BètaGebruik assistenten en agenten in Breeze studio

Met Breeze Studio bepaal je zelf hoe AI zich in je HubSpot-account gedraagt door assistenten te bouwen en agents aan te passen. Assistenten helpen gebruikers bij het vinden van informatie, het genereren van content en het beantwoorden van vragen, terwijl agents gestructureerde taken uitvoeren met behulp van je gegevens en tools. Samen stellen ze je in staat om AI-gedragingen te definiëren die de workflows ondersteunen waarop je team vertrouwt.

Let op: je kunt toegang tot AI-functies beheren in je AI-instellingen en configureren welke gegevens worden gedeeld. Bekijk HubSpot's AI Trust FAQ's en AI Model Cards voor gedetailleerde informatie over AI-beveiligingscontroles, gegevensgebruik en compliance.

Voordat u aan de slag gaat

Voordat je aan de slag gaat met assistenten en agents in Breeze Studio, moet je ervoor zorgen dat je Breeze, de vereisten voor het gebruik van deze tools, evenals hun beperkingen en aandachtspunten volledig begrijpt.

Let op: Breeze-functies maken gebruik van kunstmatige intelligentie en machine learning-modellen. Voor meer informatie over de aanpak van HubSpot op het gebied van AI, gegevensgebruik en beveiliging, raadpleegt ude AI-modelkaarten van HubSpotende veelgestelde vragen overde AI-cloudinfrastructuur van HubSpot.

Vereisten begrijpen

• Een superbeheerder moet de volgende schakelaars inschakelen in de AI-instellingen:
  • Geef gebruikers toegang tot generatieve AI-tools en -functies
  • CRM-gegevens
  • Conversiegegevens van klanten
  • Bestandsgegevens
  • Geef gebruikers toegang tot Breeze Assistant

Begrijp de beperkingen en aandachtspunten

• De vooraf gebouwde agents van HubSpot hebben standaardinvoer, instructies en tools die niet kunnen worden bewerkt, verwijderd of herschikt.
• Als de configuratie van een agent afhankelijk is van andere HubSpot-functies (bijv. blog- of landingspagina's) waartoe een gebruiker geen toegang heeft, kan de agent niet door die gebruiker worden uitgevoerd, zelfs als de gebruiker toestemming heeft om de agent te bewerken of uit te voeren.

Begrijp assistenten en agents

Assistenten en agents zijn twee soorten AI-gestuurde componenten die je werk in je HubSpot-account ondersteunen. Elke component speelt een andere rol binnen Breeze en gaat op een andere manier om met je gegevens.

Assistenten richten zich op het verstrekken van informatie in een conversatievorm, terwijl agents vastgestelde stappen volgen om taken uit te voeren. Assistenten geven prioriteit aan snelheid en begeleiding, terwijl agents mogelijk meer tijd nodig hebben vanwege de complexiteit van de taak.

Assistenten en agents installeren

Assistenten en agents zijn beschikbaar in de Breeze Marketplace en kunnen verder worden aangepast in Breeze Studio.

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Marktplaats.
2. Klik onderaan de pagina op Alles verkennen.
3. Klik op de Marketplace -pagina op Filters.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Agenttype en selecteer Assistentenof Agenten.
5. Klik op een assistentkaart of agentkaart ( bijv. Interne FAQ-assistent) of Bedrijfsonderzoeksagent).
6. Bekijk op de overzichtspagina de informatie over de assistent of agent: 
   • Gebouwd door:makervande assistent of agent.
   • Overzicht: samenvatting van de mogelijkheden van de assistent of agent. Klik op Meer weergeven omde volledige samenvatting te bekijken.
   • Functies: uitleg van de afzonderlijke functies die beschikbaar zijn in de assistent of agent. 
   • Agentfunctionaliteit ( alleen voor agents): welke tools de agent standaard gebruikt.

