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使用客戶健康代理
上次更新時間: 2025年9月30日
可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:
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Service Hub Professional, Enterprise
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智慧 CRM Professional, Enterprise
透過客戶健康代理,您可以根據記錄的 CRM 活動、通話謄本和網路上的公開資訊來評估帳戶的健康狀況。
請注意:請避免在您啟用的 AI 功能資料輸入中分享任何敏感資訊,包括您的提示。管理員可以在帳戶管理設定中配置生成 AI 功能。有關 HubSpot AI 如何使用您的資料來提供可信賴的 AI,並由您控制您的資料,您可以參考我們的HubSpot AI Trust 常見問題。
設定客戶健康代理
需要權限 設置代理需要超級管理員權限。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「Breeze」>「市集」。
- 點擊Explore now.
- 在All Breeze Agents 頁面中,點擊Customer Health Agent 卡片。
- 在Customer Health Agent頁面上,按Add beta agent。
- 要打開代理,點擊Open。您會被引導到代理編輯器。
配置客戶健康代理
新增客戶健康代理程式後,超級管理員可以管理存取權、新增額外指示,以及自動化代理程式。
需要權限 配置代理需要超級管理員的權限。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
- 在「代理」索引標籤上,將滑鼠停留在「客戶健康代理」卡上,按一下verticalMenuIcon 功能表圖示,然後選擇「設定」。您也可以按一下該代理 程式卡片,然後按一下代理程式編輯器右上方的組態。
- 要繼續配置代理,了解更多關於自定義Breeze代理和管理訪問的資訊。
使用客戶健康代理
客戶健康代理可以評估帳戶的健康狀況。該代理將評估記錄的CRM活動,通話記錄,以及互聯網上可公開訪問的信息。
需要席位 使用客戶健康管理員需要指定的服務席位。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
- 在「代理」索引標籤上,點選「客戶健康代理」卡。
- 在公司 ID 欄位中,輸入公司的ID。
- 在公司名稱或網域欄位中,輸入公司名稱(例如 HubSpot) 或網域(例如 hubspot.com)。
- 按一下執行代理程式。
- 代理評估公司後,檢視公司概觀。您可以檢視下列部分:
- 近期委聘
- 帳戶健康風險與等級
- Retention Playbook 示例(如果帳戶評級為 "At-risk"(有風險)
- 摘要
- 若要匯出公司總覽,請按一下輸出欄左上方的匯出 PDF。
查看客戶健康代理歷史
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
- 在「代理」选项卡上,单击「客户健康代理 」卡。
- 在History(歷史)欄中,選擇該代理之前執行的名稱。
- 在Activities(活動)欄中,檢視代理完成的活動和動作。
- 在「輸出」欄中,檢視代理的輸出。
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