Breeze Studioでアシスタントやエージェントを使用する

Breeze Studioでは、HubSpotマーケットプレイスから特定のニーズに合わせてBreeze agentsをカスタマイズできます。また、Breezeカスタムアシスタントを構築して、アカウント内のユーザーにターゲットを絞った情報を提供することもできます。 

注：AI機能の有効なデータ入力では、プロンプトを含め機密情報を共有しないでください。管理者はアカウント管理設定で 生成AI機能を設定できます 。HubSpot AIがお客さまのデータを利用して信頼性の高いAIを提供し、お客さまがご自身のデータを管理する方法については、HubSpot AI Trustに関するよくある質問（FAQ）をご覧ください。

始める前に

この機能を使い始める前に、事前に必要な手順について、またこの機能を使用する場合の制限事項と潜在的な考慮事項について十分に理解しておいてください。 

必要条件を把握する

• [AI設定]で、以下のスイッチをオンに切り替えます。 
  • ユーザーに生成AIのツールと機能へのアクセス権を付与する
  • CRMデータ
  • 顧客コンバージョンデータ
  • ファイルデータ
  • ユーザーにBreeze Assistantへのアクセス権を付与
• ユーザーにBreeze Studio ユーザー権限を付与します。 

制限事項と考慮事項について

• 一部のエージェントとアシスタントを使用するには追加のサブスクリプションが必要です。 
• エージェントのデフォルトの入力、手順、およびツールを編集、削除、または再配置することはできません。 

アシスタントとエージェントを理解する

エージェントもアシスタントもAIを使用してチームの効率を向上させますが、動作は異なります。 

アシスタントを使用する

チームは Breeze Assistant 内でアシスタントにアクセスして、質問に答えたり、ガイダンスを提供したりできます。組み込みのアシスタントはHubSpotマーケットプレイスからダウンロードできます。Breeze Studioでは、あらかじめ用意されているアシスタントをカスタマイズしたり、カスタムアシスタントをゼロから作成したりできます。 

HubSpotマーケットプレイスからアシスタントをインストール

HubSpotマーケットプレイスでは、エージェント、アプリ、テーマ、モジュールに加えて、あらかじめ用意されているアシスタントをダウンロードできます。

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［マーケットプレイス］の順に進みます。
2. アシスタントのカードをクリックします。 
3. ダイアログボックスで、アシスタントの情報を確認します。 
   • 作成者:作成者 アシスタントの。
   • 概要:アシスタントの機能の概要。サマリー全体を表示するには、[ さらに表示]をクリックします。 
   • 機能:アシスタントで利用できる個々の機能の説明。 
   • 詳細情報: アシスタントの作成者にサポートを依頼するためのリンクを含む、アシスタントに関する追加情報。 
4. 左上の[追加]をクリックします。 

アシスタントを作成またはカスタマイズする

Breeze Studioでは、カスタムアシスタントをゼロから作成したり、HubSpotマーケットプレイスから追加したアシスタントをカスタマイズしたりすることができます。 

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. [アシスタント]タブをクリックします。
3. 新しいアシスタントを作成するには、右上の[アシスタントを作成 ]をクリックします。既存のアシスタントを編集するには、アシスタントのカードにマウスポインターを合わせ、メニューアイコンをクリックして[設定]を選択します。 
4. アシスタントの編集画面で、ページ上部の edit 編集 アイコンをクリックし、アシスタントの名前を入力します。 
5. [歓迎メッセージ]セクションで、アシスタントを使用するユーザーに表示されるメッセージを入力します。 
6. [アシスタントの手順]セクションで、アシスタントが行う操作とユーザーとの対話方法の説明を入力します。 

