Wersja betaKorzystanie z asystentów i agentów w Breeze studio

Studio Breeze pozwala Ci decydować o tym, jak sztuczna inteligencja działa na Twoim koncie HubSpot, poprzez tworzenie asystentów i dostosowywanie agentów. Asystenci pomagają użytkownikom wyszukiwać informacje, generować treści i odpowiadać na pytania, podczas gdy agenci wykonują ustrukturyzowane zadania, korzystając z Twoich danych i narzędzi. Razem umożliwiają one zdefiniowanie zachowań sztucznej inteligencji, które wspierają procesy robocze, na których opiera się Twój zespół.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz pracować z asystentami i agentami w studiu Breeze, upewnij się, że w pełni rozumiesz działanie Breeze, wymagania dotyczące korzystania z tych narzędzi, a także ich ograniczenia i kwestie, które należy wziąć pod uwagę.

Uwaga: funkcje Breeze wykorzystują modele sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Aby zrozumieć podejście HubSpot do sztucznej inteligencji, wykorzystania danych i bezpieczeństwa, zapoznaj się zkartami modeli AI HubSpotorazczęsto zadawanymi pytaniami dotyczącymi infrastruktury chmury AI HubSpot.

Zapoznaj się z wymaganiami

• Superadministrator musi włączyć następujące przełączniki w ustawieniach AI:
  • Zapewnij użytkownikom dostęp do generatywnych narzędzi i funkcji AI
  • Dane CRM
  • Dane dotyczące konwersji klientów
  • Dane plików
  • Zapewnij użytkownikom dostęp do Breeze Assistant

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

• Gotowe agenty HubSpot mają domyślne dane wejściowe, instrukcje i narzędzia, których nie można edytować, usuwać ani zmieniać kolejności.
• Jeśli konfiguracja agenta opiera się na innych funkcjach HubSpot (np. blogu lub stronach docelowych), do których użytkownik nie ma dostępu, agent nie może być uruchomiony przez tego użytkownika, nawet jeśli ma on uprawnienia do edycji lub uruchamiania agenta.

Poznaj asystentów i agentów

Asystenci i agenci to dwa rodzaje komponentów opartych na sztucznej inteligencji, które wspierają pracę w ramach konta HubSpot. Każdy komponent pełni inną rolę w Breeze i w różny sposób współdziała z danymi użytkownika.

Asystenci skupiają się na dostarczaniu informacji w formie rozmowy, podczas gdy agenci wykonują określone kroki, aby zrealizować zadania. Asystenci stawiają na szybkość i wskazówki, podczas gdy agenci mogą potrzebować więcej czasu ze względu na złożoność zadania.

Zainstaluj asystentów i agentów

Asystenci i agenci są dostępni w Breeze Marketplace i można ich dalej dostosowywać w Breeze Studio.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Marketplace.
2. W dolnej części strony kliknij opcję Przeglądaj wszystko.
3. Na stronie Marketplace kliknij Filtry.
4. Kliknij menu rozwijane Typ agenta i wybierz Asystencilub Agenci.
5. Kliknij kartę asystenta lub agenta ( np. Wewnętrzny asystent ds. FAQ) lub Agent ds. badań firmowych).
6. Na stronie z listą sprawdź informacje o asystencie lub agencie: 
   • Stworzone przez:twórca asystenta lub agenta.
   • Przegląd: podsumowanie możliwości asystenta lub agenta. Kliknij Zobacz więcej, abywyświetlić całe podsumowanie.
   • Funkcje: opis poszczególnych funkcji dostępnych w asystencie lub agencie. 
   • Funkcjonalność agenta ( tylko agenci): jakie narzędzia agent używa domyślnie.

1. • Ceny: wyjaśnienie dotyczące wykorzystania kredytów. Dowiedz się więcej o kredytach HubSpot i rozliczeniach.
   • Więcej informacji: dodatkowe informacje o asystencie lub agencie, w tym linki do twórcy asystenta lub agenta w celu uzyskania pomocy.
   • Opinie: użytkownicy mogą przekazywać opinie na temat asystenta lub agenta, aby pomóc w poprawie jego wydajności i możliwości.
2. Kliknij Dodaj wersję beta [asystenta lub agenta].
3. W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru, aby potwierdzić udział w wersji beta, a następnie kliknij Dodaj wersję beta [asystent lub agent].

