Använd assistenter och agenter i Breeze Studio

I Breeze Studio kan du anpassa Breeze-agenter från HubSpot Marketplace för att bättre uppfylla dina specifika behov. Du kan också bygga anpassade Breeze-assistenter för att ge riktad information till användare i ditt konto.

Observera: Undvik att dela någon känslig information i dina aktiverade datainmatningar för AI-funktioner, inklusive dina uppmaningar. Administratörer kan konfigurera generativa AI-funktioner i inställningarna för kontohantering. För information om hur HubSpot AI använder dina data för att tillhandahålla pålitlig AI, där du har kontroll över dina data, kan du läsa vår FAQ om HubSpot AI Trust.

Innan du kommer igång

Innan du börjar arbeta med den här funktionen bör du se till att du förstår vilka steg som bör vidtas i förväg, samt funktionens begränsningar och potentiella överväganden när du använder den.

Förstå kraven

• I AI-inställningarna ska du slå på följande switchar:
  • Ge användare tillgång till generativa AI-verktyg och funktioner
  • CRM-data
  • Data om kundkonvertering
  • Data om filer
  • Ge användarna tillgång till Breeze Assistant
• Ge användarna användarrättigheten Breeze Studio.

Förstå begränsningar och överväganden

• Vissa agenter och assistenter kräver ytterligare prenumerationer för att kunna användas.
• Ett ombuds standardinmatningar, instruktioner och verktyg kan inte redigeras, raderas eller omorganiseras.

Förstå assistenter och agenter

Även om både agenter och assistenter använder AI för att förbättra ditt teams effektivitet, fungerar de på olika sätt:

Använd assistenter

Ditt team kan få tillgång till assistenter från Breeze Assistant för att svara på frågor och ge vägledning. Du kan ladda ner förbyggda assistenter på HubSpot Marketplace. I Breeze Studio kan du anpassa förbyggda assistenter eller skapa egna assistenter från början.

Installera assistenter från HubSpot Marketplace

På HubSpot Marketplace kan du ladda ner förbyggda assistenter, förutom agenter, appar, teman och moduler.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Marketplace.
2. Klicka på assistentens kort.
3. Granska assistentens information i dialogrutan:
   • Byggd av: skapare av assistenten.
   • Översikt: sammanfattning av assistentens funktioner. Klicka på Se mer för att visa hela sammanfattningen.
   • Funktioner: förklaring av enskilda funktioner som finns tillgängliga i assistenten.
   • Mer info: ytterligare information om assistenten, inklusive länkar för att kontakta assistentens skapare för support.
4. Klicka på Lägg till längst upp till vänster.

Skapa eller anpassa assistenter

I Breeze Studio kan du skapa egna assistenter från början eller anpassa assistenter som lagts till från HubSpot Marketplace.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Klicka på fliken Assistenter .
3. Om du vill skapa en ny assistent klickar du på Skapa assistent längst upp till höger. Om du vill redigera en befintlig assistent håller du muspekaren över assistentens kort, klickar på menyikonen och väljer Konfigurera.
4. I assistentredigeraren klickar du på redigeringsikonen edit högst upp på sidan och anger ett namn för din assistent.
5. I avsnittet Välkomstmeddelande anger du ett meddelande som ska visas för alla användare som använder assistenten.
6. I avsnittet Instruktioner för assistenten anger du en beskrivning av vad assistenten ska göra och hur den ska interagera med användarna.

7. I avsnittet Ange vilken information assistenten kan komma åt anger du vilken information assistenten kan hämta för att svara på användarnas frågor:
   • I avsnittet Vad den här assistenten kan komma åt väljer du Webbsökning för att tillåta boten att använda sökmotorer för att hitta svar på frågor.
   • I avsnittet Kunskap klickar du på Lägg till kunskap för att lägga till ett kunskapsvalv som du har laddat upp med kontext om ditt företag. Läs mer om hur du använder kunskapsvalv i Breeze Studio.
8. I avsnittet Om den här assistenten anger du en beskrivning av assistentens syfte.
9. Om du vill redigera assistentens ikon klickar du på den aktuella ikonen och väljer sedan en bild från HubSpots filverktyg eller laddar upp en ny.
10. För att testa assistenten anger du en fråga i testassistenten i den högra kolumnen och klickar sedan på ikonen send send.
11. När du är klar med att redigera och testa assistenten klickar du på Publicera längst upp till höger för att göra assistenten tillgänglig för användare i Breeze Assistant.

Använda assistenter

1. Klicka på Breeze Assistant i den övre navigeringsfältet uppe till höger.
2. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Assistenter längst upp till vänster och väljer en anpassad assistent.
3. Om du vill lägga till appar från Dashworks klickar du på Lägg till appar och väljer sedan varje app som du vill inkludera.
4. Ange en uppmaning och klicka sedan på ikonen send send.

Använda agenter

Du kan använda agenter för att utföra specifika, komplexa uppgifter i HubSpot. På HubSpot Marketplace kan du ladda ner förbyggda agenter, förutom assistenter, appar, teman och moduler. Du kan sedan anpassa agenter i Breeze Studio.

Installera agenter från HubSpot Marketplace

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Marketplace.
2. Klicka på agentens kort.
3. Granska agentens information:
   • Byggd av: skapare av agenten
   • Installationer : antal HubSpot-konton som har installerat den här agenten.
   • Översikt: sammanfattning av agentens funktioner. Klicka på Se mer för att visa hela sammanfattningen.
   • Funktioner: förklaring av enskilda funktioner som är tillgängliga i agenten.
   • Agentfunktionalitet: vilka verktyg som agenten använder som standard.
   • Mer info: ytterligare information om agenten, inklusive länkar för att kontakta agentens skapare för support.
4. Klicka på Lägg till längst upp till vänster.

