跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

使用客戶健康代理

上次更新時間: 2025年9月30日

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

透過客戶健康代理,您可以根據記錄的 CRM 活動、通話謄本和網路上的公開資訊來評估帳戶的健康狀況。

請注意:請避免在您啟用的 AI 功能資料輸入中分享任何敏感資訊,包括您的提示。管理員可以在帳戶管理設定中配置生成 AI 功能。有關 HubSpot AI 如何使用您的資料來提供可信賴的 AI,並由您控制您的資料,您可以參考我們的HubSpot AI Trust 常見問題


設定客戶健康代理

需要權限 設置代理需要超級管理員權限

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「Breeze」>「市集」。
  2. 點擊Explore now.
  3. All Breeze Agents 頁面中,點擊Customer Health Agent 卡片。
  4. Customer Health Agent頁面上,按Add beta agent
  5. 要打開代理,點擊Open。您會被引導到代理編輯器。

The customer health agent page is displayed in Breeze Marketplace. A brief description is provided: assesses customer health and suggests next best actions. An Add beta agent button is displayed.

配置客戶健康代理

新增客戶健康代理程式後,超級管理員可以管理存取權、新增額外指示,以及自動化代理程式。

需要權限 配置代理需要超級管理員的權限

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
  2. 在「代理」索引標籤上,將滑鼠停留在「客戶健康代理」卡上,按一下verticalMenuIcon 功能表圖示,然後選擇「設定」。您也可以按一下該代理 程式卡片,然後按一下代理程式編輯器右上方的組態
  3. 要繼續配置代理,了解更多關於自定義Breeze代理管理訪問的資訊。

使用客戶健康代理

客戶健康代理可以評估帳戶的健康狀況。該代理將評估記錄的CRM活動,通話記錄,以及互聯網上可公開訪問的信息。

需要席位 使用客戶健康管理員需要指定的服務席位

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
  2. 在「代理」索引標籤上,點選「客戶健康代理」卡。
  3. 公司 ID 欄位中,輸入公司的ID
  4. 公司名稱或網域欄位中,輸入公司名稱(例如 HubSpot) 或網域(例如 hubspot.com)。
  5. 按一下執行代理程式
  6. 代理評估公司後,檢視公司概觀。您可以檢視下列部分:
    • 近期委聘
    • 帳戶健康風險與等級
    • Retention Playbook 示例(如果帳戶評級為 "At-risk"(有風險)
    • 摘要
  7. 若要匯出公司總覽,請按一下輸出欄左上方的匯出 PDF

查看客戶健康代理歷史

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
  2. 「代理」选项卡上,单击「客户健康代理 」卡。
  3. History(歷史)欄中,選擇該代理之前執行的名稱
  4. Activities(活動)欄中,檢視代理完成的活動動作
  5. 在「輸出」欄中,檢視代理的輸出
這篇文章有幫助嗎?
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助