ใช้ตัวแทนด้านสุขภาพของลูกค้า

ด้วยตัวแทนด้านสุขภาพของลูกค้าคุณสามารถประเมินสุขภาพของบัญชีตามกิจกรรม CRM ที่บันทึกไว้การถอดเสียงการโทรและข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ต 

โปรดทราบ: โปรดหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในอินพุตข้อมูลที่เปิดใช้งานสำหรับฟีเจอร์ AI รวมถึงข้อความแจ้งเตือนของคุณ ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าฟีเจอร์ AI ทั่วไปได้ในการตั้งค่าการจัดการบัญชี สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ HubSpot AI ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้ AI ที่เชื่อถือได้โดยที่คุณสามารถควบคุมข้อมูลของคุณได้คุณสามารถดูได้ที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ HubSpot AI Trust ของเรา

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้ 

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• ในการกำหนดค่าเจ้าหน้าที่สุขภาพลูกค้าจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบขั้นสูง
• ในการใช้ตัวแทนด้านสุขภาพของลูกค้าจำเป็นต้องมี ที่นั่ง Service Hub ที่ได้รับมอบหมาย

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• ต้องสมัครใช้งาน Service Hub Professional หรือ Enterprise

ตั้งค่าตัวแทนด้านสุขภาพของลูกค้า

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > ตลาด
2. ในหน้าตลาดตัวแทนให้คลิกบัตรตัวแทนสุขภาพลูกค้า 
3. ในกล่องโต้ตอบให้คลิก เพิ่ม
4. หากต้องการเปิดเอเจนต์ให้คลิก เปิด ระบบจะนำคุณไปยังเครื่องมือแก้ไขตัวแทน

กำหนดค่าตัวแทนด้านสุขภาพของลูกค้า

เมื่อเพิ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของลูกค้าแล้วผู้ดูแลระบบระดับสูงจะสามารถจัดการการเข้าถึงเพิ่มคำแนะนำพิเศษและทำให้เจ้าหน้าที่เป็นอัตโนมัติได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
2. บนแท็บตัวแทนให้วางเมาส์เหนือการ์ดตัวแทนสุขภาพลูกค้าคลิกไอคอนเม verticalMenuIconตั้งเมนูคอนแล้วเลือกกำหนดค่า นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกบัตรตัวแทนแล้วคลิกกำหนดค่าที่ด้านบนขวาของตัวแก้ไขตัวแทน
3. หากต้องการกำหนดค่าเอเจนต์ต่อให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งเอเจนต์บรีซ

ใช้ตัวแทนด้านสุขภาพของลูกค้า

เจ้าหน้าที่สุขภาพของลูกค้าสามารถประเมินสุขภาพของบัญชีได้ ตัวแทนจะประเมินกิจกรรม CRM ที่บันทึกไว้การถอดเสียงการโทรและข้อมูลที่เข้าถึงได้ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
2. ในแท็บตัวแทนให้คลิกบัตรตัวแทนสุขภาพลูกค้า
3. ในช่อง ID บริษัทให้ป้อน ID ของบริษัท
4. ในฟิลด์ชื่อบริษัทหรือโดเมนให้ป้อนชื่อบริษัท (เช่น HubSpot) หรือโดเมน (เช่น hubspot.com)
5. คลิกเรียกใช้ตัวแทน
6. เมื่อตัวแทนได้ประเมินบริษัทแล้วให้ดูภาพรวมของบริษัท คุณสามารถดูส่วนต่อไปนี้:
   • การมีส่วนร่วมล่าสุด
   • ความเสี่ยงด้านสุขภาพของบัญชีและเกรด
   • ตัวอย่างคู่มือการเก็บรักษา (หากบัญชีได้รับการจัดระดับ ‘ที่มีความเสี่ยง ')
   • สรุป
7. หากต้องการส่งออกภาพรวมของบริษัทให้คลิกส่งออก PDF ที่ด้านบนซ้ายของคอลัมน์เอาต์พุ ต

ดูประวัติตัวแทนด้านสุขภาพของลูกค้า

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
2. ในแท็บตัวแทนให้คลิกบัตรตัวแทนสุขภาพลูกค้า 
3. ในคอลัมน์ประวัติให้เลือกชื่อของการดำเนินการก่อนหน้าของตัวแทน
4. ในคอลัมน์กิจกรรมให้ดูกิจกรรมและการกระทำของตัวแทนที่เสร็จสมบูรณ์
5. ในคอลัมน์เอาต์พุตให้ดูเอาต์พุตจากเอเจนต์