Utilisation d’assistants et d’agents dans Breeze Studio

Dans Breeze Studio, vous pouvez personnaliser les agents Breeze Agents à partir de HubSpot Marketplace pour mieux répondre à vos besoins spécifiques. Vous pouvez également créer des assistants personnalisés Breeze pour fournir des informations ciblées aux utilisateurs de votre compte. 

Remarque : Évitez de partager des informations sensibles dans vos saisies de données activées pour les fonctionnalités d'IA, y compris vos requêtes. Les administrateurs peuvent configurer les fonctionnalités d’IA générative dans les paramètres de gestion des comptes. Pour plus d’informations sur la manière dont HubSpot AI utilise vos données afin de fournir une IA digne de confiance, vous pouvez consulter notre FAQ sur la confiance de HubSpot AI.

Avant de commencer

Avant de commencer à travailler avec cette fonctionnalité, assurez-vous de bien comprendre les étapes à suivre à l'avance, ainsi que ses limites et les considérations potentielles liées à son utilisation. 

Compréhension des exigences

• Dans les paramètres IA, activez les options suivantes : 
  • Accès aux outils et fonctionnalités de l’IA générative
  • Données du CRM
  • Données de conversion de clients
  • Données des fichiers
  • Donner accès aux utilisateurs à Breeze Assistant
• Donnez à vos utilisateurs l’autorisation d’utiliser Breeze Studio. 

Compréhension des limites et des considérations

• L’utilisation de certains agents et assistants nécessite des abonnements supplémentaires. 
• Les entrées, instructions et outils par défaut d’un agent ne peuvent pas être modifiés, supprimés ou réorganisés. 

Comprendre les assistants et les agents

Bien que les agents et les assistants utilisent l’IA pour améliorer l’efficacité de votre équipe, ils fonctionnent différemment : 

Utiliser des assistants

Votre équipe peut accéder aux assistants de Breeze Assistant pour répondre aux questions et fournir des conseils. Vous pouvez télécharger des assistants prédéfinis dans le HubSpot Marketplace. Dans Breeze Studio, vous pouvez personnaliser des assistants prédéfinis ou créer des assistants personnalisés à partir de zéro. 

Installer des assistants du Marketplace de HubSpot

Dans le HubSpot Marketplace, vous pouvez télécharger des assistants prédéfinis, ainsi que des agents, des applications, des thèmes et des modules.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Marketplace.
2. Cliquez sur la carte de l’assistant. 
3. Dans la boîte de dialogue, vérifiez les informations de l’assistant : 
   • Conçu par : créateur de l’assistant.
   • Vue d’ensemble : résumé des capacités de l’assistant. Cliquez sur Afficher plus pour afficher le récapitulatif complet. 
   • Fonctionnalités : explication des fonctionnalités individuelles disponibles dans l’assistant. 
   • Plus d’informations : informations supplémentaires sur l’assistant, y compris des liens vers le créateur de l’assistant pour obtenir de l’aide. 
4. Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur Ajouter. 

Créer ou personnaliser des assistants

Dans Breeze Studio, vous pouvez créer des assistants personnalisés à partir de zéro ou personnaliser des assistants ajoutés à partir de HubSpot Marketplace. 

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Cliquez sur l’onglet Assistants.
3. Pour créer un nouvel assistant, cliquez sur Créer un assistant dans l’angle supérieur droit. Pour modifier un assistant existant, passez le curseur de la souris sur sa carte, puis cliquez sur l’icône de menu et sélectionnez Configurer. 
4. Dans l’assistant éditeur, cliquez sur l’icône edit Modifier en haut de la page et saisissez un nom pour votre assistant. 
5. Dans la section Message de bienvenue, saisissez un message qui apparaîtra pour tous les utilisateurs utilisant l’assistant. 
6. Dans la section Instructions de l’assistant, saisissez une description de ce que l’assistant doit faire et de la manière dont il doit interagir avec les utilisateurs. 

7. Dans la section Définir les informations auxquelles cet assistant peut accéder, définissez les informations que l’assistant peut extraire pour répondre aux questions des utilisateurs : 
   • Dans la section À quoi cet assistant peut-il accéder, sélectionnez Navigation web pour permettre au bot d’utiliser les moteurs de recherche pour trouver des réponses à vos questions. 
   • Dans la section Connaissances, cliquez sur Ajouter des connaissances pour ajouter un coffre-fort de connaissances que vous avez chargé avec des informations contextuelles sur votre entreprise. Découvrez-en davantage sur l’utilisation des coffres-forts de connaissances dans Breeze Studio. 
8. Dans la section À propos de cet assistant, saisissez une description de l’objectif de l’assistant. 
9. Pour modifier l’icône de l’assistant, cliquez sur l’icône actuelle, puis sélectionnez une image dans l’outil Fichiers de HubSpot ou chargez-en une nouvelle. 
10. Pour tester l’assistant, saisissez une invite dans la colonne de droite, puis cliquez sur l’icône send Envoyer. 
11. Lorsque vous avez terminé de modifier et de tester l’assistant, cliquez sur Publier dans l’angle supérieur droit pour le mettre à disposition des utilisateurs de Breeze Assistant. 