7. [このアシスタントがアクセスできる情報を設定]セクションでは、アシスタントがユーザーの質問に回答するために引き出すことができる情報を設定します。 
   • [このアシスタントがアクセスできる内容]セクションで、[ウェブの参照]を選択し、ボットが検索エンジンを使用して質問に対する回答を見つけることを許可してください。 
   • [ナレッジ]セクションで、[ナレッジを追加]をクリックして、アップロードしたナレッジボールトとビジネスに関するコンテキストを追加します。Breeze Studioのナレッジボールトの使用方法について詳細をご確認ください。 
8. [このアシスタントについて]セクションで、アシスタントの目的の説明を入力します。 
9. アシスタントのアイコンを編集するには、現在のアイコンをクリックして、 HubSpotのファイルツール から画像を選択するか、新しい画像をアップロードします。 
10. アシスタントをテストするには、右列のテストアシスタントに プロンプト を入力してから、 send 送信アイコンをクリックします。 
11. アシスタントの編集とテストが完了したら、右上の[公開]をクリックして、Breeze Assistantのユーザーがアシスタントを利用できるようにします。 

アシスタントを使用する

1. 上部ナビゲーションバーの右上にある [Breeze Assistant]をクリックします。
2. 右側のパネルで、左上の[アシスタント]ドロップダウンメニューをクリックし、カスタムアシスタントを選択します。 
3. Dashworksからアプリを追加するには、[アプリを追加]をクリックしてから、含める各アプリを選択します。 
4. プロンプトを入力し、[ send 送信]アイコンをクリックします。 

エージェントの使用

HubSpotでは、特定の複雑なタスクを効率化するためにエージェントを活用できます。HubSpotマーケットプレイスでは、アシスタント、アプリ、テーマ、モジュールに加えて、事前構築済みのエージェントをダウンロードできます。その後、Breeze Studioでエージェントをカスタマイズできます。 

HubSpotマーケットプレイスからエージェントをインストール

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［マーケットプレイス］の順に進みます。
2. エージェント のカードをクリックします。 
3. エージェントの情報を確認します。 
   • 開発元:エージェントのcreator 
   • インストール数:このエージェントをインストールしたHubSpotアカウントの数。 
   • 概要:エージェントの機能の概要。サマリー全体を表示するには、[さらに表示]をクリックします。 
   • 機能:エージェントで利用できる個々の機能の説明。 
   • エージェント機能:エージェントがデフォルトで使用する ツール 。 
   • 詳細情報: エージェントの作成者にサポートを依頼するためのリンクを含む、エージェントに関する追加情報。 
4. 左上の [追加]をクリックします。 

Breeze agentsをカスタマイズ

Breeze Studioでは、追加の手順、ツール、ナレッジベースを使用してエージェントをカスタマイズできます。

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. エージェントの名前をクリックします。 
3. 右上の[エージェントの設定]をクリックします。 
4. このエージェントのコピーを編集するには、エージェントエディターの右上にある[複製]をクリックします。 
5. [ このエージェントをユーザーに求めるもの]セクションで、セットアップ時に必要なフィールドに入力します。 
6. エージェントに情報を提供するカスタム入力を管理するには、次の手順に従います。 
   • [ セットアップ中 ]セクションで、[ 入力を管理]をクリックします。
   • 新しいカスタム入力を追加するには、右側のパネルで[ 入力を追加]ドロップダウンメニューをクリックし、入力形式を選択します。 
   • 入力のカードに、入力の名前と説明 を入力します。 
   • エージェントの実行に入力が必要な場合は、[必須]チェックボックスをオンにします。 
   • カスタム入力を再配置するにはdragHandle 入力のカード上にある ドラッグ&ドロップ アイコン をクリックし、入力を新しい場所にドラッグします。 
   • カスタム入力を削除するには、入力のカードにある[X]をクリックします。 
7. [エージェントの手順]フィールドで、エージェントの既定の手順を確認します。このフィールドは編集できません。 
8. 指示を追加するには、[指示を追加]をクリックし、エージェントのトーン、構造、出力形式に関するコンテキストを追加します。 
9. [このエージェントがアクセスできるもの]セクションでは、このエージェントがタスクを完了するために使用できる既定のツールを確認します。これらのツールは削除できません。 
10. ツールを追加するには、[ツールを追加]をクリックします。Breeze Studioのツールの使用についてもっと詳しく。 
11. [ナレッジ]セクションで、[ナレッジを追加]をクリックして、追加のコンテキストを含むナレッジボールトを追加します。Breeze Studioのナレッジボールトの使用方法について詳細をご確認ください。 
12. 自動化をサポートするエージェントの場合は、[このエージェントを自動化]セクションで [トリガーを選択]をクリックし、自動化を実行するタイミングのトリガーを設定します。自動化を使用するには、ProfessionalまたはEnterpriseの契約が必要です。 
13. 右側の列で、エージェントが実行されるたびに使用されるフィールドに入力します。必須のフィールドにはアスタリスク*が付いています。 
14. [エージェントの実行] をクリックして、エージェントの現在の構成をテストします。 
15. 追加のテストを実行するには、右上の[新しいテスト]をクリックします。 
16. エージェントの編集が完了したら、右上の[公開 をクリックして変更内容を公開します。 

