测试版在 Breeze 工作室使用助理和代理

Breeze Studio 允许您通过构建助手和自定义代理，来决定 AI 在您的 HubSpot 账户中的行为方式。助手可帮助用户查找信息、生成内容并回答问题，而代理则利用您的数据和工具完成结构化任务。二者结合，使您能够定义支持团队日常工作流的 AI 行为。

请注意：你可以在 AI 设置中管理 AI 功能访问权，并配置共享的数据。请参阅 HubSpot 的AI信任常见问题解答和 AI 模型卡，了解有关 AI 安全控制、数据使用和合规性的详细信息。

开始之前

在开始使用 Breeze Studio 中的助手和代理之前，请确保您已充分了解 Breeze、使用这些工具的要求，以及其限制和注意事项。

请注意：Breeze 功能使用人工智能和机器学习模型。如需了解 HubSpot 在 AI、数据使用和安全方面的做法，请查阅HubSpot 的 AI 模型卡片和HubSpot AI 云基础设施常见问题解答。

了解使用要求

• 超级管理员必须在AI 设置中开启以下开关：
  • 授予用户生成式 AI 工具和功能的访问权限
  • CRM 数据
  • 客户转化数据
  • 文件数据
  • 授予用户访问 Breeze Assistant 的权限

了解限制与注意事项

• HubSpot 的预构建代理具有默认的输入项、操作说明和工具，这些内容无法编辑、删除或重新排列。
• 如果代理的配置依赖于用户无权访问的其他 HubSpot 功能（例如博客或着陆页），则该用户无法运行该代理，即使该用户拥有编辑或运行该代理的权限。

了解助手和代理

助手和代理是两种由人工智能驱动的组件，可支持您在 HubSpot 账户中的各项工作。这两种组件在Breeze中扮演着不同的角色，并与您的数据以独特的方式进行交互。

助手专注于以对话形式提供信息，而代理则遵循预定义步骤来完成任务。助手侧重于速度和指导，而代理可能因任务复杂性而耗时更长。

安装助手和代理

助手和代理均可在 Breeze 应用商店中获取，并可在 Breeze Studio 中进一步自定义。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > 商城。
2. 在页面底部，点击“探索全部”。
3. 在“市场”页面上，点击“筛选条件”。
4. 点击“代理类型”下拉菜单，然后选择“助手”或“代理”。
5. 点击助理卡片 或 代理卡片（ 例如： 内部常见问题助手）或 公司研究专员）。
6. 在列表页面上，查看助手或代理的信息： 
   • 开发者：助手或代理的创建者。
   • 概述：助手或代理功能简介。点击“查看更多”可查看完整简介。
   • 功能：对助手或代理中可用各项功能的说明。 
   • 代理功能（ 仅限代理）：代理默认使用的工具。

1. • 定价：关于积分使用的说明。了解有关HubSpot 积分和计费的更多信息。
   • 更多信息：关于助手或代理的补充信息，包括联系助手或代理创建者获取支持的链接。
   • 反馈：用户可对助手或代理提供反馈，以帮助提升其性能和功能。
2. 点击“添加测试版 [助手或代理]”。
3. 在对话框中，勾选复选框以确认参与测试版，然后点击“添加测试版 [助手或代理]”。

管理助手

在 Breeze Studio 中管理助手，以定义其行为方式、所用信息以及在Breeze Assistant 中如何为用户提供支持。助手可通过提示创建，也可从零开始构建，随后进行定制、发布，并在Breeze Assistant中用于回答问题或完成任务。

创建助手

在 Breeze Studio 中创建助手，以定义其行为方式及支持的任务。根据所需的定制程度，助手可通过提示创建，也可从零开始构建。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 点击“助手”选项卡。
3. 要创建新的助手，请点击右上角的“创建助手”。
4. 若要从头开始创建助手，请在对话框中点击“从头开始”。助手编辑器将打开，以便继续自定义助手。
5. 若要使用提示语创建助手，请输入文本描述助手的功能、人类角色、目标及输出内容。 
6. 完成后，点击“创建助手”以继续自定义助手。

自定义助手

通过编辑助手的行为、操作指南、欢迎语、对话开场白以及助手可访问的信息源来定制助手。这些设置决定了助手与用户互动的方式，以及其在回复中使用的上下文。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 点击“助手”选项卡。
3. 将鼠标悬停在助手卡片上，然后点击垂直 菜单图标，并选择“配置”。
4. 在助手编辑器中，点击页面顶部的编辑图标，并为您的助手输入名称。
5. 在 “指南：此助手的行为方式”部分，在“欢迎信息”字段中输入将显示给使用该助手的用户的消息。使用富文本编辑器对消息进行格式设置（例如，加粗）。
6. 在“助手说明”字段中，输入该助手的功能描述及其与用户的交互方式。
7. 在“对话开场白”字段中输入将在助手中显示的对话开场白，以帮助用户开启对话。例如，您可以创建对话开场白，让自定义助手总结 CRM 更新、起草电子邮件或显示最近的联系人活动。

7. 在“设置此助手可访问的信息”部分，设置助手可调用的信息来源以回答用户的问题：
   • 在“此助手能做什么”字段中 ，选择“浏览网页”以允许 机器人使用搜索引擎查找问题的答案。您还可以选择“读取您的 HubSpot CRM 记录”以允许机器人访问该数据。
   • 在“此助手掌握的知识”字段中，点击“添加知识”以添加您已上传的、包含企业背景信息的知识库。了解有关在 Breeze Studio 中使用 知识库的更多信息。
8. 要编辑助手的图标，请点击左上角的当前图标。然后在右侧面板中，从HubSpot 的文件工具中选择一张图片，或上传新图片。 
9. 要测试该助手，请在右侧栏的预览框中输入提示语，然后点击发送图标。 
10. 完成后，点击右上角的“发布”，即可在Breeze Assistant 中向用户提供该助手。 

