測試版在 Breeze 工作室使用助理和代理

Breeze Studio 讓您透過建立助理和自訂代理程式，來決定 AI 在您的 HubSpot 帳戶中的運作方式。助理能協助使用者查找資訊、生成內容並回答問題，而代理程式則會利用您的資料和工具來完成結構化任務。兩者結合，讓您能夠定義支援團隊日常工作流程的 AI 行為。

請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。

開始之前

在開始於 Breeze Studio 使用助理和代理之前，請務必充分了解 Breeze、使用這些工具的相關要求，以及其限制與注意事項。

請注意：Breeze 功能採用人工智慧與機器學習模型。若要了解 HubSpot 對 AI、資料使用及安全性的處理方式，請進一步參閱HubSpot 的 AI 模型說明卡及HubSpot AI 雲端基礎架構常見問題。

了解使用要求

• 超級管理員必須在AI 設定中開啟以下開關：
  • 授予使用者存取生成式 AI 工具與功能的權限
  • CRM 資料
  • 客戶轉換數據
  • 檔案資料
  • 授予使用者存取 Breeze Assistant 的權限

了解限制與注意事項

• HubSpot 的預建代理程式具有預設的輸入欄位、操作說明及工具，這些內容無法編輯、刪除或重新排列。
• 若代理程式的設定依賴其他 HubSpot 功能（例如部落格或著陸頁），而使用者無權存取該功能，則即使該使用者擁有編輯或執行代理程式的權限，仍無法執行該代理程式。

了解助理與代理

助理與代理是兩種由 AI 驅動的元件，可支援您在 HubSpot 帳戶中的各項工作。這兩種元件在Breeze中扮演不同的角色，並以截然不同的方式與您的資料互動。

助理專注於以對話形式提供資訊，而代理則遵循預設步驟來完成任務。助理著重於速度與指引，而代理因任務複雜度可能需要較長時間。

安裝助手與代理

您可在 Breeze 市集取得助理與代理程式，並透過 Breeze Studio 進行進一步自訂。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「市集」。
2. 在頁面底部，點擊「探索全部」。
3. 在「市集」頁面中，點擊「篩選條件」。
4. 點擊「代理程式類型」下拉式選單，並選擇「助理」或「代理程式」。
5. 點擊助理卡片 或 代理商卡片（ 例如： 內部常見問題助理）或 公司研究專員）。
6. 在清單頁面上，檢視助理或代理人的資訊： 
   • 開發者：助理或代理的創建者。
   • 概覽：助理或代理程式功能的摘要。點擊「查看更多」以瀏覽完整摘要。
   • 功能：說明助理或代理程式中可用的各項功能。 
   • 代理程式功能（ 僅限代理程式）：代理程式預設使用的工具。

1. • 定價：關於信用點數使用的說明。進一步了解HubSpot 信用點數與計費。
   • 更多資訊：關於助理或代理的補充資訊，包含聯絡助理或代理創建者以獲取支援的連結。
   • 回饋：使用者可針對助理或代理提供回饋，以協助提升其效能與功能。
2. 點擊「新增測試版 [助理或代理]」。
3. 在對話方塊中，勾選核取方塊以確認參與測試版，然後點擊「新增測試版 [助理或代理]」。

管理助理

您可在 Breeze Studio 中管理助理，以定義其行為模式、使用的資訊，以及在Breeze Assistant 中如何支援使用者。助理可透過提示語建立，或從頭開始建構，隨後進行自訂、發佈，並在Breeze Assistant中用於回答問題或完成任務。

建立助理

在 Breeze Studio 中建立助理，以定義其行為模式及支援的任務。可根據所需的自訂程度，透過提示建立助理，或從頭開始建構。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 點擊「助理」標籤頁。
3. 若要建立新的助理，請點擊右上角的「建立助理」。
4. 若要從頭開始建立助理，請在對話方塊中點擊「從頭開始」。助理編輯器將開啟，以便繼續自訂助理。
5. 若要使用提示語建立助理，請輸入文字來描述助理的功能、其人類角色、目標及輸出內容。 
6. 完成後，請點擊「建立助理」以繼續自訂助理。