Breeze agentsを実行

Breeze Agentを公開したら、Breeze Studioから実行できます。 

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. エージェントの名前をクリックします。 
3. エージェントが実行されるたびに使用されるフィールドに入力します。必須のフィールドにはアスタリスク*が付いています。 
4. [エージェントを実行]をクリックしてエージェントを起動します。エージェントの実行にかかる時間は、必要なタスクの複雑さによって異なります。 
5. エージェントの実行が完了したら、エージェントの出力を確認します。デフォルトでは、出力は読みやすさを考慮して最適化されています。代わりにマークダウンで出力を表示するには、右上の[ビジュアル出力]スイッチをオンに切り替えます。 
6. エージェントが出力の生成に使用しているソースを表示するには、次の手順に従います。 
   • [アクティビティー]列で、アクションの下にある[#]ソースボタンをクリックします。 
   • ポップアップボックスでウェブサイト をクリックしてソースを表示します。 

7. 出力をPDF形式でダウンロードするには、次の手順に従います。
   • ページの上部にある[ PDFをエクスポート]をクリックします。 
   • エクスポートの準備ができたら、上部のナビゲーションバーの notification notificationアイコンをクリックします 。
   • 右側のパネルで、エクスポート通知をクリックしてダウンロードを開始します。 
8. 出力への直接リンクを作成するには、[リンクをコピー]をクリックします。このリンクを表示できるのは、エージェントを実行して出力を作成したユーザーとアカウントの スーパー管理者 のみです。 

エージェントの出力を確認

エージェントの実行後は、いつでもその出力を確認できます。 

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. エージェントの名前をクリックします。 
3. 左側の [履歴 ]セクションで、確認する実行 をクリックします。 
4. 調整を含めてエージェントを再度実行するには、[アクティビティー]列にプロンプトを入力し、[送信 send ]アイコンをクリックします。 
5. ナビゲーションを容易にするために実行の名前を変更するには、[ 履歴]列の メニューアイコンをクリックし、[名前の変更]を選択します。次に、実行の新しい名前 を入力します。 

アシスタントまたはエージェントのアクセス権を管理

Breeze Studioでは、どのユーザーが各エージェントやアシスタントにアクセスできるかを制御できます。デフォルトでは、スーパー管理者はエージェントとアシスタントを編集でき、全てのユーザーがこれらを実行できます。 

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. アシスタントのアクセス権を編集する場合は、[アシスタント]タブをクリックします。 
3. エージェントまたはアシスタントの上にマウスポインターを置き、verticalMenuメニューアイコンをクリックして 、[設定]を選択します。 
4. エディターで、左列の[このエージェント/アシスタントについて]セクションで[アクセス権を管理]をクリックします。 
5. アクセスオプションを選択します。 
   • エージェント/アシスタントを編集して実行できるのは自分のみです:エージェントまたは アシスタントを作成したユーザーのみが編集または実行できます。 
   • 自分だけが編集でき、誰もがエージェント/アシスタントを実行できます: エージェントまたはアシスタントを作成したユーザーのみがその構成を編集できます。全てのユーザーがエージェントまたはアシスタントを実行できます。 
   • Everyone can edit and run the agent/assistant: すべてのユーザーがエージェントまたはアシスタントの設定を実行および編集できます。 
   • ユーザーおよびチームに割り当てる: エージェントまたはアシスタントの実行または編集 アクセス権を持つ個々のユーザーおよびチームを選択します。 
6. エージェントまたはアシスタントの編集が完了したら、右上の[公開]をクリックします。