使用客戶健康代理

透過客戶健康代理，您可以根據記錄的 CRM 活動、通話謄本和網路上的公開資訊來評估帳戶的健康狀況。

請注意：請避免在您啟用的 AI 功能資料輸入中分享任何敏感資訊，包括您的提示。管理員可以在帳戶管理設定中配置生成 AI 功能。有關 HubSpot AI 如何使用您的資料來提供可信賴的 AI，並由您控制您的資料，您可以參考我們的HubSpot AI Trust 常見問題。

設定客戶健康代理

1. 點擊Explore now.
2. 在All Breeze Agents 頁面中，點擊Customer Health Agent 卡片。
3. 在Customer Health Agent頁面上，按Add beta agent。
4. 要打開代理，點擊Open。您會被引導到代理編輯器。

配置客戶健康代理

新增客戶健康代理程式後，超級管理員可以管理存取權、新增額外指示，以及自動化代理程式。

1. 在「代理」索引標籤上，將滑鼠停留在「客戶健康代理」卡上，按一下verticalMenuIcon 功能表圖示，然後選擇「設定」。您也可以按一下該代理 程式卡片，然後按一下代理程式編輯器右上方的組態。
2. 要繼續配置代理，了解更多關於自定義Breeze代理和管理訪問的資訊。

使用客戶健康代理

客戶健康代理可以評估帳戶的健康狀況。該代理將評估記錄的CRM活動，通話記錄，以及互聯網上可公開訪問的信息。

1. 在「代理」索引標籤上，點選「客戶健康代理」卡。
2. 在公司 ID 欄位中，輸入公司的ID。
3. 在公司名稱或網域欄位中，輸入公司名稱(例如 HubSpot) 或網域(例如 hubspot.com)。
4. 按一下執行代理程式。
5. 代理評估公司後，檢視公司概觀。您可以檢視下列部分：
   • 近期委聘
   • 帳戶健康風險與等級
   • Retention Playbook 示例（如果帳戶評級為 "At-risk"（有風險）
   • 摘要
6. 若要匯出公司總覽，請按一下輸出欄左上方的匯出 PDF。

查看客戶健康代理歷史

1. 在「代理」选项卡上，单击「客户健康代理 」卡。
2. 在History（歷史）欄中，選擇該代理之前執行的名稱。
3. 在Activities（活動）欄中，檢視代理完成的活動和動作。
4. 在「輸出」欄中，檢視代理的輸出。