测试版在 Breeze 工作室使用助理和代理

Breeze工作室让您通过构建助手和定制代理来决定人工智能在HubSpot账户中的行为方式。助手帮助用户查找信息、生成内容并回答问题，而代理则利用您的数据和工具完成结构化任务。二者协同运作，使您能够定义支持团队工作流的人工智能行为模式。

开始前须知

在Breeze Studio中使用助手和代理前，请确保充分了解Breeze平台、使用这些工具的必要条件，以及其局限性与注意事项。

重要提示：请避免在启用的AI功能数据输入中分享任何敏感信息（包括提示词）。管理员可在账户管理设置中配置生成式AI功能。关于HubSpot AI如何利用您的数据提供可信赖的AI服务（您始终掌控数据权限），请参阅HubSpot AI信任常见问题解答。

请注意：Breeze功能采用人工智能与机器学习模型。欲了解HubSpot在AI应用、数据使用及安全方面的理念，请查阅HubSpot的AI模型说明及HubSpot AI云基础设施常见问题解答。

了解要求

• 超级管理员需在AI 设置中开启以下开关：
  • 授予用户生成式AI工具及功能访问权限
  • CRM数据
  • 客户转化数据
  • 文件数据
  • 允许用户访问Breeze助手

了解限制与注意事项

• HubSpot预置代理包含不可编辑、删除或调整的默认输入项、操作指南及工具。
• 若代理配置依赖用户无权访问的其他 HubSpot 功能（如博客或着陆页），则该用户即使拥有编辑或运行权限也无法启动该代理。

了解助手与代理

助手与代理是两种由人工智能驱动的组件，可支持您在整个 HubSpot 账户中的工作。每种组件在Breeze中扮演不同角色，并与您的数据进行不同方式的交互。

助手专注于以对话形式传递信息，而代理则遵循预设步骤完成任务。助手侧重速度与指引，代理因任务复杂性可能耗时更长。

安装助手与代理

助手与代理可在Breeze应用商店获取，并可在Breeze Studio中进行深度定制。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > 商城。
2. 在页面底部点击"探索全部"。
3. 在市场页面点击筛选器。
4. 点击"代理类型"下拉菜单，选择"助手"或"代理"。
5. 点击助理卡片 或 代理卡片（ 例如 内部常见问题助手）或 公司研究经纪人）。
6. 在列表页面查看助手或代理信息： 
   • 创建者：该助手或代理的开发者。
   • 概述：助手或代理功能的概览。点击查看更多可浏览完整说明。
   • 功能：说明助手或代理提供的各项功能。 
   • 代理功能（ 仅限代理）：代理默认使用的工具。

1. • 定价：说明积分使用规则。了解更多关于HubSpot积分和计费的信息。
   • 更多信息：包含助手或代理的补充说明，以及联系创建者获取支持的渠道。
   • 反馈：用户可对助手或代理提供反馈，以帮助提升其性能和功能。
2. 点击添加测试版[助手或代理]。
3. 在对话框中勾选确认参与测试版，然后点击添加测试版[助手或代理]。

管理助手

在 Breeze Studio 中管理助手，定义其行为模式、信息使用规则以及在Breeze Assistant 中支持用户的方式。助手可基于提示创建或从零构建，经定制后发布至Breeze Assistant，用于解答问题或完成任务。

创建助手

在 Breeze Studio 中创建助手，定义其行为模式及支持的任务类型。根据所需定制程度，助手可基于提示创建或从零构建。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 点击助手选项卡。
3. 若要创建新助手，请点击右上角的创建助手。
4. 若需从零创建助手，请在对话框中点击从零开始。助手编辑器将打开以便继续自定义助手。
5. 若需基于提示创建助手，请输入文本描述助手的功能、人类角色、目标及输出内容。 
6. 完成后点击创建助手 继续自定义。

自定义助手

通过编辑助手的行为模式、操作指引、欢迎语、对话开场白及可访问的信息源进行定制。这些设置决定了助手与用户的交互方式及其响应所采用的上下文信息。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 点击助手选项卡。
3. 将鼠标悬停在助手卡片上，点击垂直 菜单图标，选择“配置”。
4. 在助手编辑器中，点击页面顶部的编辑图标，为助手输入名称。
5. 在 “助手行为指南”部分，请在“欢迎信息”字段中输入一条消息，该消息将显示给所有使用该助手的用户。使用富文本编辑器对消息进行格式化（例如加粗）。
6. 在助手说明字段中输入助手应执行的操作及其与用户交互方式的描述。
7. 在对话开场白字段中输入助手中显示的对话开场白，帮助用户开启对话。例如，您可以创建要求自定义助手总结CRM更新、起草电子邮件或显示最近联系人活动的对话开场白。