Zarządzaj asystentami

Zarządzaj asystentami w Breeze Studio, aby zdefiniować ich zachowanie, informacje, z których korzystają, oraz sposób, w jaki wspierają użytkowników w Breeze Assistant. Asystentów można tworzyć na podstawie podpowiedzi lub od podstaw, a następnie dostosowywać, publikować i wykorzystywać w Breeze Assistant do odpowiadania na pytania lub wykonywania zadań.

Tworzenie asystentów

Twórz asystentów w Breeze Studio, aby zdefiniować, jak asystent się zachowuje i jakie zadania obsługuje. Asystentów można tworzyć na podstawie podpowiedzi lub budować od podstaw, w zależności od wymaganego poziomu dostosowania.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknijkartę Asystenci.
3. Aby utworzyć nowego asystenta, kliknij opcjęUtwórz asystenta w prawym górnym rogu.
4. Aby utworzyć asystenta od podstaw, kliknij opcję Zacznij od zera w oknie dialogowym. Otworzy się edytor asystenta, w którym można kontynuować dostosowywanie asystenta.
5. Aby utworzyć asystenta przy użyciu podpowiedzi, wprowadź tekst opisujący, czym zajmuje się asystent, jego rolę ludzką, cel i wynik. 
6. Po zakończeniu kliknij Utwórz asystenta, aby kontynuować dostosowywanie asystenta.

Dostosuj asystentów

Dostosuj asystentów, edytując ich zachowanie, instrukcje, wiadomość powitalną, tematy do rozpoczęcia rozmowy oraz źródła informacji, do których asystent ma dostęp. Te ustawienia określają, w jaki sposób asystent wchodzi w interakcję z użytkownikami oraz jaki kontekst wykorzystuje w swoich odpowiedziach.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknijkartę Asystenci.
3. Najedź kursorem na kartę asystenta, a następnie kliknij ikonę menu(verticalMenuIcon ) i wybierzopcję Konfiguruj.
4. W edytorze asystenta kliknij ikonę edycji u góry strony i wprowadźnazwęasystenta.
5. W sekcji Przewodnik po działaniu asystenta wpisz wiadomość, którapojawi się dla wszystkich użytkowników korzystających z asystenta, w polu Wiadomość powitalna. Użyjedytora tekstu sformatowanego, aby sformatować wiadomość (np. pogrubienie).
6. W polu Instrukcje asystenta wprowadź opis tego, co asystent powinien robić i jak powinien wchodzić w interakcję z użytkownikami.
7. W polu „Tematy do rozmowy ” wprowadź tematy, które będą wyświetlane w asystencie, aby pomóc użytkownikom w rozpoczęciu rozmowy. Możesz na przykład utworzyć tematy, które poproszą niestandardowego asystenta o podsumowanie aktualizacji w systemie CRM, sporządzenie szkicu wiadomości e-mail lub wyświetlenie ostatnich działań związanych z kontaktami.

7. Wsekcji Ustaw informacje, do których asystent ma dostęp, ustaw informacje, z których asystent może czerpać, aby odpowiadać na pytania użytkowników:
   • Wpolu „Co ten asystent może zrobić” wybierz opcję„Przeglądaj internet”, aby umożliwić botowi korzystanie z wyszukiwarek w celu znalezienia odpowiedzi na pytania. Możesz również wybraćopcję „Czytaj rekordy HubSpot CRM”, aby umożliwić botowi dostęp do tych danych.
   • W polu „Co ten asystent wie ” kliknij„Dodaj wiedzę”, abydodać magazyn wiedzy, który przesłałeś, zawierający informacje o Twojej firmie. Dowiedz się więcej o korzystaniu z magazynówwiedzy w Breeze Studio.
8. Aby edytować ikonę asystenta, kliknijbieżącą ikonęw lewym górnym rogu. Następnie w prawym panelu wybierz obraz z narzędzia plików HubSpot lub prześlij nowy. 
9. Aby przetestować asystenta, wprowadź polecenie w podglądzie w prawej kolumnie, a następnie kliknij ikonę wysyłania. 
10. Po zakończeniu kliknij „Opublikuj” wprawym górnym rogu, aby asystent był dostępny dla użytkowników w Breeze Assistant. 

