Usar assistentes e agentes no Breeze Studio

No Breeze Studio, você pode personalizar o Breeze agents no HubSpot Marketplace para melhor atender às suas necessidades específicas. Você também pode criar assistentes personalizados da Breeze para fornecer informações direcionadas aos usuários em sua conta. 

Observação: evite compartilhar informações confidenciais nas entradas de dados habilitadas para recursos de IA, incluindo seus prompts. Os administradores podem configurar recursos de IA generativa nas configurações de gerenciamento da conta. Para obter informações sobre como a HubSpot IA usa seus dados para fornecer IA confiável, com você no controle de seus dados, consulte nossas Perguntas frequentes sobre confiança da HubSpot IA.

Antes de começar

Antes de começar a trabalhar com esse recurso, certifique-se de compreender totalmente quais etapas devem ser executadas com antecedência, bem como as limitações do recurso e as possíveis consequências de usá-lo. 

Compreender os requisitos

• Nas configurações do AI, ative os seguintes switches: 
  • Dar aos usuários acesso a ferramentas e recursos de IA generativa
  • Dados do CRM
  • Dados de conversão do cliente
  • Dados de arquivos
  • Conceder aos usuários acesso ao Breeze Assistant
• Conceda aos usuários a permissão de usuário do Breeze Studio. 

Compreender limitações e considerações

• Alguns agentes e assistentes exigem assinaturas adicionais para serem usadas. 
• As entradas, instruções e ferramentas padrão de um agente não podem ser editadas, excluídas ou reorganizadas. 

Compreender assistentes e agentes

Embora ambos os agentes e assistentes usem a IA para melhorar a eficiência da sua equipe, eles operam de forma diferente: 

Usar assistentes

Sua equipe pode acessar os assistentes no Breeze Assistant para responder a perguntas e fornecer orientação. Você pode baixar assistentes pré-criados no HubSpot Marketplace. No Breeze Studio, você pode personalizar assistentes pré-criados ou criar assistentes personalizados desde o início. 

Instalar assistentes do HubSpot Marketplace

No HubSpot Marketplace, você pode baixar assistentes pré-criados, além de agentes, aplicativos, temas e módulos.

1. Na sua conta HubSpot, acesse Breeze > Marketplace.
2. Clique no cartão do assistente. 
3. Na caixa de diálogo, revise as informações do assistente: 
   • Criado por: criador do assistente.
   • Visão geral: resumo dos recursos do assistente. Clique em Ver mais para exibir o resumo inteiro. 
   • Características: explicação das características individuais disponíveis no assistente. 
   • Mais informações: informações adicionais sobre o assistente, incluindo links para contato do criador do assistente para obter suporte. 
4. Na parte superior esquerda, clique em Adicionar. 

Criar ou personalizar assistentes

No Breeze Studio, você pode criar assistentes personalizados desde o início ou personalizar assistentes adicionados a partir do HubSpot Marketplace. 

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Clique na guia Assistentes.
3. Para criar um novo assistente, clique em Criar assistente no canto superior direito. Para editar um assistente existente, passe o mouse sobre o cartão do assistente, clique no ícone de menu e selecione Configurar. 
4. No editor assistente, clique no botão edit editar ícone na parte superior da página e insira um nome para o assistente. 
5. Na seção Mensagem de boas-vindas, digite uma mensagem que será exibida para todos os usuários que usarem o assistente. 
6. Na seção Instruções do assistente, insira uma descrição do que o assistente deve fazer e como ele deve interagir com os usuários. 

7. Na seção Definir as informações que este assistente pode acessar, defina as informações que o assistente pode extrair para responder às perguntas dos usuários: 
   • Na seção O que este assistente pode acessar, selecione Navegação na Web para permitir que o bot use mecanismos de pesquisa para encontrar respostas a perguntas. 
   • Na seção Conhecimento, clique em Adicionar conhecimento para adicionar um cofre de conhecimento que você carregou com o contexto sobre sua empresa. Saiba mais sobre como usar cofres de conhecimento no Breeze Studio. 
8. Na seção Sobre este assistente, insira uma descrição da finalidade do assistente. 
9. Para editar o ícone do assistente, clique no ícone atual e selecione uma imagem da ferramenta de arquivos do HubSpot ou carregue uma nova. 
10. Para testar o assistente, digite um prompt no assistente de teste na coluna da direita e clique no send ícone enviar. 
11. Quando terminar de editar e testar o assistente, clique em Publicar na parte superior direita para disponibilizá-lo aos usuários no Breeze Assistant. 

Usar assistentes

1. Na barra de navegação superior, clique em Breeze Assistant no canto superior direito. 
2. No painel direito, clique no menu suspenso Assistentes no canto superior esquerdo e selecione um assistente personalizado. 
3. Para adicionar aplicativos do Dashworks, clique em Adicionar aplicativos e selecione cada aplicativo que deseja incluir. 
4. Digite um prompt e clique no botão send ícone enviar. 

Usar agentes

Você pode usar agentes para realizar tarefas específicas e complexas no HubSpot. No HubSpot Marketplace, você pode baixar agentes pré-criados, além de assistentes, aplicativos, temas e módulos. Você pode personalizar agentes no Breeze Studio. 

Instalar agentes do HubSpot Marketplace

1. Na sua conta HubSpot, acesse Breeze > Marketplace.
2. Clique no cartão do agente. 
3. Analise as informações do agente: 
   • Criado por: criador do agente
   • Instalações: número de contas HubSpot que instalaram este agente. 
   • Visão geral: resumo dos recursos do agente. Clique em Ver mais para exibir o resumo inteiro. 
   • Recursos: explicação dos recursos individuais disponíveis no agente. 
   • Funcionalidade do agente: quais ferramentas o agente usa por padrão. 
   • Mais informações: informações adicionais sobre o agente, incluindo links para contato do criador do agente para suporte. 
4. Na parte superior esquerda, clique em Adicionar. 

