Utilizzare l'agente di salute del cliente

Con l'agente di salute del cliente, è possibile valutare lo stato di salute di un account in base alle attività CRM registrate, alle trascrizioni delle chiamate e alle informazioni pubbliche disponibili su Internet.

Attenzione: evitare di condividere informazioni sensibili negli input di dati abilitati per le funzioni di IA, compresi i suggerimenti. Gli amministratori possono configurare le funzioni AI generative nelle impostazioni di gestione dell'account. Per informazioni su come HubSpot AI utilizza i vostri dati per fornire un'intelligenza artificiale affidabile, con il controllo dei vostri dati, potete consultare le nostre FAQ sulla fiducia in HubSpot AI.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicuratevi di comprendere appieno i passi da compiere in anticipo, nonché i limiti della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

• Per configurare l'agente di salute del cliente, è necessaria l'autorizzazione di Super Admin.
• Per utilizzare l'agente di salute del cliente, è necessario un posto assegnato in Service Hub.

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

• È necessario un abbonamento a Service Hub Professional o Enterprise.

Impostare l'agente di salute del cliente

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Marketplace.
2. Nella pagina Agent Marketplace, fare clic sulla scheda Customer Health Agent.
3. Nella finestra di dialogo, fare clic su Aggiungi.
4. Per aprire l'agente, fare clic su Apri. Si verrà indirizzati all'editor dell'agente.

Configurazione dell'agente di salute del cliente

Una volta aggiunto l'agente per la salute del cliente, i superamministratori possono gestire l'accesso, aggiungere istruzioni supplementari e automatizzare l'agente.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Nella scheda Agenti, passare il mouse sulla scheda Agente sanitario cliente, fare clic sull'icona del menu verticalMenuIcon e selezionare Configura. È anche possibile fare clic sulla scheda dell'agente e poi su Configura in alto a destra nell'editor dell'agente.
3. Per continuare a configurare l'agente, consultare le informazioni sulla personalizzazione degli agenti Breeze.

Utilizzare l'agente di salute del cliente

Lo stato di salute di un account può essere valutato dall'agente di salute del cliente. L'agente valuterà le attività CRM registrate, le trascrizioni delle chiamate e le informazioni accessibili pubblicamente su Internet.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Nella scheda Agenti, fare clic sulla scheda Agente salute cliente.
3. Nel campo ID azienda, inserire l'ID dell'azienda.
4. Nel campo Nome azienda o dominio, inserire il nome dell'azienda (ad esempio, HubSpot) o il dominio (ad esempio, hubspot.com).
5. Fare clic su Esegui agente.
6. Una volta che l'agente ha valutato l'azienda, visualizzare la Panoramica dell'azienda. È possibile visualizzare le seguenti sezioni:
   • Impegni recenti
   • Rischio e grado di salute del conto
   • Esempio di Playbook di ritenzione (se l'account è classificato "a rischio")
   • Riepilogo
7. Per esportare la panoramica della società, fare clic su Esporta PDF in alto a sinistra nella colonna Output.

Visualizzare la cronologia dell'agente di salute del cliente

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Nella scheda Agenti, fare clic sulla scheda Agente salute cliente.
3. Nella colonna Cronologia, selezionare il nome di un'esecuzione precedente dell'agente.
4. Nella colonna Attività, visualizzare le attività e le azioni completate dall'agente.
5. Nella colonna Output, visualizzare l'output dell'agente.