1. • Prijzen: uitleg over het gebruik van credits. Meer informatie over HubSpot-credits en facturering.
   • Meer info: aanvullende informatie over de assistent of agent, inclusief links om contact op te nemen met de maker van de assistent of agent voor ondersteuning.
   • Feedback: gebruikers kunnen feedback geven over de assistent of agent om de prestaties en mogelijkheden ervan te helpen verbeteren.
2. Klik op Beta toevoegen [assistent of agent].
3. Vink in het dialoogvenster het selectievakje aan om deelname aan de bèta te bevestigen en klik vervolgens op Beta toevoegen [assistent of agent].

Assistenten beheren

Beheer assistenten in Breeze Studio om te bepalen hoe ze zich gedragen, welke informatie ze gebruiken en hoe ze gebruikers ondersteunen in Breeze Assistant. Assistenten kunnen worden aangemaakt op basis van prompts of helemaal zelf worden gebouwd, en vervolgens worden aangepast, gepubliceerd en gebruikt in Breeze Assistant om vragen te beantwoorden of taken uit te voeren.

Assistenten maken

Maak assistenten aan in Breeze Studio om te bepalen hoe een assistent zich gedraagt en welke taken hij ondersteunt. Assistenten kunnen worden aangemaakt op basis van een prompt of helemaal zelf worden gebouwd, afhankelijk van het vereiste aanpassingsniveau.

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op hettabblad Assistenten.
3. Om een nieuwe assistent aan te maken, klikt u rechtsboven opAssistent aanmaken.
4. Om de assistent helemaal opnieuw te maken, klikt u in het dialoogvenster op 'Beginnen vanaf nul '. De assistent-editor wordt geopend om de assistent verder aan te passen.
5. Om de assistent aan te maken met behulp van een prompt, voert u tekst in om te beschrijven wat de assistent doet, zijn menselijke rol, doel en output. 
6. Klik op 'Assistent aanmaken' als u klaar bent om door te gaan met het aanpassen van de assistent.

Assistenten aanpassen

Pas assistenten aan door hun gedrag, instructies, welkomstbericht, gespreksstarters en de informatiebronnen waartoe de assistent toegang heeft te bewerken. Deze instellingen bepalen hoe de assistent met gebruikers communiceert en welke context hij gebruikt in zijn antwoorden.

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op hettabblad Assistenten.
3. Beweeg de muis over de assistentkaart, klik vervolgens op het menu-pictogram(verticalMenuIcon ) en selecteerConfigureren.
4. Klik in de assistent-editor op het bewerkingspictogram bovenaan de pagina en voer eennaaminvooruw assistent.
5. Voer in het gedeelte 'Guide how this assistant behaves' (Handleiding voor het gedrag van deze assistent) een berichtin datwordt weergegeven voor alle gebruikers die de assistent gebruiken in het veld 'Welcome message' (Welkomstbericht). Gebruik derich text-editorom het bericht op te maken (bijv. vetgedrukt).
6. Voer in het veld Assistentinstructies een beschrijvingin vanwat de assistent moet doen en hoe deze met gebruikers moet communiceren.
7. Voer in het veld ‘Gespreksstarters’ gespreksstartersin die in een assistent verschijnen om gebruikers te helpen een gesprek te beginnen. U kunt bijvoorbeeld gespreksstarters maken die de aangepaste assistent vragen om CRM-updates samen te vatten, een e-mail op te stellen of recente contactactiviteiten weer te geven.

7. Stelin hetgedeelte 'Stel de informatie in waartoe deze assistent toegang heeft' de informatie in waaruit de assistent kan putten om vragen van gebruikers te beantwoorden:
   • Selecteer in hetveld Wat deze assistent kan doen de optieOp internet zoeken, zodat de bot zoekmachines kan gebruiken om antwoorden op vragen te vinden. U kunt ook de optieUw HubSpot CRM-records lezen selecteren, zodat de bot toegang krijgt tot die gegevens.
   • Klik in het veld Wat deze assistent weetop Kennis toevoegen omeen kennisbank toe te voegen die je hebt geüpload met context over je bedrijf. Lees meer over het gebruik van kennisbankenin Breeze Studio.
8. Om het pictogram van de assistent te bewerken, klik je op hethuidige pictogramlinksboven. Selecteer vervolgens in het rechterpaneel een afbeelding uit de bestandsfunctie van HubSpot of upload een nieuwe. 
9. Om de assistent te testen, voer je een prompt in het voorbeeld in de rechterkolom in en klik je vervolgens op het verzendpictogram. 
10. Klik als je klaar bent rechtsboven op Publicerenom de assistent beschikbaar te maken voor gebruikers in Breeze Assistant. 

