Använd kundhälsoagenten

Med kundhälsoagenten kan du bedöma hur ett konto mår baserat på loggade CRM-aktiviteter, samtalsutskrifter och offentlig information som finns tillgänglig på internet.

Observera: Undvik att dela känslig information i dina aktiverade datainmatningar för AI-funktioner, inklusive dina uppmaningar. Administratörer kan konfigurera generativa AI-funktioner i inställningarna för kontohantering. För information om hur HubSpot AI använder dina data för att tillhandahålla pålitlig AI, där du har kontroll över dina data, kan du läsa vår FAQ om HubSpot AI Trust.

Innan du börjar

Innan du börjar arbeta med den här funktionen ska du se till att du förstår vilka steg som bör vidtas i förväg, samt funktionens begränsningar och potentiella konsekvenser av att använda den.

Förstå kraven

• För att konfigurera kundhälsoagenten krävs behörigheten Super Admin.
• För att använda kundhälsoagenten krävs en tilldelad Service Hub-plats.

Förstå begränsningar och överväganden

• En prenumeration på Service Hub Professional eller Enterprise krävs.

Konfigurera kundhälsoagenten

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Marketplace.
2. På sidan Agent Marketplace klickar du på kortet Customer Health Agent.
3. Klicka på Lägg till i dialogrutan.
4. Klicka på Öppna för att öppna agenten. Du kommer till redigeraren för agenten.

Konfigurera agenten för kundhälsa

När kundhälsoagenten har lagts till kan superadministratörer hantera åtkomst, lägga till extra instruktioner och automatisera agenten.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. På fliken Agenter håller du muspekaren över kortet Customer Health Agent, klickar på menyikonen verticalMenuIcon och väljer sedan Konfigurera. Du kan också klicka på agentkortet och sedan klicka på Konfigurera längst upp till höger i agentredigeraren.
3. Om du vill fortsätta konfigurera agenten kan du läsa mer om hur du anpassar Breeze-agenter.

Använd agenten för kundhälsa

Ett kontos hälsa kan bedömas av kundhälsoagenten. Agenten kommer att bedöma loggade CRM-aktiviteter, samtalsutskrifter och allmänt tillgänglig information på internet.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. På fliken Agenter klickar du på kortet Customer Health Agent.
3. I fältet Company ID anger du företagets ID.
4. I fältet Företagsnamn eller domän anger du namnet på ett företag (t.ex. HubSpot) eller domänen (t.ex. hubspot.com).
5. Klicka på Kör agent.
6. När agenten har utvärderat företaget kan du visa Företagsöversikt. Du kan visa följande avsnitt:
   • Senaste engagemang
   • Kontots hälsorisk och grad
   • Exempel på spelbok för kvarhållande (om kontot graderas som "riskabelt")
   • Sammanfattning
7. Om du vill exportera företagsöversikten klickar du på Exportera PDF längst upp till vänster i kolumnen Output.

Visa historiken för kundhälsoagenten

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. På fliken Agenter klickar du på kortet Kundhälsoagent.
3. I kolumnen Historik väljer du namnet på en tidigare körning av agenten.
4. I kolumnen Aktiviteter visas de aktiviteter och åtgärder som agenten har slutfört.
5. I kolumnen Utdata visas utdata från agenten.