BetaUtilizzare assistenti e agenti in Breeze Studio

In Breeze Studio, puoi personalizzare gli agenti Breeze dall'HubSpot Marketplace per soddisfare al meglio le tue esigenze specifiche. Puoi anche creare assistenti Breeze personalizzati per fornire informazioni mirate agli utenti del tuo account.

Nota: evita di condividere informazioni sensibili nei tuoi input di dati abilitati per le funzionalità AI, inclusi i tuoi prompt. Gli amministratori possono configurare le funzionalità generative dell'AI nelle impostazioni di gestione dell'account. Per informazioni su come HubSpot AI utilizza i tuoi dati per fornire un'AI affidabile, con te al controllo dei tuoi dati, puoi fare riferimento alle nostre Domande frequenti sull'affidabilità di HubSpot AI.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare questa funzione, assicurati di comprendere appieno quali passaggi devono essere intrapresi in anticipo, nonché i limiti della funzione e le potenziali considerazioni relative al suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

• Nelle impostazioni AI, attivare i seguenti interruttori:
  • Consentire agli utenti di accedere agli strumenti e alle funzionalità di IA generativa
  • Dati CRM
  • Dati di conversione dei clienti
  • Dati dei file
  • Consenti agli utenti di accedere a Breeze Assistant
• Concedi agli utenti l'autorizzazione utente Breeze Studio.

Comprendere limitazioni e considerazioni

• Alcuni agenti e assistenti richiedono abbonamenti aggiuntivi per poter essere utilizzati. Ad esempio, un agente che produce contenuti personalizzati per account target potrebbe richiedere Content Hub Professional o Enterprise.
• Alcuni strumenti utilizzati dagli agenti potrebbero richiedere autorizzazioni utente aggiuntive per essere utilizzati. Ad esempio, uno strumento che genera un caso di studio potrebbe richiedere all'utente di avere accesso ai casi di studio. Un Super Admin deve assegnare l'autorizzazione corrispondente in Impostazioni affinché un utente possa eseguire l'agente con questo strumento.
• Gli input, le istruzioni e gli strumenti predefiniti di un agente creato da HubSpot non possono essere modificati, eliminati o riorganizzati.

Comprendere assistenti e agenti

Sebbene sia gli agenti che gli assistenti utilizzino l'IA per migliorare l'efficienza del tuo team, funzionano in modo diverso:

Utilizza gli assistenti

Il tuo team può accedere agli assistenti da Breeze Assistant per rispondere alle domande e fornire assistenza. Puoi scaricare assistenti predefiniti dall'HubSpot Marketplace. In Breeze Studio, puoi personalizzare gli assistenti predefiniti o crearne di personalizzati da zero.

Installa gli assistenti dall'HubSpot Marketplace

Nell'HubSpot Marketplace puoi scaricare assistenti predefiniti, oltre ad agenti, app, temi e moduli.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Marketplace.
2. Fai clic sulla scheda dell'assistente.
3. Nella finestra di dialogo, controlla le informazioni dell'assistente:
   • Creato da: creatore dell'assistente.
   • Panoramica: riepilogo delle funzionalità dell'assistente. Fare clic su Vedi altro per visualizzare il riepilogo completo.
   • Funzionalità: spiegazione delle singole funzionalità disponibili nell'assistente.
   • Ulteriori informazioni: informazioni aggiuntive sull'assistente, inclusi i link per contattare il creatore dell'assistente per ricevere assistenza.
4. In alto a sinistra, clicca su Aggiungi.

Crea o personalizza gli assistenti

In Breeze Studio, puoi creare assistenti personalizzati da zero o personalizzare quelli aggiunti dall'HubSpot Marketplace.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fai clic sulla scheda Assistenti .
3. Per creare un nuovo assistente, clicca su Crea assistente in alto a destra. Per modificare un assistente esistente, passa con il mouse sulla scheda dell'assistente, quindi clicca sull'icona del menu e seleziona Configura.
4. Nell'editor dell'assistente, clicca sull'icona di modifica edit nella parte superiore della pagina e inserisci un nome per il tuo assistente.
5. Nella sezione Welcome message (Messaggio di benvenuto ), inserisci un messaggio che apparirà a tutti gli utenti che utilizzano l'assistente.
6. Nella sezione "Istruzioni per l'assistente ", inserisci una descrizione di ciò che l'assistente dovrebbe fare e di come dovrebbe interagire con gli utenti.

7. Nella sezione Imposta le informazioni a cui questo assistente può accedere , imposta le informazioni che l'assistente può utilizzare per rispondere alle domande degli utenti:
   • Nella sezione Cosa può fare questo assistente , seleziona Navigazione web per consentire al bot di utilizzare i motori di ricerca per trovare le risposte alle domande. Puoi anche selezionare Leggi i tuoi record CRM HubSpot per consentire al bot di accedere a tali dati.