Utiliser des assistants

1. Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur Breeze Assistantdans  l’angle supérieur droit.
2. Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Assistants dans l’angle supérieur gauche et sélectionnez un assistant personnalisé. 
3. Pour ajouter des applications à partir de Dashworks, cliquez sur Ajouter des applications, puis sélectionnez chaque application que vous souhaitez inclure. 
4. Saisissez une invite, puis cliquez sur l’icône send Envoyer. 

Utiliser des agents

Vous pouvez utiliser des agents pour accomplir des tâches spécifiques et complexes dans HubSpot. Dans le marketplace de HubSpot, vous pouvez télécharger des agents prédéfinis, ainsi que des assistants, des applications, des thèmes et des modules. Vous pouvez ensuite personnaliser les agents dans Breeze Studio. 

Installer des agents depuis le HubSpot Marketplace

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Marketplace.
2. Cliquez sur la carte de l’agent. 
3. Vérifiez les informations de l’agent : 
   • Créé par : créateur de l’agent
   • Installations : nombre de comptes HubSpot ayant installé cet agent. 
   • Vue d’ensemble : résumé des capacités de l’agent. Cliquez sur Afficher plus pour afficher le récapitulatif complet. 
   • Fonctionnalités : explication des fonctionnalités individuelles disponibles dans l’agent. 
   • Fonctionnalité de l’agent : les outils utilisés par défaut par l’agent. 
   • Plus d’infos : informations supplémentaires sur l’agent, y compris des liens pour contacter le créateur de l’agent pour obtenir de l’aide. 
4. Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur Ajouter. 

Personnaliser Breeze Agents

Dans Breeze Studio, vous pouvez personnaliser un agent avec des instructions, des outils et des coffres-forts de connaissances supplémentaires.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Cliquez sur le nom de l’agent. 
3. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Configurer l’agent. 
4. Pour modifier une copie de cet agent, cliquez sur Cloner dans l’angle supérieur droit de l’éditeur d’agent. 
5. Dans la section Ce dont cet agent a besoin de la part des utilisateurs, remplissez tous les champs requis lors de la configuration. 
6. Pour gérer les entrées personnalisées qui fournissent des informations à l’agent : 
   • Dans la section Lors de la configuration , cliquez sur Gérer les entrées.
   • Pour ajouter une nouvelle entrée personnalisée, cliquez sur le menu déroulant Ajouter une entrée dans le panneau de droite et sélectionnez un format d’entrée. 
   • Sur la carte de la saisie, saisissez un nom et une description pour votre entrée. 
   • Si l’entrée est requise pour exécuter l’agent, sélectionnez la case à cocher Obligatoire. 
   • Pour réorganiser les entrées personnalisées, cliquez sur l’icône dragHandle glisser-déposer sur la carte de la saisie et faites glisser l’entrée vers un nouvel emplacement.  
   • Pour supprimer une entrée personnalisée, cliquez sur le X sur la carte de la saisie. 
7. Dans le champ Instructions de l’agent , consultez les instructions par défaut de l’agent. Ce champ ne peut pas être modifié. 
8. Pour ajouter des instructions supplémentaires, cliquez sur Ajouter des instructions supplémentaires et saisissez des informations contextuelles supplémentaires sur le ton, la structure ou le format de sortie de l’agent. 
9. Dans la section À quoi cet agent peut accéder, passez en revue les outils par défaut que cet agent peut utiliser pour accomplir ses tâches. Ces outils ne peuvent pas être supprimés. 
10. Pour ajouter des outils supplémentaires, cliquez sur Ajouter un outil. Découvrez-en davantage sur l’utilisation des outils dans Breeze Studio. 
11. Dans la section Connaissances, cliquez sur Ajouter des connaissances pour ajouter un coffre-fort de connaissances avec des informations contextuelles supplémentaires. Découvrez-en davantage sur l’utilisation des coffres-forts de connaissances dans Breeze Studio. 
12. Pour les agents qui prennent en charge l’automatisation, cliquez sur Sélectionner un déclencheur dans la section Automatiser cet agent pour définir un déclencheur à définir lorsque l’automatisation se produira. L’automatisation nécessite un abonnement Pro  ou Entreprise . 
13. Dans la colonne de droite, remplissez tous les champs utilisés à chaque exécution de l’agent. Les champs obligatoires seront marqués d’un astérisque *. 
14. Cliquez sur Exécuter l’agent pour tester la configuration actuelle de l’agent. 
15. Pour exécuter un test supplémentaire, cliquez sur Nouveau test dans l’angle supérieur droit. 
16. Lorsque vous avez terminé de modifier votre agent, cliquez sur Publier dans l’angle supérieur droit pour appliquer vos modifications. 

