Assistenten en agenten gebruiken in Breeze Studio

In Breeze Studio kun je Breeze agents uit de HubSpot Marketplace aanpassen om beter aan je specifieke behoeften te voldoen. Je kunt ook aangepaste Breeze-assistenten bouwen om gerichte informatie te verstrekken aan gebruikers in je account.

Let op: vermijd het delen van gevoelige informatie in uw ingeschakelde gegevensinvoer voor AI-functies, inclusief uw prompts. Admins kunnen generatieve AI-functies configureren in de instellingen voor accountbeheer. Voor informatie over hoe HubSpot AI je gegevens gebruikt om betrouwbare AI te bieden, waarbij jij de controle hebt over je gegevens, kun je onze HubSpot AI Trust FAQ's raadplegen.

Voordat je aan de slag gaat

Voordat je met deze functie aan de slag gaat, moet je goed begrijpen welke stappen je van tevoren moet nemen, evenals de beperkingen van de functie en de mogelijke overwegingen bij het gebruik ervan.

Vereisten begrijpen

• Zet in AI-instellingen de volgende schakelaars aan:
  • Geef gebruikers toegang tot generatieve AI-tools en -functies
  • CRM-gegevens
  • Conversiegegevens van klanten
  • Bestandsgegevens
  • Gebruikers toegang geven tot Breeze Assistant
• Geef gebruikers de Breeze Studio gebruikersrechten.

Beperkingen en overwegingen begrijpen

• Sommige agents en assistenten vereisen aanvullende abonnementen om te kunnen gebruiken.
• De standaard inputs, instructies en tools van een agent kunnen niet worden bewerkt, verwijderd of herschikt.

Assistenten en agents begrijpen

Hoewel zowel agents als assistants AI gebruiken om de efficiëntie van je team te verbeteren, werken ze verschillend:

Assistenten gebruiken

Je team heeft toegang tot assistenten vanuit Breeze Assistant om vragen te beantwoorden en begeleiding te bieden. Je kunt kant-en-klare assistenten downloaden in de HubSpot Marketplace. In Breeze Studio kun je kant-en-klare assistenten aanpassen of zelf aangepaste assistenten maken.

Assistenten installeren vanuit de HubSpot Marketplace

In de HubSpot Marketplace kun je kant-en-klare assistenten downloaden, naast agents, apps, thema's en modules.

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Marktplaats.
2. Klik op de assistentkaart.
3. Bekijk de informatie van de assistent in het dialoogvenster:
   • Gebouwd door: maker van de assistent.
   • Overzicht: samenvatting van de mogelijkheden van de assistent. Klik op Zie meer om de volledige samenvatting te bekijken.
   • Functies: uitleg over de individuele functies die beschikbaar zijn in de assistent.
   • Meer info: extra informatie over de assistent, inclusief links om contact op te nemen met de maker van de assistent voor ondersteuning.
4. Klik linksboven op Toevoegen.

Assistenten maken of aanpassen

In Breeze Studio kun je aangepaste assistenten vanuit het niets maken of assistenten aanpassen die zijn toegevoegd vanuit de HubSpot Marketplace.

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op het tabblad Assistenten .
3. Klik rechtsboven op Assistent maken om een nieuwe assistent te maken. Om een bestaande assistent te bewerken, beweeg je met de muis over de assistentkaart, klik je op het menupictogram en selecteer je Configureren.
4. Klik in de assistent-editor op het edit bewerkingspictogram bovenaan de pagina en voer een naam in voor je assistent.
5. Voer in de sectie Welkomstbericht een bericht in dat wordt weergegeven voor alle gebruikers die de assistent gebruiken.
6. In het gedeelte Assistant instructions (Assistent-instructies) voer je een beschrijving in van wat de assistent moet doen en hoe hij met gebruikers moet communiceren.

