Utilizzare assistenti e agenti in Breeze Studio

In Breeze Studio è possibile personalizzare gli agenti Breeze del Marketplace di HubSpot per soddisfare al meglio le proprie esigenze specifiche. È inoltre possibile creare assistenti personalizzati Breeze per fornire informazioni mirate agli utenti del proprio account.

Attenzione: evitare di condividere informazioni sensibili negli input di dati abilitati per le funzioni di IA, compresi i suggerimenti. Gli amministratori possono configurare le funzioni AI generative nelle impostazioni di gestione dell'account. Per informazioni su come HubSpot AI utilizza i vostri dati per fornire un'intelligenza artificiale affidabile, con il controllo dei vostri dati, potete consultare le nostre FAQ sulla fiducia in HubSpot AI.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicuratevi di comprendere appieno i passi da compiere in anticipo, nonché i limiti della funzione e le potenziali considerazioni sull'utilizzo della stessa.

Comprendere i requisiti

• Nelle impostazioni AI, attivare i seguenti interruttori:
  • Consentire agli utenti l'accesso agli strumenti e alle funzionalità di IA generativa.
  • Dati CRM
  • Dati di conversione dei clienti
  • Dati sui file
  • Dare agli utenti l'accesso a Breeze Assistant
• Assegnare agli utenti l'autorizzazione di Breeze Studio.

Comprendere limitazioni e considerazioni

• Alcuni agenti e assistenti richiedono abbonamenti aggiuntivi per essere utilizzati.
• Gli input, le istruzioni e gli strumenti predefiniti di un agente non possono essere modificati, eliminati o riorganizzati.

Informazioni su assistenti e agenti

Sebbene sia gli agenti che gli assistenti utilizzino l'intelligenza artificiale per migliorare l'efficienza del team, il loro funzionamento è diverso:

Utilizzare gli assistenti

Il vostro team può accedere agli assistenti da Breeze Assistant per rispondere alle domande e fornire indicazioni. È possibile scaricare assistenti precostituiti dal Marketplace di HubSpot. In Breeze Studio, è possibile personalizzare gli assistenti precostituiti o creare assistenti personalizzati da zero.

Installare gli assistenti dal Marketplace HubSpot

Nel Marketplace di HubSpot è possibile scaricare assistenti precostituiti, oltre ad agenti, app, temi e moduli.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Marketplace.
2. Fare clic sulla scheda dell'assistente.
3. Nella finestra di dialogo, esaminare le informazioni sull'assistente:
   • Costruito da: creatore dell'assistente.
   • Panoramica: riepilogo delle funzionalità dell'assistente. Fare clic su Vedi di più per visualizzare l'intero riepilogo.
   • Caratteristiche: spiegazione delle singole funzioni disponibili nell'assistente.
   • Ulteriori informazioni: informazioni aggiuntive sull'assistente, compresi i link per contattare il creatore dell'assistente per ottenere assistenza.
4. In alto a sinistra, fare clic su Aggiungi.

Creare o personalizzare gli assistenti

In Breeze Studio, è possibile creare assistenti personalizzati da zero o personalizzare gli assistenti aggiunti da HubSpot Marketplace.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fare clic sulla scheda Assistenti .
3. Per creare un nuovo assistente, fare clic su Crea assistente in alto a destra. Per modificare un assistente esistente, passare il mouse sulla scheda dell'assistente, quindi fare clic sull'icona del menu e selezionare Configura.
4. Nell'editor dell'assistente, fare clic sull'icona di modifica edit nella parte superiore della pagina e inserire un nome per l'assistente.
5. Nella sezione Messaggio di benvenuto , inserire un messaggio che verrà visualizzato da tutti gli utenti che utilizzano l'assistente.
6. Nella sezione Istruzioni dell'assistente , inserire una descrizione di ciò che l'assistente deve fare e di come deve interagire con gli utenti.