7. 在"设置助手可访问的信息"部分，指定助手可调用的信息源以回答用户问题：
   • 在“本助手可执行操作”字段中 ，选择“浏览网页”以 允许机器人使用搜索引擎查找问题答案。您还可选择“读取您的HubSpot CRM记录”以授权机器人访问该数据。
   • 在"助手已知信息"字段中，点击"添加知识库"可上传包含企业背景信息的知识库。了解Breeze Studio中知识库的更多用法。
8. 要编辑助手图标，请点击左上角的当前图标。随后在右侧面板中，从HubSpot文件工具选择图片或上传新图片。 
9. 测试助手时，请在右侧预览栏输入提示词，点击发送图标。 
10. 完成后，点击右上角的发布按钮，即可在Breeze助手中向用户开放该助手。 

在Breeze Assistant中使用助手

发布助手后，可通过Breeze Assistant调用其预设功能：解答问题、生成内容或执行流程。选择特定助手时，Breeze Assistant将切换至该助手的行为模式，调用其专属知识库。

1. 在顶部导航栏中，点击右上角的 Breeze Assistant。 
2. 在右侧面板中，点击助手下拉菜单，选择左上角的自定义助手。
3. 要添加Dashworks应用，请点击"添加应用"，然后选择所需应用。
4. 输入提示语后点击发送图标。使用对话启动器时，请点击"可向我提问的内容"区域中的任意提示语。

管理智能体

在 Breeze Studio 中管理智能体以定制、运行和审查输出结果。智能体基于预定义的输入、指令、工具和知识库运行，可通过定制或克隆支持更多任务。

自定义代理

通过调整代理的输入参数、操作指令、工具配置、知识来源及自动化设置进行定制。这些配置决定代理的运行方式及执行任务时使用的信息来源。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 点击"客服专员"标签页。
3. 将鼠标悬停在代理卡片上，点击垂直 菜单图标，选择"配置"。
4. 在客服编辑器中，点击克隆以编辑该客服的副本。 
5. 在"该客服需要用户提供的信息"区域，填写设置过程中所需的字段。点击"管理输入项"可管理为客服提供信息的自定义输入项。
   
   • 在右侧面板中，点击“添加输入”下拉菜单并选择输入格式以添加新自定义输入。
   • 在输入卡片中，为输入项输入名称和描述。
   • 若该输入为运行代理程序的必填项，请勾选"必填"复选框。
   • 要重新排列自定义输入项，请点击输入卡上的拖拽 手柄 图标，将输入项拖动至新位置。
   • 要删除自定义输入，请点击输入卡上的X按钮。
6. 在"指导代理行为"部分，请查看代理的默认指令。该字段不可编辑。 
7. 若需添加额外说明，请在“附加说明”字段中补充关于智能体语气、结构或输出格式的补充信息。
8. 在“此代理可访问的内容”部分，查看代理完成任务时可使用的默认工具。这些工具不可删除。
9. 要添加其他工具，请点击“添加工具”。了解如何在 Breeze studio 中使用工具。
10. 在“该智能体掌握的知识”部分 ，点击“添加知识”可创建包含补充信息的知识库。了解如何在Breeze studio中使用知识库。
11. 在"自动化此代理"部分，部分代理支持自动化功能。点击"选择触发器"可设置自动化触发条件。 

请注意：自动化功能每日运行次数上限为100次，该限制于UTC时间凌晨12:00重置。此外，发布代理时无法批量注册现有记录。

12. 要配置自动化代理运行通知的接收者，请点击管理接收者。了解更多关于管理自动化代理运行通知接收者的信息。
13. 要测试代理程序，请在右侧必填字段中输入值。必填字段将标有 * 星号。
    • 点击运行代理以测试当前配置。
    • 如需进行额外测试，请点击右上角的"新建测试"。
14. 完成后，点击右上角的发布。

运行代理

在 Breeze Studio 中运行代理以执行其配置的工作流。运行代理将根据该代理定义的指令、输入和工具生成输出结果。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 点击代理卡片。
3. 在每次代理运行时使用的字段中输入值。必填字段将标有 * 星号。
4. 点击“运行代理”启动代理程序。运行时间取决于所需任务的复杂程度。

审查代理程序输出

当代理运行完成后，可查看其运行输出和数据源。您还可导出或共享输出内容。了解更多关于查看代理输出的信息。

管理助手或代理访问权限

控制哪些用户可访问每个助手和代理。默认情况下，超级管理员可编辑代理和助手，所有用户均可运行它们。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 点击助手或代理选项卡。
3. 将鼠标悬停在助手或代理卡片上，点击垂直菜单图标并选择“配置”。
4. 在编辑器左上角 点击管理访问权限 。
5. 在右侧面板选择访问权限选项：
   • 所有者和超级管理员可编辑和运行：仅创建者/安装者及超级管理员可编辑和运行该助手或代理。
   • 所有者和超级管理员可编辑，所有人可运行：仅创建者/安装者及超级管理员可编辑该代理，所有用户均可运行该助手或代理。
   • 所有人可编辑和运行：任何用户均可编辑和运行助手或代理。
   • 自定义团队及用户访问权限：仅选定用户和团队可编辑或运行助手或代理。选择此选项后将出现额外访问选项：
     • 运行与编辑：指定用户或团队可运行并编辑助手或代理。
     • 仅运行：指定用户或团队可运行助手或代理。
6. 完成后，点击右上角的发布按钮。