ใช้ผู้ช่วยและตัวแทนในบรีซสตูดิโอ

ใน Breeze Studio คุณสามารถปรับแต่งตัวแทน Breeze จาก HubSpot Marketplace เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างผู้ช่วยที่กำหนดเองของ Breeze เพื่อให้ข้อมูลที่ตรงเป้าหมายสำหรับผู้ใช้ในบัญชีของคุณ

โปรดทราบ: โปรดหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในอินพุตข้อมูลที่เปิดใช้งานสำหรับฟีเจอร์ AI รวมถึงข้อความแจ้งเตือนของคุณ ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าฟีเจอร์ AI ทั่วไปได้ในการตั้งค่าการจัดการบัญชี สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ HubSpot AI ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้ AI ที่เชื่อถือได้โดยที่คุณสามารถควบคุมข้อมูลของคุณได้คุณสามารถดูได้ที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ HubSpot AI Trust ของเรา

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์นี้และข้อควรพิจารณาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้ 

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• ในการตั้งค่า AI ให้เปิดสวิตช์ต่อไปนี้:
  • ให้ผู้ใช้เข้าถึงเครื่องมือและฟีเจอร์สร้างปัญญาประดิษฐ์
  • ข้อมูล CRM
  • ข้อมูล Conversion ของลูกค้า
  • ข้อมูลไฟล์
  • ให้ผู้ใช้เข้าถึง Breeze Assistant
• ให้สิทธิ์ผู้ใช้ Breeze Studio แก่ผู้ใช้ 

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยบางคนต้องการการสมัครสมาชิกเพิ่มเติมเพื่อใช้งาน 
• อินพุตคำแนะนำและเครื่องมือเริ่มต้นของตัวแทนไม่สามารถแก้ไขลบหรือจัดเรียงใหม่ได้ 

ทำความเข้าใจผู้ช่วยและตัวแทน

ในขณะที่ทั้งตัวแทนและผู้ช่วยใช้ AI เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมของคุณพวกเขาทำงานแตกต่างกัน: 

ใช้ผู้ช่วย

ทีมของคุณสามารถเข้าถึงผู้ช่วยจากภายใน Breeze Assistant เพื่อตอบคำถามและให้คำแนะนำ คุณสามารถดาวน์โหลดผู้ช่วยที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้ใน HubSpot Marketplace ในบรีซสตูดิโอคุณสามารถปรับแต่งผู้ช่วยที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือสร้างผู้ช่วยที่กำหนดเองได้ตั้งแต่เริ่มต้น 

ติดตั้งผู้ช่วยจาก HubSpot Marketplace

ใน HubSpot Marketplace คุณสามารถดาวน์โหลดผู้ช่วยที่สร้างไว้ล่วงหน้านอกเหนือจากตัวแทนแอปธีมและโมดูล

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > ตลาด
2. คลิกบัตรผู้ช่วย 
3. ในกล่องโต้ตอบให้ตรวจสอบข้อมูลของผู้ช่วย:
   • สร้างโดย:  ผู้สร้างผู้ช่วย
   • ภาพรวม: สรุปความสามารถของผู้ช่วย คลิกดูเพิ่มเติมเพื่อดูสรุปทั้งหมด 
   • คุณสมบัติ: คำอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติส่วนบุคคลที่มีอยู่ในผู้ช่วย 
   • ข้อมูลเพิ่มเติม: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ช่วยรวมถึงลิงก์เพื่อติดต่อครีเอเตอร์ของผู้ช่วยเพื่อขอความช่วยเหลือ 
4. ที่ด้านบนซ้ายให้คลิก เพิ่ม 

สร้างหรือปรับแต่งผู้ช่วย

ใน Breeze Studio คุณสามารถสร้างผู้ช่วยที่กำหนดเองได้ตั้งแต่เริ่มต้นหรือปรับแต่งผู้ช่วยที่เพิ่มจาก HubSpot Marketplace 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
2. คลิกแท็บผู้ช่วย
3. หากต้องการสร้างผู้ช่วยใหม่ให้คลิกสร้างผู้ช่วยที่ด้านบนขวา หากต้องการแก้ไขผู้ช่วยที่มีอยู่ให้เลื่อนเมาส์ไปที่การ์ดผู้ช่วยจากนั้นคลิกไอคอนเมนูแล้วเลือกกำหนดค่า 
4. ในเครื่องมือแก้ไขผู้ช่วยให้คลิกไอคอนeditที่ด้านบนของหน้าและป้อนชื่อสำหรับผู้ช่วยของคุณ 
5. ในส่วนข้อความต้อนรับให้ป้อนข้อความที่จะปรากฏสำหรับผู้ใช้ที่ใช้ผู้ช่วย 
6. ในส่วนคำแนะนำของผู้ช่วยให้ป้อนคำอธิบายว่าผู้ช่วยควรทำอะไรและควรโต้ตอบกับผู้ใช้อย่างไร 