Korzystanie z asystentów w Breeze Assistant

Po opublikowaniu asystenta uzyskaj do niego dostęp za pośrednictwem Breeze Assistant, aby odpowiadać na pytania, generować treści lub uruchamiać procesy zdefiniowane w konfiguracji asystenta. Wybranie asystenta przełącza Breeze Assistant w tryb, który wykorzystuje zachowanie i wiedzę tego asystenta.

1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij Breeze Assistant wprawym górnym rogu. 
2. W prawym panelu kliknij menurozwijane Asystencii wybierz asystenta niestandardowegow lewym górnym rogu.
3. Aby dodać aplikacje z Dashworks, kliknijDodaj aplikacje, a następnie wybierz każdąaplikację, którąchcesz dołączyć.
4. Wprowadź podpowiedź, a następnie kliknij ikonę wysyłania. Aby użyć podpowiedzi do rozpoczęcia rozmowy, kliknij podpowiedź w sekcji „Oto kilka rzeczy, o które możesz mnie zapytać ”.

Zarządzaj agentami

Zarządzaj agentami w Breeze Studio, aby dostosowywać, uruchamiać i przeglądać wyniki. Agenci działają przy użyciu predefiniowanych danych wejściowych, instrukcji, narzędzi i wiedzy i można ich dostosowywać lub klonować w celu obsługi dodatkowych zadań.

Dostosowywanie agentów

Dostosuj agentów, zmieniając ich dane wejściowe, instrukcje, narzędzia, źródła wiedzy i ustawienia automatyzacji. Te konfiguracje określają, jak działa agent i jakich informacji używa podczas wykonywania zadań.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknij kartę „Agenci ”.
3. Najedź kursorem na kartę agenta, a następnie kliknij ikonę menu(verticalMenuIcon ) i wybierzopcję Konfiguruj.
4. W edytorze agenta kliknij opcję Klonuj, abyedytować kopię agenta. 
5. W sekcji Czego ten agent potrzebuje od użytkownikówwypełnij wszystkie pola wymagane podczas konfiguracji. Kliknij Zarządzaj danymi wejściowymi, aby zarządzać niestandardowymi danymi wejściowymi, które dostarczają agentowi informacji.
   
   • W prawym panelu kliknij menu rozwijane Dodaj dane wejściowei wybierz format danych wejściowych, aby dodać nowe dane wejściowe niestandardowe.
   • Na karcie danych wejściowych wprowadźnazwę iopis danych wejściowych.
   • Jeśli dane wejściowe są wymagane do uruchomienia agenta, zaznaczpole wyboru Wymagane.
   • Aby zmienić kolejność danych wejściowych, kliknij ikonę przeciągania na karcie danych wejściowych i przeciągnij dane wejściowe w nowe miejsce.
   • Aby usunąć niestandardowe pole wprowadzania danych, kliknij znakX nakarcie pola wprowadzania danych.
6. W sekcji Przewodnik po działaniu tego agenta przejrzyj domyślne instrukcje agenta. Tego pola nie można edytować. 
7. Aby dodać dodatkowe instrukcje, wprowadźdodatkowe informacje dotyczącetonu, struktury lub formatu odpowiedzi agenta w polu Dodatkowe instrukcje.
8. Wsekcji Co potrafi ten agent przejrzyj domyślne narzędzia, których agent może używać do wykonywania swoich zadań. Narzędzi tych nie można usunąć z gotowych agentów HubSpot.
   • Przeglądanie sieci: zapewnia agentowi dostęp do przeglądania sieci.
   • Dostęp do rekordów HubSpot CRM: daje to agentowi dostęp do odczytu rekordów CRM.
   • Zapisywanie w rekordach CRM HubSpot: daje to agentowi dostęp do zapisywania w rekordach CRM. Kliknij ikonę zatwierdzenia, aby włączyć przełącznik „Sprawdź przed uruchomieniem tego narzędzia ”. Jeśli przełącznik „Sprawdź przed uruchomieniem tego narzędzia ” jest włączony, przepływy pracy będą wymagały zatwierdzenia aktualizacji CRM.

