测试版在 Breeze Studio 中管理代理

Breeze Studio 允许您自定义代理，这些代理利用您的 HubSpot 数据和工具来完成结构化任务。这些代理可以自动化可重复的工作流程，生成内容，并根据预定义的输入和指令在您的账户中采取行动。

例如，您可以配置一个智能代理，使其根据特定标准调研公司、生成外联内容或更新 CRM 记录。

请注意：你可以在 AI 设置中管理 AI 功能访问权，并配置共享的数据。请参阅 HubSpot 的AI信任常见问题解答和 AI 模型卡，了解有关 AI 安全控制、数据使用和合规性的详细信息。

开始之前

在开始使用 Breeze Studio 中的智能代理之前，请确保您已充分了解 Breeze、使用这些工具的要求，以及其限制和注意事项。

请注意：Breeze 的各项功能均采用人工智能和机器学习模型。如需了解 HubSpot 在 AI 应用、数据使用及安全方面的做法，请查阅HubSpot 的 AI 模型卡片和HubSpot AI 云基础设施常见问题解答。

了解使用要求

• 超级管理员必须在AI 设置中开启以下开关：
  • 授予用户生成式 AI 工具和功能的访问权限
  • CRM数据
  • 客户转化数据
  • 文件数据
  • 授予用户访问 Breeze Assistant 的权限

了解限制与注意事项

• 如需了解配置账户以启用 AI 功能的概述，请参阅如何设置 HubSpot 账户以采用 AI 功能。
• HubSpot 的预置智能助手包含默认的输入项、操作说明和工具，这些内容无法编辑、删除或重新排列。
• 如果某个智能助手的配置依赖于用户无权访问的其他 HubSpot 功能（例如博客或着陆页），则该用户将无法运行该智能助手，即使该用户拥有编辑或运行该智能助手的权限。

安装智能助手

代理程序可在 Breeze 市场中获取，并可在 Breeze Studio 中进一步自定义。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 Breeze > 商城。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 Breeze > 商城。
2. 在页面底部，点击“探索全部”。
3. 在“市场”页面上，点击“筛选条件”。
4. 点击“代理类型”下拉菜单，然后选择“代理”。
5. 点击一个代理卡片（ 例如， 公司研究代理）。
6. 在列表页面上，查看代理信息： 
   • 创建者：该代理的创建者。
   • 概述：代理功能摘要。点击“查看更多”可查看完整摘要。
   • 功能：对代理中可用各项功能的说明。 
   • 代理程序功能：代理程序默认使用的工具。
   • 定价：关于积分使用的说明。了解有关HubSpot 积分和计费的更多信息。
   • 更多信息：关于该智能助手的补充信息，包括联系其创建者获取支持的链接。
   • 反馈：用户可针对该智能客服提供反馈，以帮助提升其性能和功能。
7. 点击“添加测试版智能助手”。
8. 在对话框中，勾选复选框以确认参与测试版，然后点击“添加测试版智能助手”。

管理智能代理

在 Breeze Studio 中管理代理程序，以进行自定义、运行和审查输出结果。代理程序基于预定义的输入、指令、工具和知识进行运作，并可进行自定义或克隆以支持更多任务。

自定义代理

通过调整代理的输入、指令、工具、知识来源和自动化设置来对其进行自定义。这些配置决定了代理的运行方式以及在执行任务时所使用的信息。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 Breeze > Breeze Studio。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 点击“代理”选项卡。
3. 将鼠标悬停在代理卡片上，然后点击垂直菜单图标（三个垂直点），并选择“配置”。
4. 在代理编辑器中，点击“克隆”以编辑该代理的副本。 
5. 在“该代理需要用户提供什么”部分，填写设置过程中所需的任何字段。点击“管理输入”以管理为代理提供信息的自定义输入。
   
