BètaAssistenten en agenten gebruiken in Breeze Studio

In Breeze Studio kunt u Breeze-agents uit de HubSpot Marketplace aanpassen aan uw specifieke behoeften. U kunt ook aangepaste Breeze-assistenten bouwen om gerichte informatie te verstrekken aan gebruikers in uw account.

Let op: deel geen gevoelige informatie in uw ingeschakelde gegevensinvoer voor AI-functies, inclusief uw prompts. Beheerders kunnen generatieve AI-functies configureren in de instellingen voor accountbeheer. Voor informatie over hoe HubSpot AI uw gegevens gebruikt om betrouwbare AI te bieden, waarbij u de controle over uw gegevens behoudt, kunt u onze veelgestelde vragen over HubSpot AI Trust raadplegen.

Voordat u begint

Voordat u met deze functie aan de slag gaat, moet u ervoor zorgen dat u volledig begrijpt welke stappen u vooraf moet nemen, wat de beperkingen van de functie zijn en wat u mogelijk moet overwegen bij het gebruik ervan.

Begrijp de vereisten

• Schakel in de AI-instellingen de volgende schakelaars in:
  • Geef gebruikers toegang tot generatieve AI-tools en -functies
  • CRM-gegevens
  • Gegevens over klantconversies
  • Bestandsgegevens
  • Geef gebruikers toegang tot Breeze Assistant
• Geef gebruikers de Breeze Studio -gebruikersrechten.

Begrijp beperkingen en overwegingen

• Voor sommige agents en assistenten zijn aanvullende abonnementen vereist. Een agent die gepersonaliseerde content voor doelaccounts produceert, heeft bijvoorbeeld mogelijk Content Hub Professional of Enterprise nodig.
• Voor sommige tools die door agents worden gebruikt, zijn mogelijk extra gebruikersrechten nodig. Een tool die een casestudy genereert, vereist bijvoorbeeld dat de gebruiker toegang heeft tot casestudy's. Een superbeheerder moet de bijbehorende toestemming toewijzen in Instellingen, zodat een gebruiker de agent met deze tool kan uitvoeren.
• De standaardinvoer, instructies en tools van een door HubSpot gebouwde agent kunnen niet worden bewerkt, verwijderd of herschikt.

Assistenten en agents begrijpen

Hoewel zowel agents als assistenten AI gebruiken om de efficiëntie van uw team te verbeteren, werken ze op verschillende manieren:

Gebruik assistenten

Uw team heeft vanuit Breeze Assistant toegang tot assistenten om vragen te beantwoorden en begeleiding te bieden. U kunt vooraf gebouwde assistenten downloaden in de HubSpot Marketplace. In Breeze Studio kunt u vooraf gebouwde assistenten aanpassen of helemaal zelf aangepaste assistenten maken.

Assistenten installeren vanuit de HubSpot Marketplace

In de HubSpot Marketplace kunt u naast agents, apps, thema's en modules ook vooraf gebouwde assistenten downloaden.

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Marktplaats.
2. Klik op de assistentkaart.
3. Bekijk in het dialoogvenster de informatie over de assistent:
   • Gebouwd door: maker van de assistent.
   • Overzicht: samenvatting van de mogelijkheden van de assistent. Klik op Meer weergeven om de volledige samenvatting te bekijken.
   • Functies: uitleg van de afzonderlijke functies die beschikbaar zijn in de assistent.
   • Meer info: aanvullende informatie over de assistent, inclusief links om contact op te nemen met de maker van de assistent voor ondersteuning.
4. Klik linksboven op Toevoegen.

Assistenten maken of aanpassen

In Breeze Studio kunt u zelf assistenten maken of assistenten aanpassen die zijn toegevoegd vanuit de HubSpot Marketplace.

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op het tabblad Assistenten .
3. Om een nieuwe assistent te maken, klikt u rechtsboven op 'Create assistant' (Assistent maken). Om een bestaande assistent te bewerken, plaatst u de muisaanwijzer op de kaart van de assistent, klikt u op het menupictogram en selecteert u 'Configure' (Configureren).
4. Klik in de assistent-editor op het pictogram ' edit ' (Naam bewerken ) bovenaan de pagina en voer een naam in voor uw assistent.
5. Voer in het gedeelte Welkomstbericht een bericht in dat wordt weergegeven aan alle gebruikers die de assistent gebruiken.
6. Voer in het gedeelte Instructies voor de assistent een beschrijving in van wat de assistent moet doen en hoe deze met gebruikers moet communiceren.

7. Stel in het gedeelte 'De informatie instellen waartoe deze assistent toegang heeft ' de informatie in die de assistent kan gebruiken om vragen van gebruikers te beantwoorden:
   • Selecteer in het gedeelte Wat deze assistent kan doen de optie Webbrowsen om de bot toe te staan zoekmachines te gebruiken om antwoorden op vragen te vinden. U kunt ook de optie Lees uw HubSpot CRM-records selecteren om de bot toegang te geven tot die gegevens.

