Assistenten und Agents in Breeze Studio verwenden

In Breeze Studio können Sie Breeze agents aus dem HubSpot Marketplace anpassen, um sie besser an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen. Sie können auch benutzerdefinierte Breeze-Assistenten erstellen, um Benutzern in Ihrem Account gezielte Informationen bereitzustellen. 

Bitte beachten: Bitte teilen Sie keine sensiblen Informationen in Ihren aktivierten Dateneingaben für KI-Funktionen, einschließlich Ihrer Prompts. Admins können generative KI-Funktionen in den Einstellungen für die Account-Verwaltung konfigurieren. Informationen darüber, wie HubSpot-AI Ihre Daten verwendet, um eine vertrauenswürdige KI bereitzustellen, bei der Sie die Kontrolle über Ihre Daten haben, finden Sie in unseren häufig gestellten Fragen zur KI-Zuverlässigkeit von HubSpot-AI.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit der Arbeit mit dieser Funktion beginnen, sollten Sie sich im Voraus ein genaues Bild davon machen, welche Schritte unternommen werden müssen und welche Einschränkungen die Funktion gibt und welche Überlegungen zu ihrer Verwendung sie möglicherweise mit sich bringt. 

Dies sind die Voraussetzungen:

• Aktivieren Sie in den KI-Einstellungen die folgenden Schalter: 
  • Benutzern Zugriff auf generative KI-Tools und -Funktionen gewähren
  • CRM-Daten
  • Daten zur Conversion von Kunden
  • Dateien Daten
  • Benutzern Zugriff auf den Breeze Assistant gewähren
• Geben Sie Benutzern die Breeze Studio-Benutzerberechtigung. 

Einschränkungen und Wissenswertes

• Für einige Agents und Assistenten sind zusätzliche Abonnements erforderlich. 
• Die Standardeingaben, Anweisungen und Tools eines Agenten können nicht bearbeitet, gelöscht oder neu angeordnet werden. 

Grundlegendes zu Assistenten und Agents

Sowohl Agenten als auch Assistenten nutzen KI, um die Effizienz Ihres Teams zu verbessern, arbeiten jedoch unterschiedlich: 

Assistenten verwenden

Ihr Team kann über Breeze Assistant auf Assistenten zugreifen, um Fragen zu beantworten und Hinweise zu geben. Sie können vorgefertigte Assistenten im HubSpot Marketplace herunterladen. In Breeze Studio können Sie vorgefertigte Assistenten anpassen oder benutzerdefinierte Assistenten von Grund auf neu erstellen. 

Assistenten aus dem HubSpot Marketplace installieren

Im HubSpot Marketplace können Sie neben Agents, Apps, Designs und Modulen auch vorgefertigte Assistenten herunterladen.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Marketplace.
2. Klicken Sie auf die Karte des Assistenten. 
3. Überprüfen Sie im Dialogfeld die Informationen des Assistenten: 
   • Erstellt von: Ersteller des Assistenten.
   • Überblick: Zusammenfassung der Funktionen des Assistenten. Klicken Sie auf Mehr anzeigen, um die gesamte Zusammenfassung anzuzeigen. 
   • Funktionen: Erklärung einzelner Funktionen, die im Assistenten verfügbar sind. 
   • Weitere Informationen: zusätzliche Informationen über den Assistenten, einschließlich Links, um den Ersteller des Assistenten zu kontaktieren, um Unterstützung zu erhalten. 
4. Klicken Sie oben links auf Hinzufügen. 

Assistenten erstellen oder anpassen

In Breeze Studio können Sie benutzerdefinierte Assistenten von Grund auf neu erstellen oder Assistenten aus dem HubSpot Marketplace anpassen. 