在 Breeze Assistant 中使用助手

发布助手后，可通过Breeze Assistant调用该助手来回答问题、生成内容或执行助手配置中定义的流程。选择某个助手后，Breeze Assistant将切换至使用该助手行为和知识的模式。

1. 在顶部导航栏中，点击右上角的“Breeze Assistant”。 
2. 在右侧面板中，点击“助手”下拉菜单，并在左上角选择自定义助手。
3. 要添加来自 Dashworks 的应用，请点击“添加应用”，然后选择您想要包含的每个应用。
4. 输入提示语，然后点击发送图标。若要使用对话开场白，请点击“您可以询问我的问题”部分中的提示语。

管理代理

在 Breeze Studio 中管理代理，以进行自定义、运行和审查输出。代理基于预定义的输入、指令、工具和知识运行，并可通过自定义或克隆来支持更多任务。

自定义代理

通过调整代理的输入、指令、工具、知识来源和自动化设置来对其进行自定义。这些配置决定了代理的运行方式以及在执行任务时所使用的信息。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 点击“客服代表”选项卡。
3. 将鼠标悬停在客服卡片上，点击垂直 菜单图标，然后选择“配置”。
4. 在客服编辑器中，点击“克隆”以编辑该客服的副本。 
5. 在“此代理需要用户提供什么”部分，填写设置过程中所需的任何字段。点击“管理输入”以管理为代理提供信息的自定义输入。
   
   • 在右侧面板中，点击“添加输入”下拉菜单，选择输入格式以添加新的自定义输入。
   • 在输入卡片上，为您的输入输入名称和描述。
   • 如果该输入是运行代理的必填项，请选中“必填”复选框。
   • 要重新排列自定义输入项，请点击输入卡片上的拖拽 手柄 图标，并将输入项拖动到新位置。
   • 要删除自定义输入，请点击输入卡上的“X”。
6. 在“指南：此代理的行为方式”部分，查看代理的默认指令。此字段不可编辑。 
7. 若要添加额外说明，请在“额外说明”字段中输入有关代理语气、结构或输出格式的补充信息。
8. 在“此代理能做什么”部分 ，查看该代理可用于完成任务的默认工具。这些工具无法从 HubSpot 的预构建代理中移除。
   • 浏览网页：此选项允许代理访问并浏览网页。
   • 访问您的 HubSpot CRM 记录：此选项允许代理读取您的 CRM 记录。
   • 写入您的 HubSpot CRM 记录：此选项允许代理向您的 CRM 记录写入数据。点击批准图标，以开启“运行此工具前进行审核”开关。如果“运行此工具前进行审核”开关处于开启状态，工作流中的 CRM 更新将需要经过批准。

9. 要添加其他工具，请点击“添加工具”。了解有关在 Breeze Studio 中使用工具的更多信息。
10. 在“此代理掌握的知识”部分 ，点击“添加知识”以添加包含更多背景信息的知识库。了解有关在 Breeze Studio 中使用知识库的更多信息。
11. 在“自动化此代理”部分，部分代理支持自动化。点击“自动化此代理”部分 中的“选择触发器”，以设置自动化触发的条件。 

请注意：自动化功能每日运行次数上限为 1,000 次。该限制于 UTC 时间凌晨 12:00 重置。此外，发布代理时无法批量注册现有记录。

12. 要配置自动化代理运行通知的接收者，请点击“管理接收者”。了解有关管理自动化代理运行通知接收者的更多信息。
13. 要测试代理，请在右侧为必填字段输入值。必填字段将标有 * 星号。
    • 点击“运行代理”以测试代理的当前配置。
    • 若要执行额外测试，请点击右上角的“新建测试”。
14. 若要还原代理程序的先前版本，请点击左上角的“代理历史记录 ”图标 。在弹出框中，点击先前版本。然后点击右上角的“还原”。
15. 完成后，点击右上角的“发布”。

运行代理

在 Breeze Studio 中运行代理以执行其配置的工作流。运行代理将根据该代理定义的指令、输入和工具生成输出结果。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 点击“代理”选项卡。
3. 点击代理卡片。
4. 在代理每次运行时都会用到的字段中输入值。必填字段将标有 * 星号。
5. 点击“运行代理”以启动代理。代理的运行时间取决于所需任务的复杂程度。

查看代理输出

代理运行完成后，请查看其运行输出及数据源。您还可以导出或分享输出结果。了解更多关于查看代理输出的信息。

管理助手或代理访问权限

控制哪些用户可以访问各个助手和代理。默认情况下，超级管理员可以编辑代理和助手，所有用户均可运行它们。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 点击“助手”或“代理”选项卡。
3. 将鼠标悬停在助手或代理卡片上，然后点击垂直菜单图标并选择“配置”。
4. 在编辑器中，点击左上角的“管理访问权限 ”。
5. 在右侧面板中，选择访问权限选项：
   • 所有者和超级管理员可编辑和运行：仅创建或安装该助手或代理的用户以及超级管理员可对其进行编辑和运行。
   • 所有者和超级管理员可编辑，所有用户均可运行：仅创建或安装该助手/代理的用户以及超级管理员可编辑该代理。所有用户均可运行该助手或代理。
   • 所有用户均可编辑和运行：任何用户均可编辑和运行助手或代理。
   • 自定义团队和用户访问权限：仅选定的用户和团队可以编辑或运行助手或代理。如果选择此选项，将出现额外的访问选项：
     • 运行和编辑：选定的用户或团队可以运行和编辑助手或代理。
     • 运行：选定的用户或团队可以运行助手或代理。
6. 完成后，点击右上角的“发布”。