TestversionKonfigurera och använda kundhälsoagenten

Med kundhälsoagenten kan du bedöma hur ett konto mår baserat på loggade CRM-aktiviteter, samtalsutskrifter och offentlig information som finns tillgänglig på internet.

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

Konfigurera kundhälsoagenten

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Marketplace.
2. Klicka på Utforska nu.
3. På sidan Alla Breeze-agenter klickar du på kortet Kundhälsoagent.
4. På sidan Customer Health Agent klickar du på Lägg till beta-agent.
5. Klicka på Öppna för att öppna agenten. Du kommer till redigeraren för agenten.

Konfigurera kundhälsoagenten

När kundhälsoagenten har lagts till kan superadministratörer hantera åtkomst, lägga till extra instruktioner och automatisera agenten.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. På fliken Agenter håller du muspekaren över kortet Customer Health Agent, klickar på menyikonen verticalMenuIcon och väljer sedan Konfigurera. Du kan också klicka på agentkortet och sedan klicka på Konfigurera längst upp till höger i agentredigeraren.
3. Om du vill fortsätta konfigurera agenten kan du läsa mer om hur du anpassar Breeze-agenter och hanterar åtkomst.

Använd agenten för kundhälsa

Ett kontos hälsa kan bedömas av kundhälsoagenten. Agenten utvärderar loggade CRM-aktiviteter, samtalsutskrifter och allmänt tillgänglig information på internet.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. På fliken Agenter klickar du på kortet Customer Health Agent.
3. Ange företagets ID i fältet Company ID ( Företags-ID ).
4. I fältet Företagsnamn eller domän anger du namnet på ett företag (t.ex. HubSpot) eller domänen (t.ex. hubspot.com).
5. Klicka på Kör agent.
6. När agenten har utvärderat företaget kan du visa Företagsöversikt. Du kan visa följande avsnitt:
   • Senaste engagemang
   • Kontots hälsorisk och grad
   • Exempel på spelbok för kvarhållande (om kontot graderas som "riskabelt")
   • Sammanfattning
7. Om du vill exportera företagsöversikten klickar du på Exportera PDF längst upp till vänster i kolumnen Output.

Visa historiken för kundhälsoagenten

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. På fliken Agenter klickar du på kortet Kundhälsoagent.
3. I kolumnen Historik väljer du namnet på en tidigare körning av agenten.
4. I kolumnen Aktiviteter visas de aktiviteter och åtgärder som agenten har slutfört.
5. I kolumnen Utdata visas utdata från agenten.