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Breeze Studio.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Assistenten.
3. Um einen neuen Assistenten zu erstellen, klicken Sie oben rechts auf Assistenten erstellen . Um einen vorhandenen Assistenten zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Karte des Assistenten, klicken Sie dann auf das Menü-Symbol und wählen Sie Konfigurieren aus. 
4. Klicken Sie im Assistenten-Editor oben auf der Seite auf das edit Bearbeiten-Symbol und geben Sie einen Namen für Ihren Assistenten ein. 
5. Geben Sie im Abschnitt Willkommensnachricht eine Nachricht ein, die allen Benutzern angezeigt wird, die den Assistenten verwenden. 
6. Geben Sie im Abschnitt Anweisungen des Assistenten eine Beschreibung ein, was der Assistent tun soll und wie er mit Benutzern interagieren soll. 

7. Legen Sie im Abschnitt Legen Sie fest, auf welche Informationen dieser Assistent zugreifen kann , welche Informationen der Assistent abrufen kann, um die Fragen der Benutzer zu beantworten: 
   • Wählen Sie im Abschnitt Zugriff dieses Assistenten die Option Webbrowser aus, damit der Bot Suchmaschinen nutzen kann, um Antworten auf Fragen zu finden. 
   • Klicken Sie im Abschnitt Wissen hinzufügen, um einen Wissenstresor hinzuzufügen, den Sie mit Kontext zu Ihrem Unternehmen hochgeladen haben. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Wissenstresoren in Breeze Studio. 
8. Geben Sie im Abschnitt Über diesen Assistenten eine Beschreibung des Zwecks des Assistenten ein. 
9. Um das Symbol des Assistenten zu bearbeiten, klicken Sie auf das aktuelle Symbol und wählen Sie dann ein Bild aus dem Dateien-Tool von HubSpot aus oder laden Sie ein neues hoch. 
10. Um den Assistenten zu testen, geben Sie einen Prompt im Testassistenten in der rechten Spalte ein und klicken dann auf das send Symbol für Senden. 
11. Wenn Sie mit dem Bearbeiten und Testen des Assistenten fertig sind, klicken Sie oben rechts auf Veröffentlichen, um den Assistenten für Benutzer im Breeze Assistant verfügbar zu machen. 

Assistenten verwenden

1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste oben rechts auf Breeze Assistant.
2. Klicken Sie im rechten Bereich oben links auf das Dropdown-Menü Assistenten und wählen Sie einen benutzerdefinierten Assistenten aus. 
3. Um Apps von Dashworks hinzuzufügen, klicken Sie auf Apps hinzufügen und wählen Sie dann jede App aus, die Sie einbeziehen möchten. 
4. Geben Sie einen Prompt ein und klicken Sie dann auf das send Symbol für Senden. 

Agents verwenden

Sie können Agents einsetzen, um spezifische, komplexe Aufgaben in HubSpot zu erledigen. Im HubSpot Marketplace können Sie neben Assistenten, Apps, Designs und Modulen auch vorgefertigte Agents herunterladen. Sie können dann Agents in Breeze Studio anpassen. 

Agents aus dem HubSpot Marketplace installieren

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Marketplace.
2. Klicken Sie auf die Karte des Agenten. 
3. Überprüfen Sie die Informationen des Agenten: 
   • Erstellt von: Ersteller des Agents
   • Installationen: Anzahl der HubSpot-Accounts, die diesen Agent installiert haben. 
   • Überblick: Zusammenfassung der Funktionen des Agent. Klicken Sie auf Mehr anzeigen, um die gesamte Zusammenfassung anzuzeigen. 
   • Funktionen: Erklärung einzelner Funktionen, die im Agent verfügbar sind. 
   • Agent-Funktionalität: Welche Tools der Agent standardmäßig verwendet. 
   • Weitere Informationen: zusätzliche Informationen zum Agent, einschließlich Links, um den Ersteller des Agent für Support zu kontaktieren. 
4. Klicken Sie oben links auf Hinzufügen. 