Assistenten gebruiken in Breeze Assistant

Nadat u een assistent hebt gepubliceerd, kunt u deze openen via Breeze Assistant om vragen te beantwoorden, inhoud te genereren of processen uit te voeren die zijn gedefinieerd in de configuratie van de assistent. Als u een assistent selecteert, schakelt Breeze Assistant over naar een modus die het gedrag en de kennis van die assistent gebruikt.

1. Klik in de navigatiebalk rechtsboven op Breeze Assistant. 
2. Klik in het rechterpaneel op hetvervolgkeuzemenu Assistentenen selecteer linksboven een aangepaste assistent.
3. Om apps van Dashworks toe te voegen, klikt u op'Apps toevoegen' en selecteert u vervolgens elkeapp die uwilt opnemen.
4. Voer een prompt in en klik vervolgens op het verzendpictogram. Om een gespreksstarter te gebruiken, klikt u op een prompt in het gedeelte 'Enkele dingen die u mij kunt vragen '.

Beheer agents

Beheer agents in Breeze Studio om de output aan te passen, uit te voeren en te beoordelen. Agents werken met vooraf gedefinieerde invoer, instructies, tools en kennis, en kunnen worden aangepast of gekloond om extra taken te ondersteunen.

Agents aanpassen

Pas agents aan door hun invoer, instructies, tools, kennisbronnen en automatiseringsinstellingen aan te passen. Deze configuraties bepalen hoe de agent werkt en welke informatie hij gebruikt bij het uitvoeren van taken.

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op het tabblad 'Agents '.
3. Beweeg de muis over de agentkaart, klik vervolgens op het menu-pictogram en selecteerConfigureren.
4. Klik in de agent-editor op Klonen omeen kopie van de agent te bewerken. 
5. Vul in het gedeelte Wat deze agent van gebruikers nodig heeftde velden in die tijdens de installatie vereist zijn. Klik op Invoer beheren om aangepaste invoer te beheren die de agent informatie geeft.
   
   • Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Invoer toevoegenen selecteer een invoerformaat om een nieuwe aangepaste invoer toe te voegen.
   • Voer op de invoerkaart eennaam enbeschrijving voor uw invoer in.
   • Als de invoer vereist is om de agent uit te voeren, vink dan hetselectievakje Vereistaan.
   • Om aangepaste invoer te herschikken, klikt u op het pictogram voor slepen en neerzetten op de invoerkaart en sleept u de invoer naar een nieuwe locatie.
   • Om een aangepaste invoer te verwijderen, klikt uopdeX opde invoerkaart.
6. Bekijk in het gedeelte 'Richtlijnen voor het gedrag van deze agent ' de standaardinstructies van de agent. Dit veld kan niet worden bewerkt. 
7. Om extra instructies toe te voegen, voer jeaanvullende contextinoverde toon, structuur of uitvoerindeling van de agent in het veld Extra instructies.
8. Bekijk in hetgedeelte 'Wat deze agent kan doen' de standaardtools die deze agent kan gebruiken om zijn taken uit te voeren. Deze tools kunnen niet worden verwijderd uit de vooraf gebouwde agents van HubSpot.
   • Op het web surfen: hiermee krijgt de agent toegang om op het web te surfen.
   • Toegang tot je HubSpot CRM-records: hiermee krijgt de agent toegang om je CRM-records te lezen.
   • Schrijven naar je HubSpot CRM-records: hiermee krijgt de agent toegang om naar je CRM-records te schrijven. Klik op het goedkeuringspictogram om de schakelaar 'Controleer voordat je deze tool uitvoert ' in te schakelen. Als de schakelaar 'Controleer voordat je deze tool uitvoert' is ingeschakeld, moeten workflows worden goedgekeurd voor CRM-updates.

