Konfigurer og brug Customer Health Agent

Med Customer Health Agent kan du vurdere en kundekontos tilstand på baggrund af registrerede CRM-aktiviteter, optagelser af telefonsamtaler og offentligt tilgængelige oplysninger på internettet. Dette giver serviceteams mulighed for at identificere risikokonti og prioritere fastholdelsesindsatsen ud fra en samlet tilstandsvurdering, i stedet for manuelt at gennemgå CRM-aktiviteter og optagelser.

Bemærk: Du kan administrere adgang til AI-funktioner i dine AI-indstillinger og konfigurere, hvilke data der deles. Gennemgå HubSpots ofte stillede spørgsmål om AI-tillid og AI-modelkort for detaljerede oplysninger om AI-sikkerhedskontroller, databrug og overholdelse.

Opsæt "Customer Health Agent"

1. I din HubSpot-konto skal du klikke på Mere og derefter navigere til Agenter > Agent Marketplace. Hvis Mere ikke vises i din konto, skal du navigere direkte til Agenter > Agent Marketplace.
2. Klik på " Udforsk alle " nederst på siden.
3. På siden Agent Hub skal du klikke på kortet " Customer Health Agent ".
4. På detaljesiden for Customer Health Agent skal du klikke på Tilføj beta-agent.
5. Klik på Åbn for at åbne agenten. Du bliver dirigeret til agentværktøjet.

Konfigurer Customer Health Agent

Når Customer Health-agenten er tilføjet, kan superadministratorer administrere adgang, tilføje yderligere instruktioner og automatisere agenten.

1. I din HubSpot-konto skal du klikke på " Mere" og derefter navigere til Agenter > Agent Hub. Hvis "Mere" ikke vises i din konto, skal du gå til Agenter > Agent Hub direkte.
2. Klik på fanen Agenter.
3. Klik på " Rediger" på kortet "Kundetilstand – agent ".
4. For at fortsætte med at konfigurere agenten kan du læse mere om, hvordan du tilpasser agenter i agentværktøjet.

Brug agenten til kundestatus

En kontos tilstand kan vurderes af agenten til kundetilstand. Agenten vurderer registrerede CRM-aktiviteter, opkaldstransskriptioner og offentligt tilgængelige oplysninger på internettet.

1. I din HubSpot-konto skal du klikke på Mere og derefter gå til Agenter > Agentindbakke. Hvis Mere ikke vises i din konto, skal du gå direkte til Agenter > Agentindbakke.
2. Klik på rullemenuen Kør agenter øverst til venstre, og vælg Kundetilstand -agenten.
3. I panelet til højre skal du indtaste de nødvendige oplysninger for agenten og derefter klikke på " Kør agent".
4. Når agenten har vurderet virksomheden, kan du se virksomhedsoversigten. Du kan se følgende afsnit:
   • Nylige interaktioner
   • Risiko og vurdering af kontoens sundhed
   • Eksempel på fastholdelsesstrategi (hvis kontoen er vurderet som "i risiko")
   • Resumé

Læs mere om, hvordan du kører agenter og gennemgår resultaterne i agentens indbakke.