，檢視代理的輸出。