Exécuter Breeze Agents

Une fois que vous avez publié un agent Breeze, vous pouvez l’exécuter depuis Breeze Studio. 

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Cliquez sur le nom de l’agent. 
3. Remplissez tous les champs utilisés à chaque exécution de l’agent. Les champs obligatoires seront marqués d’un astérisque *. 
4. Cliquez sur Exécuter l’agent pour démarrer l’agent. Le temps nécessaire pour exécuter l’agent dépendra de la complexité des tâches requises. 
5. Lorsque l’agent a fini de s’exécuter, examinez le résultat de l’agent. Par défaut, le résultat sera optimisé pour être facile à lire. Pour afficher le résultat au format Markdown, activez l’option Sortie visuelle dans l’angle supérieur droit. 
6. Pour afficher les sources que l’agent utilise pour générer sa sortie : 
   • Dans la colonne Activité, cliquez sur le bouton Sources [#] en dessous d’une action. 
   • Dans la boîte contextuelle, cliquez sur un site web pour afficher la source. 

7. Pour télécharger le résultat au format PDF :
   • En haut de la page, cliquez sur Exporter le PDF. 
   • Lorsque l’export est prêt, cliquez surl’icône n otification dans la notification barre de navigation supérieure.
   • Dans le panneau de droite, cliquez sur la notification d’export pour lancer le téléchargement. 
8. Pour créer un lien direct vers le résultat, cliquez sur Copier le lien. Ce lien ne peut être consulté que par l’utilisateur qui a exécuté l’agent pour créer le résultat et les super administrateurs du compte. 

Analyser le résultat de l’agent

Une fois que vous avez dirigé un agent, vous pouvez analyser son résultat à tout moment. 

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Cliquez sur le nom de l’agent. 
3. Dans la section Historique , à gauche, cliquez sur l’exécution que vous souhaitez analyser. 
4. Pour exécuter à nouveau l’agent avec des ajustements, saisissez une invite dans la colonne Activités, puis cliquez sur l’icône send Envoyer. 
5. Pour renommer une exécution afin de faciliter la navigation, cliquez sur l’icône de menu dans la colonne Historique et sélectionnez Renommer. Saisissez ensuite un nouveau nom pour l’exécution. 

Gérer l’accès des assistants ou des agents

Dans Breeze Studio, vous pouvez contrôler les utilisateurs qui ont accès aux agents et aux assistants. Par défaut, les super administrateurs peuvent modifier les agents et les assistants et tous les utilisateurs peuvent les exécuter. 

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Si vous modifiez l’accès pour un assistant, cliquez sur l’onglet Assistants. 
3. Passez le curseur sur l’agent ou l’assistant, puis cliquez sur l’icône deverticalMenumenu et sélectionnez Configurer. 
4. Dans l’éditeur, cliquez sur Gérer l’accès dans la section À propos de cet agent/assistant de la colonne de gauche. 
5. Sélectionnez une option d’accès : 
   • Je suis le seul à pouvoir modifier et exécuter l’agent/assistant : seul l’utilisateur qui crée l’agent ou l’assistant peut le modifier ou l’exécuter. 
   • Je suis le seul à pouvoir modifier, tout le monde peut faire fonctionner l’agent/assistant : seul l’utilisateur qui crée l’agent ou l’assistant peut modifier sa configuration. Tous les utilisateurs peuvent exécuter l’agent ou l’assistant. 
   • Tout le monde peut modifier et exécuter l’agent/assistant : tous les utilisateurs peuvent exécuter et modifier la configuration de l’agent ou de l’assistant. 
   • Attribuer à des utilisateurs et à des équipes : sélectionnez les utilisateurs et les équipes individuels qui ont un accès Exécuter ou Exécuter et modifier pour l’agent ou l’assistant. 
6. Lorsque vous avez terminé de modifier l’agent ou l’assistant, cliquez sur Publier dans l’angle supérieur droit.