9. Aby dodać dodatkowe narzędzia, kliknijDodaj narzędzie. Dowiedz się więcej okorzystaniu z narzędzi w Breeze Studio.
10. Wsekcji „Co wie ten agent ” kliknij„Dodaj wiedzę”, abydodać magazyn wiedzy z dodatkowym kontekstem. Dowiedz się więcej o korzystaniu z magazynów wiedzy w Breeze Studio.
11. W sekcji „Zautomatyzuj tego agenta ” niektórzy agenci obsługują automatyzację. Kliknij opcję „Wybierz wyzwalacz” wsekcji „Zautomatyzuj tego agenta”, aby ustawić wyzwalacz określający moment uruchomienia automatyzacji. 

Uwaga: automatyzacja ma dzienny limit 1000 uruchomień. Limit ten resetuje się o godz. 00:00 czasu UTC. Ponadto istniejące rekordy nie mogą być rejestrowane zbiorczo podczas publikowania agenta.

12. Aby skonfigurować odbiorców automatycznych powiadomień o uruchomieniu agenta, kliknij Zarządzaj odbiorcami. Dowiedz się więcej o zarządzaniu odbiorcami automatycznych powiadomień o uruchomieniu agenta.
13. Aby przetestować agenta, wprowadź wartości w wymaganych polach po prawej stronie. Wymagane pola będą oznaczone gwiazdką *.
    • KliknijUruchom agenta, abyprzetestować bieżącą konfigurację agenta.
    • Aby przeprowadzić dodatkowy test, kliknij opcjęNowy test wprawym górnym rogu.
14. Aby przywrócić poprzednią wersję agenta, kliknij ikonę historii agenta w lewym górnym rogu. W wyskakującym okienku kliknij poprzednią wersję. Następnie kliknij Przywróćw prawym górnym rogu.
15. Po zakończeniu kliknij Publikuj w prawym górnym rogu.

Uruchamianie agentów

Uruchom agentów w Breeze Studio, aby wykonać skonfigurowane przepływy pracy. Uruchomienie agenta generuje wynik na podstawie instrukcji, danych wejściowych i narzędzi zdefiniowanych dla tego agenta.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknij kartę Agenci.
3. Kliknij kartę agenta.
4. Wprowadź wartości w dowolnych polach, które są używane przy każdym uruchomieniu agenta. Pola wymagane będą oznaczone gwiazdką *.
5. Kliknij Uruchom agenta, abyuruchomić agenta. Czas potrzebny do uruchomienia agenta zależy od złożoności wymaganych zadań.

Przeglądaj wyniki agenta

Po zakończeniu działania agenta przejrzyj jego wyniki i źródła. Możesz również eksportować lub udostępniać wyniki. Dowiedz się więcej o przeglądaniu wyników agenta.

Zarządzanie dostępem asystentów lub agentów

Kontroluj, którzy użytkownicy mają dostęp do poszczególnych asystentów i agentów. Domyślnie superadministratorzy mogą edytować agentów i asystentów, a wszyscy użytkownicy mogą je uruchamiać.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknij kartę Asystencilub Agent.
3. Najedź kursorem na kartę asystenta lub agenta, a następnie kliknijikonę pionowego menu i wybierz opcję Konfiguruj.
4. W edytorze kliknij opcjęZarządzaj dostępem w lewym górnym rogu.
5. W prawym panelu wybierz opcję dostępu:
   • Właściciele i superadministratorzy mogą edytować i uruchamiać: tylko użytkownik, który utworzył lub zainstalował, oraz superadministratorzy mogą edytować i uruchamiać asystenta lub agenta.
   • Właściciele i superadministratorzy mogą edytować, wszyscy mogą uruchamiać: tylko użytkownik, który utworzył lub zainstalował, oraz superadministratorzy mogą edytować agenta. Każdy użytkownik może uruchamiać asystenta lub agenta.
   • Każdy może edytować i uruchamiać: każdy użytkownik może edytować i uruchamiać asystenta lub agenta.
   • Niestandardowy dostęp dla zespołów i użytkowników: tylko wybrani użytkownicy i zespoły mogą edytować lub uruchamiać asystenta lub agenta. Jeśli wybierzesz tę opcję, pojawią się dodatkowe opcje dostępu:
     • Uruchamianie i edycja: wybrani użytkownicy lub zespoły mogą uruchamiać i edytować asystenta lub agenta.
     • Uruchamianie: wybrani użytkownicy lub zespoły mogą uruchamiać asystenta lub agenta.
6. Po zakończeniu kliknij opcję Opublikuj wprawym górnym rogu.