Korzystanie z asystentów i agentów w Breeze Studio

W Breeze Studio można dostosować agentów Breeze z HubSpot Marketplace, aby lepiej spełniali określone potrzeby. Można również tworzyć niestandardowych asystentów Breeze, aby dostarczać ukierunkowane informacje dla użytkowników na koncie.

Uwaga: Należy unikać udostępniania jakichkolwiek poufnych informacji we włączonych danych wejściowych dla funkcji AI, w tym podpowiedzi. Administratorzy mogą konfigurować generatywne funkcje AI w ustawieniach zarządzania kontem. Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób HubSpot AI wykorzystuje Twoje dane w celu zapewnienia godnej zaufania sztucznej inteligencji, a Ty masz kontrolę nad swoimi danymi, zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania HubSpot AI.

Zanim zaczniesz

Zanim rozpoczniesz pracę z tą funkcją, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także ograniczenia tej funkcji i potencjalne uwagi związane z jej używaniem.

Zrozumienie wymagań

• W ustawieniach AI włącz następujące przełączniki:
  • Daj użytkownikom dostęp do generatywnych narzędzi i funkcji AI
  • Dane CRM
  • Dane konwersji klientów
  • Dane plików
  • Zapewnienie użytkownikom dostępu do Breeze Assistant
• Nadaj użytkownikom uprawnienia użytkownika Breeze Studio.

Zrozumienie ograniczeń i rozważań

• Niektórzy agenci i asystenci wymagają dodatkowych subskrypcji.
• Domyślne dane wejściowe, instrukcje i narzędzia agenta nie mogą być edytowane, usuwane ani zmieniane.

Poznaj asystentów i agentów

Chociaż zarówno agenci, jak i asystenci wykorzystują sztuczną inteligencję do poprawy wydajności zespołu, działają inaczej:

Korzystanie z asystentów

Twój zespół może uzyskać dostęp do asystentów z poziomu Breeze Assistant, aby odpowiadać na pytania i udzielać wskazówek. Gotowych asystentów można pobrać z HubSpot Marketplace. W Breeze Studio można dostosowywać gotowych asystentów lub tworzyć niestandardowych asystentów od podstaw.

Instalowanie asystentów z HubSpot Marketplace

W HubSpot Marketplace można pobrać gotowych asystentów, a także agentów, aplikacje, motywy i moduły.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Marketplace.
2. Kliknij kartę asystenta.
3. W oknie dialogowym przejrzyj informacje o asystencie:
   • Zbudowany przez: twórca asystenta.
   • Przegląd: podsumowanie możliwości asystenta. Kliknij Zobacz więcej , aby wyświetlić całe podsumowanie.
   • Features: objaśnienie poszczególnych funkcji dostępnych w asystencie.
   • Więcej informacji: dodatkowe informacje na temat asystenta, w tym łącza umożliwiające skontaktowanie się z jego twórcą w celu uzyskania pomocy technicznej.
4. W lewym górnym rogu kliknij przycisk Dodaj.

Tworzenie lub dostosowywanie asystentów

W Breeze Studio można tworzyć niestandardowych asystentów od podstaw lub dostosowywać asystentów dodanych z HubSpot Marketplace.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknij kartę Asystenci .
3. Aby utworzyć nowego asystenta, kliknij przycisk Utwórz asystenta w prawym górnym rogu. Aby edytować istniejącego asystenta, najedź kursorem na jego kartę, a następnie kliknij ikonę menu i wybierz opcję Konfiguruj.
4. W edytorze asystentów kliknij ikonę edycji edit w górnej części strony i wprowadź nazwę swojego asystenta.
5. W sekcji Wiadomość powitalna wprowadź wiadomość , która będzie wyświetlana wszystkim użytkownikom korzystającym z asystenta.
6. W sekcji Instrukcje asystenta wprowadź opis tego, co asystent powinien robić i jak powinien wchodzić w interakcje z użytkownikami.

7. W sekcji Set the information this assistant can access ustaw informacje, z których asystent może korzystać, aby odpowiadać na pytania użytkowników:
   • W sekcji What this assistant can access wybierz opcję Web browsing , aby umożliwić botowi korzystanie z wyszukiwarek w celu znalezienia odpowiedzi na pytania.
   • W sekcji Wiedza kliknij Dodaj wiedzę , aby dodać przesłany magazyn wiedzy z kontekstem dotyczącym Twojej firmy. Dowiedz się więcej o korzystaniu ze skarbców wiedzy w Breeze Studio.
8. W sekcji O tym asystencie wprowadź opis celu asystenta.
9. Aby edytować ikonę asystenta, kliknij bieżącą ikonę, a następnie wybierz obraz z narzędzia plików HubSpot lub prześlij nowy.
10. Aby przetestować asystenta, wprowadź monit w asystencie testowym w prawej kolumnie, a następnie kliknij ikonę wysyłania send.
11. Po zakończeniu edycji i testowania asystenta kliknij przycisk Opublikuj w prawym górnym rogu, aby udostępnić asystenta użytkownikom w aplikacji Breeze Assistant.