7. ในส่วนตั้งค่าข้อมูลที่ผู้ช่วยนี้สามารถเข้าถึงได้ให้ตั้งค่าข้อมูลที่ผู้ช่วยสามารถดึงมาเพื่อตอบคำถามของผู้ใช้:
   • ในส่วนสิ่งที่ผู้ช่วยนี้สามารถเข้าถึงได้ให้เลือกการท่องเว็บเพื่อให้บอทใช้เครื่องมือค้นหาเพื่อค้นหาคำตอบสำหรับคำถาม 
   • ในส่วนความรู้ให้คลิกเพิ่มความรู้เพื่อเพิ่มคลังความรู้ที่คุณอัปโหลดพร้อมบริบทเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ห้องนิรภัยแห่งความรู้ใน Breeze Studio 
8. ในส่วนเกี่ยวกับผู้ช่วยนี้ให้ป้อนคำอธิบายวัตถุประสงค์ของผู้ช่วย 
9. หากต้องการแก้ไขไอคอนของผู้ช่วยให้คลิกไอคอนปัจจุบันจากนั้นเลือกภาพจากเครื่องมือไฟล์ของ HubSpot หรืออัปโหลดไฟล์ใหม่ 
10. ในการทดสอบผู้ช่วยให้ป้อนข้อความแจ้งเตือนในผู้ช่วยทดสอบในคอลัมน์ด้านขวาจากนั้นคลิกไอคอน sendส่ง 
11. เมื่อแก้ไขและทดสอบผู้ช่วยเสร็จแล้วให้คลิกเผยแพร่ที่ด้านบนขวาเพื่อให้ผู้ใช้ใน Breeze Assistant สามารถใช้งานผู้ช่วยได้ 

ใช้ผู้ช่วย

1. ในแถบนำทางด้านบนให้คลิก Breeze Assistant ที่ด้านขวาบน 
2. ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Assistants ที่ด้านบนซ้ายและเลือกผู้ช่วยที่กำหนดเอง 
3. หากต้องการเพิ่มแอปจาก Dashworks ให้คลิกเพิ่มแอปจากนั้นเลือกแต่ละแอปที่คุณต้องการรวมไว้ 
4. ป้อนข้อความแจ้งจากนั้นคลิกไอคอน sendส่ง 

ใช้ตัวแทน

คุณสามารถใช้ตัวแทนเพื่อทำงานที่ซับซ้อนและเฉพาะเจาะจงใน HubSpot ให้สำเร็จได้ ใน HubSpot Marketplace คุณสามารถดาวน์โหลดเอเจนต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้านอกเหนือจากผู้ช่วยแอปธีมและโมดูล จากนั้นคุณสามารถปรับแต่งเจ้าหน้าที่ใน Breeze Studio ได้ 

ติดตั้งตัวแทนจาก HubSpot Marketplace

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > ตลาด
2. คลิกบัตรตัวแทน 
3. ตรวจสอบข้อมูลของตัวแทน:
   • สร้างโดย: ครี เอเตอร์ของตัวแทน
   • การติดตั้ง: จำนวนบัญชี HubSpot ที่ติดตั้งเอเจนต์นี้ 
   • ภาพรวม: สรุปความสามารถของเจ้าหน้าที่ คลิกดูเพิ่มเติมเพื่อดูสรุปทั้งหมด 
   • คุณสมบัติ: คำอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติส่วนบุคคลที่มีอยู่ในตัวแทน 
   • ฟังก์ชันการทำงานของตัวแทน: เครื่องมือที่ตัวแทนใช้โดยค่าเริ่มต้น 
   • ข้อมูลเพิ่มเติม: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแทนรวมถึงลิงก์เพื่อติดต่อครีเอเตอร์ของตัวแทนเพื่อขอความช่วยเหลือ 
4. ที่ด้านบนซ้ายให้คลิก เพิ่ม 

