測試版在 Breeze Studio 中使用助理和代理

在 Breeze Studio 中，您可以自訂來自 HubSpot 市集的 Breeze 代理程式，以更精準地滿足您的特定需求。您亦可建立 Breeze 自訂助理，為帳戶內的使用者提供針對性資訊。

請注意：請避免在啟用的 AI 功能資料輸入欄位（包括提示語）中分享任何敏感資訊。管理員可在帳戶管理設定中配置生成式 AI 功能。若需瞭解 HubSpot AI 如何運用您的資料提供可信賴的 AI 服務（同時讓您掌控自身資料），請參閱我們的HubSpot AI 信任常見問答集。

開始使用前須知

在開始使用此功能前，請務必充分理解預先應採取的步驟、功能限制及使用時的潛在考量事項。

瞭解需求

• 在AI 設定中，請開啟下列開關：
  • 賦予使用者生成式人工智慧工具與功能的存取權限
  • CRM資料
  • 客戶轉換數據
  • 檔案資料
  • 讓使用者存取 Breeze 助理
• 授予使用者 Breeze Studio使用者權限。

瞭解限制與注意事項

• 部分代理程式與輔助工具需額外訂閱方可使用。例如：為目標客戶帳戶生成個人化內容的代理程式，可能需要內容中心 專業版或 企業版授權。
• 代理程式使用的部分工具可能需要額外使用者權限。例如：生成案例研究的工具可能要求使用者具備案例研究存取權限。超級管理員必須 在設定中為使用者指派對應權限，方能執行具備此工具的代理程式。
• HubSpot 內建代理程式的預設輸入欄位、操作指引及工具均不可編輯、刪除或重新排列。

理解助理與代理程式

儘管代理程式與助理皆運用人工智慧提升團隊效率，其運作模式卻有所不同：

使用助理

您的團隊可透過Breeze Assistant內建功能存取助理工具，以解答疑問並提供指引。您可在 HubSpot 市集下載預先建置的助理工具。在 Breeze Studio 中，您可自訂預建助理或從頭創建客製化助理。

從 HubSpot 市集安裝助手

在 HubSpot 市集，您除可下載預建助理外，亦能取得客服人員、應用程式、主題及模組。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「市集」。
2. 點擊助理卡片。
3. 於對話框中檢視助理資訊：
   • 開發者：助理創建者 。
   • 概述：助理功能摘要。點擊「查看更多」可瀏覽完整 說明。
   • 功能：說明助理提供的各項功能。
   • 更多資訊：包含聯絡創建者以獲取支援的連結等輔助工具相關補充資訊。
4. 於左上角點擊「新增」。

建立或自訂助理

在 Breeze Studio 中，您可以從頭創建自訂助理，或自訂從 HubSpot 市集新增的助理。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 點擊「助理」標籤頁 。
3. 若要建立新助理，請點擊右上角的「建立助理」。若要編輯現有助理，請將游標懸停於助理卡片上，點擊選單圖示 並選擇「設定」。
4. 在助理編輯器中，點擊頁面頂端的「edit 」編輯圖示，並為 您的助理輸入名稱 。
5. 在「歡迎訊息」區段 輸入將顯示 給所有使用助理者的訊息 。
6. 在「助理操作指引」區段， 輸入助理應執行的功能說明及 與用戶的互動方式。

7. 在「設定助理可存取的資訊」區段中 ，設定助理可調用的資訊來源以回應用戶提問：
   • 在「此助理的功能」區段中 ，選取「網頁瀏覽」以允 許機器人使用搜尋引擎尋找問題解答。您亦可選取「讀取您的 HubSpot CRM 記錄」以開放機器人存取該資料。

7. • 在「知識庫」區段點 擊「新增知識庫」，上傳 包含企業背景資訊的知識庫。深入了解如何在 Breeze Studio 使用 知識庫。
8. 在「關於此助理」區段中 ，輸入助理功能目的的說明文字 。
9. 若要編輯助理圖示，請點擊當前圖示，接著從HubSpot 檔案工具中選取圖片或上傳新圖檔。
10. 測試助理功能時，請於右側欄位輸入提示語，點擊「send 」發送圖示即可測試。
11. 編輯與測試完成後，請點擊右上角「發佈」按鈕， 即可讓使用者在 Breeze Assistant 中使用此助理。

使用助理

1. 於頂部導覽列點擊右上角的「Breeze Assistant 」。
2. 於右側面板中，點擊左上角的「助理」下拉式 選單，並選擇自訂助理。
3. 若要新增 Dashworks 應用程式，請點擊「新增應用程式」，然後選取欲 包含的每個應用程式 。
4. 輸入提示語後，點擊send 發送圖示。

使用代理程式

您可運用代理程式在 HubSpot 中完成特定複雜任務。除助理、應用程式、主題與模組外，您亦可在 HubSpot 市集下載預建代理程式，並透過 Breeze Studio 進行客製化。

從 HubSpot 市集安裝代理程式

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「市集」。
2. 點擊代理程式卡片。
3. 檢視代理程式資訊：
   • 開發者：代理程式創建者
   • 安裝數： 已安裝此代理的 HubSpot 帳戶數量 。
   • 概述：代理程式功能摘要。點擊「查看更多」可瀏 覽完整說明。
   • 功能：說明代理程式內各單獨功能的說明。
   • 代理程式功能：代理程式預設使用的工具。
   • 更多資訊：代理相關補充說明，包含聯繫開發者獲取支援的連結。
4. 於左上角點擊「新增」。