7. • Klik in het gedeelte Kennis op Kennis toevoegen om een kennisbank toe te voegen die u hebt geüpload met context over uw bedrijf. Meer informatie over het gebruik van kennisbankenin Breeze Studio.
8. Voer in het gedeelte Over deze assistent een beschrijving in van het doel van de assistent.
9. Om het pictogram van de assistent te bewerken, klikt u op het huidige pictogram en selecteert u een afbeelding uit de bestanden van HubSpot of uploadt u een nieuwe afbeelding.
10. Om de assistent te testen, voert u een prompt in de testassistent in de rechterkolom in en klikt u vervolgens op het pictogram ' send ' verzenden.
11. Wanneer u klaar bent met het bewerken en testen van de assistent, klikt u rechtsboven op 'Publiceren' om de assistent beschikbaar te maken voor gebruikers in Breeze Assistant.

Assistenten gebruiken

1. Klik in de navigatiebalk rechtsboven op Breeze Assistant .
2. Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Assistenten linksboven en selecteer een aangepaste assistent.
3. Om apps uit Dashworks toe te voegen, klikt u op Add apps en selecteert u vervolgens elke app die u wilt toevoegen.
4. Voer een prompt in en klik vervolgens op het pictogram ' send ' verzenden.

Gebruik agenten

U kunt agents gebruiken om specifieke, complexe taken in HubSpot uit te voeren. In de HubSpot Marketplace kunt u naast assistenten, apps, thema's en modules ook vooraf gebouwde agents downloaden. U kunt agents vervolgens aanpassen in Breeze Studio.

Agents installeren vanuit de HubSpot Marketplace

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Marktplaats.
2. Klik op de kaart van de agent.
3. Bekijk de informatie van de agent:
   • Gebouwd door: maker us van de agent
   • Installaties: aantal HubSpot-accounts waarop deze agent is geïnstalleerd.
   • Overzicht: samenvatting van de mogelijkheden van de agent. Klik op Meer weergeven om de volledige samenvatting te bekijken.
   • Functies: uitleg van de afzonderlijke functies die beschikbaar zijn in de agent.
   • Functionaliteit van de agent: welke tools de agent standaard gebruikt.
   • Meer info: aanvullende informatie over de agent, inclusief links om contact op te nemen met de maker van de agent voor ondersteuning.
4. Klik linksboven op Toevoegen.

Breeze-agents aanpassen

In Breeze Studio kunt u een agent aanpassen met aanvullende instructies, tools en kennisbanken.

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op de naam van de agent.
3. Klik rechtsboven op Agent configureren.
4. Om een kopie van deze agent te bewerken, klikt u rechtsboven in de agent-editor op Klonen .
5. Vul in het gedeelte Wat deze agent van gebruikers nodig heeft alle velden in die tijdens de installatie vereist zijn.
6. Om aangepaste invoer te beheren die de agent informatie geeft:
   • Klik in het gedeelte Tijdens de installatie op Invoer beheren.
   • Om een nieuwe aangepaste invoer toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Invoer toevoegen in het rechterpaneel en selecteert u een invoerformaat.
   • Voer op de invoerkaart een naam en beschrijving voor uw invoer in.
   • Als de invoer vereist is om de agent uit te voeren, schakelt u het selectievakje 'Vereist' in.
   • Om aangepaste invoervelden te herschikken, klikt u op het pictogram 'dragHandle ' ( verslepen en neerzetten ) op de invoerkaart en sleept u het invoerveld naar een nieuwe locatie.
   • Om een aangepaste invoer te verwijderen, klikt u op de X op de invoerkaart.
7. Controleer in het veld Agentinstructies de standaardinstructies van de agent. Dit veld kan niet worden bewerkt.
8. Om extra instructies toe te voegen, klikt u op 'Extra instructies toevoegen' en voert u aanvullende context in over de toon, structuur of uitvoerindeling van de agent.
9. Bekijk in het gedeelte 'Waar deze agent toegang toe heeft ' de standaardtools die deze agent kan gebruiken om zijn taken uit te voeren. Deze tools kunnen niet worden verwijderd.
10. Om extra tools toe te voegen, klikt u op Tool toevoegen. Meer informatie over het gebruik van tools in Breeze Studio.
11. Klik in het gedeelte Kennis op Kennis toevoegen om een kennisbank met aanvullende context toe te voegen. Meer informatie over het gebruik van kennisbanken in Breeze Studio.
12. Voor agents die automatisering ondersteunen, klikt u op Trigger selecteren in het gedeelte Deze agent automatiseren om een trigger in te stellen voor wanneer de automatisering plaatsvindt. Voor automatisering is een Professional- of Enterprise-abonnement vereist.

Let op: automatisering heeft een dagelijkse limiet van 100 runs per dag. Deze limiet wordt om 12:00 uur UTC gereset. Bovendien kunnen bestaande records niet in bulk worden geregistreerd bij het publiceren van de agent.