Anpassen von Breeze agents

In Breeze Studio können Sie einen Agent mit zusätzlichen Anweisungen, Tools und Wissenstresoren anpassen.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Breeze Studio.
2. Klicken Sie auf den Namen des Agenten. 
3. Klicken Sie oben rechts auf Agent konfigurieren. 
4. Um eine Kopie dieses Agenten zu bearbeiten, klicken Sie oben rechts im Agent-Editor auf Klonen. 
5. Füllen Sie im Abschnitt Was dieser Agent von Benutzern benötigt alle Felder aus, die während der Einrichtung erforderlich sind. 
6. So verwalten Sie benutzerdefinierte Eingaben, die dem Agent Informationen liefern: 
   • Klicken Sie im Abschnitt Während des Setups auf Eingaben verwalten.
   • Um eine neue benutzerdefinierte Eingabe hinzuzufügen, klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Eingabe hinzufügen und wählen Sie ein Eingabeformat aus. 
   • Geben Sie auf der Karte der Eingabe einen Namen und eine Beschreibung für Ihre Eingabe ein. 
   • Wenn die Eingabe zum Ausführen des Agenten erforderlich ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erforderlich . 
   • Um benutzerdefinierte Eingaben neu anzuordnen, klicken Sie auf dasdragHandle Drag-&- Drop-Symbol auf der Karte der Eingabe und ziehen Sie die Eingabe an eine neue Position. 
   • Um eine benutzerdefinierte Eingabe zu entfernen, klicken Sie auf das X auf der Karte der Eingabe. 
7. Überprüfen Sie im Feld Agent-Anweisungen die Standardanweisungen des Agenten. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden. 
8. Um weitere Anweisungen hinzuzufügen, klicken Sie auf Zusätzliche Anweisungen hinzufügen und geben Sie zusätzlichen Kontext zum Ton, zur Struktur oder zum Ausgabeformat des Agenten ein. 
9. Überprüfen Sie im Abschnitt Zugriff auf die Standardtools, die dieser Agent zur Erfüllung seiner Aufgaben verwenden kann. Diese Tools können nicht entfernt werden. 
10. Um weitere Tools hinzuzufügen, klicken Sie auf Tool hinzufügen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Tools in Breeze Studio. 
11. Klicken Sie im Abschnitt Wissen auf Wissen hinzufügen, um einen Wissenstresor mit zusätzlichem Kontext hinzuzufügen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Wissenstresoren in Breeze Studio. 
12. Klicken Sie für Support-Mitarbeiter, die die Automatisierung unterstützen, im Abschnitt Diesen Agent automatisieren auf Trigger auswählen, um einen Trigger für den Zeitpunkt der Automatisierung festzulegen. Automatisierung erfordert ein Professional- oder Enterprise-Abonnement für die Verwendung. 
13. Füllen Sie in der rechten Spalte alle Felder aus, die bei jeder Ausführung des Agents verwendet werden. Pflichtfelder sind mit einem * Sternchen gekennzeichnet. 
14. Klicken Sie auf Agent ausführen, um die aktuelle Konfiguration des Agent zu testen. 
15. Um einen zusätzlichen Test durchzuführen, klicken Sie oben rechts auf Neuer Test. 
16. Wenn Sie die Bearbeitung Ihres Agents abgeschlossen haben, klicken Sie oben rechts auf Veröffentlichen, um Ihre Änderungen zu veröffentlichen. 

Ausführen von Breeze agents

Sobald Sie einen Breeze Agent veröffentlicht haben, können Sie ihn in Breeze Studio ausführen. 

