TestversionAnvänd assistenter och agenter i Breeze Studio

I Breeze Studio kan du anpassa Breeze-agenter från HubSpot Marketplace för att bättre möta dina specifika behov. Du kan också skapa anpassade Breeze-assistenter för att tillhandahålla riktad information till användare i ditt konto.

Observera: Undvik att dela känslig information i dina aktiverade datainmatningar för AI-funktioner, inklusive dina uppmaningar. Administratörer kan konfigurera generativa AI-funktioner i inställningarna för kontohantering. För information om hur HubSpot AI använder dina data för att tillhandahålla pålitlig AI, där du har kontroll över dina data, kan du läsa våra vanliga frågor om HubSpot AI Trust.

Innan du börjar

Innan du börjar arbeta med den här funktionen bör du se till att du förstår vilka steg som måste vidtas i förväg, samt funktionens begränsningar och eventuella överväganden vid användning.

Förstå kraven

• I AI-inställningarna ska följande alternativ vara aktiverade:
  • Ge användarna tillgång till generativa AI-verktyg och funktioner
  • CRM-data
  • Kundkonverteringsdata
  • Fildata
  • Ge användarna tillgång till Breeze Assistant
• Ge användarna användarrättigheter för Breeze Studio.

Förstå begränsningar och överväganden

• Vissa agenter och assistenter kräver ytterligare prenumerationer för att kunna användas. En agent som producerar personaliserat innehåll för målkonton kan till exempel kräva Content Hub Professional eller Enterprise.
• Vissa verktyg som används av agenter kan kräva ytterligare användarbehörigheter för att kunna användas. Ett verktyg som genererar en fallstudie kan till exempel kräva att användaren har tillgång till fallstudier. En superadministratör måste tilldela motsvarande behörighet i Inställningar för att en användare ska kunna köra agenten med detta verktyg.
• En HubSpot-byggd agents standardinmatningar, instruktioner och verktyg kan inte redigeras, raderas eller omorganiseras.

Förstå assistenter och agenter

Både agenter och assistenter använder AI för att förbättra ditt teams effektivitet, men de fungerar på olika sätt:

Använd assistenter

Ditt team kan få tillgång till assistenter från Breeze Assistant för att svara på frågor och ge vägledning. Du kan ladda ner färdiga assistenter från HubSpot Marketplace. I Breeze Studio kan du anpassa färdiga assistenter eller skapa egna assistenter från grunden.

Installera assistenter från HubSpot Marketplace

I HubSpot Marketplace kan du ladda ner förkonfigurerade assistenter, förutom agenter, appar, teman och moduler.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Marketplace.
2. Klicka på assistent kortet.
3. Granska assistentens information i dialogrutan:
   • Skapad av: assistentens skapare .
   • Översikt: sammanfattning av assistentens funktioner. Klicka på Visa mer för att se hela sammanfattningen.
   • Funktioner: förklaring av enskilda funktioner som finns tillgängliga i assistenten.
   • Mer information: ytterligare information om assistenten, inklusive länkar för att kontakta assistentens skapare för support.
4. Klicka på Lägg till längst upp till vänster.

Skapa eller anpassa assistenter

I Breeze Studio kan du skapa anpassade assistenter från grunden eller anpassa assistenter som lagts till från HubSpot Marketplace.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Klicka på fliken Assistenter .
3. För att skapa en ny assistent klickar du på Skapa assistent längst upp till höger. För att redigera en befintlig assistent håller du muspekaren över assistentens kort, klickar på menyikonen och väljer Konfigurera.
4. I assistentredigeraren klickar du på redigeringsikonen edit längst upp på sidan och anger ett namn för din assistent.
5. I avsnittet Välkomstmeddelande anger du ett meddelande som visas för alla användare som använder assistenten.
6. I avsnittet Instruktioner för assistenten anger du en beskrivning av vad assistenten ska göra och hur den ska interagera med användarna.

7. I avsnittet Ställ in vilken information assistenten kan komma åt ställer du in vilken information assistenten kan hämta för att svara på användarnas frågor:
   • I avsnittet Vad denna assistent kan göra väljer du Webbläsning för att låta boten använda sökmotorer för att hitta svar på frågor. Du kan också välja Läs dina HubSpot CRM-poster för att ge boten åtkomst till dessa data.