13. Vul in de rechterkolom alle velden in die elke keer dat de agent wordt uitgevoerd, worden gebruikt. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een asterisk (*).
14. Klik op Agent uitvoeren om de huidige configuratie van de agent te testen.
15. Om een extra test uit te voeren, klikt u rechtsboven op Nieuwe test .
16. Wanneer u klaar bent met het bewerken van uw agent, klikt u rechtsboven op ' publiceren' om uw wijzigingen live te zetten.

Breeze-agents uitvoeren

Zodra u een Breeze-agent hebt gepubliceerd, kunt u deze uitvoeren vanuit Breeze Studio.

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op de naam van de agent.
3. Vul alle velden in die elke keer dat de agent wordt uitgevoerd, worden gebruikt. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een * asterisk.
4. Klik op Agent uitvoeren om de agent te starten. De tijd die nodig is om de agent uit te voeren, is afhankelijk van de complexiteit van de vereiste taken.
5. Wanneer de agent klaar is met uitvoeren, bekijkt u de uitvoer van de agent. Standaard wordt de uitvoer geoptimaliseerd voor leesbaarheid. Als u de uitvoer in plaats daarvan in markdown wilt bekijken, schakelt u de schakelaar Visuele uitvoer rechtsboven in.
6. Om de bronnen te bekijken die de agent gebruikt om de uitvoer te genereren:
   • Klik in de kolom Activiteit op de knop [#] bronnen onder een actie.
   • Klik in het pop-upvenster op een website om de bron te bekijken.

7. Om de uitvoer in PDF-formaat te downloaden:
   • Klik bovenaan de pagina op 'PDF exporteren'.
   • Wanneer het exporteren klaar is, klikt u op hetpictogram ' notification ' in de navigatiebalk bovenaan.
   • Klik in het rechterpaneel op de exportmelding om het downloaden te starten.
8. Om de uitvoer van de agent te delen:
   • Klik bovenaan de pagina op Delen.
   • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu en selecteer een optie:
     • Alleen ik: de uitvoer van de agent is alleen zichtbaar voor de gebruiker die de agent heeft uitgevoerd.
     • Iedereen in mijn portaal: alle gebruikers binnen het account die toegang hebben tot de agent, kunnen de uitvoer van de agent bekijken.
     • Specifieke gebruikers en teams: alleen de geselecteerde gebruikers en teams die toegang hebben tot de agent, kunnen de uitvoer van de agent bekijken.
   • Klik op Kopieer link wanneer u klaar bent.
9. Om de uitvoer van een agent niet meer te delen, klikt u op Delen. Selecteer in het dialoogvenster Alleen ik en klik vervolgens op Gereed.

De uitvoer van de agent controleren

Nadat u een agent hebt uitgevoerd, kunt u de uitvoer ervan op elk moment bekijken.

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op de naam van de agent.
3. Klik in het gedeelte Geschiedenis aan de linkerkant op de run die u wilt bekijken.
4. Om de agent opnieuw uit te voeren met aanpassingen, voert u een prompt in de kolom 'Activiteiten' in en klikt u vervolgens op het pictogram ' send ' verzenden.
5. Om een run te hernoemen voor eenvoudigere navigatie, klikt u op het menupictogram in de kolom Geschiedenis en selecteert u Hernoemen. Voer vervolgens een nieuwe naam in voor de run.

Toegang van assistenten of agents beheren

In Breeze Studio kunt u bepalen welke gebruikers toegang hebben tot elke agent en assistent. Standaard kunnen superbeheerders agenten en assistenten bewerken en kunnen alle gebruikers ze uitvoeren.

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Als u de toegang voor een assistent bewerkt, klikt u op het tabblad Assistenten .
3. Beweeg de muisaanwijzer over de agent of assistent, klik vervolgens op hetmenupictogram 'verticalMenu' en selecteer 'Configure'.
4. Klik in de editor op 'Toegang beheren' in het gedeelte 'Over deze agent/assistent' in de linkerkolom.
5. Selecteer een toegangsoptie:
   • Alleen ik kan de agent/assistent bewerken en uitvoeren: alleen de gebruiker die de agent of assistent heeft gemaakt, kan deze bewerken of uitvoeren.
   • Alleen ik kan de agent/assistent bewerken, iedereen kan hem uitvoeren: alleen de gebruiker die de agent of assistent heeft gemaakt, kan de configuratie ervan bewerken. Alle gebruikers kunnen de agent of assistent uitvoeren.
   • Iedereen kan de agent/assistent bewerken en uitvoeren: alle gebruikers kunnen de agent of assistent uitvoeren en de configuratie ervan bewerken.
   • Toewijzen aan gebruikers en teams: selecteer welke individuele gebruikers en teams de agent of assistent kunnen uitvoeren of uitvoeren en bewerken.
6. Wanneer u klaar bent met het bewerken van de agent of assistent, klikt u rechtsboven op Publiceren .