ปรับแต่งสารทำความเย็นบรีซ

ใน Breeze Studio คุณสามารถปรับแต่งตัวแทนพร้อมคำแนะนำเครื่องมือและห้องนิรภัยความรู้เพิ่มเติมได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
2. คลิกที่ชื่อของเจ้าหน้าที่ 
3. ที่ด้านบนขวาให้คลิกกำหนดค่าเอเจนต์ 
4. หากต้องการแก้ไขสำเนาของตัวแทนนี้ให้คลิกโคลนที่ด้านบนขวาของตัวแก้ไขตัวแทน 
5. ในส่วนสิ่งที่ตัวแทนนี้ต้องการจากผู้ใช้ให้กรอกข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็นในระหว่างการตั้งค่า 
6. ในการจัดการอินพุตที่กำหนดเองที่ให้ข้อมูลตัวแทน:
   • ในระหว่างการตั้งค่าให้คลิกจัดการอินพุต
   • หากต้องการเพิ่มอินพุตที่กำหนดเองใหม่ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มอินพุตในแผงด้านขวาและเลือกรูปแบบอินพุต 
   • บนการ์ดของอินพุตให้ป้อนชื่อและคำอธิบายสำหรับอินพุตของคุณ 
   • หากจำเป็นต้องป้อนข้อมูลเพื่อเรียกใช้ตัวแทนให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่จำเป็น  
   • หากต้องการจัดเรียงอินพุตที่กำหนดdragHandleเองใหม่ให้คลิกไอคอน ลากและวาง dragHandle บนการ์ดอินพุตแล้วลากอินพุตไปยังตำแหน่งใหม่ 
   • หากต้องการลบอินพุตที่กำหนดเองให้คลิก X บนการ์ดของอินพุต 
7. ในฟิลด์คำแนะนำของตัวแทนให้ตรวจสอบคำแนะนำเริ่มต้นของตัวแทน ไม่สามารถแก้ไขฟิลด์นี้ได้ 
8. หากต้องการเพิ่มคำแนะนำเพิ่มเติมให้คลิกเพิ่มคำแนะนำ เพิ่มเติมและป้อนบริบทเพิ่มเติมบนโทนเสียงโครงสร้างหรือรูปแบบเอาต์พุตของตัวแทน 
9. ในส่วนสิ่งที่ตัวแทนนี้สามารถเข้าถึงได้ให้ตรวจสอบเครื่องมือเริ่มต้นที่ตัวแทนนี้สามารถใช้เพื่อทำงานให้สำเร็จ ลบเครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้ 
10. หากต้องการเพิ่มเครื่องมือเพิ่มเติมให้คลิกเพิ่มเครื่องมือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือใน Breeze Studio 
11. ในส่วนความรู้ให้คลิกเพิ่มความรู้เพื่อเพิ่มคลังความรู้ที่มีบริบทเพิ่มเติม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ห้องนิรภัยแห่งความรู้ใน Breeze Studio 
12. สำหรับตัวแทนที่สนับสนุนระบบอัตโนมัติให้คลิกเลือกทริกเกอร์ในส่วนทำงานอัตโนมัติของตัวแทนนี้เพื่อตั้งทริกเกอร์ว่าระบบอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเมื่อใด ระบบอัตโนมัติต้องการการสมัครสมาชิกแบบมืออาชีพหรือองค์กรเพื่อใช้งาน 
13. ในคอลัมน์ด้านขวาให้กรอกข้อมูลในฟิลด์ใดๆที่ใช้ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ทำงาน ฟิลด์ที่จำเป็นจะมีเครื่องหมาย * ดอกจัน 
14. คลิกเรียกใช้ตัวแทนเพื่อทดสอบการกำหนดค่าปัจจุบันของตัวแทน 
15. หากต้องการทำการทดสอบเพิ่มเติมให้คลิกการทดสอบใหม่ที่ด้านบนขวา 
16. เมื่อแก้ไขตัวแทนเสร็จแล้วให้คลิกเผยแพร่ ที่ด้านบนขวาเพื่อส่งการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ 

เรียกใช้ตัวแทนบรีซ

เมื่อคุณเผยแพร่ตัวแทนบรีซแล้วคุณสามารถเรียกใช้จากบรีซสตูดิโอได้ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
2. คลิกที่ชื่อของเจ้าหน้าที่ 
3. กรอกข้อมูลในฟิลด์ใดๆที่ใช้ในแต่ละครั้งที่เจ้าหน้าที่ทำงาน ฟิลด์ที่จำเป็นจะมีเครื่องหมาย * ดอกจัน 
4. คลิกเรียกใช้ตัวแทนเพื่อเริ่มต้นตัวแทน เวลาที่ใช้ในการเรียกใช้ตัวแทนจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงานที่จำเป็น 
5. เมื่อตัวแทนทำงานเสร็จแล้วให้ตรวจสอบผลลัพธ์ของตัวแทน โดยค่าเริ่มต้นเอาต์พุตจะได้รับการปรับให้เหมาะสมกับความสามารถในการอ่าน หากต้องการดูเอาต์พุตในเครื่องหมายลงแทนให้สลับสวิตช์เอาต์พุตภาพที่ด้านบนขวา 
6. ในการดูแหล่งที่มาที่เอเจนต์กำลังใช้เพื่อสร้างเอาต์พุต:
   • ในคอ ลัมน์กิจกรรมให้คลิกปุ่ม [#] แหล่งที่มาใต้การกระทำ 
   • ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกเว็บไซต์เพื่อดูแหล่งที่มา 