Korzystanie z asystentów

1. Na górnym pasku nawigacji kliknij Breeze Assistant w prawym górnym rogu.
2. W prawym panelu kliknij menu rozwijane Asystenci w lewym górnym rogu i wybierz niestandardowego asystenta.
3. Aby dodać aplikacje z Dashworks, kliknij Dodaj aplikacje, a następnie wybierz każdą aplikację , którą chcesz dołączyć.
4. Wprowadź monit, a następnie kliknij ikonę wysyłania send.

Korzystanie z agentów

Możesz używać agentów do wykonywania określonych, złożonych zadań w HubSpot. W HubSpot Marketplace można pobrać gotowych agentów, a także asystentów, aplikacje, motywy i moduły. Następnie można dostosować agentów w Breeze Studio.

Instalowanie agentów z HubSpot Marketplace

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Marketplace.
2. Kliknij kartę agenta.
3. Przejrzyj informacje o agencie:
   • Zbudowany przez: twórca agenta
   • Instalacje: liczba kont HubSpot, które zainstalowały tego agenta.
   • Przegląd: podsumowanie możliwości agenta. Kliknij Zobacz więcej , aby wyświetlić całe podsumowanie.
   • Funkcje: wyjaśnienie poszczególnych funkcji dostępnych w agencie.
   • Funkcjonalność agenta: z jakich narzędzi domyślnie korzysta agent.
   • Więcej informacji: dodatkowe informacje o agencie, w tym łącza umożliwiające skontaktowanie się z twórcą agenta w celu uzyskania pomocy technicznej.
4. W lewym górnym rogu kliknij przycisk Dodaj.

Dostosowywanie agentów Breeze

W Breeze Studio można dostosować agenta za pomocą dodatkowych instrukcji, narzędzi i skarbców wiedzy.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknij nazwę agenta.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Konfiguruj agenta.
4. Aby edytować kopię tego agenta, kliknij Klonuj w prawym górnym rogu edytora agentów.
5. W sekcji Czego ten agent potrzebuje od użytkowników wypełnij wszystkie pola wymagane podczas konfiguracji.
6. Aby zarządzać niestandardowymi danymi wejściowymi, które dostarczają agentowi informacji:
   • W sekcji Podczas konfiguracji kliknij opcję Zarządzaj danymi wejściowymi.
   • Aby dodać nowe niestandardowe dane wejściowe, kliknij menu rozwijane Dodaj dane wejściowe w prawym panelu i wybierz format danych wejściowych.
   • Na karcie danych wejściowych wprowadź nazwę i opis danych wejściowych.
   • Jeśli dane wejściowe są wymagane do uruchomienia agenta, zaznacz pole wyboru Wymagane .
   • Aby zmienić kolejność niestandardowych danych wejściowych, kliknij ikonę przeciągania i upuszczaniadragHandle na karcie danych wejściowych i przeciągnij dane wejściowe w nowe miejsce.
   • Aby usunąć niestandardowe dane wejściowe, kliknij X na karcie danych wejściowych.
7. W polu Instrukcje agenta przejrzyj domyślne instrukcje agenta. Tego pola nie można edytować.
8. Aby dodać dodatkowe instrukcje, kliknij opcję Dodaj dodatkowe instrukcje i wprowadź dodatkowy kontekst dotyczący tonu, struktury lub formatu wyjściowego agenta.
9. W sekcji What this agent can access przejrzyj domyślne narzędzia, których agent może używać do wykonywania swoich zadań. Narzędzi tych nie można usunąć.
10. Aby dodać dodatkowe narzędzia, kliknij Dodaj narzędzie. Dowiedz się więcej o korzystaniu z narzędzi w Breeze Studio.
11. W sekcji Wiedza kliknij opcję Dodaj wiedzę , aby dodać magazyn wiedzy z dodatkowym kontekstem. Dowiedz się więcej o korzystaniu ze skarbców wiedzy w Breeze Studio.
12. W przypadku agentów obsługujących automatyzację kliknij opcję Wybierz wyzwalacz w sekcji Automatyzuj tego agenta , aby ustawić wyzwalacz określający, kiedy nastąpi automatyzacja. Automatyzacja wymaga subskrypcji Professional lub Enterprise .
13. W prawej kolumnie wypełnij wszystkie pola, które są używane przy każdym uruchomieniu agenta. Wymagane pola będą oznaczone gwiazdką *.
14. Kliknij Uruchom agenta , aby przetestować bieżącą konfigurację agenta.
15. Aby uruchomić dodatkowy test, kliknij Nowy test w prawym górnym rogu.
16. Po zakończeniu edycji agenta kliknij przycisk Opublikuj w prawym górnym rogu, aby wprowadzić zmiany na żywo.

