顧客健全性エージェントを使用する

顧客健全性エージェントを使用すると、記録されたCRMアクティビティー、コールの文字起こし、インターネット上で入手可能な公開情報に基づいてアカウントの健全性を評価できます。 

注：AI機能の有効なデータ入力では、プロンプトを含め機密情報を共有しないでください。管理者はアカウント管理設定で 生成AI機能を設定できます 。HubSpot AIが信頼性の高いAIを提供し、データをどのように管理するかについては、 HubSpot AIの信頼性に関するよくある質問(英語)を参照してください。

始める前に

この機能を使い始める前に、事前に必要な手順と、この機能を使用する場合の制限事項と潜在的な結果について十分に理解しておいてください。 

必要条件を把握する

• 顧客健全性エージェントを設定するには、 スーパー管理者権限 が必要です。
• 顧客健全性エージェントを使用するには、割り当てられた Service Hub シート が必要です。

制限事項と考慮事項について

• Service Hub Professional または Enterprise のサブスクリプションが必要です。 

顧客健全性エージェントをセットアップする

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［マーケットプレイス］の順に進みます。
2. [エージェント マーケットプレース ] ページで、[ 顧客正常性エージェント] カードをクリックします。
3. ダイアログボックスで[ 追加]をクリックします。
4. エージェントを開くには、[ 開く]をクリックします。エージェントエディターが表示されます。

顧客健全性エージェントを構成する

顧客健全性エージェントを追加すると、 スーパー管理者は アクセス権の管理、手順の追加、エージェントの自動化を行うことができます。

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. エージェント タブで、 顧客正常性エージェント カードの上にマウスポインターを置き、 verticalMenuIcon メニュー アイコンをクリックして、 構成 を選択します。エージェント カード をクリックして、エージェントエディターの右上にある [設定 ]をクリックすることもできます。
3. エージェントの設定を続行するには、 Breeze agentsのカスタマイズについて詳細をご確認ください。

顧客健全性エージェントを使用する

アカウントの健全性は顧客健全性エージェントによって評価できます。エージェントは、記録されたCRMアクティビティー、通話の文字起こし、インターネット上で公開されている情報を評価します。

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. [エージェント ]タブで、[ 顧客健全性エージェント ]カードをクリックします。
3. [会社ID ]フィールドに、会社の ID を入力します。
4. [会社名またはドメイン ]フィールドに、会社の名前(HubSpotなど)または ドメイン の名前 (hubspot.com など)を入力します。
5. 「エージェントの実行」をクリックします。
6. エージェントが会社を評価したら、 会社の概要を表示します。以下のセクションを表示できます。
   • 最近のエンゲージメント
   • アカウントの健全性リスクと評価
   • リテンションプレイブックの例(アカウントのグレードが「リスクあり」の場合)
   • 概要
7. 会社概要をエクスポートするには、[ 出力 ]列の左上にある[ PDFをエクスポート ]をクリックします。

顧客の健全性エージェントの履歴を表示する

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. [エージェント ]タブで、[ 顧客健全性エージェント]カードをクリックします。
3. [履歴 ] 列で、エージェントの以前の実行 の名前 を選択します。
4. [アクティビティ ー]列で、エージェントが完了した アクティビティ ーと アクション を確認します。
5. [出力 ] 列で、エージェントから の出力 を表示します。