7. • Nella sezione Conoscenza , clicca su Aggiungi conoscenza per aggiungere un archivio di conoscenza che hai caricato con il contesto della tua attività. Scopri di più sull'utilizzo degli archividi conoscenza in Breeze Studio.
8. Nella sezione Informazioni su questo assistente , inserisci una descrizione dello scopo dell'assistente.
9. Per modificare l'icona dell'assistente, clicca sull'icona corrente, quindi seleziona un'immagine dallo strumento file di HubSpot o carichane una nuova.
10. Per testare l'assistente, inserisci un prompt nell'assistente di prova nella colonna di destra, quindi clicca sull'icona di invio" send ".
11. Una volta terminata la modifica e il test dell'assistente, clicca su "Pubblica" in alto a destra per rendere l'assistente disponibile agli utenti in Breeze Assistant.

Utilizza gli assistenti

1. Nella barra di navigazione in alto, clicca su Breeze Assistant in alto a destra.
2. Nel pannello di destra, clicca sul menu a tendina Assistenti in alto a sinistra e seleziona un assistente personalizzato.
3. Per aggiungere app da Dashworks, clicca su Add apps, quindi seleziona ciascuna app che desideri includere.
4. Inserisci un prompt, quindi fai clic sull'icona di invio" send ".

Utilizza gli agenti

Puoi utilizzare gli agenti per completare attività specifiche e complesse in HubSpot. Nell'HubSpot Marketplace, puoi scaricare agenti predefiniti, oltre ad assistenti, app, temi e moduli. Puoi quindi personalizzare gli agenti in Breeze Studio.

Installa gli agenti dall'HubSpot Marketplace

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Marketplace.
2. Fai clic sulla scheda dell'agente.
3. Esamina le informazioni dell'agente:
   • Creato da: creatore dell'agente
   • Installazioni: numero di account HubSpot che hanno installato questo agente.
   • Panoramica: riepilogo delle funzionalità dell'agente. Clicca su Vedi altro per visualizzare il riepilogo completo.
   • Funzionalità: spiegazione delle singole funzionalità disponibili nell'agente.
   • Funzionalità dell'agente: quali strumenti utilizza l'agente per impostazione predefinita.
   • Ulteriori informazioni: informazioni aggiuntive sull'agente, inclusi i link per contattare il creatore dell'agente per assistenza.
4. In alto a sinistra, clicca su Aggiungi.

Personalizza gli agenti Breeze

In Breeze Studio è possibile personalizzare un agente con istruzioni aggiuntive, strumenti e archivi di conoscenze.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fare clic sul nome dell'agente.
3. In alto a destra, clicca su Configura agente.
4. Per modificare una copia di questo agente, clicca su Clona in alto a destra nell'editor dell'agente.
5. Nella sezione Cosa richiede questo agente agli utenti , compila tutti i campi richiesti durante la configurazione.
6. Per gestire gli input personalizzati che forniscono informazioni all'agente:
   • Nella sezione Durante la configurazione , clicca su Gestisci input.
   • Per aggiungere un nuovo input personalizzato, clicca sul menu a tendina Aggiungi input nel pannello di destra e seleziona un formato di input.
   • Nella scheda di input, inserisci un nome e una descrizione per il tuo input.
   • Se l'input è necessario per l'esecuzione dell'agente, seleziona la casella di controllo "Required " (Obbligatorio).
   • Per riorganizzare gli input personalizzati, fare clic sull'icona di trascinamento "dragHandle " nella scheda dell'input e trascinare l'input in una nuova posizione.
   • Per rimuovere un input personalizzato, clicca sulla X nella scheda di input.
7. Nel campo "Agent instructions " (Istruzioni agente), rivedere le istruzioni predefinite dell'agente. Questo campo non può essere modificato.
8. Per aggiungere ulteriori istruzioni, fare clic su Add extra instructions (Aggiungi istruzioni aggiuntive) e inserire ulteriori informazioni sul tono, la struttura o il formato di output dell'agente.
9. Nella sezione A cosa può accedere questo agente , rivedi gli strumenti predefiniti che questo agente può utilizzare per svolgere i suoi compiti. Questi strumenti non possono essere rimossi.
10. Per aggiungere ulteriori strumenti, clicca su Aggiungi strumento. Scopri di più sull'utilizzo degli strumenti in Breeze Studio.
11. Nella sezione Conoscenze , fai clic su Aggiungi conoscenza per aggiungere un archivio di conoscenze con ulteriori informazioni. Ulteriori informazioni sull'utilizzo degli archivi di conoscenze in Breeze Studio.
12. Per gli agenti che supportano l'automazione, fare clic su Seleziona trigger nella sezione Automatizza questo agente per impostare un trigger che determinerà quando avverrà l'automazione. L'automazione richiede un abbonamento Professional o Enterprise .