Personalizar Breeze agents

No Breeze Studio, você pode personalizar um agente com instruções, ferramentas e cofres de conhecimento adicionais.

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Clique no nome do agente. 
3. Na parte superior direita, clique em Configure agent (Configurar agente). 
4. Para editar uma cópia deste agente, clique em Clonar no canto superior direito do editor do agente. 
5. Na seção O que este agente precisa dos usuários, preencha todos os campos necessários durante a configuração. 
6. Para gerenciar entradas personalizadas que fornecem informações ao agente: 
   • Na seção Durante a instalação, clique em Gerenciar entradas.
   • Para adicionar uma nova entrada personalizada, clique no menu suspenso Adicionar entrada no painel direito e selecione um formato de entrada. 
   • No cartão de entrada, insira um nome e descrição para sua entrada. 
   • Se a entrada for necessária para executar o agente, marque a caixa de seleção Obrigatório. 
   • Para reorganizar entradas personalizadas, clique no botãodragHandle arraste e solte o ícone no cartão de entrada e arraste a entrada para um novo local. 
   • Para remover uma entrada personalizada, clique no X no cartão de entrada. 
7. No campo Agent instructions (Instruções do agente), reveja as instruções padrão do agente. Este campo não pode ser editado. 
8. Para adicionar instruções adicionais, clique em Add extra instructions (Adicionar instruções extras) e insira contexto adicional no tom, estrutura ou formato de saída do agente. 
9. Na seção O que este agente pode acessar, examine as ferramentas padrão que este agente pode usar para realizar suas tarefas. Essas ferramentas não podem ser removidas. 
10. Para adicionar outras ferramentas, clique em Adicionar ferramenta. Saiba mais sobre como usar ferramentas no Breeze Studio. 
11. Na seção Conhecimento, clique em Adicionar conhecimento para adicionar um cofre de conhecimento com contexto adicional. Saiba mais sobre como usar cofres de conhecimento no Breeze Studio. 
12. Para agentes que oferecem suporte à automação, clique em Selecionar gatilho na seção Automatizar este agente para definir um gatilho para quando a automação ocorrerá. A automação requer uma assinatura profissional ou empresarial para ser usada. 
13. Na coluna da direita, preencha todos os campos usados sempre que o agente for executado. Os campos obrigatórios serão marcados com um asterisco *. 
14. Clique em Executar agente para testar a configuração atual do agente. 
15. Para executar um teste adicional, clique em Novo teste no canto superior direito. 
16. Quando terminar de editar seu agente, clique em Publicar na parte superior direita para enviar suas alterações ao vivo. 

Executar Breeze agents

Depois de publicar um agente do Breeze, você pode executá-lo no Breeze Studio. 

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Clique no nome do agente. 
3. Preencha todos os campos usados sempre que o agente for executado. Os campos obrigatórios serão marcados com um asterisco *. 
4. Clique em Executar agente para iniciar o agente. O tempo necessário para executar o agente dependerá da complexidade das tarefas necessárias. 
5. Quando a execução do agente terminar, revise a saída do agente. Por padrão, a saída será otimizada para legibilidade. Para visualizar a saída em markdown, alterne a opção Saída visual para a parte superior direita. 
6. Para exibir origens que o agente está usando para gerar sua saída: 
   • Na coluna Atividade, clique no [#] botão códigos-fonte abaixo de uma ação. 
   • Na caixa pop-up, clique em um site para exibir a origem. 

7. Para fazer download da saída no formato PDF:
   • Na parte superior da página, clique em Exportar PDF. 
   • Quando a exportação estiver pronta, clique no botão notification ícone de notificação na barra de navegação superior.
   • No painel direito, clique na notificação de exportação para iniciar o download. 
8. Para criar um link direto para a saída, clique em Copiar link. Este link só pode ser exibido pelo usuário que executou o agente para criar a saída e Super Admins na conta. 

Revisar saída do agente

Depois de executar um agente, você pode revisar sua saída a qualquer momento. 

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Clique no nome do agente. 
3. Na seção Histórico à esquerda, clique na execução que deseja revisar. 
4. Para executar o agente novamente com ajustes, digite um prompt na coluna Atividades e clique no botão send ícone enviar. 
5. Para renomear uma execução para facilitar a navegação, clique no ícone de menu na coluna Histórico e selecione Em seguida, insira um novo nome para a execução. 

Gerenciar acesso de assistente ou agente

No Breeze Studio, você pode controlar quais usuários têm acesso a cada agente e assistente. Por padrão, os Superadministradores podem editar agentes e assistentes e todos os usuários podem executá-los. 

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Se você estiver editando o acesso para um assistente, clique na guia Assistentes. 
3. Passe o mouse sobre o agente ou assistente e clique no botãoverticalMenuícone do menu e selecione Configurar. 
4. No editor, clique em Gerenciar acesso na seção Sobre este agente/assistente da coluna esquerda. 
5. Selecione uma opção de acesso: 
   • Somente eu posso editar e executar o agente/assistente: somente o usuário que cria o agente ou assistente pode editá-lo ou executá-lo. 
   • Somente eu posso editar, todos podem executar o agente/assistente: somente o usuário que cria o agente ou assistente pode editar sua configuração. Todos os usuários podem executar o agente ou assistente. 
   • Todos podem editar e executar o agente/assistente: todos os usuários podem executar e editar a configuração do agente ou assistente. 
   • Atribuir a usuários e equipes: selecione quais usuários e equipes individuais têm Executar ou Executar e editar acesso ao agente ou assistente. 
6. Quando terminar de editar o agente ou assistente, clique em Publicar no canto superior direito.