7. วิธีดาวน์โหลดเอาต์พุตในรูปแบบ PDF:
   • ที่ด้านบนของหน้าให้คลิกส่งออก PDF 
   • เมื่อการส่งออกพร้อมแล้วให้คลิกไอคอน notification n otification ในแถบนำทางด้านบน
   • ในแผงด้านขวาให้คลิกการแจ้งเตือนการส่งออกเพื่อเริ่มการดาวน์โหลด 
8. หากต้องการสร้างลิงก์โดยตรงไปยังเอาต์พุตให้คลิกคัดลอกลิงก์ ลิงก์นี้สามารถดูได้โดยผู้ใช้ที่เรียกใช้ตัวแทนเพื่อสร้างเอาต์พุตและผู้ดูแลระบบระดับสูงในบัญชีเท่านั้น 

เอาต์พุตตัวแทนรีวิว

เมื่อคุณเรียกใช้ตัวแทนแล้วคุณสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้ตลอดเวลา 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
2. คลิกที่ชื่อของเจ้าหน้าที่ 
3. ในส่วนประวัติทางด้านซ้ายให้คลิกการดำเนินการที่คุณต้องการตรวจสอบ 
4. หากต้องการเรียกใช้ตัวแทนอีกครั้งด้วยการปรับเปลี่ยนให้ป้อนข้อความแจ้งเตือน  ในคอลัมน์กิจกรรมจากนั้นคลิกไอคอน sendส่ง 
5. หากต้องการเปลี่ยนชื่อการทำงานเพื่อการนำทางที่ง่ายขึ้นให้คลิกไอคอนเม นูในคอลัมน์ประวัติแล้วเลือกเปลี่ยนชื่อ จากนั้นป้อนชื่อใหม่สำหรับการวิ่ง 

จัดการการเข้าถึงของผู้ช่วยหรือตัวแทน

ใน Breeze Studio คุณสามารถควบคุมได้ว่าผู้ใช้คนใดสามารถเข้าถึงตัวแทนและผู้ช่วยแต่ละคนได้ ตามค่าเริ่มต้นซูเปอร์แอดมินสามารถแก้ไขเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยและผู้ใช้ทุกคนสามารถเรียกใช้งานได้ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
2. หากคุณกำลังแก้ไขการเข้าถึงสำหรับผู้ช่วยให้คลิกแท็บผู้ช่วย  
3. วางเมาส์เหนือเอเจนต์หรือผู้ช่วยจากนั้นคลิกไอverticalMenuเมนูแนวตั้งเมนูแล้วเลือกกำหนดค่า 
4. ในเครื่องมือแก้ไขให้คลิกจัดการการเข้าถึงในส่วนเกี่ยวกับเอเจนต์/ผู้ช่วยนี้ของคอลัมน์ด้านซ้าย 
5. เลือกตัวเลือกการเข้าถึง:
   • มีเพียงฉันเท่านั้นที่สามารถแก้ไขและเรียกใช้ตัวแทน/ผู้ช่วยได้: เฉพาะผู้ใช้ที่สร้างตัวแทนหรือผู้ช่วยเท่านั้นที่สามารถแก้ไขหรือเรียกใช้ได้ 
   • เฉพาะฉันเท่านั้นที่สามารถแก้ไขได้ทุกคนสามารถเรียกใช้ตัวแทน/ผู้ช่วยได้: เฉพาะผู้ใช้ที่สร้างตัวแทนหรือผู้ช่วยเท่านั้นที่สามารถแก้ไขการกำหนดค่าได้ ผู้ใช้ทุกคนสามารถเรียกใช้ตัวแทนหรือผู้ช่วยได้ 
   • ทุกคนสามารถแก้ไขและเรียกใช้ตัวแทน/ผู้ช่วย: ผู้ใช้ทุกคนสามารถเรียกใช้และแก้ไขการกำหนดค่าของตัวแทนหรือผู้ช่วยได้ 
   • กำหนดให้กับผู้ใช้และทีม: เลือกผู้ใช้และทีมที่มีสิทธิ์เรียกใช้หรือเรียกใช้และแก้ไขสิทธิ์การเข้าถึงตัวแทนหรือผู้ช่วย 
6. เมื่อแก้ไขเอเจนต์หรือผู้ช่วยเสร็จแล้วให้คลิกเผยแพร่ที่ด้านบนขวา