Anpassa Breeze-agenter

I Breeze Studio kan du anpassa en agent med ytterligare instruktioner, verktyg och kunskapsvalv.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Klicka på namnet på agenten.
3. Klicka på Konfigurera agent längst upp till höger.
4. Om du vill redigera en kopia av den här agenten klickar du på Klona längst upp till höger i agentredigeraren.
5. I avsnittet Vad den här agenten behöver från användarna fyller du i alla fält som krävs under installationen.
6. För att hantera anpassade inmatningar som ger agenten information:
   • Klicka på Hantera inmatningar i avsnittet Under installationen .
   • Om du vill lägga till en ny anpassad inmatning klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till inmatning i den högra panelen och väljer ett inmatningsformat.
   • Ange ett namn och en beskrivning för indata på indatakortet.
   • Om inmatningen krävs för att köra agenten markerar du kryssrutan Krävs .
   • Om du vill ordna om anpassade indata klickar du på ikonendragHandle drag and drop på indatakortet och drar indata till en ny plats.
   • Om du vill ta bort en anpassad indata klickar du på X på indatakortet.
7. I fältet Agent instructions (Agentinstruktioner ) granskar du agentens standardinstruktioner. Det här fältet kan inte redigeras.
8. Om du vill lägga till ytterligare instruktioner klickar du på Lägg till extra instruktioner och anger ytterligare kontext för agentens ton, struktur eller utdataformat.
9. I avsnittet Vad den här agenten har tillgång till granskar du de standardverktyg som agenten kan använda för att utföra sina uppgifter. Dessa verktyg kan inte tas bort.
10. Om du vill lägga till ytterligare verktyg klickar du på Lägg till verktyg. Läs mer om hur du använder verktyg i Breeze Studio.
11. I avsnittet Kunskap klickar du på Lägg till kunskap för att lägga till ett kunskapsvalv med ytterligare sammanhang. Läs mer om hur du använder kunskapsvalv i Breeze Studio.
12. För agenter som stöder automatisering klickar du på Välj utlösare i avsnittet Automatisera den här agenten för att ange en utlösare för när automatiseringen ska ske. Automatisering kräver en Professional- eller Enterprise-prenumeration för att användas.
13. I den högra kolumnen fyller du i alla fält som används varje gång agenten körs. Obligatoriska fält markeras med en * asterisk.
14. Klicka på Run agent för att testa agentens aktuella konfiguration.
15. Om du vill köra ytterligare ett test klickar du på Nytt test längst upp till höger.
16. När du är klar med att redigera agenten klickar du på Publish uppe till höger för att lägga ut ändringarna i realtid.

Köra Breeze-agenter

När du har publicerat en Breeze-agent kan du köra den från Breeze Studio.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Klicka på namnet på agenten.
3. Fyll i alla fält som används varje gång agenten körs. Obligatoriska fält markeras med en * asterisk.
4. Klicka på Run agent för att starta agenten. Hur lång tid det tar att köra agenten beror på hur komplexa de nödvändiga uppgifterna är.
5. När agenten har körts färdigt kan du granska agentens resultat. Som standard är utdata optimerad för läsbarhet. Om du vill visa utdata i markdown istället växlar du till Visuell ut data längst upp till höger.
6. För att visa källor som agenten använder för att generera sina utdata:
   • I kolumnen Aktivitet klickar du på knappen [#] källor under en åtgärd.
   • I popup-rutan klickar du på en webbplats för att visa källan.

7. För att ladda ner utdata i PDF-format:
   • Klicka på Exportera PDF längst upp på sidan.
   • När exporten är klar klickar du påikonen notification i det övre navigeringsfältet.
   • I den högra panelen klickar du på exportmeddelandet för att påbörja nedladdningen.
8. Om du vill skapa en direktlänk till utdata klickar du på Kopiera länk. Den här länken kan endast visas av den användare som körde agenten för att skapa utdata och superadministratörer på kontot.

Granska agentens utdata

När du har kört en agent kan du när som helst granska dess resultat.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Klicka på agentens namn .
3. I avsnittet Historik till vänster klickar du på den körning du vill granska.
4. Om du vill köra agenten igen med justeringar anger du en uppmaning i kolumnen Aktiviteter och klickar sedan på ikonen send send.
5. Om du vill byta namn på en körning för att underlätta navigeringen klickar du på menyikonen i kolumnen Historik och väljer Rename(Byt namn). Ange sedan ett nytt namn för körningen.

Hantera assistent- eller agentåtkomst

I Breeze Studio kan du styra vilka användare som har åtkomst till varje agent och assistent. Som standard kan Super Admins redigera agenter och assistenter och alla användare kan köra dem.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Om du vill redigera åtkomst för en assistent klickar du på fliken Assistenter .
3. Håll muspekaren över agenten eller assistenten, klicka sedan påmenyikonenverticalMenu och välj Konfigurera.
4. I redigeraren klickar du på Hantera åtkomst i avsnittet Om den här agenten/assistenten i den vänstra kolumnen.
5. Välj ett åtkomstalternativ:
   • Endast jag kan redigera och köra agenten/assistenten: endast den användare som skapar agenten eller assistenten kan redigera eller köra den.
   • Endast jag kan redigera, alla kan köra agenten/assistenten: endast den användare som skapar agenten eller assistenten kan redigera dess konfiguration. Alla användare kan köra agenten eller assistenten.
   • Alla kan redigera och köra agenten/assistenten: alla användare kan köra och redigera konfigurationen för agenten eller assistenten.
   • Tilldela till användare och team: välj vilka enskilda användare och team som har tillgång till körning eller körning och redigering av agenten eller assistenten.
6. När du är klar med redigeringen av agenten eller assistenten klickar du på Publish längst upp till höger.