Uruchamianie agentów Breeze

Po opublikowaniu agenta Breeze można go uruchomić z poziomu Breeze Studio.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio..
2. Kliknij nazwę agenta.
3. Wypełnij wszystkie pola, które będą używane przy każdym uruchomieniu agenta. Wymagane pola zostaną oznaczone gwiazdką *.
4. Kliknij przycisk Uruchom agenta , aby uruchomić agenta. Czas potrzebny na uruchomienie agenta zależy od złożoności wymaganych zadań.
5. Po zakończeniu działania agenta przejrzyj jego dane wyjściowe. Domyślnie dane wyjściowe będą zoptymalizowane pod kątem czytelności. Aby zamiast tego wyświetlić dane wyjściowe w formacie markdown, włącz przełącznik Visual output w prawym górnym rogu.
6. Aby wyświetlić źródła używane przez agenta do generowania danych wyjściowych:
   • W kolumnie Aktywność kliknij przycisk [#] źródła pod akcją.
   • W wyskakującym okienku kliknij stronę internetową , aby wyświetlić źródło.

7. Aby pobrać dane wyjściowe w formacie PDF:
   • W górnej części strony kliknij przycisk Eksportuj PDF.
   • Gdy eksport będzie gotowy, kliknijikonę powiadomienia notification na górnym pasku nawigacyjnym.
   • W prawym panelu kliknij powiadomienie o eksporcie, aby rozpocząć pobieranie.
8. Aby utworzyć bezpośrednie łącze do danych wyjściowych, kliknij Kopiuj łącze. Ten link może być wyświetlany tylko przez użytkownika, który uruchomił agenta w celu utworzenia danych wyjściowych i superadministratorów na koncie.

Przeglądanie danych wyjściowych agenta

Po uruchomieniu agenta można w dowolnym momencie przejrzeć jego dane wyjściowe.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio..
2. Kliknij nazwę agenta.
3. W sekcji Historia po lewej stronie kliknij uruchomienie, które chcesz przejrzeć.
4. Aby ponownie uruchomić agenta z poprawkami, wprowadź monit w kolumnie Działania , a następnie kliknij ikonę wysyłania send.
5. Aby zmienić nazwę przebiegu w celu ułatwienia nawigacji, kliknij ikonę menu w kolumnie Historia i wybierz opcję Zmień nazwę. Następnie wprowadź nową nazwę przebiegu.

Zarządzanie dostępem asystenta lub agenta

W aplikacji Breeze Studio można kontrolować, którzy użytkownicy mają dostęp do poszczególnych agentów i asystentów. Domyślnie superadministratorzy mogą edytować agentów i asystentów, a wszyscy użytkownicy mogą ich uruchamiać.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Jeśli edytujesz dostęp dla asystenta, kliknij kartę Asystenci .
3. Najedź kursorem na agenta lub asystenta, a następnie kliknijikonę menuverticalMenu i wybierz opcję Konfiguruj.
4. W edytorze kliknij opcję Zarządzaj dostępem w sekcji Informacje o tym agencie/asystencie w lewej kolumnie.
5. Wybierz opcję dostępu:
   • Tylko ja mogę edytowaći uruchamiać agenta/asystenta: tylko użytkownik, który utworzył agenta lub asystenta, może go edytować lub uruchamiać.
   • Tylko ja mogę edytować, każdy może uruchomić agenta/asystenta: tylko użytkownik, który utworzył agenta lub asystenta, może edytować jego konfigurację. Wszyscy użytkownicy mogą uruchomić agenta lub asystenta.
   • Każdy może edytować i uruchamiać agenta/asystenta: wszyscy użytkownicy mogą uruchamiać i edytować konfigurację agenta lub asystenta.
   • Przypisz do użytkowników i zespołów: wybierz, którzy indywidualni użytkownicy i zespoły mają dostęp do agenta lub asystenta w trybie Uruchom lub Uruchom i edytuj.
6. Po zakończeniu edycji agenta lub asystenta kliknij przycisk Opublikuj w prawym górnym rogu.