BetaImpostazione e utilizzo dell'agente di salute del cliente

Con l'agente di salute del cliente, è possibile valutare lo stato di salute di un account in base alle attività CRM registrate, alle trascrizioni delle chiamate e alle informazioni pubbliche disponibili su Internet.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Impostazione dell'agente di salute del cliente

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Marketplace.
2. Fare clic su Esplora ora.
3. Nella pagina Tutti gli agenti Breeze , fare clic sulla scheda Agente salute cliente.
4. Nella pagina Agente salute cliente, fare clic su Aggiungi agente beta.
5. Per aprire l'agente, fare clic su Apri. Si verrà indirizzati all'editor dell'agente.

Configurare l'agente sanitario del cliente

Una volta aggiunto l'agente per la salute del cliente, i superamministratori possono gestire l'accesso, aggiungere istruzioni supplementari e automatizzare l'agente.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Nella scheda Agenti, passare il mouse sulla scheda Agente salute cliente, fare clic sull'icona del menu verticalMenuIcon e selezionare Configura. È anche possibile fare clic sulla scheda dell'agente e poi su Configura in alto a destra nell'editor dell'agente.
3. Per continuare a configurare l'agente, consultare le informazioni sulla personalizzazione degli agenti Breeze e sulla gestione degli accessi.

Utilizzare l'agente di salute del cliente

Lo stato di salute di un account può essere valutato dall'agente di salute del cliente. L'agente valuterà le attività CRM registrate, le trascrizioni delle chiamate e le informazioni accessibili pubblicamente su Internet.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Nella scheda Agenti, fare clic sulla scheda Agente salute cliente.
3. Nel campo ID azienda, immettere l'ID dell'azienda.
4. Nel campo Nome azienda o dominio, inserire il nome dell'azienda (ad esempio, HubSpot) o il dominio (ad esempio, hubspot.com).
5. Fare clic su Esegui agente.
6. Una volta che l'agente ha valutato l'azienda, visualizzare la Panoramica dell'azienda. È possibile visualizzare le seguenti sezioni:
   • Impegni recenti
   • Rischio e grado di salute del conto
   • Esempio di Playbook di ritenzione (se l'account è classificato "a rischio")
   • Riepilogo
7. Per esportare la panoramica della società, fare clic su Esporta PDF in alto a sinistra nella colonna Output.

Visualizzare la cronologia dell'agente di salute del cliente

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Nella scheda Agenti, fare clic sulla scheda Agente salute cliente.
3. Nella colonna Cronologia, selezionare il nome di un'esecuzione precedente dell'agente.
4. Nella colonna Attività, visualizzare le attività e le azioni completate dall'agente.
5. Nella colonna Output, visualizzare l'output dell'agente.