Utiliza asistentes y agentes en Breeze Studio

En Breeze Studio, puedes personalizar los agentes de Breeze desde HubSpot Marketplace para satisfacer mejor tus necesidades específicas. También puede crear asistentes personalizados de Breeze para proporcionar información específica a los usuarios de su cuenta. 

Nota: Evita compartir cualquier información sensible en tus entradas de datos habilitadas para las características de IA, incluidos tus prompts. Los administradores pueden configurar las características de IA generativa en la configuración de gestión de cuentas. Para obtener información sobre cómo HubSpot AI utiliza tus datos para proporcionar una IA de confianza, en la que tú tienes el control de tus datos, puedes consultar nuestras Preguntas frecuentes sobre la confianza en HubSpot AI.

Antes de empezar

Antes de comenzar a trabajar con esta característica, asegúrate de que comprendes perfectamente qué pasos hay que dar con antelación, así como las limitaciones de la función y las posibles consideraciones de su uso. 

Comprender los requisitos

• En los ajustes de IA, activa los siguientes interruptores: 
  • Dar a los usuarios acceso a herramientas y funciones de IA generativa
  • Datos de CRM
  • Datos de conversión de clientes
  • Datos de archivo
  • Dar acceso a los usuarios a Breeze Assistant
• Concede a los usuarios el permiso de usuario de Breeze Studio. 

Comprender las limitaciones y consideraciones

• Algunos agentes y asistentes requieren suscripciones adicionales para su uso. 
• Las entradas, instrucciones y herramientas predeterminadas de un agente no se pueden editar, borrar ni reorganizar. 

Comprender a los asistentes y agentes

Aunque tanto los agentes como los asistentes utilizan la IA para mejorar la eficacia de su equipo, funcionan de forma diferente: 

Utilizar asistentes

Su equipo puede acceder a asistentes desde Breeze Assistant para responder preguntas y proporcionar orientación. Puedes descargar asistentes preconstruidos en HubSpot Marketplace. En Breeze Studio, puedes personalizar asistentes predefinidos o crear asistentes personalizados desde cero. 

Instalar asistentes desde HubSpot Marketplace

En HubSpot Marketplace, puedes descargar asistentes preconstruidos, además de agentes, aplicaciones, temas y módulos.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Breeze > Marketplace.
2. Haz clic en la tarjeta del asistente. 
3. En el cuadro de diálogo, revise la información del asistente: 
   • Construido por: creador del asistente.
   • Visión general: resumen de las capacidades del asistente. Haga clic en Ver más para ver el resumen completo. 
   • Funciones: explicación de las distintas funciones disponibles en el asistente. 
   • Más información: información adicional sobre el asistente, incluidos enlaces para ponerse en contacto con el creador del asistente para obtener ayuda. 
4. En la parte superior izquierda, haga clic en Añadir. 

Crear o personalizar asistentes

En Breeze Studio, puedes crear asistentes personalizados desde cero o personalizar asistentes añadidos desde HubSpot Marketplace. 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Haga clic en la pestaña Asistentes .
3. Para crear un nuevo asistente, haga clic en Crear asistente en la parte superior derecha. Para editar un asistente existente, pase el ratón por encima de la tarjeta del asistente, haga clic en el icono de menú y seleccione Configurar. 
4. En el editor de asistentes, haga clic en el icono edit en la parte superior de la página e introduzca un nombre para su asistente. 
5. En la sección Mensaje de bienvenida , introduzca un mensaje que aparecerá para todos los usuarios que utilicen el asistente. 
6. En la sección Instrucciones del asistente, introduzca una descripción de lo que debe hacer el asistente y cómo debe interactuar con los usuarios. 

