고객 상태 에이전트 사용

고객 상태 에이전트를 사용하면 기록된 CRM 활동, 통화 기록 및 인터넷에서 제공되는 공개 정보를 바탕으로 계정의 상태를 평가할 수 있습니다.

참고: AI 기능에 사용 설정된 데이터 입력 시 프롬프트를 포함하여 민감한 정보를 공유하지 마세요. 관리자는 계정 관리 설정에서 생성 AI 기능을 구성할 수 있습니다. 사용자가 데이터를 제어할 수 있는 상태에서 HubSpot AI가 사용자의 데이터를 사용하여 신뢰할 수 있는 AI를 제공하는 방법에 대한 자세한 내용은 HubSpot AI 신뢰 FAQ를 참조하세요.

시작하기 전에

이 기능으로 작업을 시작하기 전에 미리 수행해야 할 단계와 기능의 제한 사항 및 기능 사용으로 인한 잠재적 결과를 완전히 이해해야 합니다.

요구 사항 이해하기

• 고객 상태 상담원을 구성하려면 수퍼 관리자 권한이 필요합니다.
• 고객 상태 상담원을 사용하려면 배정된 서비스 허브 시트가 필요합니다.

제한 사항 및 고려 사항 이해하기

• Service Hub Professional 또는 Enterprise 플랜이 필요합니다.

고객 상태 상담원 설정하기

1. HubSpot 계정에서 Breeze > 마켓플레이스로 이동합니다.
2. 상담원 마켓플레이스 페이지에서 고객 상태 상담원 카드를 클릭합니다.
3. 대화 상자에서 추가를 클릭합니다.
4. 상담원을 열려면 열기를 클릭합니다. 상담원 편집기로 이동합니다.

고객 상태 상담원 구성하기

고객 상태 상담원이 추가되면 수퍼 관리자가 액세스 권한을 관리하고, 추가 안내를 추가하고, 상담원을 자동화할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 Breeze > Breeze 스튜디오로 이동합니다.
2. 상담원 탭에서 고객 상태 상담원 카드 위로 마우스를 가져가 verticalMenuIcon 메뉴 아이콘을 클릭한 다음 구성을 선택합니다. 상담원 카드를 클릭한 다음 상담원 편집기의 오른쪽 위에 있는 구성을 클릭할 수도 있습니다.
3. 상담원 구성을 계속하려면 Breeze 상담원 사용자 지정하기에 대해 자세히 알아보세요.

고객 상태 상담원 사용하기

고객 상태 상담원이 계정의 상태를 평가할 수 있습니다. 상담원은 기록된 CRM 활동, 통화 기록 및 인터넷에서 공개적으로 액세스할 수 있는 정보를 평가합니다.

1. HubSpot 계정에서 Breeze > Breeze 스튜디오로 이동합니다.
2. 상담원 탭에서 고객 상태 상담원 카드를 클릭합니다.
3. 회사 ID 필드에 회사의 ID를 입력합니다.
4. 회사 이름 또는 도메인 필드에 회사 이름 (예: HubSpot) 또는 도메인 (예: hubspot.com)을 입력합니다.
5. 상담원 실행을 클릭합니다.
6. 상담원이 회사를 평가한 후 회사 개요를 봅니다. 다음 섹션을 볼 수 있습니다:
   • 최근 참여
   • 계정 상태 위험도 및 등급
   • 리텐션 플레이북 예시(계정이 '위험' 등급을 받은 경우)
   • 요약
7. 회사 개요를 내보내려면 출력 열의 왼쪽 상단에 있는 PDF 내보내기를 클릭합니다.

고객 상태 상담원 기록 보기

1. HubSpot 계정에서 Breeze > Breeze 스튜디오로 이동합니다.
2. 상담원 탭에서 고객 상태 상담원 카드를 클릭합니다.
3. 기록 열에서 이전에 실행한 상담원의 이름을 선택합니다.
4. 활동 열에서 상담원이 완료한 활동 및 작업을 봅니다.
5. 출력 열에서 상담원의 출력을 봅니다.