使用客户健康代理

通过客户健康代理，您可以根据记录的客户关系管理活动、通话记录和互联网上的公共信息来评估账户的健康状况。

请注意：请避免在人工智能功能的启用数据输入（包括提示）中共享任何敏感信息。管理员可在账户管理设置中配置生成人工智能功能。有关HubSpot人工智能如何使用您的数据提供可信的人工智能，并由您控制数据的信息，您可以参考我们的HubSpot人工智能信任常见问题解答。

开始使用前

在开始使用该功能之前，请确保充分了解应提前采取的步骤，以及该功能的限制和使用该功能的潜在后果。

了解要求

• 要配置客户健康代理，需要超级管理员权限。
• 要使用客户健康代理，需要有指定的服务集线器席位。

了解限制和注意事项

• 需要订阅Service Hub 专业版或企业版。

设置客户健康代理

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > 商城。
2. 在 "代理市场"页面上，单击 "客户健康代理"卡。
3. 在对话框中，单击添加。
4. 要打开代理，请单击打开。您将进入代理编辑器。

配置客户健康代理

添加客户健康代理后，超级管理员可以管理访问权限、添加额外说明并使代理自动化。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 在 "代理"选项卡上，将鼠标悬停在 "客户健康代理"卡上，单击verticalMenuIcon 菜单图标，然后选择 "配置"。也可以单击代理 卡，然后单击代理编辑器右上方的配置。
3. 要继续配置代理，请了解有关定制 Breeze 代理的更多信息。

使用客户健康代理

客户健康代理可以评估账户的健康状况。该代理将评估记录的 CRM 活动、通话记录以及互联网上可公开访问的信息。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 在 "代理"选项卡上，单击 "客户健康代理"卡。
3. 在公司 ID 字段中，输入公司ID。
4. 在公司名称或域字段中，输入公司名称（如 HubSpot）或域（如 hubspot.com）。
5. 单击运行代理。
6. 代理对公司进行评估后，查看 "公司概述"。您可以查看以下部分：
   • 近期业务约定
   • 账户健康风险和等级
   • 留存手册示例（如果账户评级为 "有风险）
   • 摘要
7. 要导出公司概况，请单击输出列左上角的导出 PDF。

查看客户健康代理历史记录

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 在 "代理"选项卡上，单击 "客户健康代理"卡。
3. 在 "历史记录"列中，选择代理以前运行的名称。
4. 在 "活动"栏中，查看代理完成的活动和操作。
5. 在 "输出"栏中，查看代理的输出。