- ฐานความรู้
- AI
- AI
- ใช้ตัวแทนด้านสุขภาพของลูกค้า
ใช้ตัวแทนด้านสุขภาพของลูกค้า
อัปเดตล่าสุด: 30 กันยายน 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
-
Service Hub Professional, Enterprise
-
Smart CRM Professional, Enterprise
ด้วยตัวแทนด้านสุขภาพของลูกค้าคุณสามารถประเมินสุขภาพของบัญชีตามกิจกรรม CRM ที่บันทึกไว้การถอดเสียงการโทรและข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ต
โปรดทราบ: โปรดหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในอินพุตข้อมูลที่เปิดใช้งานสำหรับฟีเจอร์ AI รวมถึงข้อความแจ้งเตือนของคุณ ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าฟีเจอร์ AI ทั่วไปได้ในการตั้งค่าการจัดการบัญชี สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ HubSpot AI ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้ AI ที่เชื่อถือได้โดยที่คุณสามารถควบคุมข้อมูลของคุณได้คุณสามารถดูได้ที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ HubSpot AI Trust ของเรา
ตั้งค่าตัวแทนด้านสุขภาพของลูกค้า
ต้องได้รับสิทธิ์ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบขั้นสูงเพื่อตั้งค่าตัวแทน
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > ตลาด
- คลิกสำรวจเลย
- ในหน้าตัวแทนสายลมทั้งหมดให้คลิกบัตรตัวแทนสุขภาพลูกค้า
- ในหน้าตัวแทนสุขภาพลูกค้าให้คลิกเพิ่มตัวแทนรุ่นเบต้า
- หากต้องการเปิดเอเจนต์ให้คลิก เปิด ระบบจะนำคุณไปยังเครื่องมือแก้ไขตัวแทน
กำหนดค่าตัวแทนด้านสุขภาพของลูกค้า
เมื่อเพิ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของลูกค้าแล้วผู้ดูแลระบบระดับสูงจะสามารถจัดการการเข้าถึงเพิ่มคำแนะนำพิเศษและทำให้เจ้าหน้าที่เป็นอัตโนมัติได้
ต้องได้รับสิทธิ์ ต้องได้รับอนุญาตจาก Super Admin เพื่อกำหนดค่าตัวแทน
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
- บนแท็บตัวแทนให้วางเมาส์เหนือการ์ดตัวแทนสุขภาพลูกค้าคลิกไอคอน verticalMenuIconนูแนวตั้ง MenuIcon แล้วเลือกกำหนดค่า นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกบัตรตัวแทนแล้วคลิกกำหนดค่าที่ด้านบนขวาของตัวแก้ไขตัวแทน
- หากต้องการกำหนดค่าตัวแทนต่อให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งตัวแทนบรีซและการจัดการการเข้าถึง
ใช้ตัวแทนด้านสุขภาพของลูกค้า
เจ้าหน้าที่สุขภาพของลูกค้าสามารถประเมินสุขภาพของบัญชีได้ ตัวแทนจะประเมินกิจกรรม CRM ที่บันทึกไว้การถอดเสียงการโทรและข้อมูลที่เข้าถึงได้ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต
ต้องระบุสิทธิ์ ต้องมี Service Seat ที่ได้รับมอบหมายเพื่อใช้บริการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของลูกค้า
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
- ในแท็บตัวแทนให้คลิกบัตรตัวแทนสุขภาพลูกค้า
- ในช่อง ID บริษัทให้ป้อน ID ของบริษัท
- ในฟิลด์ชื่อบริษัทหรือโดเมนให้ป้อนชื่อบริษัท (เช่น HubSpot) หรือโดเมน (เช่น hubspot.com)
- คลิกเรียกใช้ตัวแทน
- เมื่อตัวแทนได้ประเมินบริษัทแล้วให้ดูภาพรวมของบริษัท คุณสามารถดูส่วนต่อไปนี้:
- การมีส่วนร่วมล่าสุด
- ความเสี่ยงด้านสุขภาพของบัญชีและเกรด
- ตัวอย่างคู่มือการเก็บรักษา (หากบัญชีได้รับการจัดระดับ ‘ที่มีความเสี่ยง ')
- สรุป
- หากต้องการส่งออกภาพรวมของบริษัทให้คลิกส่งออก PDF ที่ด้านบนซ้ายของคอลัมน์เอาต์พุ ต
ดูประวัติตัวแทนด้านสุขภาพของลูกค้า
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
- ในแท็บตัวแทนให้คลิกบัตรตัวแทนสุขภาพลูกค้า
- ในคอลัมน์ประวัติให้เลือกชื่อของการดำเนินการก่อนหน้าของตัวแทน
- ในคอลัมน์กิจกรรมให้ดูกิจกรรมและการกระทำของตัวแทนที่เสร็จสมบูรณ์
- ในคอลัมน์เอาต์พุตให้ดูเอาต์พุตจากเอเจนต์