7. In de sectie Informatie instellen waartoe deze assistent toegang heeft , stel je in uit welke informatie de assistent kan putten om vragen van gebruikers te beantwoorden:
   • In de sectie Wat deze assistent kan gebruiken , selecteert u Web browsing om de bot toe te laten zoekmachines te gebruiken om antwoorden te vinden op vragen.
   • Klik in de sectie Kennis op Kennis toevoegen om een kenniskluis toe te voegen die u hebt geüpload met context over uw bedrijf. Meer informatie over het gebruik van kennisbestanden in Breeze Studio.
8. Voer in het gedeelte Over deze assistent een beschrijving in van het doel van de assistent.
9. Om het pictogram van de assistent te bewerken, klik je op het huidige pictogram en selecteer je een afbeelding uit HubSpot's bestandentool of upload je een nieuwe.
10. Om de assistent te testen, voer je een vraag in de testassistent in de rechterkolom in en klik je vervolgens op het pictogram send verzenden.
11. Als je klaar bent met het bewerken en testen van de assistent, klik je rechtsboven op Publiceren om de assistent beschikbaar te maken voor gebruikers in Breeze Assistant.

Assistenten gebruiken

1. Klik rechtsboven in de navigatiebalk op Breeze Assistant .
2. Klik in het rechterpaneel linksboven op het vervolgkeuzemenu Assistenten en selecteer een aangepaste assistent.
3. Om apps van Dashworks toe te voegen, klikt u op Apps toevoegen en selecteert u vervolgens elke app die u wilt toevoegen.
4. Voer een prompt in en klik vervolgens op het pictogram send verzenden.

Agenten gebruiken

Je kunt agents gebruiken om specifieke, complexe taken in HubSpot uit te voeren. In de HubSpot Marketplace kun je kant-en-klare agents downloaden, naast assistenten, apps, thema's en modules. Je kunt agents vervolgens aanpassen in Breeze Studio.

Agents installeren vanuit de HubSpot Marktplaats

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Marktplaats.
2. Klik op de kaart van de agent.
3. Bekijk de informatie van de agent:
   • Gebouwd door: maker van de agent
   • Installs: aantal HubSpot accounts die deze agent hebben geïnstalleerd.
   • Overzicht: samenvatting van de mogelijkheden van de agent. Klik op Zie meer om de volledige samenvatting te bekijken.
   • Functies: uitleg over de afzonderlijke functies die beschikbaar zijn in de agent.
   • Agentfunctionaliteit: welke tools de agent standaard gebruikt.
   • Meer info: aanvullende informatie over de agent, inclusief koppelingen om contact op te nemen met de maker van de agent voor ondersteuning.
4. Klik linksboven op Toevoegen.

Breeze-agenten aanpassen

In Breeze Studio kunt u een agent aanpassen met extra instructies, tools en kennisbestanden.

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op de naam van de agent.
3. Klik rechtsboven op Agent configureren.
4. Om een kopie van deze agent te bewerken, klikt u op Kloon in de rechterbovenhoek van de agent editor.
5. Vul in het gedeelte Wat heeft deze agent nodig van gebruikers de velden in die vereist zijn tijdens de installatie.
6. Om aangepaste invoer te beheren die de agent informatie geeft:
   • Klik in de sectie Tijdens setup op Inputs beheren.
   • Om een nieuwe aangepaste invoer toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Invoer toevoegen in het rechterpaneel en selecteert u een invoerindeling.
   • Voer op de ingangskaart een naam en beschrijving in voor uw ingang.
   • Als de invoer vereist is om de agent uit te voeren, schakel dan het selectievakje Vereist in.
   • Om aangepaste ingangen opnieuw te rangschikken, klikt u op het pictogramdragHandle voor slepen en neerzetten op de ingangskaart en sleept u de ingang naar een nieuwe locatie.
   • Om een aangepaste ingang te verwijderen, klikt u op de X op de ingangskaart.
7. Bekijk de standaardinstructies van de agent in het veld Agentinstructies . Dit veld kan niet worden bewerkt.
8. Als u extra instructies wilt toevoegen, klikt u op Extra instructies toevoegen en voert u extra context in over de toon, structuur of uitvoerindeling van de agent.
9. Controleer in het gedeelte Waartoe deze agent toegang heeft de standaardtools die deze agent kan gebruiken om zijn taken uit te voeren. Deze tools kunnen niet worden verwijderd.
10. Om extra tools toe te voegen, klikt u op Add tool (Add tool). Meer informatie over het gebruik van tools in Breeze Studio.
11. Klik in de sectie Kennis op Kennis toevoegen om een kenniskluis met extra context toe te voegen. Meer informatie over het gebruik van kenniskluizen in Breeze Studio.
12. Voor agents die automatisering ondersteunen, klikt u op Selecteer trigger in het gedeelte Deze agent automatiseren om een trigger in te stellen voor wanneer de automatisering moet plaatsvinden. Voor automatisering is een Professional of Enterprise abonnement vereist.
13. Vul in de rechterkolom de velden in die elke keer dat de agent wordt uitgevoerd worden gebruikt. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een * sterretje.
14. Klik op Agent uitvoeren om de huidige configuratie van de agent te testen.
15. Om een extra test uit te voeren, klik je rechtsboven op Nieuwe test .
16. Als je klaar bent met het bewerken van je agent, klik je rechtsboven op Publiceer om je wijzigingen live te zetten.