自訂助理

透過編輯助理的行為模式、操作指引、歡迎訊息、對話引導語以及助理可存取的資訊來源來自訂助理。這些設定將決定助理與使用者互動的方式，以及回應時所使用的語境。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 點擊「助理」標籤頁。
3. 將游標懸停在助理卡片上，然後點擊垂直 選單圖示，並選擇「設定」。
4. 在助理編輯器中，點擊頁面頂端的編輯圖示，並為您的助理輸入名稱。
5. 在「 引導使用者了解此助理的運作方式」區段中，於「歡迎訊息」欄位中輸入將顯示給使用此助理之所有使用者的訊息。請使用富文本編輯器來格式化訊息（例如：加粗）。
6. 在「助理說明」欄位中，輸入助理應執行的功能以及與使用者互動的方式。
7. 請在「對話引導語」欄位中輸入將顯示於助理中的對話引導語，以協助使用者開啟對話。例如，您可以建立對話引導語，要求自訂助理彙整 CRM 更新、草擬電子郵件，或顯示最近的聯絡人活動。

7. 在「設定此助理可存取的資訊」區段中，設定助理可擷取的資訊以回答用戶的問題：
   • 在「此助理可執行的操作」欄位中 ，選取「瀏覽網路」以允許 機器人使用搜尋引擎尋找問題的答案。您也可以選取「讀取您的 HubSpot CRM 記錄」，讓機器人存取該資料。
   • 在「此助理的知識」欄位中，點擊「新增知識」以加入您已上傳的、包含企業背景資訊的知識庫。進一步了解如何在 Breeze Studio 中使用 知識庫。
8. 若要編輯助理的圖示，請點擊左上角的現行圖示。接著在右側面板中，從HubSpot 的檔案工具中選取圖片，或上傳新圖片。 
9. 若要測試此助理，請在右側欄的預覽區輸入提示語，然後點擊傳送圖示。 
10. 完成後，請點擊右上角的「發佈」，讓使用者能在Breeze Assistant 中使用該助理。 

在 Breeze Assistant 中使用助理

發佈助理後，可透過Breeze Assistant存取該助理，以回答問題、生成內容，或執行助理設定中定義的流程。選取某個助理後，Breeze Assistant將切換至使用該助理行為與知識的模式。

1. 在頂部導覽列中，點擊右上角的「Breeze Assistant」。 
2. 在右側面板中，點擊「助理」下拉式選單，並在左上角選取自訂助理。
3. 若要從 Dashworks 新增應用程式，請點擊「新增應用程式」，然後選取您要包含的每個應用程式。
4. 輸入提示語，然後點擊傳送圖示。若要使用對話開場白，請點擊「您可以問我的問題」區段中的提示語。

管理代理

在 Breeze Studio 中管理代理程式，以進行自訂、執行及檢視輸出結果。代理程式運用預先定義的輸入、指示、工具及知識運作，並可透過自訂或複製來支援更多任務。

自訂代理程式

透過調整代理的輸入、指令、工具、知識來源及自動化設定來進行自訂。這些設定將決定代理的運作方式，以及執行任務時所使用的資訊。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 點擊「客服代表」標籤頁。
3. 將滑鼠懸停在客服代表卡片上，點擊垂直 選單圖示，然後選擇「設定」。
4. 在客服編輯器中，點擊「複製」以編輯該客服的副本。 
5. 在「此代理需要使用者提供什麼」區段中，填寫設定過程中所需的任何欄位。點擊「管理輸入」以管理提供代理資訊的自訂輸入項目。
   
