Usar o agente de integridade do cliente

Com o agente de saúde do cliente, você pode avaliar a integridade de uma conta com base em registros 

Observação: evite compartilhar informações confidenciais nas entradas de dados habilitadas para recursos de IA, incluindo seus prompts. Os administradores podem configurar recursos de IA generativos nas configurações de gerenciamento de conta. Para obter informações sobre como o Hubspot ia usa seus dados para fornecer IA confiável, com você no controle de seus dados, você pode consultar nossas Perguntas Frequentes sobre Confiança do Hubspot ia.

Configurar o agente de integridade do cliente

1. Na sua conta HubSpot, acesse Breeze > Marketplace.
2. Clique em Explorar agora.
3. Na página Todos, clique no cartão Agente de Integridade do Cliente.
4. Na página Customer Health Agent (Agente de integridade do cliente) , clique em Add beta agent (Adicionar agente beta).
5. Para abrir o agente, clique em Abrir. Você será direcionado ao editor do agente.

Configurar o agente de integridade do cliente

Depois que o agente de integridade do cliente é adicionado, os Super Admins podem gerenciar o acesso, adicionar instruções extras e automatizar o agente.

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Na guia Agents (Agentes), passe o mouse sobre o cartão Customer Health Agent (Agente de integridade do cliente) , clique no verticalMenuIcon ícone do menu e, em seguida, selecione Configurar. Você também pode clicar na placa do agente e depois clicar em Configurar no canto superior direito do editor do agente.
3. Para continuar configurando o agente, saiba mais sobre a personalização de Breeze agents e gerenciamento de acesso.

Usar o agente de integridade do cliente

A integridade de uma conta pode ser avaliada pelo agente de integridade do cliente. O agente avaliará as informações registradas

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Na guia Agentes , clique no cartão Agente de integridade do cliente .
3. No campo ID da Empresa, informe o ID da empresa.
4. No campo Nome da empresa ou domínio , digite o nome de uma empresa (por exemplo, HubSpot) ou o nome de domínio (por exemplo, hubspot.com).
5. Clique em Executar agente.
6. Depois que o agente tiver avaliado a empresa, consulte Visão geral da Empresa . Você pode exibir as seguintes seções:
   • Compromissos Recentes
   • Risco e nível de integridade da conta
   • Exemplo de Manuais de atividades de retenção (se a conta estiver classificada como "em risco")
   • Resumir
7. Para exportar a Visão geral das Empresas , clique em Exportar PDF na parte superior esquerda da coluna Desenvolver saída .

Exibir o histórico do agente de integridade do cliente

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Na guia Agentes , clique no cartão Agente de integridade do cliente.
3. Na coluna Histórico , selecione o nome de uma execução anterior do agente.
4. Na coluna Atividades , exiba as atividades e as ações de administração do agente concluídas.
5. Na coluna Saída , exiba a saída do agente.