测试版设置和使用客户健康代理

有了客户健康代理，您就可以根据记录的客户关系管理活动、通话记录和互联网上的公开信息来评估客户的健康状况。

请注意：你可以在 AI 设置中管理 AI 功能访问权，并配置共享的数据。请参阅 HubSpot 的AI信任常见问题解答和 AI 模型卡，了解有关 AI 安全控制、数据使用和合规性的详细信息。

设置客户健康代理

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > 商城。
2. 点击立即探索。
3. 在All Breeze Agents（所有 Breeze 代理） 页面，点击Customer Health Agent（客户健康代理）卡。
4. 在 "客户健康代理"页面，单击 "添加 beta 代理"。
5. 要打开代理，点击打开。您将进入代理编辑器。

配置客户健康代理

添加客户健康代理后，超级管理员可以管理访问权限、添加额外说明并自动执行代理操作。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 在 "代理"选项卡上，将鼠标悬停在 "客户健康代理"卡上，点击verticalMenuIcon 菜单图标，然后选择 "配置"。也可以单击代理 卡，然后单击代理编辑器右上角的配置。
3. 要继续配置代理，请了解更多关于定制 Breeze 代理和管理访问的信息。

使用客户健康代理

客户健康代理可以评估账户的健康状况。该代理将评估客户关系管理活动记录、通话记录以及互联网上可公开访问的信息。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 在 "代理"选项卡上，单击 "客户健康代理"卡。
3. 在公司 ID 字段中，输入公司ID。
4. 在公司名称或域字段中，输入公司名称（如 HubSpot）或域（如 hubspot.com）。
5. 单击运行代理。
6. 代理对公司进行评估后，查看 "公司概述"。您可以查看以下部分：
   • 近期业务约定
   • 账户健康风险和等级
   • 留存手册示例（如果账户评级为 "有风险）
   • 摘要
7. 要导出公司概况，请单击输出列左上角的导出 PDF。

查看客户健康代理历史记录

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 在 "代理"选项卡上，单击 "客户健康代理"卡。
3. 在 "历史记录"列中，选择代理以前运行的名称。
4. 在 "活动"栏中，查看代理完成的活动和操作。
5. 在 "输出"栏中，查看代理的输出。