7. • I avsnittet Kunskap klickar du på Lägg till kunskap för att lägga till ett kunskapsarkiv som du har laddat upp med information om ditt företag. Läs mer om hur du använder kunskapsarkivi Breeze Studio.
8. I avsnittet Om den här assistenten anger du en beskrivning av assistentens syfte.
9. Om du vill redigera assistentens ikon klickar du på den aktuella ikonen och väljer sedan en bild från HubSpots filverktyg eller laddar upp en ny.
10. För att testa assistenten anger du en prompt i testassistenten i den högra kolumnen och klickar sedan på ikonen Skicka i send.
11. När du är klar med att redigera och testa assistenten klickar du på Publicera längst upp till höger för att göra assistenten tillgänglig för användare i Breeze Assistant.

Använd assistenter

1. Klicka på Breeze Assistant längst upp till höger i den övre navigeringsfältet.
2. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Assistenter längst upp till vänster och väljer en anpassad assistent.
3. För att lägga till appar från Dashworks klickar du på Add apps och väljer sedan varje app du vill inkludera.
4. Ange en uppmaning och klicka sedan på ikonen Skicka i send.

Använd agenter

Du kan använda agenter för att utföra specifika, komplexa uppgifter i HubSpot. I HubSpot Marketplace kan du ladda ner färdiga agenter, förutom assistenter, appar, teman och moduler. Du kan sedan anpassa agenterna i Breeze Studio.

Installera agenter från HubSpot Marketplace

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Marketplace.
2. Klicka på agentens kort.
3. Granska agentens information:
   • Skapad av: skaparen av agenten
   • Installerar: antal HubSpot-konton som har installerat denna agent.
   • Översikt: sammanfattning av agentens funktioner. Klicka på Visa mer för att se hela sammanfattningen.
   • Funktioner: förklaring av enskilda funktioner som finns tillgängliga i agenten.
   • Agentens funktionalitet: vilka verktyg agenten använder som standard.
   • Mer information: ytterligare information om agenten, inklusive länkar för att kontakta agentens skapare för support.
4. Klicka på Lägg till längst upp till vänster.

Anpassa Breeze-agenter

I Breeze Studio kan du anpassa en agent med ytterligare instruktioner, verktyg och kunskapsarkiv.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Klicka på agentens namn .
3. Klicka på Konfigurera agent längst upp till höger.
4. Om du vill redigera en kopia av denna agent klickar du på Klona längst upp till höger i agentredigeraren.
5. I avsnittet Vad denna agent behöver från användarna fyller du i alla fält som krävs under installationen.
6. För att hantera anpassade inmatningar som ger agenten information:
   • I avsnittet Under installationen klickar du på Hantera inmatningar.
   • För att lägga till en ny anpassad inmatning, klicka på rullgardinsmenyn Lägg till inmatning i den högra panelen och välj ett inmatningsformat.
   • Ange ett namn och en beskrivning för din inmatning på inmatningskortet.
   • Om inmatningen krävs för att köra agenten markerar du kryssrutan Obligatorisk .
   • Om du vill ordna om anpassade inmatningar klickar du på ikonen för dra och släpp (dragHandle ) på inmatningskortet och drar inmatningen till en ny plats.
   • Om du vill ta bort en anpassad ingång klickar du på X på ingångskortet.
7. I fältet Agentinstruktioner granskar du agentens standardinstruktioner. Detta fält kan inte redigeras.
8. Om du vill lägga till ytterligare instruktioner klickar du på Add extra instructions och anger ytterligare information om agentens tonfall, struktur eller utdataformat.
9. I avsnittet Vad denna agent har tillgång till granskar du de standardverktyg som denna agent kan använda för att utföra sina uppgifter. Dessa verktyg kan inte tas bort.
10. Om du vill lägga till ytterligare verktyg klickar du på Lägg till verktyg. Läs mer om hur du använder verktyg i Breeze Studio.
11. I avsnittet Kunskap klickar du på Lägg till kunskap för att lägga till ett kunskapsarkiv med ytterligare information. Läs mer om hur du använder kunskapsarkiv i Breeze Studio.
12. För agenter som stöder automatisering klickar du på Välj utlösare i avsnittet Automatisera denna agent för att ställa in en utlösare för när automatiseringen ska ske. Automatisering kräver ett Professional- eller Enterprise-abonnemang för att kunna användas.