Breeze-agenten uitvoeren

Zodra u een Breeze agent hebt gepubliceerd, kunt u deze uitvoeren vanuit Breeze Studio.

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op de naam van de agent.
3. Vul de velden in die elke keer dat de agent wordt uitgevoerd worden gebruikt. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een * sterretje.
4. Klik op Agent uitvoeren om de agent te starten. De tijd die nodig is om de agent uit te voeren, hangt af van de complexiteit van de vereiste taken.
5. Als de agent klaar is met draaien, bekijk dan de uitvoer van de agent. Standaard wordt de uitvoer geoptimaliseerd voor leesbaarheid. Om de uitvoer in plaats daarvan in markdown te bekijken, zet je de schakelaar Visuele uitvoer aan in de rechterbovenhoek.
6. Om de bronnen te bekijken die de agent gebruikt om zijn uitvoer te genereren:
   • Klik in de kolom Activiteit op de knop [#] bronnen onder een actie.
   • Klik in het pop-upvenster op een website om de bron te bekijken.

7. Om de uitvoer in PDF-formaat te downloaden:
   • Klik bovenaan de pagina op PDF exporteren.
   • Wanneer het exporteren klaar is, klikt u op hetpictogram notification in de bovenste navigatiebalk.
   • Klik in het rechterpaneel op de exportmelding om het downloaden te starten.
8. Om een directe link naar de uitvoer te maken, klikt u op Link kopiëren. Deze link kan alleen worden bekeken door de gebruiker die de agent heeft uitgevoerd om de uitvoer te maken en Superadmins in het account.

Uitvoer van agent bekijken

Nadat je een agent hebt uitgevoerd, kun je de uitvoer op elk moment bekijken.

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op de naam van de agent.
3. Klik in het gedeelte Geschiedenis aan de linkerkant op de run die u wilt bekijken.
4. Om de agent opnieuw uit te voeren met aanpassingen, voert u een prompt in in de kolom Activiteiten en klikt u vervolgens op het pictogram send send.
5. Als je de naam van een run wilt wijzigen om de navigatie te vereenvoudigen, klik je op het menupictogram in de kolom History en selecteer je Rename. Voer vervolgens een nieuwe naam in voor de run.

Toegang voor assistent of agent beheren

In Breeze Studio kunt u bepalen welke gebruikers toegang hebben tot elke agent en assistent. Standaard kunnen Super Admins agenten en assistenten bewerken en kunnen alle gebruikers ze uitvoeren.

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Als u de toegang voor een assistent bewerkt, klikt u op het tabblad Assistenten .
3. Beweeg de muis over de agent of assistent, klik op hetverticalMenumenu icoon en selecteer Configureren.
4. Klik in de editor op Toegang beheren in het gedeelte Over deze agent/assistent in de linkerkolom.
5. Selecteer een toegangsoptie:
   • Alleen ik kan de agent/assistent bewerken en uitvoeren: alleen de gebruiker die de agent of assistent aanmaakt, kan deze bewerken of uitvoeren.
   • Alleen ik kan de agent/assistent bewerken, iedereen kan hem uitvoeren: alleen de gebruiker die de agent of assistent aanmaakt, kan de configuratie ervan bewerken. Alle gebruikers kunnen de agent of assistent uitvoeren.
   • Iedereen kan de agent/assistent bewerken en uitvoeren: alle gebruikers kunnen de configuratie van de agent of assistent uitvoeren en bewerken.
   • Toewijzen aan gebruikers en teams: selecteer welke individuele gebruikers en teams toegang hebben tot de agent of assistent voor uitvoeren of uitvoeren en bewerken.
6. Wanneer je klaar bent met het bewerken van de agent of assistent, klik je op Publiceren in de rechterbovenhoek.