Integritäts-Agent für Kundenintegrität verwenden

Mit dem Agent für Kundenintegrität können Sie den Zustand eines Accounts anhand protokollierter CRM Aktivitäten, Anruftranskripten und öffentlich zugänglicher Informationen im Internet beurteilen. 

Bitte beachten: Bitte teilen Sie keine sensiblen Informationen in Ihren aktivierten Dateneingaben für KI-Funktionen, einschließlich Ihrer Prompts. Admins können generative KI-Funktionen in den Einstellungen der Account-Verwaltung konfigurieren. Informationen darüber, wie HubSpot-AI Ihre Daten verwendet, um vertrauenswürdige KI bereitzustellen, bei der Sie die Kontrolle über Ihre Daten haben, finden Sie in unseren häufig gestellten Fragen zu HubSpot-AI Trust.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit dieser Funktion beginnen, sollten Sie sich im Voraus darüber im Klaren sein, welche Schritte unternommen werden sollten und welche Einschränkungen die Funktion mit sich bringt und welche Konsequenzen sich daraus ergeben können. 

Dies sind die Voraussetzungen:

• Um den Agent für den Kundenzustand zu konfigurieren, ist die Super-Admin-Berechtigung erforderlich.
• Um den Customer-Health-Agent zu verwenden, ist eine zugewiesene Service Hub-Lizenz erforderlich.

Einschränkungen und Wissenswertes

• Ein Service Hub Professional - oder Enterprise-Abonnement ist erforderlich. 

Den Agent für Kundenintegrität einrichten

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Marketplace.
2. Klicken Sie auf der Seite Agent-Marketplace auf die Karte Customer Health Agent.
3. Klicken Sie im Dialogfeld auf Hinzufügen.
4. Um den Agent zu öffnen, klicken Sie auf Öffnen. Sie werden zum Agent-Editor weitergeleitet.

Den Agent für den Kundenzustand konfigurieren

Sobald der Agent für den Kundenzustand hinzugefügt ist, können Super-Admins den Zugriff verwalten, zusätzliche Anweisungen hinzufügen und den Agent automatisieren.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Breeze Studio.
2. Bewegen Sie auf der Registerkarte Agents den Mauszeiger über die Karte Customer Health Agent , klicken Sie auf das verticalMenuIcon Menüsymbol, und wählen Sie dann Konfigurieren aus. Sie können auch auf die Agent-Karte und dann oben rechts im Agent-Editor auf Konfigurieren klicken.
3. Um mit der Konfiguration des Agent fortzufahren, erfahren Sie hier mehr über das Anpassen von Breeze agents.

Integritäts-Agent für Kundenintegrität verwenden

Der Zustand eines Accounts kann vom Customer Health Agent bewertet werden. Der Agent wertet protokollierte CRM Aktivitäten, Anruftranskripte und öffentlich zugängliche Informationen im Internet aus.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Breeze Studio.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte Agents auf die Karte Customer Health Agent .
3. Geben Sie im Feld Unternehmens-ID die ID des Unternehmens ein.
4. Geben Sie im Feld Unternehmen Name oder Domain den Namen einer Unternehmen (z. B. HubSpot) oder der Domain (z. B. hubspot.com) ein.
5. Klicken Sie auf Agent ausführen.
6. Sobald der Agent das Unternehmen beurteilt hat, zeigen Sie die Unternehmensübersicht an. Sie können die folgenden Abschnitte anzeigen:
   • Neueste Interaktionen
   • Risiko und Bewertung des Kontozustands
   • Beispiel für einen Leitfaden zur Kundenbindung (wenn ein Account als "gefährdet" eingestuft wurde)
   • Zusammenfassung
7. Um die Unternehmensübersicht zu exportieren, klicken Sie oben links in der Spalte Ausgabe auf PDF exportieren .

Den Verlauf der Agent für den Customer Health anzeigen

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Breeze Studio.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte Agents auf die Karte Customer Health Agent.
3. Wählen Sie in der Spalte Verlauf den Namen einer früheren Ausführung des Agenten aus.
4. In der Spalte Aktivitäten sehen Sie die Aktivitäten und Aktionen , die der Agent abgeschlossen hat.
5. In der Spalte Ausgabe sehen Sie die Ausgabe des Agenten.