7. Nella sezione Imposta le informazioni a cui l'assistente può accedere , impostare le informazioni a cui l'assistente può attingere per rispondere alle domande degli utenti:
   • Nella sezione A cosa può accedere questo assistente , selezionare Navigazione web per consentire al bot di utilizzare i motori di ricerca per trovare le risposte alle domande.
   • Nella sezione Conoscenze , fare clic su Aggiungi conoscenze per aggiungere un vault di conoscenze caricato con il contesto della propria azienda. Per saperne di più sull'uso dei Knowledge Vault in Breeze Studio.
8. Nella sezione Informazioni su questo assistente , inserire una descrizione dello scopo dell'assistente.
9. Per modificare l'icona dell'assistente, fare clic sull'icona corrente, quindi selezionare un'immagine dallo strumento File di HubSpot o caricarne una nuova.
10. Per testare l'assistente, inserire una richiesta nell'assistente di prova nella colonna di destra, quindi fare clic sull'icona di invio send.
11. Una volta terminata la modifica e la prova dell'assistente, fare clic su Pubblica in alto a destra per rendere l'assistente disponibile agli utenti in Breeze Assistant.

Utilizzare gli assistenti

1. Nella barra di navigazione superiore, fare clic su Breeze Assistant in alto a destra.
2. Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Assistenti in alto a sinistra e selezionare un assistente personalizzato.
3. Per aggiungere applicazioni da Dashworks, fare clic su Aggiungi applicazioni, quindi selezionare ogni applicazione che si desidera includere.
4. Immettere una richiesta, quindi fare clic sull'icona di invio send.

Utilizzare gli agenti

È possibile utilizzare gli agenti per svolgere compiti specifici e complessi in HubSpot. Nel Marketplace di HubSpot è possibile scaricare agenti precostituiti, oltre ad assistenti, app, temi e moduli. È possibile personalizzare gli agenti in Breeze Studio.

Installare gli agenti dal Marketplace HubSpot

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Marketplace.
2. Fare clic sulla scheda dell'agente.
3. Esaminare le informazioni sull'agente:
   • Costruito da: creatore dell'agente
   • Installazioni: numero di account HubSpot che hanno installato questo agente.
   • Panoramica: riepilogo delle funzionalità dell'agente. Fare clic su Vedi di più per visualizzare l'intero riepilogo.
   • Caratteristiche: spiegazione delle singole caratteristiche disponibili nell'agente.
   • Funzionalità dell'agente: quali strumenti utilizza l'agente per impostazione predefinita.
   • Ulteriori informazioni: informazioni aggiuntive sull'agente, compresi i link per contattare il creatore dell'agente per ottenere assistenza.
4. In alto a sinistra, fare clic su Aggiungi.

Personalizzare gli agenti Breeze

In Breeze Studio, è possibile personalizzare un agente con istruzioni, strumenti e archivi di conoscenze aggiuntivi.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fare clic sul nome dell'agente.
3. In alto a destra, fare clic su Configura agente.
4. Per modificare una copia dell'agente, fare clic su Clona in alto a destra nell'editor dell'agente.
5. Nella sezione Cosa serve a questo agente per gli utenti , compilare i campi richiesti durante la configurazione.
6. Per gestire gli input personalizzati che forniscono informazioni all'agente:
   • Nella sezione Durante l'impostazione , fare clic su Gestisci input.
   • Per aggiungere un nuovo input personalizzato, fare clic sul menu a discesa Aggiungi input nel pannello di destra e selezionare un formato di input.
   • Nella scheda dell'input, inserire un nome e una descrizione per l'input.
   • Se l'input è necessario per l'esecuzione dell'agente, selezionare la casella di controllo Richiesto .
   • Per riorganizzare gli input personalizzati, fare clic sull'icona di trascinamentodragHandle nella scheda dell'input e trascinare l'input in una nuova posizione.
   • Per rimuovere un input personalizzato, fare clic sulla X nella scheda dell'input.
7. Nel campo Istruzioni dell'agente , rivedere le istruzioni predefinite dell'agente. Questo campo non può essere modificato.
8. Per aggiungere istruzioni supplementari, fare clic su Aggiungi istruzioni supplementari e inserire un contesto aggiuntivo sul tono, la struttura o il formato di output dell'agente.
9. Nella sezione A cosa può accedere questo agente , esaminare gli strumenti predefiniti che l'agente può utilizzare per svolgere le sue attività. Questi strumenti non possono essere rimossi.
10. Per aggiungere altri strumenti, fare clic su Aggiungi strumento. Per saperne di più sull'uso degli strumenti in Breeze Studio.
11. Nella sezione Conoscenza , fare clic su Aggiungi conoscenza per aggiungere un vault di conoscenza con un contesto aggiuntivo. Per saperne di più sull'uso dei Knowledge Vault in Breeze Studio.
12. Per gli agenti che supportano l'automazione, fare clic su Seleziona attivazione nella sezione Automatizza questo agente per impostare un'attivazione per quando si verificherà l'automazione. Per utilizzare l'automazione è necessario un abbonamento Professional o Enterprise .
13. Nella colonna di destra, compilare i campi che vengono utilizzati ogni volta che l'agente viene eseguito. I campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco *.
14. Fare clic su Esegui agente per verificare la configurazione corrente dell'agente.
15. Per eseguire un altro test, fare clic su Nuovo test in alto a destra.
16. Una volta terminata la modifica dell'agente, fare clic su Pubblica in alto a destra per rendere effettive le modifiche.