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Breeze Studio.
2. Klicken Sie auf den Namen des Agenten. 
3. Füllen Sie alle Felder aus, die bei jeder Ausführung des Agents verwendet werden. Pflichtfelder sind mit einem * Sternchen gekennzeichnet. 
4. Klicken Sie auf Agent ausführen, um den Agent zu starten. Wie lange es dauert, den Agent auszuführen, hängt von der Komplexität der erforderlichen Aufgaben ab. 
5. Wenn der Agent ausgeführt wurde, überprüfen Sie die Ausgabe des Agenten. Standardmäßig ist die Ausgabe für die Lesbarkeit optimiert. Um die Ausgabe stattdessen in Markdown anzuzeigen, aktivieren Sie den Schalter Visuelle Ausgabe oben rechts. 
6. So zeigen Sie Quellen an, die der Agent zur Generierung seiner Ausgabe verwendet: 
   • Klicken Sie in der Spalte Aktivität  auf die Schaltfläche [#] Quellen unterhalb einer Aktion. 
   • Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf eine Website,um  die Quelle anzuzeigen. 

7. So laden Sie die Ausgabe im PDF-Format herunter:
   • Klicken Sie oben auf der Seite auf PDF exportieren. 
   • Wenn der Export abgeschlossen ist, klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf das notification Beschriftungssymbol .
   • Klicken Sie im rechten Bereich auf die Exportbenachrichtigung, um den Download zu starten. 
8. Um einen direkten Link zur Ausgabe zu erstellen, klicken Sie auf Link kopieren. Dieser Link kann nur von dem Benutzer, der den Agent zum Erstellen der Ausgabe ausgeführt hat, und den Super-Admins im Account angezeigt werden. 

Überprüfen der Agent-Ausgabe

Sobald Sie einen Agent ausgeführt haben, können Sie seine Ausgabe jederzeit überprüfen. 

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Breeze Studio.
2. Klicken Sie auf den Namen des Agenten. 
3. Klicken Sie im Abschnitt Verlauf auf der linken Seite auf den Lauf , den Sie überprüfen möchten. 
4. Um den Agent mit Anpassungen erneut auszuführen, geben Sie in der Spalte Aktivitäten  einen Prompt ein und klicken dann auf das send Symbol für Senden. 
5. Um einen Lauf für eine einfachere Navigation umzubenennen, klicken Sie in der Spalte Verlauf auf das Menüsymbol und wählen Sie Umbenennen aus. Geben Sie dann einen neuen Namen für den Lauf ein. 

Zugriff von Assistenten oder Agenten verwalten

In Breeze Studio können Sie steuern, welche Benutzer Zugriff auf jeden Agenten und Assistenten haben. Standardmäßig können Super-Admins Agents und Assistenten bearbeiten und alle Benutzer können sie ausführen. 

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Breeze Studio.
2. Wenn Sie den Zugriff für einen Assistenten bearbeiten, klicken Sie auf die Registerkarte Assistenten. 
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Agenten oder Assistenten, klicken Sie auf dasverticalMenuMenüsymbol und wählen Sie Konfigurieren aus. 
4. Klicken Sie im Editor in der linken Spalte im Abschnitt Über diesen Agenten/Assistenten auf Zugriff verwalten. 
5. Wählen Sie eine Zugriffsoption aus: 
   • Nur ich kann den Agent/Assistenten bearbeiten und ausführen: Nur der Benutzer, der den Agent oder Assistenten erstellt, kann ihn bearbeiten oder ausführen. 
   • Nur ich kann bearbeiten, jeder kann den Agenten/Assistenten ausführen: Nur der Benutzer, der den Agent oder Assistenten erstellt, kann seine Konfiguration bearbeiten. Alle Benutzer können den Agent oder Assistenten ausführen. 
   • Jeder kann den Agent/Assistenten bearbeiten und ausführen: Alle Benutzer können die Konfiguration des Agenten oder Assistenten ausführen und bearbeiten. 
   • An Benutzer und Teams zuweisen: Wählen Sie aus, welche einzelnen Benutzer und Teams über Berechtigungen zum Ausführen oder Ausführen und Bearbeiten für den Agent oder Assistenten verfügen. 
6. Wenn Sie die Bearbeitung des Agenten oder Assistenten abgeschlossen haben, klicken Sie oben rechts auf Veröffentlichen.