Observera: automatiseringen har en daglig gräns på 100 körningar per dag. Denna gräns återställs kl. 12:00 UTC. Dessutom kan befintliga poster inte registreras i bulk när agenten publiceras.

13. I den högra kolumnen fyller du i alla fält som används varje gång agenten körs. Obligatoriska fält markeras med en asterisk (*).
14. Klicka på Kör agent för att testa agentens aktuella konfiguration.
15. För att köra ett ytterligare test, klicka på Nytt test längst upp till höger.
16. När du är klar med att redigera din agent klickar du på Publicera längst upp till höger för att publicera dina ändringar.

Kör Breeze-agenter

När du har publicerat en Breeze-agent kan du köra den från Breeze Studio.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Klicka på agentens namn .
3. Fyll i alla fält som används varje gång agenten körs. Obligatoriska fält markeras med en asterisk (*).
4. Klicka på Kör agent för att starta agenten. Tiden det tar att köra agenten beror på komplexiteten hos de uppgifter som ska utföras.
5. När agenten har slutfört körningen granskar du agentens körningsresultat. Som standard optimeras resultatet för läsbarhet. Om du istället vill visa resultatet i markdown aktiverar du knappen Visuellt resultat längst upp till höger.
6. För att visa källorna som agenten använder för att generera sitt resultat:
   • I kolumnen Aktivitet klickar du på källknappen [#] under en åtgärd.
   • Klicka på en webbplats i popup-rutan för att visa källan.

7. För att ladda ner resultatet i PDF-format:
   • Klicka på Exportera PDF längst upp på sidan.
   • När exporten är klar klickar du påmeddelandeikonen för notification en i den övre navigeringsfältet.
   • Klicka på exportmeddelandet i den högra panelen för att starta nedladdningen.
8. Så här delar du agentens körningsutdata:
   • Klicka på Dela längst upp på sidan.
   • Klicka på rullgardinsmenyn i dialogrutan och välj ett alternativ:
     • Endast jag: agentens utdata kommer endast att vara synlig för den användare som körde agenten.
     • Alla i min portal: alla användare inom kontot som har åtkomst till agenten kan se agentens körningsresultat.
     • Specifika användare och team: endast de valda användarna och teamen som har åtkomst till agenten kan se agentens körningsresultat.
   • När du är klar klickar du på Kopiera länk.
9. Om du vill ta bort delningen av en agents körningsresultat klickar du på Dela. I dialogrutan väljer du Endast jag och klickar sedan på Klar.

Granska agentens utdata

När du har kört en agent kan du granska dess utdata när som helst.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Klicka på agentens namn .
3. I avsnittet Historik till vänster klickar du på den körning du vill granska.
4. Om du vill köra agenten igen med justeringar anger du en uppmaning i kolumnen Aktiviteter och klickar sedan på ikonen Skicka send .
5. Om du vill byta namn på en körning för att underlätta navigeringen klickar du på menyikonen i kolumnen Historik och väljer Byt namn. Ange sedan ett nytt namn för körningen.

Hantera assistent- eller agentåtkomst

I Breeze Studio kan du styra vilka användare som har åtkomst till varje agent och assistent. Som standard kan superadministratörer redigera agenter och assistenter och alla användare kan köra dem.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Om du redigerar åtkomst för en assistent klickar du på fliken Assistenter .
3. Håll muspekaren över agenten eller assistenten, klicka sedan påmenyikonenverticalMenuoch välj Konfigurera.
4. I redigeraren klickar du på Manage access (Hantera åtkomst) i avsnittet About this agent/assistant (Om denna agent/assistent) i den vänstra kolumnen.
5. Välj ett åtkomstalternativ:
   • Endast jag kan redigera och köra agenten/assistenten: endast den användare som skapar agenten eller assistenten kan redigera eller köra den.
   • Endast jag kan redigera, alla kan köra agenten/assistenten: endast den användare som skapar agenten eller assistenten kan redigera dess konfiguration. Alla användare kan köra agenten eller assistenten.
   • Alla kan redigera och köra agenten/assistenten: alla användare kan köra och redigera konfigurationen för agenten eller assistenten.
   • Tilldela användare och team: välj vilka enskilda användare och team som har åtkomst till att köra eller köra och redigera agenten eller assistenten.
6. När du är klar med att redigera agenten eller assistenten klickar du på Publicera längst upp till höger.