Brug kundens sundhedsagent

Med kundesundhedsagenten kan du vurdere en kontos sundhedstilstand baseret på loggede CRM-aktiviteter, udskrifter af opkald og offentlige oplysninger, der er tilgængelige på internettet.

Bemærk: Undgå at dele følsomme oplysninger i dine aktiverede datainput til AI-funktioner, herunder dine beskeder. Administratorer kan konfigurere generative AI-funktioner i indstillingerne for kontoadministration. For information om, hvordan HubSpot AI bruger dine data til at levere pålidelig AI, hvor du har kontrol over dine data, kan du se vores HubSpot AI Trust FAQs.

Før du går i gang

Før du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sørge for fuldt ud at forstå, hvilke skridt der skal tages på forhånd, samt funktionens begrænsninger og potentielle konsekvenser af at bruge den.

Forstå kravene

• For at konfigurere kundesundhedsagenten kræves der Super Admin-tilladelse.
• For at bruge kundesundhedsagenten kræves et tildelt Service Hub-sæde.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Et Service Hub Professional- eller Enterprise-abonnement er påkrævet.

Opsæt kundesundhedsagenten

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Marketplace.
2. Klik på kortet Customer Health Agent på siden Agent Marketplace.
3. Klik på Add i dialogboksen.
4. Klik på Åbn for at åbne agenten. Du bliver sendt videre til agentens editor.

Konfigurer kundesundhedsagenten

Når kundesundhedsagenten er tilføjet, kan superadministratorer administrere adgang, tilføje ekstra instruktioner og automatisere agenten.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Breeze Studio.
2. Hold musen over kortet Customer Health Agent på fanen Agents, klik på menuikonet verticalMenuIcon, og vælg derefter Configure. Du kan også klikke på agentkortet og derefter klikke på Configure øverst til højre i agent-editoren.
3. Hvis du vil fortsætte med at konfigurere agenten, kan du læse mere om at tilpasse Breeze-agenter.

Brug agenten til kundesundhed

En kontos sundhedstilstand kan vurderes af kundesundhedsagenten. Agenten vurderer loggede CRM-aktiviteter, udskrifter af opkald og offentligt tilgængelige oplysninger på internettet.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Breeze Studio.
2. På fanen Agenter skal du klikke på kortet Kundesundhedsagent.
3. I feltet Company ID skal du indtaste virksomhedens ID.
4. I feltet Firmanavn eller domæne skal du indtaste navnet på en virksomhed (f.eks. HubSpot) eller domænet (f.eks. hubspot.com).
5. Klik på Kør agent.
6. Når agenten har vurderet virksomheden, kan du se virksomhedsoversigten. Du kan se følgende afsnit:
   • Seneste engagementer
   • Kontoens sundhedsrisiko og -grad
   • Eksempel på fastholdelsesplan (hvis kontoen er klassificeret som "i risiko")
   • Oversigt
7. For at eksportere virksomhedsoversigten skal du klikke på Eksporter PDF øverst til venstre i kolonnen Output.

Se historikken for kundens sundhedsagent

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Breeze Studio.
2. Klik på kortet Customer Health Agent på fanen Agents.
3. I kolonnen Historik skal du vælge navnet på en tidligere kørsel af agenten.
4. I kolonnen Aktiviteter kan du se de aktiviteter og handlinger, som agenten har gennemført.
5. I kolonnen Output kan du se outputtet fra agenten.