測試版設定和使用客戶健康代理

透過客戶健康代理，您可以根據記錄的 CRM 活動、通話謄本和網路上的公開資訊來評估帳戶的健康狀況。

請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。

設定客戶健康管理員

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「市集」。
2. 點擊Explore now.
3. 在All Breeze Agents 頁面上，點擊Customer Health Agent 卡片。
4. 在Customer Health Agent頁面上，按Add beta agent。
5. 要打開代理，點擊Open。您會被引導到代理編輯器。

配置客戶健康代理

新增客戶健康代理程式後，超級管理員可以管理存取權、新增額外指示，以及自動化代理程式。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 在「代理」索引標籤上，將滑鼠停留在「客戶健康代理」卡上，按一下verticalMenuIcon 功能表圖示，然後選擇「設定」。您也可以按一下該代理 程式卡片，然後按一下代理程式編輯器右上方的組態。
3. 要繼續配置代理，了解更多關於自定義Breeze代理和管理訪問的資訊。

使用客戶健康代理

客戶健康代理可以評估帳戶的健康狀況。該代理將評估記錄的CRM活動，通話記錄，以及互聯網上可公開訪問的信息。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 在「代理」索引標籤上，點選「客戶健康代理」卡。
3. 在公司 ID 欄位中，輸入公司的ID。
4. 在公司名稱或網域欄位中，輸入公司名稱(例如 HubSpot) 或網域(例如 hubspot.com)。
5. 按一下執行代理程式。
6. 代理評估公司後，檢視公司概觀。您可以檢視下列部分：
   • 近期委聘
   • 帳戶健康風險與等級
   • Retention Playbook 示例（如果帳戶評級為 "At-risk"（有風險）
   • 摘要
7. 若要匯出公司總覽，請按一下輸出欄左上方的匯出 PDF。

查看客戶健康代理歷史

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 在「代理」选项卡上，单击「客户健康代理 」卡。
3. 在History（歷史）欄中，選擇該代理之前執行的名稱。
4. 在Activities（活動）欄中，檢視代理完成的活動和動作。
5. 在「輸出」欄中，檢視代理的輸出。