   • 在右側面板中，點擊「新增輸入」下拉式選單，並選擇輸入格式以新增自訂輸入。
   • 在輸入卡片上，為您的輸入欄位輸入名稱和說明。
   • 若該輸入欄位為執行代理程式所必需，請勾選「必填」核取方塊。
   • 若要重新排列自訂輸入欄位，請點擊輸入卡片上的拖曳控點圖示，並將該輸入欄位拖曳至新位置。
   • 若要移除自訂輸入，請點擊輸入卡上的 X圖示。
6. 在「此代理程式運作方式指南」區段中，檢視代理程式的預設指示。此欄位無法編輯。 
7. 若要新增指示，請在「額外指示」欄位中輸入關於代理程式語氣、結構或輸出格式的補充說明。
8. 在「此代理程式能做什麼」區段中 ，檢視此代理程式可用於完成任務的預設工具。這些工具無法從 HubSpot 的預建代理程式中移除。
   • 瀏覽網頁：此選項讓代理程式能夠瀏覽網頁。
   • 存取您的 HubSpot CRM 記錄：此選項授予代理程式讀取您的 CRM 記錄的權限。
   • 寫入您的 HubSpot CRM 記錄：此設定將授予代理程式寫入您 CRM 記錄的權限。點擊批准圖示以開啟「執行此工具前進行審核」開關。若「執行此工具前進行審核」開關已開啟，工作流程中的 CRM 更新將需要經過批准。

9. 若要新增其他工具，請點擊「新增工具」。進一步了解如何在 Breeze Studio 中使用工具。
10. 在「此代理所知」區段中 ，點擊「新增知識」以新增包含額外背景資訊的知識庫。進一步了解如何在 Breeze Studio 中使用知識庫。
11. 在「自動化此代理」區段中，部分代理支援自動化功能。請點擊「自動化此代理」區段中的 「選擇觸發條件」，以設定自動化執行的觸發時機。 

請注意：自動化功能每日執行次數上限為 1,000 次。此限制將於 UTC 時間凌晨 12:00 重置。此外，發佈代理程式時無法批量加入現有記錄。

12. 若要設定自動化代理程式執行通知的收件者，請點選「管理收件者」。進一步瞭解如何管理自動化代理程式執行通知的收件者。
13. 若要測試代理程式，請在右側的必填欄位中輸入數值。必填欄位將標示為 * 星號。
    • 點擊「執行代理程式」以測試代理程式的當前設定。
    • 若要執行額外測試，請點擊右上角的「新測試」。
14. 若要還原代理程式的前一版本，請點擊左上角的「 代理程式歷史記錄 」圖示 。在彈出視窗中，點擊前一版本，然後點擊右上角的「還原」。
15. 完成後，請點擊右上角的「發佈」。

執行代理程式

在 Breeze Studio 中執行代理程式，以執行其已設定的工作流程。執行代理程式會根據該代理程式所定義的指令、輸入資料及工具產生輸出結果。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 點擊「代理程式」標籤頁。
3. 點擊代理程式卡片。
4. 在代理程式每次執行時會使用的任何欄位中輸入數值。必填欄位將標示為 * 星號。
5. 點擊「執行代理程式」以啟動代理程式。執行代理程式所需的時間將取決於所需任務的複雜程度。

檢視代理程式輸出

當代理程式執行完畢後，請檢視其執行輸出與來源。您亦可匯出或分享輸出內容。進一步了解如何檢視代理程式輸出。

管理助理或代理程式存取權限

控制哪些使用者可存取各助理與代理程式。預設情況下，超級管理員可編輯代理程式和助理，而所有使用者皆可執行它們。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 點擊「助理」或「代理程式」標籤頁。
3. 將滑鼠懸停在助理或代理程式卡片上，然後點擊垂直選單圖示並選擇「設定」。
4. 在編輯器中，點擊左上角的「管理存取權限 」。
5. 在右側面板中，選擇存取選項：
   • 擁有者與超級管理員可編輯及執行：僅限建立或安裝該助理或代理程式的使用者，以及超級管理員可編輯及執行該助理或代理程式。
   • 擁有者與超級管理員可編輯，所有人皆可執行：僅限建立或安裝該助理或代理程式的使用者，以及超級管理員可編輯該代理程式。所有使用者皆可執行該助理或代理程式。
   • 所有使用者皆可編輯與執行：任何使用者皆可編輯並執行助理或代理程式。
   • 自訂團隊與使用者存取權限：僅限選定的使用者和團隊可編輯或執行助理或代理程式。若選擇此選項，將出現額外的存取選項：
     • 執行與編輯：選定的使用者或團隊可執行並編輯助理或代理程式。
     • 執行：選定的使用者或團隊可執行助理或代理程式。
6. 完成後，請點擊右上角的「發佈」。