   • 在右侧面板中，点击“添加输入”下拉菜单，选择一种输入格式以添加新的自定义输入。
   • 在输入卡片上，为您的输入输入名称和描述。
   • 如果该输入是运行代理的必填项，请选中“必填”复选框。
   • 要重新排列自定义输入项，请点击输入卡片上的“ 拖拽 手柄 ”图标，并将该输入项拖动到新位置。
   • 要删除自定义输入，请点击输入卡片上的“X”。
6. 在“指南：该代理的行为方式”部分，查看代理的默认说明。此字段不可编辑。 
7. 若要添加其他说明，请在“额外说明”字段中输入有关代理语气、结构或输出格式的补充信息。
8. 在“该智能代理能做什么”部分 ，查看该智能代理可用于完成任务的默认工具。这些工具无法从 HubSpot 的预构建智能代理中移除。
   • 浏览网页：此选项允许代理浏览网页。
   • 访问您的 HubSpot CRM 记录：此权限允许代理读取您的 CRM 记录。
   • 写入您的 HubSpot CRM 记录：此选项允许代理向您的 CRM 记录写入数据。点击批准图标，以开启“运行此工具前进行审核”开关。如果“运行此工具前进行审核”开关处于开启状态，工作流中的 CRM 更新将需要经过审批。

9. 要添加其他工具，请点击“添加工具”。了解有关在 Breeze Studio 中使用工具的更多信息。
10. 在“该客服人员掌握的知识”部分 ，点击“添加知识”以添加包含更多背景信息的知识库。了解有关在 Breeze Studio 中使用知识库的更多信息。
11. 在“自动化此代理”部分，部分代理支持自动化。点击“自动化此代理”部分 中的“选择触发器”，以设置自动化触发的条件。 

请注意：自动化功能每天的运行次数上限为 1,000 次。该限制将于 UTC 时间凌晨 12:00 重置。

12. 要配置自动化代理运行通知的接收者，请点击“管理接收者”。了解有关管理自动化代理运行通知接收者的更多信息。
13. 要测试代理，请在右侧的必填字段中输入值。必填字段将标有 * 星号。
    • 点击“运行代理”以测试代理的当前配置。
    • 若要进行额外测试，请点击右上角的“新建测试”。
14. 要还原代理程序的先前版本，请点击左上角的“代理程序历史记录 recentlySelectedIcon 。在弹出框中，点击先前版本。然后点击右上角的“还原”。
15. 完成后，点击右上角的“发布”。

运行代理

在 Breeze Studio 中运行代理以执行其配置的工作流。运行代理会根据为该代理定义的指令、输入和工具生成输出结果。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 Breeze > Breeze Studio。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 点击“经纪人”选项卡。
3. 点击代理卡片。
4. 在代理每次运行时都会用到的任何字段中输入值。必填字段将标有 * 星号。
5. 点击“运行代理”以启动代理。代理的运行时间取决于所需任务的复杂程度。

查看代理输出

代理运行完成后，请审查其运行输出及来源。您还可以导出或共享输出结果。了解有关审查代理输出的更多信息。

管理代理访问权限

控制哪些用户可以访问各个代理。默认情况下，超级管理员可以编辑代理，所有用户均可运行代理。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 Breeze > Breeze Studio。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 点击“代理”选项卡。
3. 将鼠标悬停在代理卡片上，然后点击三个垂直点图标，选择“配置”。
4. 在编辑器中，点击左上角的“管理访问权限 ”。
5. 在右侧面板中，选择一种访问选项：
   • 所有者和超级管理员可编辑和运行：仅创建或安装该代理的用户以及超级管理员可编辑和运行该代理。
   • 所有者和超级管理员可以编辑，所有人都可以运行：仅创建或安装该代理的用户以及超级管理员可以编辑该代理。所有用户均可运行该代理。
   • 所有用户均可编辑和运行：任何用户均可编辑和运行该代理。
   • 自定义团队和用户访问权限：仅选定的用户和团队可以编辑或运行代理。如果选择此选项，将出现额外的访问选项：
     • 运行和编辑：选定的用户或团队可以运行和编辑代理。
     • 运行：选定的用户或团队可以运行代理。
6. 完成后，点击右上角的“发布”。