Nota: l'automazione ha un limite giornaliero di 100 esecuzioni al giorno. Questo limite si azzera alle 12:00 AM UTC. Inoltre, i record esistenti non possono essere registrati in blocco durante la pubblicazione dell'agente.

13. Nella colonna di destra, compila tutti i campi che vengono utilizzati ogni volta che l'agente viene eseguito. I campi obbligatori saranno contrassegnati con un asterisco *.
14. Fai clic su Esegui agente per testare la configurazione corrente dell'agente.
15. Per eseguire un test aggiuntivo, clicca su Nuovo test in alto a destra.
16. Una volta terminata la modifica dell'agente, clicca su Pubblica agente in alto a destra per rendere effettive le modifiche.

Esegui agenti Breeze

Una volta pubblicato un agente Breeze, puoi eseguirlo da Breeze Studio.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fare clic sul nome dell'agente.
3. Compilare tutti i campi che vengono utilizzati ogni volta che l'agente viene eseguito. I campi obbligatori saranno contrassegnati da un asterisco *.
4. Fare clic su Esegui agente per avviare l'agente. Il tempo necessario per l'esecuzione dell'agente dipenderà dalla complessità delle attività richieste.
5. Al termine dell'esecuzione dell'agente, controlla l'output dell'esecuzione dell'agente. Per impostazione predefinita, l'output sarà ottimizzato per la leggibilità. Per visualizzare invece l'output in markdown, attiva l'interruttore Visualizza output in alto a destra.
6. Per visualizzare le fonti utilizzate dall'agente per generare il suo output:
   • Nella colonna Attività , fare clic sul pulsante [#] sorgenti sotto un'azione.
   • Nella finestra pop-up, clicca su un sito web per visualizzare la fonte.

7. Per scaricare l'output in formato PDF:
   • Nella parte superiore della pagina, clicca su Esporta PDF.
   • Quando l'esportazione è pronta, cliccasull'icona di notifica " notification " nella barra di navigazione in alto.
   • Nel pannello di destra, clicca sulla notifica di esportazione per avviare il download.
8. Per condividere l'output dell'esecuzione dell'agente:
   • Nella parte superiore della pagina, clicca su Condividi.
   • Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina e seleziona un'opzione:
     • Solo io: l'output dell'agente sarà visibile solo all'utente che ha eseguito l'agente.
     • Tutti nel mio portale: tutti gli utenti dell'account che hanno accesso all'agente possono visualizzare l'output di esecuzione dell'agente.
     • Utenti e team specifici: solo gli utenti e i team selezionati che hanno accesso all'agente possono visualizzare l'output di esecuzione dell'agente.
   • Al termine, fare clic su Copia link.
9. Per annullare la condivisione dell'output di esecuzione di un agente, fare clic su Condividi. Nella finestra di dialogo, selezionare Solo io, quindi fare clic su Fine.

Rivedere l'output dell'agente

Una volta eseguito un agente, è possibile rivedere il suo output in qualsiasi momento.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fare clic sul nome dell'agente.
3. Nella sezione Cronologia a sinistra, clicca sull'esecuzione che desideri rivedere.
4. Per eseguire nuovamente l'agente con le modifiche apportate, inserire un prompt nella colonna Attività , quindi fare clic sull'icona di invio dell'send.
5. Per rinominare un'esecuzione e facilitarne la navigazione, clicca sull'icona del menu nella colonna Cronologia e seleziona Rinomina. Quindi inserisci un nuovo nome per l'esecuzione.

Gestisci l'accesso dell'assistente o dell'agente

In Breeze Studio è possibile controllare quali utenti hanno accesso a ciascun agente e assistente. Per impostazione predefinita, i super amministratori possono modificare agenti e assistenti e tutti gli utenti possono eseguirli.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Se si sta modificando l'accesso per un assistente, fare clic sulla scheda Assistenti .
3. Passa con il mouse sull'agente o sull'assistente, quindi fai clicsull'icona del menuverticalMenu e seleziona Configura.
4. Nell'editor, fai clic su Gestisci accesso nella sezione Informazioni su questo agente/assistente nella colonna di sinistra.
5. Seleziona un 'opzione di accesso:
   • Solo io posso modificare ed eseguire l'agente/assistente: solo l'utente che crea l'agente o l'assistente può modificarlo o eseguirlo.
   • Solo io posso modificare, tutti possono eseguire l'agente/assistente: solo l'utente che crea l'agente o l'assistente può modificarne la configurazione. Tutti gli utenti possono eseguire l'agente o l'assistente.
   • Tutti possono modificare ed eseguire l'agente/assistente: tutti gli utenti possono eseguire e modificare la configurazione dell'agente o dell'assistente.
   • Assegna a utenti e team: seleziona quali singoli utenti e team hanno accesso all'esecuzione o all'esecuzione e alla modifica dell'agente o dell'assistente.
6. Una volta terminata la modifica dell'agente o dell'assistente, clicca su Pubblica in alto a destra.