7. En la sección Establecer la información a la que puede acceder este asistente , ajuste la información que el asistente puede utilizar para responder a las preguntas de los usuarios: 
   • En la sección A qué puede acceder este asistente , seleccione Navegación web para permitir que el bot utilice motores de búsqueda para encontrar respuestas a las preguntas. 
   • En la sección Conocimientos , haga clic en Añadir conocimientos para añadir una bóveda de conocimientos que haya subido con contexto sobre su empresa. Más información sobre el uso de almacenes de conocimientos en Breeze Studio. 
8. En la sección Acerca de este asistente , introduzca una descripción de la finalidad del asistente. 
9. Para editar el icono del asistente, haz clic en el icono actual y, a continuación, selecciona una imagen de la herramienta de archivos de HubSpot o sube una nueva. 
10. Para probar el asistente, introduzca un prompt en el asistente de pruebas de la columna derecha y, a continuación, haga clic en el icono send enviar. 
11. Cuando haya terminado de editar y probar el asistente, haga clic en Publicar en la parte superior derecha para que el asistente esté disponible para los usuarios en Breeze Assistant. 

Utilizar asistentes

1. En la barra de navegación superior, haz clic en Breeze Assistant , arriba a la derecha.
2. En el panel derecho, haga clic en el menú desplegable Asistentes de la parte superior izquierda y seleccione un asistente personalizado. 
3. Para añadir aplicaciones desde Dashworks, haga clic en Añadir aplicaciones y, a continuación, seleccione cada aplicación que desee incluir. 
4. Introducir un prompt y pulsar el icono send icono de envío. 

Utilizar agentes

Puedes utilizar agentes para realizar tareas específicas y complejas en HubSpot. En HubSpot Marketplace puedes descargar agentes prediseñados, además de asistentes, aplicaciones, temas y módulos. A continuación, puede personalizar los agentes en Breeze Studio. 

Instalar agentes desde HubSpot Marketplace

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Breeze > Marketplace.
2. Haga clic en la tarjeta del agente. 
3. Revise la información del agente: 
   • Construido por: creador del agente
   • Instalaciones: número de cuentas de HubSpot que han instalado este agente. 
   • Visión general: resumen de las capacidades del agente. Haga clic en Ver más para ver el resumen completo. 
   • Características: explicación de las características individuales disponibles en el agente. 
   • Funcionalidad del agente: qué herramientas utiliza el agente de forma predeterminada. 
   • Más información: información adicional sobre el agente, incluidos enlaces para ponerse en contacto con el creador del agente para obtener ayuda. 
4. En la parte superior izquierda, haga clic en Añadir. 

Personalizar agentes de Breeze

En Breeze Studio, puede personalizar un agente con instrucciones, herramientas y almacenes de conocimientos adicionales.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Haga clic en el nombre del agente. 
3. En la parte superior derecha, haga clic en Configurar agente. 
4. Para editar una copia de este agente, haga clic en Clonar en la parte superior derecha del editor de agentes. 
5. En la sección Qué necesita este agente de los usuarios , rellene los campos que sean necesarios durante la configuración. 
6. Para gestionar las entradas personalizadas que proporcionan información al agente: 
   • En la sección Durante la configuración , haz clic en Gestionar entradas.
   • Para añadir una nueva entrada personalizada, haga clic en el menú desplegable Añadir entrada del panel derecho y seleccione un formato de entrada. 
   • Introducir un nombre y una descripción en la ficha de la entrada. 
   • Si la entrada es necesaria para ejecutar el agente, seleccione la casilla de verificación Obligatorio . 
   • Para reorganizar las entradas personalizadas, haga clic en el iconodragHandle en la tarjeta de la entrada y arrastre la entrada a una nueva ubicación. 
   • Para eliminar una entrada personalizada, haga clic en la X de la tarjeta de la entrada. 
7. En el campo Instrucciones del agente, revise las instrucciones predeterminadas del agente. Este campo no se puede editar. 
8. Para añadir instrucciones adicionales, haga clic en Añadir instrucciones adicionales e introduzca contexto adicional sobre el tono, la estructura o el formato de salida del agente. 
9. En la sección A qué puede acceder este agente, revise las herramientas predeterminadas que este agente puede utilizar para realizar sus tareas. Estas herramientas no pueden retirarse. 
10. Para añadir herramientas adicionales, haga clic en Añadir herramienta. Más información sobre el uso de herramientas en Breeze Studio. 
11. En la sección Conocimientos , haga clic en Añadir conocimientos para añadir un almacén de conocimientos con contexto adicional. Más información sobre el uso de almacenes de conocimientos en Breeze Studio. 
12. Para los agentes que admiten la automatización, haga clic en Seleccionar desencadenante en la sección Automatizar este agente para establecer un desencadenante para cuando se produzca la automatización. La automatización requiere una suscripción Pro o Enterprise para su uso. 
13. En la columna de la derecha, rellene los campos que se utilicen cada vez que se ejecute el agente. Los campos obligatorios se marcarán con un asterisco *. 
14. Haga clic en Ejecutar agente para probar la configuración actual del agente. 
15. Para realizar una prueba adicional, haga clic en Nueva prueba en la parte superior derecha. 
16. Cuando haya terminado de editar su agente, haga clic en Publicar en la parte superior derecha para publicar los cambios. 

