BetaConfigurar e usar o Agente de integridade do cliente

Com o agente de saúde do cliente, você pode avaliar a integridade de uma conta com base em registros 

Observação: você pode gerenciar o acesso aos recursos de IA nas suas configurações de IA e configurar quais dados são compartilhados. Consulte as Perguntas frequentes sobre a confiança na IA e os Cartões de modelo de IA da HubSpot para obter informações detalhadas sobre controles de segurança de IA, uso de dados e conformidade.

Configurar o agente de integridade do cliente

1. Na sua conta HubSpot, acesse Breeze > Marketplace.
2. Clique em Explorar agora.
3. Na página Todos, clique no cartão Agente de Integridade do Cliente.
4. Na página Customer Health Agent (Agente de integridade do cliente) , clique em Add beta agent (Adicionar agente beta).
5. Para abrir o agente, clique em Abrir. Você será direcionado ao editor do agente.

Configurar o agente de integridade do cliente

Depois que o agente de integridade do cliente é adicionado, os Super Admins podem gerenciar o acesso, adicionar instruções extras e automatizar o agente.

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Na guia Agents (Agentes), passe o mouse sobre o cartão Customer Health Agent (Agente de integridade do cliente) , clique no verticalMenuIcon ícone do menu e, em seguida, selecione Configurar. Você também pode clicar na placa do agente e depois clicar em Configurar no canto superior direito do editor do agente.
3. Para continuar configurando o agente, saiba mais sobre como personalizar os agentes do Breeze agents e gerenciar o acesso.

Usar o agente de integridade do cliente

A integridade de uma conta pode ser avaliada pelo agente de integridade do cliente. O agente avaliará as informações registradas

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Na guia Agentes , clique no cartão Agente de integridade do cliente .
3. No campo ID da Empresa, informe o ID da empresa.
4. No campo Nome da empresa ou domínio , digite o nome de uma empresa (por exemplo, HubSpot) ou o nome de domínio (por exemplo, hubspot.com).
5. Clique em Executar agente.
6. Depois que o agente tiver avaliado a empresa, consulte Visão geral da Empresa . Você pode exibir as seguintes seções:
   • Compromissos Recentes
   • Risco e nível de integridade da conta
   • Exemplo de Manuais de atividades de retenção (se a conta estiver classificada como "em risco")
   • Resumo
7. Para exportar a Visão geral das Empresas , clique em Exportar PDF na parte superior esquerda da coluna Desenvolver saída .

Exibir o histórico do agente de integridade do cliente

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Na guia Agentes , clique no cartão Agente de integridade do cliente.
3. Na coluna Histórico, selecione o nome de uma execução anterior do agente.
4. Na coluna Atividades, veja as atividades e ações concluídas pelo agente.
5. Na coluna Saída, exiba a saída do agente.