Esecuzione degli agenti Breeze

Una volta pubblicato un agente Breeze, è possibile eseguirlo da Breeze Studio.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fare clic sul nome dell'agente.
3. Compilare i campi che vengono utilizzati ogni volta che l'agente viene eseguito. I campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco *.
4. Fare clic su Esegui agente per avviare l'agente. Il tempo necessario per l'esecuzione dell'agente dipende dalla complessità delle attività richieste.
5. Al termine dell'esecuzione dell'agente, esaminarne l'output. Per impostazione predefinita, l'output sarà ottimizzato per la leggibilità. Per visualizzare l'output in markdown, attivare l'interruttore Visual output in alto a destra.
6. Per visualizzare le fonti utilizzate dall'agente per generare l'output:
   • Nella colonna Attività , fare clic sul pulsante [#] fonti sotto un'azione.
   • Nel riquadro a comparsa, fare clic su un sito web per visualizzare la fonte.

7. Per scaricare il risultato in formato PDF:
   • Nella parte superiore della pagina, fare clic su Esporta PDF.
   • Quando l'esportazione è pronta, fare clic sull'icona di notifica notification nella barra di navigazione superiore.
   • Nel pannello di destra, fare clic sulla notifica di esportazione per avviare il download.
8. Per creare un link diretto all'output, fare clic su Copia link. Questo link può essere visualizzato solo dall'utente che ha eseguito l'agente per creare l'output e dai Super Admin dell'account.

Esaminare l'output dell'agente

Una volta eseguito un agente, è possibile rivederne l'output in qualsiasi momento.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fare clic sul nome dell'agente.
3. Nella sezione Cronologia a sinistra, fare clic sull'esecuzione che si desidera rivedere.
4. Per eseguire nuovamente l'agente con le modifiche, immettere una richiesta nella colonna Attività , quindi fare clic sull'icona send.
5. Per rinominare una sessione per facilitare la navigazione, fare clic sull'icona del menu nella colonna Cronologia e selezionare Rinomina. Immettere quindi un nuovo nome per la sessione.

Gestire l'accesso dell'assistente o dell'agente

In Breeze Studio è possibile controllare quali utenti hanno accesso a ciascun agente e assistente. Per impostazione predefinita, i Super Admin possono modificare gli agenti e gli assistenti e tutti gli utenti possono eseguirli.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Se si sta modificando l'accesso di un assistente, fare clic sulla scheda Assistenti .
3. Passare il mouse sull'agente o sull'assistente, quindi fare clic sull'icona del menuverticalMenu e selezionare Configura.
4. Nell'editor, fare clic su Gestisci accesso nella sezione Informazioni su questo agente/assistente della colonna di sinistra.
5. Selezionare un'opzione di accesso:
   • Solo io posso modificare ed eseguire l'agente/assistente: solo l'utente che crea l'agente o l'assistente può modificarlo o eseguirlo.
   • Solo io posso modificare, tutti possono eseguire l'agente/assistente: solo l'utente che crea l'agente o l'assistente può modificarne la configurazione. Tutti gli utenti possono eseguire l'agente o l'assistente.
   • Tutti possono modificare ed eseguire l'agente/assistente: tutti gli utenti possono eseguire e modificare la configurazione dell'agente o dell'assistente.
   • Assegna a utenti e team: selezionare i singoli utenti e i team che hanno accesso all 'esecuzione o all'esecuzione e alla modifica dell'agente o dell'assistente.
6. Una volta terminata la modifica dell'agente o dell'assistente, fare clic su Pubblica in alto a destra.