Utiliser l’agent d’activité client

Avec l’agent Breeze pour la santé client, vous pouvez évaluer l’activité d’un compte en fonction des activités CRM enregistrées, des transcriptions d’appels et des informations publiques disponibles sur Internet. 

Remarque : Évitez de partager des informations sensibles dans vos saisies de données activées pour les fonctionnalités d'IA, y compris vos requêtes. Les administrateurs peuvent configurer les fonctionnalités d’IA générative dans les paramètres de gestion des comptes. Pour plus d’informations sur la manière dont HubSpot AI utilise vos données afin de fournir une IA digne de confiance, vous pouvez consulter notre FAQ sur la confiance de HubSpot AI.

Avant de commencer

Avant de commencer à utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous de bien comprendre les étapes à suivre à l'avance, ainsi que les limites de la fonctionnalité et les conséquences potentielles de son utilisation. 

Compréhension des exigences

• Pour configurer l’agent d’activité client, l’autorisation Super administrateur est requise.
• Pour utiliser l’agent d’activité client, une licence Service Hub attribuée est requise.

Compréhension des limites et des considérations

• Un abonnement Service Hub Pro ou Entreprise est requis. 

Configurer l’agent d’activité client

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Marketplace.
2. Sur la page Marketplace des agents , cliquez sur la carte agent d’activité client.
3. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Ajouter.
4. Pour ouvrir l’agent, cliquez sur Ouvrir. Vous serez dirigé vers l’éditeur d’agent.

Configurer l’agent d’activité client

Une fois l’agent d’activité client ajouté, les super administrateurs peuvent gérer l’accès, ajouter des instructions supplémentaires et automatiser l’agent.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Dans l’onglet Agents , passez le curseur de la souris sur la carte de l’agent d’activité client, cliquez sur l’icône de verticalMenuIcon menu, puis sélectionnez Configurer. Vous pouvez également cliquer sur la carte d’agent, puis sur Configurer dans l’angle supérieur droit de l’éditeur d’agent.
3. Pour continuer à configurer l’agent, découvrez-en davantage sur la personnalisation de Breeze Agents .

Utiliser l’agent d’activité client

L’activité d’un compte peut être évaluée par l’agent d’activité client. L’agent évaluera les activités enregistrées dans le CRM, les transcriptions d’appels et les informations accessibles au public sur Internet.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Dans l’onglet Agents , cliquez sur la carte agent d’activité client .
3. Dans le champ ID de l’entreprise , saisissez l’ID de l’entreprise.
4. Dans le champ Nom de l’entreprise ou domaine , saisissez le nom d’une entreprise (ex. : HubSpot) ou le domaine (ex. : hubspot.com).
5. Cliquez sur Exécuter un agent.
6. Une fois que l’agent a évalué l’entreprise, consultez la vue d’ensemble de l’entreprise. Vous pouvez consulter les sections suivantes :
   • Engagements récents
   • Risque et évaluation de l’état de santé du compte
   • Guide conversationnel de fidélisation (si le compte est classé comme étant à risque)
   • Résumé
7. Pour exporter la vue d’ensemble de l’entreprise, cliquez sur Exporter le PDF dans l’angle supérieur gauche de la colonne Résultat .

Afficher l’historique de l’agent d’activité client

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Dans l’onglet Agents , cliquez sur la carte agent d’activité client.
3. Dans la colonne Historique , sélectionnez le nom d’une exécution précédente de l’agent.
4. Dans la colonne Activités , affichez les activités et les actions réalisées par l’agent.
5. Dans la colonne Sortie , affichez la sortie de l’agent.