Ejecutar agentes Breeze

Una vez publicado un agente Breeze, puede ejecutarlo desde Breeze Studio. 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Haga clic en el nombre del agente. 
3. Rellene los campos que se utilicen cada vez que se ejecute el agente. Los campos obligatorios se marcarán con un asterisco *. 
4. Haga clic en Ejecutar agente para iniciar el agente. El tiempo de ejecución del agente dependerá de la complejidad de las tareas requeridas. 
5. Cuando el agente haya terminado de ejecutarse, revise la salida del agente. De forma predeterminada, la salida se optimizará para facilitar la lectura. Para ver los resultados en formato markdown, active la opción Visual output en la parte superior derecha. 
6. Para ver las fuentes que el agente está utilizando para generar su salida: 
   • En la columna Actividad , haga clic en el botón [#] debajo de una acción. 
   • En el cuadro emergente, haga clic en un sitio web para ver la fuente. 

7. Para descargar el resultado en formato PDF:
   • En la parte superior de la página, haga clic en Exportar PDF. 
   • Cuando la exportación esté lista, haga clic en el icono notification enla barra de navegación superior.
   • En el panel derecho, haga clic en la notificación de exportación para iniciar la descarga. 
8. Para crear un enlace directo a la salida, haga clic en Copiar enlace. Este enlace sólo puede ser visto por el usuario que ejecutó el agente para crear la salida y los superadministradores de la cuenta. 

Revisar los resultados de los agentes

Una vez que haya ejecutado un agente, puede revisar su resultado en cualquier momento. 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Haga clic en el nombre del agente. 
3. En la sección Historial de la izquierda, haga clic en la ejecución que desee revisar. 
4. Para volver a ejecutar el agente con ajustes, introduzca un prompt en la columna Actividades y, a continuación, haga clic en el icono send icono de envío. 
5. Para cambiar el nombre de una ejecución para facilitar la navegación, haga clic en el icono de menú de la columna Historial y seleccione Cambiar nombre. Introducir un nuevo nombre para la ejecución. 

Gestionar el acceso de asistentes o agentes

En Breeze Studio, puede controlar qué usuarios tienen acceso a cada agente y asistente. De forma predeterminada, los Superadministradores pueden editar los agentes y asistentes y todos los usuarios pueden ejecutarlos. 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Si está editando el acceso de un asistente, haga clic en la pestaña Asistentes . 
3. Sitúese sobre el agente o asistente y haga clic en el icono de menúverticalMenuy seleccione Configurar. 
4. En el editor, haga clic en Gestionar acceso en la sección Acerca de este agente/asistente de la columna izquierda. 
5. Seleccione una opción de acceso: 
   • Sólo yo puedo editar y ejecutar el agente/asistente: sólo el usuario que crea el agente o asistente puede editarlo o ejecutarlo. 
   • Sólo yo puedo editar, todos pueden ejecutar el agente/asistente: sólo el usuario que crea el agente o asistente puede editar su configuración. Todos los usuarios pueden ejecutar el agente o el asistente. 
   • Todos pueden editar y ejecutar el agente/asistente: todos los usuarios pueden ejecutar y editar la configuración del agente o asistente. 
   • Asignar a usuarios y equipos: seleccione qué usuarios individuales y equipos tienen acceso de ejecución o de ejecución y edición al agente o asistente. 
6. Cuando haya terminado de editar el agente o asistente, haga clic en Publicar en la parte superior derecha.