自訂 Breeze 代理程式

在 Breeze Studio 中，您可透過新增指示、工具及知識庫來自訂代理程式。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 點擊代理名稱 。
3. 於右上角點擊「設定代理程式」。
4. 若要編輯此代理的副本，請在 代理編輯器右上角點擊「複製」 。
5. 在「此代理程式需要使用者提供的資訊 」區段中 ，填寫設定過程中所需的任何欄位。
6. 若要管理提供代理資訊的自訂輸入欄位：
   • 於「設定期間 」區段 點擊「管理輸入」。
   • 若要新增自訂輸入欄位，請點擊右側面板的「新增輸入」下拉式 選單並選擇輸入格式。
   • 於輸入卡片中，為輸入欄位輸入名稱與 說明。
   • 若該輸入欄位為執行代理程式之必要條件，請勾選「必填」核取方塊 。
   • 若要重新排列自訂輸入欄位，請點擊輸入卡片上的「拖放」 圖示（dragHandle ），將輸入欄位拖曳至新位置。
   • 若要移除自訂輸入欄位，請點擊輸入卡片上的 X 圖示。
7. 在「代理程式指示」欄位中 檢視預設指示內容。此欄位不可編輯。
8. 若需新增指示，請點擊「新增額外指示」，並 輸入關於 代理語氣、結構或輸出格式的補充說明 。
9. 在「此代理可存取的項目」區段中 ，檢視代理執行任務時可使用的預設工具。這些工具無法移除。
10. 若需新增工具，請點擊「新增工具」。瞭解更多關於在 Breeze Studio 中使用工具的資訊。
11. 在「知識庫」區段中 ，點擊「新增知識」以 建立包含額外情境的知識庫。瞭解更多關於在 Breeze Studio 中使用知識庫的資訊。
12. 若代理程式支援自動化功能，請於「 自動化此代理程式」區段 點選「選擇觸發器」 設定自動化執行條件。自動化功能需訂閱 專業版或 企業版 方可使用。

請注意：自動化功能每日執行次數上限為100次，此限制將於UTC時間凌晨12:00重置。此外，發佈代理程式時無法批次註冊現有記錄。

13. 於右側欄位填寫每次執行代理程式時需使用的欄位。必填欄位將標示 * 星號。
14. 點擊「執行代理程式」測試 當前設定。
15. 若需執行額外測試，請點擊右上角的「新增測試 」。
16. 編輯完成後，請點擊右上角的「發佈 」將變更推送至生產環境。

執行 Breeze 代理程式

發佈 Breeze 代理程式後，即可從 Breeze Studio 執行。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 點擊代理程式名稱 。
3. 填寫每次執行代理程式時需使用的欄位。必填欄位將標示 * 星號。
4. 點擊「執行代理程式」啟動 代理程式。執行時間取決於所需任務的複雜程度。
5. 代理程式執行完畢後，檢視其執行輸出結果。預設輸出將優化可讀性，若需以 Markdown 格式檢視，請點擊右上角的「視覺化輸出」開關切換 。
6. 若要檢視代理程式生成輸出時使用的來源：
   • 於「活動」欄位中 ，點擊某項操作下方的[#] 來源按鈕 。
   • 於彈出視窗中點擊網站名稱即可 檢視來源。

7. 若要下載 PDF 格式輸出：
   • 於頁面頂端點擊「匯出PDF」。
   • 匯出完成後，點擊頂部導覽列的「notification 」通知圖示。
   • 於右側面板點擊匯出通知即可 開始下載。
8. 分享代理程式執行輸出：
   • 於頁面頂端點擊「分享」。
   • 於對話方塊中點擊下拉選單並選擇選項：
     • 僅限本人：代理程式輸出僅對執行該代理程式的使用者可見。
     • 我的入口網站中的所有人：帳戶內所有具備存取權限的使用者皆可檢視代理程式執行輸出。
     • 特定使用者與團隊：僅限具備存取權限且已選取的使用者與團隊可檢視執行結果。
   • 完成後，點擊「複製連結」。
9. 若要取消共享代理程式的執行輸出，請點擊「共享」。在對話方塊中選擇「僅限本人」，然後點擊「完成」。

檢視代理程式輸出

執行代理程式後，您可隨時檢視其輸出結果。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 點擊代理程式名稱 。
3. 在左側的「歷史記錄」區段中 ，點擊您要檢視的執行紀錄。
4. 若需調整參數重新執行代理程式，請在 「活動」欄位 輸入提示語， 再點擊「send 」傳送圖示。
5. 若需重新命名執行以利導覽，請點擊「歷史記錄」欄位的 選單圖示 並選擇「重新命名」，接著輸入執行的新名稱。

管理助理或代理存取權限

在 Breeze Studio 中，您可控制哪些使用者能存取各代理程式與助理。預設情況下，超級管理員可編輯代理程式與助理，所有使用者皆可執行它們。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 若需編輯助理的存取權限，請點擊「助理」標籤頁 。
3. 將游標懸停於代理程式或助理上，點擊「verticalMenu」選單圖示並選擇「設定」。
4. 在編輯器中，點擊左欄「關於此代理/助理」區段的 「管理存取權限 」。
5. 選擇存取權限選項：
   • 僅我可編輯並執行代理程式/助理：僅創建者可編輯或執行該代理程式或助理。
   • 僅我可編輯，所有人可執行代理程式/助理：僅 創建者可編輯設定，所有使用者皆可執行。
   • 所有人都能編輯和執行代理程式/助理：所有使用者皆可執行並編輯代理程式或助理的設定。
   • 指派給使用者與團隊：選擇哪些個別使用者及團隊擁有執行或 執行與編輯權限。
6. 編輯完成後，請點擊右上角的「發佈 」。