9. Om extra tools toe te voegen, klikt u op'Tool toevoegen'. Lees meer overhet gebruik van tools in Breeze Studio.
10. Klik in hetgedeelte 'Wat deze agent weet ' op'Kennis toevoegen' omeen kennisbank met extra context toe te voegen. Lees meer over het gebruik van kennisbanken in Breeze Studio.
11. In het gedeelte 'Deze agent automatiseren' ondersteunen sommige agents automatisering. Klik op 'Trigger selecteren' inhetgedeelte 'Deze agent automatiseren'om een trigger in te stellen voor wanneer de automatisering plaatsvindt. 

Let op: automatisering heeft een dagelijkse limiet van 1.000 uitvoeringen per dag. Deze limiet wordt om 00:00 uur UTC gereset. Bovendien kunnen bestaande records niet in bulk worden ingeschreven bij het publiceren van de agent.

12. Klik op Ontvangers beheren om ontvangers voor automatische meldingen over agentuitvoeringen te configureren. Lees meer over het beheren van ontvangers van automatische meldingen over agentuitvoeringen.
13. Om de agent te testen, voert u waarden in voor de verplichte velden aan de rechterkant. Verplichte velden worden gemarkeerd met een *-asterisk.
    • Klik opAgent uitvoeren omde huidige configuratie van de agent te testen.
    • Klik rechtsbovenop Nieuwe testom een extra test uit te voeren.
14. Om een eerdere versie van een agent te herstellen, klikt u op het pictogram Agentgeschiedenis linksboven. Klik in het pop-upvenster op de vorige versie. Klik vervolgens rechtsboven op Herstellen.
15. Klik na afloop rechtsboven op Publiceren.

Agents uitvoeren

Voer agents uit in Breeze Studio om hun geconfigureerde workflows uit te voeren. Het uitvoeren van een agent genereert output op basis van de instructies, invoer en tools die voor die agent zijn gedefinieerd.

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op het tabblad Agenten.
3. Klik op de agentkaart.
4. Voer waarden in de velden in die elke keer dat de agent wordt uitgevoerd, worden gebruikt. Verplichte velden worden gemarkeerd met een * asterisk.
5. Klik op Agent uitvoeren omde agent te starten. De tijd die nodig is om de agent uit te voeren, is afhankelijk van de complexiteit van de vereiste taken.

Agentuitvoer bekijken

Wanneer de agent klaar is met uitvoeren, bekijk dan de uitvoer en bronnen van de agent. U kunt de uitvoer ook exporteren of delen. Meer informatie over het bekijken van agentuitvoer.

Toegang tot assistenten of agents beheren

Bepaal welke gebruikers toegang hebben tot elke assistent en agent. Standaard kunnen superbeheerders agenten en assistenten bewerken en kunnen alle gebruikers ze uitvoeren.

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op het tabblad Assistentenof Agent.
3. Beweeg de muis over de assistent- of agentkaart, klik vervolgens ophet pictogram vanhet verticale menu en selecteerConfigureren.
4. Klik in de editor linksbovenop Toegang beheren .
5. Selecteer in het rechterpaneel een toegangsoptie:
   • Eigenaren en superbeheerders kunnen bewerken en uitvoeren: alleen de gebruiker die de assistent of agent heeft aangemaakt of geïnstalleerd, en superbeheerders kunnen de assistent of agent bewerken en uitvoeren.
   • Eigenaren en superbeheerders kunnen bewerken, iedereen kan uitvoeren: alleen de gebruiker die de agent heeft gemaakt of geïnstalleerd, en superbeheerders kunnen de agent bewerken. Elke gebruiker kan de assistent of agent uitvoeren.
   • Iedereen kan bewerken en uitvoeren: elke gebruiker kan de assistent of agent bewerken en uitvoeren.
   • Aangepaste team- en gebruikerstoegang: alleen geselecteerde gebruikers en teams kunnen de assistent of agent bewerken of uitvoeren. Als u deze optie selecteert, zijn er aanvullende toegangsopties:
     • Uitvoeren en bewerken: geselecteerde gebruikers of teams kunnen de assistent of agent uitvoeren en bewerken.
     • Uitvoeren: geselecteerde gebruikers of teams kunnen de assistent of agent uitvoeren.
6. Klik rechtsboven op Publicerenals je klaar bent.